02-РБК-Российский рынок транспортно-логистических услуг. Спецверсия-2019

Формат документа: pdf
Размер документа: 3.69 Мб




Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.



  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 2

marketing .rbc.ru
АННОТАЦИ Я
Исследование « Российский рынок транспортно -логистических услуг (ТЛУ)
2019 » посвящено анализу развития российского рынка логистического аутсор-
синга. Отчет подготовлен на основе изучения данных государственной стати-
стики и крупнейших логистических операторов, мнений ведущих экспертов
рынка, а также изучения смежных отраслей. Системный анализ статистики пока-
зывает, что рынок транспортно -логистических услуг в России выходит их кризиса
вместе с экон омикой страны в целом.
В отчете подробно проанализированы факторы и условия для будущего разви-
тия рынка логистического аутсорсинга: оценено влияние экономической конъ-
юнктуры и законодательных инициатив государства, включая тарифные измене-
ния в системе «Пла тон», планов по созданию автоматизированной системы ве-
согабаритного контроля, реестра автоперевозчиков и др. В исследовании изуча-
ются изменения в динамике и структуре экспортных и импортных грузовых по-
токов в текущих макроэкономических условиях. Отдельный раздел отчета по-
священ рынку ecommerce в России, который является одним из главных факто-
ров роста рынка логистического аутсорсинга в будущем и ключевым драйвером
развития инновационных услуг на рынке ТЛУ.
В обзоре содержится динамика объема и структуры рынка ТЛУ. Подробно ана-
лизируются рынки ж/д -, авиа -, автомобильных, морских и речных грузоперево-
зок, а также складских услуг. Обзор включает анализ конкурентной среды, фи-
нансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно -логистиче-
ских компаний , сделок по слияниям и поглощениям за 2018 -2019 гг.
В отчете приводятся мнения ведущих экспертов рынка, в роли которых в иссле-
довании 2019 года выступили топ -менеджеры Boxberry, «РЖД Логистики»,
«ПГК», D:L Express, DPD, Fastpoint, FESCO, FKKGroup, GEFCO Ро ссия, «Байкал Сер-
виса», «Рольф -Лоджистики», XPO Logistics, Ahlers, AsstrA -Associated Traffic AG,
Dachser, «АГАТ -Логистики», «АЛИДИ -Лоджистикс», «Кастор», «Модум -Транса»,
ГК «МОНОПОЛИЯ», Tablogix, TELS, WAY GROUP, «Светлана -К», «СпецТранс-
Групп», «СТА -Карго» , «ТРАНССИБУРАЛа», «Восток1520».
Наконец, исследование содержит профили крупнейших логистических операто-
ров, включающие, в частности, динамику их развития, планы и ключевые финан-
совые показатели.










Исследован ие проведено в феврал е -
ию ле 2019 года.
Объем отчета – 469 стр.
Отчет содержит
104 таблицы и
238 график ов и диаграмм.
Язык отчета – русский.

Руководитель проекта:

Инга Микаелян
imika elyan @rbc .ru




Отдел продаж:
Tel: +7 (495) 363 -11-12
http:// marketing .rbc.ru
E-mail: marketing@rbc.ru




Copyright © РБК , 2001 -2019


Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалт инг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинга », являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг » не гарантирует точно- сти и полноты информации для любы х целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день пуб-ликации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг » не несет ответствен- ность за какие -либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения ил и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представ-ленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в от-чете компаниями. Дополнительная информация предоставляет ся по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга » либо ти- ражироваться любыми способами.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 3

marketing .rbc.ru
К РАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Краткое оглавление ................................ ................................ ................................ ................. 3
Полное оглавление ................................ ................................ ................................ .................. 4
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков ................................ ................................ ...... 11
Предпосылки развития рынка ТЛУ ................................ ................................ ........................ 77
Рынок коммерческих грузоперевозок ................................ ................................ ................ 152
Ситуация в отдельных сегментах рынка коммерческих грузоперевозок ........................... 158
Конкуренция на рынке ТЛУ ................................ ................................ ................................ . 245
Слияния и поглощения на российском рынке ТЛУ ................................ .............................. 255
Рынок складских ус луг ................................ ................................ ................................ ......... 262
Профили игроков рынка ................................ ................................ ................................ ...... 271
Список диаграмм ................................ ................................ ................................ ................. 457
Список таблиц ................................ ................................ ................................ ...................... 466

О маркетинговом агентстве РБК
Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во
всех ключевых сферах бизнеса – полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стра-
тегический консалтинг и бизнес -планирование, оптимизация бизнес -процессов, управление затратами, о ценка
инвестиционной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей,
лояльности к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомен-
дации базируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка,
обширных базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.
Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков имеет опыт реализации российских проектов в финансовом
секторе, пот ребительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно -энергетическом комплексе, машино-
строении, транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой,
фармацевтической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследова-
тельской и технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В Марке-
тинговом агентстве РБК Исследования рынков работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, об-
ладающие глубокими знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 4

marketing .rbc.ru
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Краткое оглавление ................................ ................................ ................................ ................. 3
Полное оглавление ................................ ................................ ................................ .................. 4
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков ................................ ................................ ...... 11
Ahlers ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 11
AsstrA -Associated Traffic AG ................................ ................................ ................................ ....................... 14
Boxberry ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 16
Dachser ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 18
DHL Express ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 20
DPD ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 23
Fastpoint ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 26
FESCO ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 27
FKKGroup ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 29
GEFCO Россия ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 32
Tablogix ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 36
TELS ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 38
WAY GROUP ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 41
XPO Logistics ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 43
«АГАТ -Логистик» ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 46
«АЛИДИ -Лоджистикс» ................................ ................................ ................................ ............................... 47
«Байкал Сервис» ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 49
«Кастор» ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 52
«Модум -Транс» ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 54
ГК «МОНОПОЛИЯ» ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 56
«ПГК» ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 57
«РЖД Логистика» ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 59
«Рольф -Лоджистик» ................................ ................................ ................................ ................................ ... 62
«Светлана -К» ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 65
«СпецТрансГрупп» ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 67
«СТА -Карго» ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 69
«ТРАНССИБУРАЛ» ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 73
«Восток1520» ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 75
Предпосылки развития рынка ТЛУ ................................ ................................ ........................ 77
Экономическая конъюнктура ................................ ................................ ................................ .................... 77
Ситуация во внешней торговле ................................ ................................ ................................ ................. 86
Экспорт ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 86
Импорт ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 93
Государственное регулирование отрасли: наиболее резонансные законодательные инициативы,
формирующие новые реалии для операторов российского рынка ТЛУ ................................ ............ 102
Система взимания платы «Платон» ................................ ................................ ................................ ... 102
Автоматизированная система весогабаритного контроля ................................ .............................. 106
Создание реестра автоперевозчиков ................................ ................................ ................................ . 109
Расширение ассортиме нта продаваемой продукции в онлайне ................................ .................... 110
Законодательное регулирование интернет -торговли ................................ ................................ ...... 112
Возврат НДС при розничном экспорте ................................ ................................ ............................... 114
Развитие ecommerce ................................ ................................ ................................ ................................ 115
«Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года»: наиболее значимые итоги и результаты,
достигнутые за 2018 год ................................ ................................ ................................ .......................... 132

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 5

marketing .rbc.ru
Формирование единого транспортного пространства России ................................ ........................ 132
Обеспечение доступности и качества транспортно -логистических услуг в области грузовых
перевозок на уровне потребностей развития экономики страны ................................ .................. 137
Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны
................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 142
Повышение уровня безопасности транспортной системы ................................ .............................. 151
Рынок коммерческих грузоперевозок ................................ ................................ ................ 152
Текущая ситуация на рынке ................................ ................................ ................................ .................... 152
Ситуация в отдельных сегментах рынка коммерческих грузоперев озок ........................... 158
Железнодорожные грузоперевозки ................................ ................................ ................................ ....... 158
Автомобильные грузоперевозки ................................ ................................ ................................ ............ 178
Авиаперевозки ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 199
Грузоперевозки морским транспортом ................................ ................................ ................................ . 210
Морские контейнерные грузоперевозки ................................ ................................ .......................... 210
Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов ................................ ................................ .......... 222
Внутренний водный транспорт ................................ ................................ ................................ ............... 238
Конкуренция на рынке ТЛУ ................................ ................................ ................................ . 245
Конкуренция в сегменте ж/д -перевозок ................................ ................................ ........................... 246
Конкуренция в сегменте авиаперевозок ................................ ................................ ........................... 248
Конкуренция в сегменте морских грузоперевозок. ................................ ................................ .......... 250
Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок. ................................ ............................. 252
Слияния и поглощения на российском р ынке ТЛУ ................................ .............................. 255
Крупнейшие сделки M&A 2018 года ................................ ................................ ................................ ...... 255
Перспективы рынка M&A в 2019 году ................................ ................................ ................................ .... 259
Рынок складских услуг ................................ ................................ ................................ ......... 262
Профили игроков рынка ................................ ................................ ................................ ...... 271
Globaltrans ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 271
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 271
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 271
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 272
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 273
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 275
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 276
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 276
Global Ports ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 277
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 277
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 277
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 279
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 280
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 282
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 282
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 283
UCL Holding ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 284
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 284
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 285
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 293
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 294
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 300
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 301
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 301

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 6

marketing .rbc.ru
Deutsche Post DHL ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 303
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 303
История Deutsche Post D:L в России ................................ ................................ ................................ .. 303
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 305
Деятельность компании в России ................................ ................................ ................................ ...... 306
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 307
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 307
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 308
DPD ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 309
Краткое о писание компании ................................ ................................ ................................ .............. 309
История DPD в России ................................ ................................ ................................ .......................... 309
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 312
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 314
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 314
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 315
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 315
DSV ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 316
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 316
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 316
Финансовые п оказатели ................................ ................................ ................................ ...................... 317
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 318
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 319
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 320
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 320
FESCO ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 321
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 321
Структура ТГ FESCO ................................ ................................ ................................ .............................. 321
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 322
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 325
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 328
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 331
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 332
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 332
FM Logistic ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 333
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 333
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 333
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 334
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 336
Планы, инвестиции, слияния и поглощен ия ................................ ................................ ..................... 338
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 338
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 339
Itella (Posti Group) ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 340
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 340
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 340
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 341
Деятельность группы в России ................................ ................................ ................................ ........... 342
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 343
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 343
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 343
Kuehne+Nagel ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 344
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 344
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 344
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 345

