Перевод ИИС к др. брокеру. Елена Барабанова

Формат документа: pdf
Размер документа: 4.47 Мб




Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.



  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Я – Инвесторpro.finansyИнвестиции доступны всем!©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2021
Перевод ИИС от одного брокера

к другому, не закрывая его
в описании вашего чата с экспертом.
ИИС — особый тип счета для инвестиций, который мы рассматрива-

ем во вводном блоке «Я — Инвестор». Для понимнаия работы ИИС, в
уроке вас ждут:

— видеоурок по теме ИИС
;

— таблица брокеров
;

— видео-разборы каждого брокера.

Ссылка на обучающую платформу, чтоб посмотреть блоки,
находится ИИС пустой (без денег и без бумаг): Ситуация 1.
ИИС с деньгами на счете (вы их еще 

не купили или уже продали)Ситуация 2.
М ожно разделить перевод ИИС на 3 ситуации:

1. ИИС пустой (без денег и без бумаг )
.

2. ИИС с ден ьгами на с чете (вы и х е щ е не купили или уже продали )
.

3. ИИС с купленными на нем ценными бумагами.

Далее разберем процесс перевода ИИС в каждой из ситуаций.
1. О ткрываем новый ИИС у другого брокера, уведомляя, что хотим
перевести уже су щ еству ющ ий ИИС к ним
.

2. У старого брокера закрываем ИИС в те чение 30 календарны х дней !

3. У старого бер ёте справку «сведения о ф из лице и его ИИС».

4. О тда ёте справку новому брокеру.
1. О ткрываем новый ИИС у другого брокера, уведомляя, что хотим
перевести уже су щ еству ющ ий ИИС к ним
.

©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2021
2. Получаем реквизиты и договор нового ИИС и идём с ними к
старому брокеру
.

3. У старого брокера закрываем ИИС в течение 30 календарных
дней! При закрытии счета оформляем запрос на перевод денежных
средств со старого ИИС на новый ИИС по реквизитам, которые вы
представили в п.2
.

4. У старого берёте справку «сведения о физ лице и его ИИС»
.

5. Отдаёте справку новому брокеру, ожидаете зачисления средств. ИИС с купленными на нем бумагами Ситуация 3.
1. Открываем новый ИИС у другого брокера, уведомляя, что хотим
перевести уже существующий ИИС к ним
.

2. Получаем реквизиты и договор нового ИИС и идём с ними к старо-

му брокеру
.

3. У старого брокера оформляем запрос на перевод денежных
средств и ценных бумаг со старого ИИС на новый ИИС по реквизи-

там, которые вы представили в п.2
.

4. У нового брокера оформляете заявление на прием ценных бумаг,
которые вы к ним отправили
.

5. У старого брокера закрываем ИИС в течение 30 календарных
дней! И перевести бумаги, и закрыть счет нужно успеть за это время.
Старый и новый ИИС должны
существовать не более

30 календарных дней.

За это время нужно успеть перевести
деньги и бумаги на новый счет и
закрыть старый.30 дней
6. У старого берёте справку «сведения о физ лице и его ИИС»
.

7. Отдаёте справку новому брокеру, ожидаете зачисления средств.

8. У старого брокера возьмите брокерский отчет, в котором видно,
по каким ценам покупали бумаги. Отдайте этот отчет новому брокеру
для корректного зачета затрат на покупку ценных бумаг — это нужно
для корректного расчета налога.

Комиссии за перевод бумаг уточните у вашего брокера, иногда
дешевле все продать, перевести деньги и купить заново у нового
брокера. А иногда комиссии за перевод вообще нет.

Если чувствуете, что не укладываетесь в 30 дней, все сворачи-

вайте, закрывайте новый ИИС, затем откройте заново и уже
постарайтесь не облажаться

После перевода бумаг обязательно у старого брокера возьмите
отчёт о цене покупок бумаг, иначе налоги новый брокер у вас 

удержит не с прибыли, а со всей вложенной суммы.©Copyright: Гогаладзе Ольга Юрьевна, 2021
Я – Инвесторpro.finansyИнвестиции доступны всем!
Помогаю освоиться в мире инвестиций 

и построить стратегии более чем 3500
студентам.

Есть 6 российских брокерских счетов
(Финам, Фридом ФИнанс, ВТБ, Сбербанк,
Тинькофф) и 1 зарубежный (Interactive
Brockers). Доходность одного из моих
инвест.портфелей +16% годовых.Автор материалаБарабанова Елена
и курса «Капитал»
Эксперт интенсива «Я — Инвестор» В а ж но знат ь пере д перево д о м!
X