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 7

marketing .rbc.ru
Деятельность компании в России ................................ ................................ ................................ ...... 346
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 347
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 347
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 347
Globaltruck ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 349
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 349
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 349
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 350
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 352
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 353
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 354
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 354
ПЭК ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 355
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 355
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 355
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 356
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 357
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 358
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 359
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 359
РТК ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 360
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 360
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 360
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 361
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 362
Планы, инвестиции , слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 363
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 364
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 364
Совкомфлот ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 365
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 365
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 365
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 368
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 369
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 369
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 370
Контакт ная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 370
Совфрахт -Совмортранс ................................ ................................ ................................ ............................ 371
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 371
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 371
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 372
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 373
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 374
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 374
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 374
ТрансКонтейнер ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 375
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 375
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 376
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 379
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 379
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 381
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 382
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 382
Трубная грузовая компания ................................ ................................ ................................ .................... 383

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 8

marketing .rbc.ru
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 383
Истори я компании ................................ ................................ ................................ ............................... 383
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 384
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 384
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 385
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 385
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 385
TNT Express | FedEx ................................ ................................ ................................ ................................ ... 386
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 386
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 387
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 388
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 389
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 389
Новороссийский морской торговый порт ................................ ................................ .............................. 390
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 390
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 391
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 393
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 394
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 394
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 396
Контактн ая информация ................................ ................................ ................................ ..................... 396
Новотранс ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 397
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 397
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 397
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 398
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 399
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 400
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 401
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 401
PONY EXPRESS ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 402
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 402
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 402
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 403
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 404
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 404
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 405
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 405
Rhenus ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 406
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 406
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 406
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 407
Планы и инвестиции ................................ ................................ ................................ ............................ 408
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 409
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 409
ГК Волга -Днепр ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 410
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 410
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 410
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 412
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 413
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 414
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 415
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 415
ГК Дело ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 416

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 9

marketing .rbc.ru
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 416
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 416
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 417
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 418
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 419
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 419
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 419
Деловые Линии ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 421
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 421
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 421
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 422
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 423
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 424
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 424
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 424
Евросиб ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 425
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 425
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 425
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 427
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 428
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 431
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 431
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 431
ЖелДорЭкспедиция ................................ ................................ ................................ ................................ . 432
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 432
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 432
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 433
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 434
Руко водители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 435
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 435
RAILGO ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 436
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 436
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 436
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 437
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 440
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 440
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 440
ИТЕКО ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 441
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 441
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 441
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 442
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 443
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 443
РЖД ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 444
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 444
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 444
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 446
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 447
Планы, инвестиции, слияния и поглощения ................................ ................................ ..................... 449
Ру ководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 451
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 451
Major ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 452
Краткое описание компании ................................ ................................ ................................ .............. 452

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 10

marketing .rbc.ru
История компании ................................ ................................ ................................ ............................... 452
Финансовые показатели ................................ ................................ ................................ ...................... 454
Деятельность компании ................................ ................................ ................................ ...................... 455
Руководители ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 456
Контактная информация ................................ ................................ ................................ ..................... 456
Список диаграмм ................................ ................................ ................................ ................. 457
Список таблиц ................................ ................................ ................................ ...................... 466

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 11

marketing .rbc.ru
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНТЕРВЬЮ ОТ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ
Ahlers

Роберт Манн ,
генеральный директор
Ahlers в России

2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Российский логистический рынок 2018 году характеризовался разнонаправленными тенден-
циями. Рынок базовых транспортных и складских услуг рос очень небольшими темпами, в то
же время наблюдался рост спроса на комплексн ые услуги по всей цепочке поставок. Это
вполне логично и закономерно, так как уровень логистического аутсорсинга в России нахо-
дится на достаточно низком уровне, а потребность в нем у заказчиков с течением времени
растет. Производственные и торговые компани и фокусируются на своих ключевых задачах –
разработке новых продуктов, производстве, продажах, маркетинге, оставляя логистические
задачи профессиональным провайдерам.
Последние годы обороты Ahlers в России росли достаточно высокими темпами. Это происхо-
дило за счет внедрения новых сервисов и открытия новых складов в Челябинске и Новоси-
бирске. 2018 год был также успешным для нашей компании, рост составил 40%. Данный ре-
зультат был достигнут благодаря нескольким факторам:
 открытию таможенного склада на террито рии складского комплекса Ahlers в Петер-
бурге, теперь мы можем хранить и обрабатывать нерастаможенные товары. Это поз-
волило нам расширить объем услуг для действующих клиент ов и привлечь новых
заказчиков;
 реализации ввоза крупных производственных комплексов для предприятий агро-
промышленной и нефтегазов ой отраслей;
 более тесной интеграция с нашими заказчиками, выполнения дополнительных
услуг, например, обратная логистика, поддержка торговой деятельности .
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключ евые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Среди основных барьеров безусловно следует упомянуть общие экономические факторы: за-
медление темпов роста мирового ВВП и мировой торговли, геополитическая ситуация и санк-
ции, медленное восстановление инвестиционной активно сти, ограниченный экспортный п о-
тенциал. Отраслевые проблемы: медленное развитие инфраструктуры и административной
базы. Локальный рынок автомобильных внутренних перевозок все еще недостаточно регла-
ментирован, с тем чтобы полностью исключить недобросовестны х участников и создать рав-
ные конкурентные условия для законопослушных перевозчиков.
В числе драйверов роста можно рассматривать развитие внутренних грузоперевозок, разви-
тие р етейла и e -commerce, спрос на качественные ко мплексные логистические услуги.
Нево зможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Проект внедрения автоматической системы весогабаритного контроля (АСВГК). Участники
рынка перевозок отмечают, что на данный момент отсутствуют единые требования на феде-
ральном и региональном уровне, отработанная методика фиксации нарушений, их д осудеб-
ного урегулирования, а также возможность перевыставления автоперевозчиком ущерба от
перегруза ТС непосредственно грузоотправителю. Также предлагается пересмотреть устарев-
шие нормы нагрузок на ось в период весенних ограничений, сроки введения и период дей-
ствия данных ограничений в зависимости от реальных прогнозов и замеров состояния дорож-
ного полотна.
Проект создания Реестра перевозчиков с целью вывода рынка грузовых автоперевозок в бе-
лую зону. Критерии, а также сроки включения в данный реестр на теку щий момент прописаны
в проекте в сыром виде, и требуется активное участие сообщества автоперевозчиков в разра-
ботке проекта с тем, чтобы закон содействовал бизнесу, а не блокировал развитие данного
сектора.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 12

marketing .rbc.ru
Санкционный аспект сыграл значительную роль в форм ировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Мы наблюдаем опосредованное влияние санкций через снижение покупательской способно-
сти с одной стороны и активиз ацию местных производителей, с другой стороны. Это оказы-
вает воздействие на структуру грузоперевозок, снижая объемы импорта и увеличивая сегмент
внутренних перевозок.
Что касается географии перевозок, мы отмечаем активное развитие сегмента железнодорож-
ных и автомобильных перевозок из Китая в РФ, в том числе прямые (без перегруза в пути сле-
дования) автомобильные перевозки российскими перевозчиками в соответствии с подписан-
ным в 2018 г оду . Соглашением между КНР и РФ о международном автомобильном сообще-
нии. Эт ому способствует общая тенденция перераспределения импортного грузопотока из Ев-
ропы в пользу товаров из Китая и стран Юго -Восточной Азии.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Сегмент e -commerce демонстрирует устойчивый рост. При этом запросы сегмента в отноше-
нии логистических услуг по критериям сроков доставки, точности обработки заказа, мини-
мальной стоимости являются драйвером применения и развития цифровых технологий.
Растет потребность в новы х логистических решениях для сокращения издержек в цепях по-
ставок, логистический аутсорсинг со стороны торговых и дистрибьюторских компаний. Появ-
ляются агрегаторы услуг и платформы консолидированных доставок.
Все эти изменения способствуют автоматизации и цифровизации транспортно -логистиче-
ского комплекса.
Компания Ahlers, безусловно, учитывает данные тенденции и внедряет как собственные раз-
работки в части =T -решений для транспорта и склада, так и общедоступные инструменты. В
структуре нашей компании создано подразделение, занимающееся анализом данных, визуа-
лизацией и моделированием сценариев построения цепочек поставок с целью оптимального
распределения складских запасов, транспортных потоков. Наш клиент может выбрать сцена-
рий, наиболее соответствующий целям его цепи поставок, например, уменьшение времени
доставки, оптимизация количества складов и запасов, сокращение пробега пустого грузовика
с одновременным снижением затрат.
Немаловажным является вопрос безопасности и сохранности перевозимых грузов, особенно
высокоценных и ликвидных товаров. В нашей компании создано техническое решение, кото-
рое с одной стороны позволяет повысить степень безопасности перевозок, с другой стороны
снизить размер затрат на физическую охрану и сопровождение.
Как Вы оцениваете урове нь конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Сегодня логистический рынок развивается еще быстрее, чем когда -либо. Прорывные =T -
технологии трансформируют различные отрасли, и логист ический рынок не исключение.
Наилучшие результаты демонстрируют компании способные предложить новые технологи-
ческие решения, направленные на снижение издержек внутри цепочек поставок и активно
внедряющие новые сервисы.
С другой стороны, на текущем рынке до сих пор существует множество традиционных логи-
стических компаний, выполняющие базовые транспортные и складские сервисы. Спрос на
услуги данных компаний по -прежнему высок, но существует вероятность постепенной потери
ими своих клиентов за счет технологичес кого отставания.
Изменчивость внешней среды, неопределённости в бизнесе, усложнение цепочек поставок
будут стимулировать обострение конкуренции, будет происходить естественный отбор среди
игроков рынка.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте В ашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
В 2019 Ahlers фокусируется на внутренних улучшениях бизнес -процессов и внедрении авто-
матизированных решений. Мы планируем максимально автоматизировать рутинные про-
цессы, чтобы да ть возможность сотрудникам уделя ть больше внимания индивидуальным по-
требностям и запросам клиента.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 13

marketing .rbc.ru
Спроса на катомизированные логистические решения будет увеличиваться, и наша компания
должна быть готова как к увеличению объёмов, так в повышенным требованиям клиентов к
профессиональ ным компетенциям логистических провайдеров .
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Ahlers остается открытым к возможностям и идеям развития, которые приходят от наших клю-
чевых клиентов и быстро реагирует на их потребности и запросы. Что это значит на пра ктике?
В основных регионах, где мы работаем (это СНГ и Западная Европа) это может включать со-
здание новых логистических сервисов или адаптацию текущих под задачу клиента. Сюда же
мы относим масштабирование бизнеса, выход в новые страны и регионы, куда мы сможем
следовать за нашими клиентами или реализовывать выход самостоятельно.
Очень большое внимание будет направлено на инновационные продукты, такие как анали-
тика данных, цифровые решения, интернет вещей, все что позволит нам улучшить качество
сервиса для наших к лиентов. Мы планируем увеличить наше присутствие в России и инвести-
ровать в открытие новых складов в нескольких ключевых российских городах.
И мы продолжаем работать в области повышения безопасности перевозок, развивать техни-
ческие решения, внедрять новые управленческие подходы в данном направлении .
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внед рению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Концепция устойчивого развития включает в себя несколько целей и вопрос окружающей
среды безусловно важный, но мы видим нашу задачу немного шире.
Концепция устойчивого развития и ее 17 целей были представле ны ООН как призыв к дей-
ствию, нацеленный на улучшение благосостояния людей и защиту планеты. Эти цели направ-
лены на решение целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климат а и защите окружающей
среды.
Ahlers как компания поддерживает все эти цели и считает, что мы можем внести свой вклад
и изменить ситуаци ю, сосредоточив внимание на 4 -х целях : хорошее здоровье и благополу-
чие , качественное образование , достойный труд и эконом ический рост , борьба с изменением
климата. Возможно, мы включим другие цели на более позднем этапе.
Первые результаты работы по данным направлением уже реализованы. Как пример, мы раз-
работали собственное решение, которое рассчитывает выбросы CO 2 транспортн ых средств,
на протяжении всех маршрутов перевозок, которые мы организуем для наших клиентов.
Наличие данной информации позволяет принять соответствующие меры, например можно
сократить пробег порожних или неполных траков, путем консолидации грузов, объедин яться
с другими грузоотправителями и создавать круговые маршруты.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 14

marketing .rbc.ru
AsstrA -Associated Traffic AG



Денис Гураль,
операционный директор
группы компан ий AsstrA -
Associated Traffic AG
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Для рынка в целом 2018 год можно охарактеризовать следующим образом: отсутствие нега-
тивных тенденций – уже положительна я тенденция. Экономическая ситуация стабильна: то-
вары производятся, экспортируются и импортируются. Но при обслуживании этого грузопо-
тока наблюдалась нехватка транспорта и квалифицированных водителей.
Для группы компаний AsstrA 2018 год был успешным: оборо т вырос на 17%, валовая прибыль
увеличилась на 18%, продолжаем расширять географическое присутствие. За время 2018 года
было открыто два новых представительства : в Малашевичах (Польша) и в Хофе (Германия).
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив , ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Для успеха логистики крайне важна развитая инфраструктура. Это на данный момент наибо-
лее острый вопрос, особенно если говорим о странах СНГ и о России, в частности. Не хватает
также четкой нормативной и законодательн ой базы и развитости информационных систем.
Соответственно, основными направлениями развитиями рынка ТЛУ должны стать совершен-
ствование законодательной базы, обновление инфраструктуры, контроль цепей доставки и
каналов распределения готовой продукции, стим улирование работы транспортных компаний
на законодательном уровне, развитие =T -технологий.
В ближайшие несколько лет конкурентную борьбу будут выигрывать компании, которые об-
ратят внимание на информационное обеспечение процесса грузоперевозок, будут активн о
внедрять =T -решения. Автоматизация процессов, совместимость данных с системами государ-
ственного контроля и учёта становится необходимым элементом работы грузоперевозчика.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зы вают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Если говорить об автоперевозках, то необходимо более четкое законода тельное регулирова-
ние проездных тарифов. Платные дороги – острая тема для перевозчиков, и регулярное по-
вышение стоимости проезда по ним неизменно ведет к колебаниям цен на рынке грузопере-
возок. Особенно ощутимы они для малого и среднего бизнеса.
Из позитив ного, в настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении про-
ект Федерального закона «Об организации перевозок грузов автомобильным транспортом в
Российской Федерации ». Этот законопроект предполагает меры по снижению доли нелегаль-
ных перевоз чиков, а также обеспечение полного государственного контроля за деятельно-
стью рынка автомобильных грузоперевозок путем введения реестров перевозчиков. Благо-
даря этим мерам работа по «серым » схемам станет экономически не выгодной. Это повысит
и качество, и безопасность перевозок.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
В условиях международных санкций стат истика показывает замедление динамики грузопо-
токов. При этом если говорить о деятельности компании AsstrA, то уменьшения грузопотока
не замечается. В данной ситуации команда прилагает больше усилий в продажах и активно-
стях, направленных на удержание и разв итие своей доли на российском рынке. Маршруты,
связанные с СНГ и Россией, составляют значительную долю от всех транспортных заказов, при
этом наблюдается стабильный рост внутриевропейских перевозок. Данная диверсификация
началась еще 10 лет назад , когда ру ководство компании приняло решение о развитии этого
направления бизнеса.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
В контексте компани и AsstrA поступательный рост идет по всем продуктам. Командой экспер-
тов ежедневно ведется работа, чтобы отвечать на вызовы клиентов по вопросам безопасно-

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 15

marketing .rbc.ru
сти и сохранности груза, автоматизации процессов и онлайн -доступов к информации. Компа-
ния активно интег рируется с системами клиентов, чтобы обеспечить высокую степень про-
зрачности взаимодействия и контроля.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
За после дние годы российский рынок стал заметно цивилизованнее. Это касается как самих
транспортных компаний, так и отношения грузовладельцев. Качество обслуживания, безопас-
ность перевозок, экологичность, сохранность груза, техническое состояние транспорта, а
такж е соответствие международным стандартам и административным нормам российского
законодательства выходят на первый план. На рынке остаются те игроки, которые соответ-
ствуют данным критериям.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Компания нацелена на стабильный рост – позитивные цифры по результатам первого квар-
тала позволяют оптимистично оценивать весь будущий год. Специалисты AsstrA, как и
прежде, нацелены оказывать корпоративным к лиентам полный комплекс транспортно -логи-
стических услуг. Стратегическая цель на 2019 года – усилить долю AsstrA в контейне рных же-
лезнодорожных и морских перевозках.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Пл анируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Команда AsstrA пристально следит за тенденциями мировой логистики. Основные планы и
ожидания на текущий год – это дальнейшая географическая экспансия, освоение новых от-
раслей и разработка специализир ованных решений для отраслевых к лиентов. Ежегодно ком-
пания запускает ря д отраслевых проектов, направленных на удовлетворение потребностей
узкоспециализированных клиентов. Например, уже успешно организует перевозки удобре-
ний отдел AsstrA Fertilizers Logistics, эксперты AsstrA Pharma Logistics реализуют логистику ле-
карственных средств и медицинского оборудования, команда Automotive Logistics разрабаты-
вает логистические решения для предприятий автомобилестроения. Выделение таких под-
разделений позволяет максимально соответствовать требованиям заказчиков в той или и ной
отрасли, пон имать запросы к лиентов и ориентировать свои услуги на решение специфических
задач.
Если говорить о географическом развитии AsstrA, то в качестве следующей точки на карте мы
планируем запуск офисов во Франции, Испании, Венгрии, а также продолжаем расшире ние
представительской сети в Китае.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Компания AsstrA поступательно проводит политику, направленную на охрану окружающей
среды. Цели корпоративной политики соответствуют глобальным задачам по сохранению
экологической безопасности и рациональному прир одопользованию. В первую очередь, ком-
пания четко выполняет требования законодательства и надлежащей практики в области эко-
логической безопасности. Для нас важно, чтобы корпоративные п артнеры также следовали
экологическим требованиям. Поэтому AsstrA выбирае т поставщиков и организует закупки с
соблюдением всех стандартов в сфере защиты окружающей среды. Компания проводит по-
литику энергоэффективности и последовательно сокращает расход энергии и материалов.
Специалисты AsstrA разрабатывают рациональные транспор тные решения с учетом требова-
ний экологической безопасности, анализируют влияние на окружающую среду и принимают
меры по предотвращению загрязнения.
В компании проводятся образовательные экопрограммы, публикуются отчеты, посвященные
охране окружающей среды . Одним из последних достижений компании AsstrA в сфере за-
щиты окружающей среды является реализация программы «Зеленый офис », разработанной
в соответствии с требованиями организации Greenpeace.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 16

marketing .rbc.ru
Boxberry


Михаил Бахарев,
директор Boxberry
2018 год мн огие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Мы работаем на рынке логистики для дистанционной торговли, а это часть всего рынка ТЛУ.
Данный сегмент динамично развивался и в период кризиса. Это связано со многим причи-
нами, такими как переток клиентов из традиционной розницы в онлайн, эволюционное уве-
личение количества интернет -покупателей, развитие трансграни чной торговли, выход в он-
лайн отраслей, ранее представленных только в рознице.
В последние годы бизнес Boxberry стабильно растет. За 2018 год количество заказов от рос-
сийских интернет -магазинов увеличилось примерно на 70%. Также компания сократила сроки
доставки в среднем на 1,5 дня по 154 направлениям из Москвы и на большинстве маршрутов
межрегиональных доставок в 10 субъектах РФ.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
В сегменте ТЛУ товаров дистанционной торговли основные драйверы те же, что и для рынка
электронной комме рции в целом: развитие маркетпле йсов, трансграничной торговли, сниже-
ние порога входа на рынок интернет -торговли для новых игроков за счёт повышения доступ-
ности и развития технологий и инструментов.
Положительно сказывается развитие С2С -продаж через площадки, такие как Avito, «Юла »,
«Ярмарка Ма стеров » и, в частности, предоставление курьерскими компаниями возможности
покупать товары с доставкой по всей России.
Барьерами для логистов по -прежнему являются недостаточно высокая платёжеспособность
населения и дорогая доставка в удалённые районы стра ны, так как основные центры интер-
нет -торговли находятся в центральной России.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления д анных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Сейчас рынок ждёт принятия двух важных законопроектов: о розничной продаже лекарств и
легализации продаж спиртного в интернете. Эти документы дорабатываются и акти вно об-
суждаются в последние годы. Потенциально нововведения могут дать хороший приток зака-
зов для курьерских служб, и многие игроки логистического рынка уже готовятся к работе с
новыми видами грузов.
Также в мае 2019 Федеральная антимонопольная служба пред ложила рассмотреть возмож-
ность отмены НДС для российских онлайн -магазинов. Этот шаг положительно скажется на от-
расли: по предварительным оценкам экспертов, объем российского рынка электронной ком-
мерции увеличится в разы. Логистика, подстраиваясь под растущ ий рынок, будет ускоряться
и совершенствовать сервис.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Значите льных сложностей из -за санкций у Boxberry не было: как российские, так и зарубеж-
ные партнёры наращивают сотрудничество с нами. Компания занимается организацией до-
ставки до частных получателей, которых не коснулась санкционная политика.
Из ограничений можно отметить недоступность товаров из некоторых интернет -магазинов
США и Европы для жителей Крыма.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктур ой?
Рынок дистанционной торговли, в ча стности электронная коммерция, и сегмент C2C-продаж
через онлайн -площадки (Avito, «Юла », «Ярмарка Мастеров ») сейчас очень динамично разви-
ваются. Поскольку Boxberry стремится укрепить лидирующее положение на этих рынках , одна
из основных наших задач – удовлетворить потребности клиентов и развивать новые сервисы
в рамках этих сегментов.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 17

marketing .rbc.ru
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкр отств?
Рынок ТЛУ дистанционной торговли переходит к упорядоченности и укрупнению. За послед-
ние три года мы наблюдали череду громких слияний и банкротств ряда мелких и средних
игроков. Заметно вырос интерес к логистике очень крупных инвесторов: на рынок зах одят та-
кие гиганты , как «Сбербанк », «Яндекс », X5 Retail Group и т.п. Ещё несколько лет назад рынок
доставки товаров дистанционной торговли не привлекал серьёзного внимания столь круп-
ного бизнеса.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
В 2019 году мы планируем сохранить высокие темпы роста по всем показателям. Компания
продолжит расширять географию присутствия на территории России, открывая новые отделе-
ния. К концу 2019 года в сети Boxberry бу дет не менее 3 400 пунктов. Идёт работа по подклю-
чению новых клиентов: как ведущих российских и зарубежных продавцов, так и региональных
магазинов. Вводятся новые сервисы, повышается качество обслуживани я. Одна из задач те-
кущего года – сделать доставку Box berry более доступной и удобной для небольших интернет -
магазинов и частных отправителей.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Одна и з ключевых задач текущего года – развитие магистральной доставки. Ведётся плановая
работа по оптимизации себестоимости и сро ков доставки. Также проводятся мероприятия
для повышения пропускной способности сортировочного узла и региональных терминалов.
Много внимания будем уделять росту качества клиентского сервиса.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современно го бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Технологии работы Boxberry разрабатываются с учётом минимиз ации мусорных отходов.
Подразделения компании сдают использованную картонную упаковку, а для производства
новых коробок используется вторично переработанный картон.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 18

marketing .rbc.ru
Dachser



Антон Марюхта ,
генеральный директор
Dachser
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Показатели нашей компании серьезно выросли в 2018 году – выручка увеличилась на 40% по
сравнению с 2017 годом. Я думаю, что в большей степени это результат нашей долговремен-
ной стратегии, а также «обеления » рынка логистических услуг.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Основными барьерами для развития рынка международных перевозок являются санкции со
стороны США и ЕС, а также слабый экономический рост. Сильным драйвером для развития
является взрывной рост экспорта из России, вызванный возросшей конкурентоспособностью
отечественны х производителей самой разной продукции.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Все законодательные инициативы, направленные на «обеление » рынка логистических услуг,
являются хорошей новостью для нашей компании. Например, создание ЦТО (Центров Тамо-
женного оформления), внедрение э лектронного оборота с таможенными органами помогают
нам не только сократить время оформления, но и осуществлять его во всех регионах РФ без
открытия собственных офисов.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Как и раньше, для «ДАКСЕР » по-прежнему существует два приоритетных направления пере-
возок – это Европа и Китай. В этом смысле для нас мало что изменил ось за последние 10 лет
работы.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Мы видим большой рост в сегменте сборных перевозок из Европы и Китая.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
На рынке ТЛУ уже много лет существует сильная конкуренция. За последние 2 -3 года рынок
существенно стабилизировался, и мы не ожидаем волны банкротств или поглощений в этом
году.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Традиционно «ДАКСЕР » уделяет большое внимание внедрению новых =T -решений. Для про-
фессиональной деятельности мы используем собственный софт, к оторый был разработан
нашей компанией для различных аспектов бизнеса – управление наземными перевозками,
управление складом и т.д. Это позволяет не только быть независимыми от внешних кон суль-
тантов (все, кто внедрял =T -решения с помощью консультантов, знае т, какой это трудоемкий
и затяжной процесс), но и использовать опыт, накопленный коллегами из других офисов. Ведь
управление складом в Германии, Бразилии и России ничем не отличается с точки зрения ком-
пьютерной системы – различия есть в сфере управления пе рсоналом, продолжительности ра-
бочего дня и т.д.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 19

marketing .rbc.ru
Уже несколько лет на нашем складе используется система раздельного сбора мусора. Также
мы стараемся использовать многообортную тару при работе с нашими клиентами. Для всех
внутрискладских операций наша компания использует почти полностью безбумажную техно-
логию.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 20

marketing .rbc.ru
DHL Express



Анна Клинскова,
вице -президент по про-
дажам и маркетингу D:L
Express в России
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
2018 год можно назвать благоприятным для компа ний индустрии экспресс -доставки. Рынок
вырос как в целом, так и все составляющие его сегменты. Росту рынка способствовал рост
экономики нашей страны, а также подготовка и проведение в России главного спортивного
события года – чемпионата мира по футболу F= FA 2018.
Наша компания показала хорошие результаты по всем ключевым бизнес -показателям. Рост
выручки по итогам 2018 года оказался рекордным с 2014 года.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Транспортно -логистическая отрасль и, в частности, отрасль экспресс -доставки – это обслужи-
вающие индустрии, динамика которых зависит от темпов развития отраслей, которым они
предоставляют сервис, и от экономики страны в целом. В 2018 году экономика РФ выросла на
2,3 %. П рогноз роста на 2019 -2020 годы находится в диапазоне 1 -2%. Этого недостаточно для
обеспечения стабильного роста экономики, поэтому, на мой взгляд, риск стагнации наряду с
риском новых санкций и валютных колебаний – это то, что может привести к падению отрасли
логистики и экспресс -доста вки.
Основным драйвером рынка экспресс -доставки является сегмент B2C. Отрадно видеть, что
высокими темпами растет в том ч исле и B2C -экспорт из России. Российские предпринима-
тели, малый и средний бизнес, обратили внимание на быстрорастущий рынок электронной
коммерции и начали делать первые шаги по освоению глобального пространства e -
commerce. Компания D:L проводит большую работу по информированию СМП о возможно-
стях выхода на зарубежные рынки, а также дает практические инструменты, позволяющие
максимизировать онлайн -продажи зарубежным покупателям.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
В данный момент обсуждается ряд законодательных инициатив, которые могут оказать суще-
ственное влияние на отрасль экспресс -доставки. Среди них возможность возврата НДС ком-
паниями -экспортерами, продающим и в розницу через онлайн -каналы продаж. С 2017 года
вступили в силу поправки, которые позволяют вернуть НДС при розничном экспорте в случае
доставки через «Почту России ». Что касается заказов, доставка которых осуществляется аль-
тернативными способами, возм ожность возврата НДС на проданные товары на данный мо-
ме нт отсутствует. Компании D:L, e Bay, OZON, Farfetch при участии ряда профильных ассоциа-
ций сформулировали предложения по внесению поправок в законодательство, которые поз-
волят всем розничным экспортерам возвращать НДС. Принятие этих поправок сделает товары
российских производителей на глобальном рынке электронной коммерции более конкурен-
тоспособными и окажет благоприятное влияние на развитие несырьевого экспорта из России,
что, в свою очередь, позволит в ыиграть всем отраслям, обсуживающим экспортную электрон-
ную торговлю.
Компания D:L также принимает активное участие в обсуждении всех законодательных актов,
направленных на совершенствование таможенных операций в отношении экспресс -грузов.
Санкционный асп ект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Со стороны бизнеса экспресс -доставки мы не заметили существенных изменений в географии
экспортно -импортных перевозок. На протяжении ряда лет Китай является крупнейшим
направлением по импорту, объемы на котором продолжают расти год от года. Несмотря на
санкции, в числе топ -5 стран, из которых в Россию приходят экспресс -грузы, наход ятся США и
страны Европы. Основными экспортными направлениями в нашем бизнесе являются США,
страны Западной Европы и Евразийского таможенного союза. Среди экспортных направле-
ний, показывающих самый высокий рост, например, США. Это объяснимо. В последние дв а
года динамично развивается розничный экспорт из России, чему способствуют как про-
граммы государственной поддержки экспорта, так и усилия крупных игроков, работающих с

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 21

marketing .rbc.ru
сегментом розничного экспорта: маркетплейсов, логистических операторов, финансовых ин-
ститутов.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Самыми быстрорастущими сегментами в бизнесе D:L в 2018 году были экспортная и импорт-
ная экспресс -доставка грузов. Импорт грузов показал рекордные темпы роста как в объем-
ном, так и в стоимостном выражении, особенно в конце 2018 года. Этому в том числе способ-
ствовало ожидаемое с января 2019 года повышение НДС и понижение порога беспошлинног о
ввоза товаров из иностранных интернет -магазинов. Стабильно хорошая динамика бизнеса
наблюдалась в сегменте экспресс -доставки грузов на экспорт, где драйвером роста стала про-
дажа товаров в розницу зарубежным покупателям. Розничный экспорт из России за пос лед-
ние два года почти удвоился, при этом остается огромный потенциал роста этого бизнеса, что
в свою очередь благоприятно повлияет на индустрию экспресс -доставки в ближайшие годы.
Мы делаем большую ставку на развитие этого сегмента, уделяя серьезное вниман ие работе
с предпринимателями, участию в образовательных проектах, реализуемых организациями по
поддержке экспорта, проводим собственные мероприятия, в рамках которых рассказываем о
возможностях выхода на зарубежные рынки, особенностях продаж через онлайн -каналы,
ключевых факторах успеха. Мы активно делимся с российскими предпринимателями экспер-
тизой в области развития бизнеса международной электронной коммерции, накопленной в
разных странах мира, а также рассказываем истории успеха предпринимателей из Росс ии и
других стран мира.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
В сегменте внутрироссийской экспресс -доставки существует довольно серьезная конкурен-
ция , при этом рынок остается в высокой степени фрагментированным. Существует значитель-
ное число небольших игроков, которым будет все сложнее конкурировать с федеральными
операторами. Думаю, что в ближайшие 2 -3 года можно ожидать дальнейшего укрупнения
рынка п утем слияний и поглощений, а также ухода с рынка небольших игроков, которые не
смогут конкурировать с крупными провайдерами или найти свою нишу.
На глобальном рынке экспресс -доставк и представлены всего три компании -оператора (до по-
глощения одним игроком др угого было четыре), они также представлены и в России. В связи
со сложностью и капиталоемкостью данного бизнеса появление на мировом рынке новых
конкурентов крайне маловероятно.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
В 2019 году мы ожидаем замедления роста рынк а по сравнению с предыдущим годом. Наши
планы предполагают дальнейший рост бизнеса в России.
Наша компания постоянно совершенствует продукты для наших клиентов, а также внедряет
решения, повышающие эффективность нашей работы. Два года назад мы запустили ун икаль-
ный инструмент для наших клиентов -представителей электронной торговли, который позво-
ляет их покупателям управлять доставкой своих заказов, выбирая удобные способы доставки
товара и оплачивая таможеные платежи онлайн. Данный инструмент работает в 160 с транах
на 50 языках. В текущем году наши корпоративные клиенты перейдут на новое, еще более
совершенное ИТ -решение для взаимодействия с нашей компанией. Решения, используемые
нашими сотрудниками, также постоянно модернизируются. Что касается нашего автопар ка,
мы обновляем автомобили по достижению пробега в 100 тыс. км или после пяти лет эксплуа-
тации. Таким образом , процесс модернизации парка происходит постоянно. В нашем парке
есть и электромобили, которые весьма неплохо показали себя в ходе эксплуатации, и меют
преимущества парковки, и что самое важное – не оказывают негативного влияния на окружа-
ющую среду.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализ ует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Мы являемся пионерами в области «зеленой » логистики. В 2017 году в рамках Миссии 2050
Группа компаний Deutsche Post D:L, в которую входит компания D:L Express, поставила перед
собой цель к 2050 году полностью исключить вредные выбросы, связанные с логистической

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 22

marketing .rbc.ru
деятельностью. В частности, для доставки в Германии и других странах Европы уже использу-
ется собственная разработка компании, инновационное э лектрическое транспортное сред-
ство – StreetScooter.
Кроме того, в рамках Миссии 2050 мы приняли на себя обязательство высаживать миллион
деревьев каждый год. Команды наших корпоративных волонтеров по всему миру с удоволь-
ствием участвуют в акциях по высадке деревьев и вносят свой вклад в сохранение нашей пла-
неты.
Мы также постоянно обновляем парк самолетов, стремимся использовать новые модифика-
ции с более низки ми выбросами в окружающую среду. Так, в 2018 году компания D:L Express
приобрела четырнадцать новых Boeing 777 Freighter. Новые самолеты отличаются минималь-
ным потреблением топлива и самым высоким уровнем надежности. Их использование поз-
волит нам снизить объем выбросов CO2 на 18% по сравнению с прежним парком.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 23

marketing .rbc.ru
DPD



Леонид Зондберг,
коммерческий директор
DPD в России и странах
СНГ
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
На рынке тр анспортно -логистических услуг усиливается конкуренция, и, чтобы удерживать
лидирующие позиции, надо постоянно меняться.
Мы разработали и внедрили новые услуги и опции, запустили ряд клиентов (среди них – Avito ,
«Беру », Bringly). Усилили свои позиции в стра нах ЕАЭС. Так, например, значительно сократили
сроки доставки в Казахстане, а число населенных пунктов в Армении, которые мы обслужи-
ваем, превысило 900, никто из конкурентов не предлагает такой географии. В Беларуси пер-
выми среди коммерческих логистических провайдеров страны запустили собственную сеть
постаматов.
В 2018 году мы увеличили партнерс кую сеть Pickup до 2500 точек. П оскольку интерес к пунк-
там выдачи у онлайн -покупателей по -прежнему растет, то подключили новых партнеров –
«Билайн », «Ситилинк », ГК «Обувь России ». Сегодня наша сеть имеет самый большой геогра-
фический охват в России по сравнению с конкурентами. По результатам 2018 года число по-
сылок, полученных и отправленных через сеть Pcikup, превысило результаты 2017 в два и в
девять раз соответстве нно.
Мы стали лидерами по географии доставки в выходные дни, а опция «Наложенный платеж »,
которая востребована интернет -магазинами и их покупателями, сейчас доступна по 99% ад-
ресов, обслуживаемых DPD.
Осенью 2018 мы начали внедрение доставки в двухчасовой интервал в 50 городах, и уже в
ноябре нам удалось добиться хороших результатов, несмотря на высокий сезон.
Наши успехи были отмечены рядом престижных наград. Благодаря огромному числу внед-
ренных =T -разработок DPD удостоилась награды «IT-ЛИДЕР », а за робота Юлю, которая тру-
дится в нашем контактном центре, мы удостоились премии от Сustomer eХperience WORLD
AWARDS и от жюри конкурса проектов Logistic Chain Performance Rating 2018.
В общем, год прошел насыщенно, многое сделано, но еще больше предстоит сделать!
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Ключевыми драйверами развития рынка выступает рост e -commerce, в том числе выход
офлайн -игроков в онлайн и появление новых сегментов, а также усиление роли маркетплей-
сов.
Если говорить о новых сегментах, то в прошлом году бурный рост показал e -grocery, в ближай-
шем будущем произойдет легализация продажи лекарств и алкоголя через интернет. Все это
ведет к запросу на специализированную доставку, специальную упаковку, допо лнительным
требованиям к верификации личности при доставке и т.д. Для соответствия этим запросам
необходимы эксперименты в новых сегментах.
Я бы не стал говорить о барьерах, если и есть какие -то сложности, будь то нововведения ФТС
или изменения в налоговом законодательстве, то это реалии, с которыми надо научиться
жить.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных норм ативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Переход на электронный документооборот, который мы активно поддерживаем, с одной сто-
роны, упрощает деятельность компаний, но при этом ведет к уменьшению запроса на курь-
ерски е услуги по доставке документов.
Если говорить о трансграничной торговле и снижении беспошлинного порога (с января 2019
он составит €200 и 31 кг) – это может привести к росту низкостоимостных заказов. При этом
консолидация покупок (когда потребители объеди нялись, чтобы сэкономить на доставке) пе-
рестанет быть столь востребованной как раньше, ведь теперь она будет вести к возникнове-
нию обязательств по уплате таможенных пошлин для покупателя.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 24

marketing .rbc.ru
В целом «обеление » рынка и повышение налоговой нагрузки ведет к тому , что уходят мелкие
игроки, и рынок укрупняется.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Санкции действуют уже не первый год. Но не они сами, а, скорее, ожидание изменений ока-
зывает влияние; снижается покупательская способность, которая влечет замедление бизнеса,
и, как следствие, уменьшение объема перевозок.
Если говорить об изменении географии, то з адача DPD – ее расширять, чтобы даже в малень-
ком городе или отдаленном селе люди могли воспользоваться нашим сервисом. Сейчас сеть
DPD охватывает более 100 млн жителей РФ.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Опережающее развитие электронной коммерции ведет к тому, что сегмент B2C растет в разы
быстрее, чем B2B. При этом их специфика отличается: если в В2В заказчиком является отпра-
витель, а в В2С заказчиком фактически становится получатель. Под нужды В2С нужно разра-
батывать новые сервисы и ПО, совершенно отличные от тех, которые были созданы для В2В.
И еще один сегмент, который показывает рост – это С2C, торговля между физическими ли-
цами. Для этого направления у нас есть готовое решение, которое мы уже реализуем вместе
с Avito , предлагая продавцам расширить пул возможных покупателей за счет доставки в дру-
гие города.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
В отрасли появляются новые игроки, и речь идет не только о компаниях, которые занимаются
онлайн -торговлей и развивают собственную логистику. Так, на рынок планируют выходить и
непро фильные игроки, например, всем известный банк.
Помимо коммерческих компаний, на рынке присутствует и государственный почтовый опера-
тор, который в последнее время усилился в курьерcких услугах, сместив акцент с трансгранич-
ного бизнеса на доместиковый. Это, очевидно, не доставка до двери, но оператор предлагает
большую сеть отделений и низкие тарифы. Так что рынок становится все более конкурентным.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Мы работа ем во всех сегментах логистики – и в B2B, доставляя грузы, и в B2C, обеспечивая
доставку клиентам интернет -магазинов, и в С2С, где продажи осуществляются между физиче-
скими лицами. Во всех этих сегментах планируем укрепить позиции, предложить клиентам
новые услуги в соответствии с запросами, продолжить работу над расширением сети и внед-
рением в операционные процессы передовых =T -решений.
Для нас результат – это не только доля рынка, главное – сделать счастливым клиента, и мы
продолжим работать над этой задач ей.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складск ие площади, внедрять новые =T -решения?
В наших планах – совершенствование продуктовой линейки и онлайн -сервисов, лидерство в
географии, дальнейшее развитие сети Pickup, партнерство как с крупными компаниями и мар-
кетплейсами, так и со средним и малым бизнес ом.
Будем работать над изменением процессов на последней миле, чтобы увеличить процент до-
ставки с первого раза. Продолжим развивать доставку в двухчасовой интервал, предлагая
клиентам уникальный опыт.
Важной частью бизнеса становятся коммуникационные технологии – мы планируем запустить
чаты в мессенджерах и предоставить получателю возможность выбирать удобный для него
канал общения. Будем работать над дальнейшим снижением голосовой нагрузки. По нашим
последним данным, уже более 70% пользователей вносят изменения онлайн.
Планируем повысить уровень автоматизации: так, сейчас робот Юля в контактном центре об-
рабатывает порядка 40% входящих и исходящих звонков, а также отвечает на 30% письмен-
ных запросов поль зователей. Наша задача – еще больше увеличить эти цифры.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 25

marketing .rbc.ru
Будем внедрять новые сервисы, такие, как доставка консьержу / соседу , пробовать альтерна-
тивные каналы вызова курьера (например, через Алису), инвестировать в новые сегменты, в
том числе food.
Что кас ается складских площадей, то мы меняем местоположение северного распредели-
тельного центра: весной этого года DPD арендовала корпус площадью более 17,5 тыс. кв. м в
подмосковном «Дмитровском Логистическом Парке ». Сейчас ведутся работы по дооснаще-
нию объекта , а открытие запланировано на лето 2019.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрени ю экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
На уровне штаб -квартиры DPDgroup реализуется программа устойчивого развития Driving
Change, и мы, как часть международной сети, принимаем в ней участие.
В программе предусмотрено несколько направлений: снижение объема выбросов углерода;
умные и эффективные решения для внутригородской доставки , поддержка инноваций, а
также создание значимых связей в сообществах, с которыми мы работаем.
В России 93% автомобилей DPD, осуществляющих доставку, соответствуют экологиче ским
стандартам Euro -3, остальная часть – Евро -4 и Евро -5. Некоторые транспортные средства ис-
пользуют в качестве топлива природный газ, что также снижает количество вредных выбро-
сов.
Среди умных решений для городской доставки можно выделить сервис Predict, благодаря ко-
торому пользователи заранее знают дату и интервал доставки.
А инициатива =nnovative Entrepreneurship, направленная на поддержку инноваций, позволяет
любому сотруднику компании организовать стартап. Если идея будет одобрена компетент-
ным жюри, р аботник получит финансовые средства на ее реализацию.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 26

marketing .rbc.ru
Fastpoin t



Алексей Зубков,
исполнительный дирек-
тор Fastpoint
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Мы наблюдаем некоторое оживление рынка. В 2018 г оду мы значительно расширили клиент-
скую базу за счет средних и небольших клиентов. Также, нам удалось получить дополнитель-
ную выручк у за счет роста розничных продаж и провести ребрендинг.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Основным барьером для развития рынка ТЛУ является общее снижение деловой активности
в стране, отсутствие благо приятных условий для предпринимательства, снижение покупа-
тельского спроса. Объем курьерских услуг для частных клиентов также отчасти зависит от эко-
номики – в условиях снижения уровня жизни многие потенциальные клиенты курьерской
службы выбирают государстве нную почту из экономии, вынужденно принимая увеличение
сроков доставки и более высокие риски.
Драйвером является активность конечного потребителя. Она двигает всю товаропроводящую
цепочку, частью которой являются транспортные и логистические услуги, в том числе услуги
курьерской доставки документов и деловых посылок.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативн ых актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Государственное регулирование в области автомобильных перевозок влияет на наш бизнес
опосредовано, через стоимость транспортных услуг. Новый закон «Об организации перевозок
грузо в автомобильным транспортом в Российской Федерации » повысит прозрачность рынка
и вытеснит с него «серых » игроков, но дополнительные требования к участникам рынка по-
влекут за собой рост цен на их услуги, в дополнение к росту цен на топливо и платные дороги.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Растет выручка по отправлениям в Китай. Также развиваются на правления в страны бывшего
СССР: Казахстан, Беларусь, Украина, государства Средней Азии.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Конкуренция на рынке ТЛ У серьезная и в условиях затяжного кризиса будет только обост-
ряться. Принятие нового закона об автомобильных перевозках может повлечь за собой и сли-
яния, и поглощения, и банкротства, т.к. новые требования к перевозчикам могут оказаться не
по силам мелким и даже средним транспортным компаниям.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Ожидаем рост выручки 10 -15% . Планируем расширение в сегмент доставок для интернет -ма-
газинов, внедрение новых =T -реш ений для оптимизации бизнес процессов.
Также мы рассматриваем возможность перехода на биоразлагаемые курьерские пакеты,
если рынок предложит их по разумной цене.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 27

marketing .rbc.ru
FESCO


Максим Шишков ,
начальник отдела стра-
тегического маркетинга
Транспортной группы
FESCO
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Рынок транспортно -логистических услуг (ТЛУ ) в России находится в стадии развития. Контей-
нерный рынок, который является основным для Группы FESCO, после кризиса 2014 -2016 годов
показывает достаточно высокие темпы роста. В 2018 году объем перевозок в контейнерах
увеличился на 12%, прежде всего за сч ет роста экспорта и транзита. Успешно развиваются но-
вые направления, так транзитные перевозки добавили несколько процентных пунктов к тем-
пам роста всего контейнерного рынка.
Для FESCO 2018 год стал позитивным как с точки зрения роста финансовых и операцион ных
показателей, так и с точки зрения развития новых рынков и создания комплексных логисти-
ческих продуктов для наших клиентов. Так, интермодальные перевозки FESCO в 2018 году вы-
росли на 23,9%, до 301,8 тыс. TEU, железнодорожные контейнерные перевозки вырос ли на
26%, до 340,2 тыс. TEU, перевалка контейнеров ВМТП выросла на 17,7%, до 551 тыс. TEU. Кон-
солидированная выручка Группы, по данным управленческой отчетности, выросла на 30,3%,
до ₽57 млрд , показатель EB=TDA увеличился на 36%, до ₽10,61 млрд .
Назовите , пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Ключевым драйвером рынка ТЛУ в России можно назвать быстрый рост интернет -торговли,
который , в свою очередь , подстегивает развитие логистического рынка и появление новых
услу г. Еще одним фактором является присутствие на российском рынке иностранных компа-
ний с их большим опытом и компетенциями. Также важно отметить пока еще относительно
низкий уровень издержек, к примеру стоимости топлива, которая существенно ниже, чем в
Европе .
Что касается основных барьеров, препятствующих росту рынка, то прежде всего это существу-
ющие инфраструктурные ограничения. Практически не используется речной транспорт, так
как нет необходимой инфраструктуры. Еще одним фактором, сдерживающим рост рынка, яв-
ляется низкий уровень логистического аутсорсинга. Несмотря на экономическую выгоду от
передачи логистических процессов 3PL -провайдерам, 80% компаний -производителей в Рос-
сии по -прежнему предпочитают транспортировать продукцию собственными силами.
Санкцион ный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Группа FESCO в основном работает в сегменте предоставления транспортн ых услуг между Рос-
сией и Азией, поэтому напрямую санкции на нашу работу не повлияли. Текущая география
перевозок в России меняется не сильно, основные складские мощности по -прежнему сосре-
доточены в Москве и Санкт -Петербурге, также неизменны локации основны х производствен-
ных мощностей. При этом можно отметить, что продолжается переориентация на экспорт и
импорт из/ в стран Азии, также растут транзитные перевозки из Китая через территорию Рос-
сии в Европу, р азв ивается транзит из Японии и Республики Корея.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Наиболее высокие темпы роста мы отмечаем в сегментах экспресс -доставки и ответственного
хранения грузов. Невысокие темпы роста демонстрируют автомобильные грузоперевозки.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
В 2019 году ожидается замедление роста макропараметров, что соответственно при ведет и
к замедлению темпов роста контейнерного рынка. Мы прогнозируем, что в 2019 году он вы-
растет на 7%. Так же, как и в 2018 году рост будет обеспечен прежде всего экспортными и
транзитными грузопотоками.
Группа FESCO продолжит развиваться в сегменте ко нтейнерных перевозок, а также наращи-
вать портфель услуг с высокой добавленной стоимостью, создавая качественные продукты,

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 28

marketing .rbc.ru
необходимые рынку и нашим клиентам. Мы будем активно развивать ускоренную транзит-
ную доставку грузов в контейнерах из Японии и Республ ики Корея в Европу через Дальний
Восток.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 29

marketing .rbc.ru
FKKGroup


Владислав Фадеев ,
генеральный директор
ООО «ФККГруп »
(FKKGroup)
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Российская экономика показала 2% рост ВВП, при этом транспортна я отрасль выросла на 0,2%.
То есть можно говорить, что экономика находится в фазе роста. Безусловно, это сказывается
на состоянии рынка транспортно -логистических услуг. Если кратко подводить итоги 2018 года ,
оборот компании вырос на 26,4%. В абсолютных цифрах наибольший рост наблюдался на
услугах, оказываемых на внутреннем рынке. Компания расширила федеральную сеть, допо л-
нительно открыв 4 представительства, расширила собственный автопарк, провела оптимиза-
цию структуры складов в Юж ном и Северо -Западном федеральных округ ах, запустила соб-
ственную =T -платформу как для собственного, так и привлеченного автомобильного транс-
порт а.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
К основным драйвер ам развития рынка можно отнести и зменение структуры импорта и экс-
порт а. Вследствие многих факторов: и сравнительно дешевого рубля, и политических факто-
ров. Это во многом формирует спрос на конкретные виды транспортно -логистических услуг,
на маршруты и востребованность о пределенного подвижного состава.
Драйвером рынка являются и и зменения в законодательстве, влияющие непосредственно как
на сферу ВЭД , так и на внутренний рынок ТЛУ. Многие процессы выводятся из «серой » зоны.
С одной стороны, сфера ТЛУ становится прозрачной и более понятной как для потребителей
ТЛУ, так и для самих игроков. С другой стороны, это приводит к объективному удорожанию
логист ики и, как следствие, росту потребительских цен.
Развитию способствует и с охраняющаяся тенденция к стремлению потребителей ТЛУ сокра-
тить издержки на логистику, ч то, в свою очередь, заставляет логистические компании искать
пути сокращения себестоимости прои зводимых ими услуг.
Позитивно сказывается и у величивающаяся «цифровизация » отрасли. Речь идет и об обмене
бухгалтерскими документами через операторов ЭДО, и о совершенствующихся он лайн -реше-
ниях для логистики, ч то дает сокращение затрат и увеличение скорост и принятия решений.
Отдельно можно упомянуть об электронных ау кционах по выбору поставщиков транспортно -
логистических услуг, проводимых клиентами. В системах электронных торгов решение о вы-
боре поставщика определяется на основании баланса цен и рейтинга по ставщика, практиче-
ски исключа я «личные симпатии». М ы видим, что такой метод получает все большую попу-
лярность.
Все выше перечисленное можно отнести и к барьерам. Потому что для игроков не гибких, не
адаптирующих бизнес под изменения, безусловно, любое изменение будет барьером. От-
дельно, пожалуй, можно выделить и тот факт, что есть возможность вести логистический биз-
нес на упрощенной системе налогообложения. Это создает определенны й дисбаланс не
только в среде транспортно -логистических компаний, имеющих разную налоговую нагрузку и
издержки, но и для покупателей ТЛУ. Ведь об абсолютной прозрачности рынка говорить пока
рано, и не редки случаи получения требований об уплате доначисленного НДС некоторыми
клиентами, купившими услуги не за дорого несколько лет назад у некой транспортной компа-
нии, этот налог своевременно не уплатившей, и уже не ведущей деятельность.
Вряд ли можно отнести повышение ставки НДС с 1 января и рост цен на энергоносители и
топливо к сдерживающим факторам развития именно отрасли. Да, это привело к удорожанию
услуг в среднем на 10%, но от перевозок и услуг логистики отказаться невозможно. В целом,
можно согласиться с мнением, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе это отра-
зится на покупательской способности, и, как следствие, на с остоянии всей экономики страны,
а рынок ТЛУ напрямую зависит от этого.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных н ормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Можно отметить тенденцию, связанную с расширением списка товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке. Еще в 2016 году стартовали два проекта в отношении обязательной мар-
кировки меховых изделий и лекарств. В конце 2017 года был подписан ФЗ -487, обязывающий

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 30

marketing .rbc.ru
хозяйствующие субъекты маркировать отдельные группы товаров. Согласно последнего рас-
поряжения от 28 апреля 2019 года , такой перечень составляет уже 10 групп товаров. Это со-
здает определенную потребность у производителей и дистрибьюторов, в том числе иностран-
ных товаров, в услугах, связанных с маркировкой. Для нас это вытекает в возможность пред-
ложить такие услуги. В частности, услуги, связанные с маркировкой иностранных то варов, мы
оказываем нашим клиентам на наших складских площадях в Риге, наряду с комплексом дру-
гих логистических услуг.
Нельзя не упомянуть о растущем интересе в бизнес -среде к 134 -ФЗ о раскрытии сведений,
составляющих налоговую тайну, о наличии несформиров анного источника для применения
вычета по НДС. Пока активно этим пользуется агропромышленный комплекс. Является ли это
общей тенденцией, или это относится только к отдельно взятому сектору экономики, пока
сказать сложно. Как упомянул выше, есть определенны й дисбаланс с формой организации
бизнеса, позволяющей быть плательщиком или не плательщиком НДС. Тем не менее, «ФКК-
Груп » (FKKGroup) дало официальное согласие на публикацию сведений, составляющих нало-
говую тайну. Не могу прокомментировать намерения других у частников рынка относительно
возможности опубликовать такие сведения.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию пер евозок?
Санкционный аспект отразился на российской экономике в целом. Многие российские произ-
водители за счет ослабления рубля получили возможность развития не только на внутреннем
рынке, но в том числе и за счет освоения рынков других стран. Этот тренд, н ачатый в 2014
году , продолжается. Мы видим изменение баланса импорта и экспорта в целом. Как след-
ствие, у ряда наших клиентов гораздо чаще стала возникать потребность в перевозках не
только в страны Европы и Азии – традиционно, но и в страны, ранее считавш иеся экзотиче-
скими с точки зрения логистики и выстроенного грузопотока.
Мы наблюдаем упрочение связей между странами ЕврАзЭС, что, безусловно, отразилось на
логистике и растущем грузопотоке. Для «ФККГруп » это стало одним из решающих факторов
для принятия р ешения открытия представительства в Казахстане.
Если брать европейское направление, здесь мы видим уменьшение партий перевозимых гру-
зов (с FTL до LCL), изменение условий поставки у российских импортеров (многи е перешли с
exw и группы F на условия группы C и D), а в некоторых случаях происходит поиск поставщиков
аналогичных товаров в Азии, взамен европейских.
На внутреннем рынке мы наблюдаем рост спроса на транспортно -логистические услуги, рост
обусловлен общим оживлением в экономике, причем в разных сектора х экономики. Осо-
бенно ярко такой рост был заметен в весенне -летний период, что для нас вылилось как в до-
полнительную потребность в найме персонала и усовершенствовании бизнес -процессов ком-
пании, так и в расширении собственного парка грузовых автомобилей.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Основная тенденция связана со снижающейся возможностью заработка на стандартных, счи-
тающихся простыми, услугах, используя те же инструменты, что и прежде. Есть определенный
тренд на технологичность, перестройку бизнеса под инструменты, позволяющие существенно
снизить стоимость операций – с одной стороны, и создать дополнительную стоимость, – с
другой стороны.
Недавнее открытие представительства и склада в Риге связано с необходимостью оказания
широкого спектра услуг для клиентов, работающих с Европой. Это один из примеров, где ком-
пания создает дополнительную стоимость на услугах за счет расширения номенклатуры. Без-
условно, для клиента «широкий ассортимент » предлагаемых услуг при тех же ценах на стан-
дартные услуги имеет большую привлекательность.
«ФККГруп » уделяет серьезное внимание «цифровому » аспекту в логистике. Компания
успешно вывела на рынок информационный логистический продукт Tranzet – сервис, связы-
вающий грузовладельца и перевозчика, которые на основе торга формируют рыночную стои-
мость перевозки. Все зарегистрированные контрагенты и транспортные средства проверя-
ются службой безопасности, а грузы застрахованы. Подобные инструменты существенно со-
кращают операционные издержки без снижения качества предоставляемых услуг.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощ ений, банкротств?

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 31

marketing .rbc.ru
Конкуренция на рынке транспортно -экспедиционных услуг, традиционно, высокая. При нали-
чии предложения на рынке, клиенты дост аточно щепетильны в требованиях и не особо го-
товы переплачивать за качественно оказанный сервис. Требования высоког о KPI оказываемых
услуг становится стандартом. Конкурировать приходится не только с теми, кто относится к ли-
дерам рынка, но и с компаниями гораздо меньшего масштаба.
В целом, в прошедшем году отрасль испытывала повышенное внимание проверяющих орга-
нов. Выв едение отрасли в область прозрачного ведения бизнеса приводит к уходу играющих
не совсем честно, к уходу тех, кто не платит налоги и имеет возможность включить демпинг
за счет более низких издержек. В 2018 году мы видели несколько масштабных остановок де-
ятельности отдельных перевозчиков и экспедиторов.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
В 2019 году есть все основания ожидать рост а по всем видам услуг, которые предлагает «ФКК-
Груп », в сре днем на 25 -30%. Ожида ния в этом плане оптимистичные.
Компания идет по пути реализации долгосрочной принятой стратегии, рассчитанной на 7 лет.
Логистика – достаточно емкое определение, и, наверное, быть успешным в каждой нише вряд
ли возможно. Компания усп ешно развивается на внутреннем рынке FTL перевозок, на меж-
дународных направлениях LTL и FTL перевозок. В ближайших планах: расширение собствен-
ного автопарка крупнотоннажного и малотоннажного парка автомобилей в регионах, допол-
нительное расширение складских площадей, связанное с потребностью наших клиентов в
кросс -докинге и в широком перечне услуг складкой логистики, в частности, в ЮФО. Есть наме-
рение развить спектр предлагаемых услуг до уровня 6PL. В данном направлении «ФККГруп »
работает, в том числе, над с озданием программных продуктов, предназначенных для логи-
стического рынка.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей рабо те? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
В логистическом бизнесе основное воздействие на окружающую среду связано с использова-
нием средств производства, а именно, транспорта. В России используемый коммерческий
транспор т в большинстве своем дизельный. И здесь мы больше ориентируемся на предложе-
ние производителей и дилеров техники. Наш парк состоит из автомобилей с классом эколо-
гичности не ниже ЕВРО -4. Все транспортные средства регулярно проходят обслуживание у
официальны х организаций, то есть уровень производимого загрязнения не превышает уста-
новленных норм для используемого транспорта. Использование коммерческих грузовых
электромобилей – возможно, это выход. Но на российских дорогах такая техника пока не
имеет широкого р аспространения, инфраструктура для использования такого транспорта от-
сутствует. Экономику использования такого транспорта никто серьезно не оценивал, ровно,
как и последствия, а производство электрической энергии не всегда экологично само по себе.
Все боль шую популярность в мире получают проекты, связанные с переработкой, в том числе
расходных материалов. Например, проект Michelin и министерства развития инфраструктуры
ОАЭ по прокладке дорог из смеси бетона и резины, получаемой из утилизированных старых
шин . Такие проекты были бы интересны и в нашей стране, могли бы служить драйвером роста
сразу для нескольких отраслей экономики, при определенной инициативе правительства, за-
интересованности со стороны всех возможных участников таких проектов, в том числе и с о
стороны транспортного бизнеса.
В любом случае, компания отслеживает изменения, будь то законопроекты, инициативы или
тенденции, которые напрямую или косвенно относятся к отрасли.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 32

marketing .rbc.ru
GEFCO Россия



Валерия Селедкова,
генеральный директор
GEFCO Россия
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
По итогам 2018 года рост грузооборота наблюдалс я практически во всех сегментах. Такая тен-
денция характерна для стабилизации рынка. На фоне затянувшейся рецессии, а затем стагна-
ции в последние годы даже незначительный рост свидетельствует об оживлении экономики.
Что касается результатов компании, то обо рот GEFCO Россия в 2018 году вырос на 11% по срав-
нению с 2017 годом . Идет по нарастающей развитие нового логистического бизнеса как с
международными, так и с российскими промышленными клиентами. Подобная стратегия
позволяет GEFCO Россия занять хорошие пози ции при восстановлении рынка в ближайшие
месяцы и годы.
В 2018 году мы заключили ряд крупных соглашений. Так, GEFCO стала аккредитованным парт-
нером Российского экспортного центра и подписала меморандумы с компаниями Ferronordic
Machines и Wilo Rus, а также с б анком «ВТБ ».
Год назад мы также приняли участие в крупном и интересном проекте, став логистическим
партнером Национальной парусной лиги – крупнейшего проекта Всероссийской федерации
парусного спорта. Как официальный партнер проекта, компания GEFCO зани малась автомо-
бильной транспортировкой судов и снаряжения участников восьми этапов Высшего и Пре-
мьер -дивизиона Национальной парусной лиги от Санкт -Петербурга до Владивостока. Среди
других основных проектов компании в России – расширение сотрудничества с вед ущими про-
изводителями автомобилей, в том числе по транзиту, экспортные перевозки медного и желе-
зорудного концентрата из России в Китай, мультимодальные негабаритные перевозки горно-
шахтного оборудования и комплектующих из Европы в Россию для угольной промыш ленно-
сти.
Наконец, в ноябре 2018 года GEFCO Россия успешно осуществила транзитную перевозку лег-
ковых автомобилей из Европы в Китай железнодорожным транспортом. Это был первый по-
добный проект компании.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, клю чевые драйверы развития
рынка ТЛУ.
На рыночную ситуацию оказывают влияние разные факторы и риски. В числе самых важных
мы можем назвать, конечно, нестабильную макроэкономическую и геополитическую ситуа-
цию, которая влечет за собой неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые то-
вары. Будучи транспортной компанией, мы ощущаем это на себе сильнее всего.
Однако на рынок оказывают влияние и внутренние факторы. В условиях бюджетного дефи-
цита меняются правила регулирования отрасли: государство берет под ко нтроль тарифы на
стивидорном рынке. Также растут тарифы в системе «Платон ». В результате увеличивается
налоговое бремя компаний, которые стремятся сохранить высокие качественные показатели
в непростых финансовых условиях.
При этом на все эти барьеры можно смотреть и с другой стороны. Такая сложная рыночная
ситуация может повлечь за собой обострение конкуренции в борьбе за клиентов: компаниям
придется искать новые маршруты, а возможно, усложнять существующие цепочки поставок.
Особое значение здесь имеет глоб альная цифровизация отрасли: при выполнении админи-
стративных задач транспортные компании все чаще прибегают к автоматизации и помощи
роботов, облачным технологиям. Это не только может ускорить некоторые операционные
процессы, но и открывает перед компаниям и новые возможности развития в непростых усло-
виях.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в с илу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Каких -либо серьезных законодательных инициатив, влияющих на нашу деятельность в Рос-
сии, мы не наблюдаем. Существующие законодательные акты в большей степени оказывают
влияние на логистически е предприятия малого и среднего размера. Группа GEFCO входит в

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 33

marketing .rbc.ru
десятку крупнейших логистических операторов мира и, имея 70 лет опыта работы во всех сек-
торах промышленности, чувствует себя на рынке достаточно уверенно.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Безусловно, данный аспект повлиял как на географию, так и на способы перевозок. К примеру,
значитель но вырос объем железнодорожных перевозок между Китаем и ЕС, и эксперты гово-
рят о том, что данная тенденция будет только усиливаться.
В этом мы видим возможности для отрасли с точки зрения новых инвестиций в наземную
транспортную инфраструктуру, развития но вых транспортных коридоров и появлению новых
трансграничных услуг. Кроме того, усиленные торговые потоки с развивающихся рынков мо-
гут в будущем повлиять и на предложение услуг.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы р оста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
По нашим наблюдениям, наибольший рост грузоперевозок был достигнут в автомобильной
промышленности. Это связано с увеличением активности многих производителей, нацелен-
ных н а локализацию компонентов и самого производства. Запускается производство новых
моделей, при поддержке государственных программ активно стимулируется экспорт авто-
компонентов. Небольшой рост был также отмечен в отраслях FMCG и электронной промыш-
ленности. Ос обого падения объёмов в отдельно взятых сегментах наша компания не ощутила.
На фоне текущей ситуации GEFCO Россия адаптировала свое сервисное предложение: в ответ
на изменяющиеся условия автомобильного рынка мы сохранили свои основные активы и
компетенции, постепенно увеличивая свою долю на рынке логистики готовых автомобилей,
посредством заключения новых контрактов.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств ?
Экономическая ситуация, усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов стали причи-
ной возникновения «естественного отбора » среди игроков рынка и обострения конкуренции
в борьбе за клиентов. Поэтому можно говорить о том, что уровень конкуренции сейчас д оста-
точно высок.
В таких условиях важно сохранять стабильность и максимально использовать все возможно-
сти быстро меняющегося сектора. Например, нам в этом помогает бизнес -модель «без акти-
вов », согласно которой мы инвестируем только в стратегически важные а ктивы и , благодаря
этому , сохраняем гибкость на рынке. Кроме того, мы работаем над развитием собственного
персонала и сохраняем приверженность задачам клиентов, с которыми взаимодействуем на
высоком профессиональном уровне с соблюдением принципов этики вед ения бизнеса.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
По итогам 2019 года мы ожидаем умеренного роста выручки и показателя R -EB=T. У нас также
не вызывают беспокойства показатели по износу и ам ортизации, а также капитальные за-
траты.
Вот уже 70 лет, с самого основания компании и по сей день, GEFCO наиболее активно зани-
мается именно автомобильной логистикой и является опытным игроком рынка. По оценкам
GEFCO и наших партнеров -автопроизводителей, ди намика роста продаж новых автомобилей
в 2018 году может составить около 5 -10% при сохранении текущей экономической ситуации
и господдержке. В конце 2017 мы наблюдали рост перевозок готовых автомобилей как по
России, так и на экспорт. В 2019 году данная тен денция сохранится.
Необходимо также отметить потенциал России в качестве крупного транспортного узла и иде-
ально расположенной площадки для производства, сборки и хранения деталей и готовой про-
дукции – например тех же автомобилей. Автомобильная промышленнос ть вообще играет
важную роль в экспортной политике. По оценкам различных экспертов, согласно стратегии
развития автомобильного сектора, к 2020 г оду объем экспорта автомобилей должен соста-
вить от 10% до 20% от общего числа произведенных единиц. Основными ры нками сбыта ста-
нут Мексика, Куба, Индия, страны Восточной Европы, Вьетнам, Иран и страны Африки: Египет,
Эфиопия и Алжир.
Мы ожидаем, что в этом году умеренное восстановление экономики продолжится и объем
перевозок будет расти при сохранении текущих тенден ций. Особенно это касается контейне-

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 34

marketing .rbc.ru
ризованных грузов, в том числе в составе мультимодальных поставок. Логистика всегда явля-
лась одним из индикаторов экономики и одной из первых ощущала на себе выход экономики
из кризисной ситуации. Этот тренд уже заметен п о итогам начала года.
По нашим оценкам на 2019 -2020 гг., грузооборот вырастет в пределах 2,1 -2,6%, а рост грузо-
перевозок составит 0,1 -1,0%. При этом реальные темпы роста рынка ТЭУ (транспортно -экспе-
диторских услуг) снизятся под влиянием негативных экономич еских факторов: низких темпов
роста ВВП, снижения инвестиционного и потребительского спроса, влияния санкций на миро-
вую экономику.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы. В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расши рять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Одним из ключевых направлений развития GEFCO являются инновации. Компания сделала
огромный шаг вперед в области информационных технологий и намерена активно разви-
ваться, поддерживая дух инноваций внутри компании и работая с внешними партнерами. Это
касается и Интернета вещей, и электронного документооборота, развития Фабрики Иннова-
ций GEFCO и оп ределения актуальных областей, в которых мы могли бы начать сотрудниче-
ство со стартапами.
В прошлом году Группа GEFCO заключила партнерское соглашение со стартап -инкубатором и
аклесератором Techstars – глобальной сетью, которая уже поддержала около 1000 ст артапов
по всему миру. Ранее компания уже анонсировала запуск инновационного решения, сов-
местно разработанного с 2 стартапами, Wakeo и Actility, и предназначенного для управления
перевозками мотоциклов в поддонах.
Помимо развития инновационного направления своей деятельности, мы также не оставляем
без внимания традиционные направления. В этом году мы намерены продолжать работу по
возобновленному в январе контракту с Opel -Vauxhall на управление всей входящей и исходя-
щей логистикой для брендов компании в Европе и Турции. Продление контракта демонстри-
рует силу этого партнерства и неизменное доверие, которое Группа PSA оказывает GEFCO.
Что касается расширения географии перевозок, мы будем активно работать в этом направле-
нии с помощью наших новых партнеров. В январе 2019 года мы полностью консолидировали
совместное предприятие Bergé -GEFCO. Это позволит компании стать лидером в секторе логи-
стики готовых автомобилей на рынке Испании, улучшая ключевые процессы, оптимизируя ре-
сурсы и повышая оперативность.
Кроме того, в прошлом году мы заключили сделку по покупке компании GLT, экспертом в об-
ласти перевозок между Европой и Марокко. Так мы сможем укрепи ть свои позиции в этом
регионе консолидировать и расширить свой клиентский портфель на автомобильном рынке,
а также на рынках моды и розничной торговли.
Компания также нацелена на укрепление позиций на востоке. В 2018 году мы создали сов-
местное предприятие с компанией Almajdouie Logist ics (MLC) в Саудовской Аравии для предо-
ставления услуг по транспортировке готовых автомобилей на саудовском рынке. Проект бу-
дет запущен уже в этом году.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации н егативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Группа GEFCO нацелена на то, чтобы снизить воздействие своей деятельности на окружаю-
щую среду. В 2 017 году 59 объектов Группы по всему миру получили сертификат =SO 14001, а
50 предприятий достигли экономии энергии благодаря 87 инициативам, среди которых: уста-
новка светодиодных светильников, датчиков движения и освещения, использование автома-
тического к онтроля температуры и т.д. Эти инициативы позволили сэкономить 72 МВтч, со-
кратив энергопотребление всей Группы GEFCO на 8%.
Мы также работаем над улучшением ситуации по всем направлениям нашей деятельности. В
течение последних лет GEFCO участвует в проекте по раскрытию информации о выбросах CO2
(CDP) и в 2017 году получила оценку B, улучшив свои показатели по сравнению с оценкой D
2015 года. В 2017 году Группе также удалось сократить глобальные выбросы углекислого газа
на 2%.
Мы повысили энергоэффективность собственного парка, в котором появилось более 150 ав-
товозов, и заменяем старые транспортные средства более экологичными. Кроме того, всех

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 35

marketing .rbc.ru
водителей GEFCO обучают эко -вождению, которое способствует их ответственному поведе-
нию на дорогах.
Для сбора данных о транспортных потоках GEFCO внедрила внутреннее программное обеспе-
чение Castor, подключенное к ее системам управления бизнесом. Оно позволяет нам сооб-
щать клиентам о выбросах CO2, производимых в ходе оказания услуг в течение определен-
ного периода. Для комп аний, приверженных стратегии сокращения вредных выбросов, этот
инструмент играет важную роль, и мы вместе работаем над улучшением экологических пока-
зателей. Везде, где это возможно, Группа предлагает мультимодальные перевозки, более
экологичные решения по хранению (как солнечная электростанция на площадке хранения ав-
томобилей в Швейцарии) и оптимизированные автомобильные перевозки.
Еще одно программное обеспечение, внедренное группой GEFCO, помогает отслеживать гло-
бальные перевозки сборных грузов. В результ ате это позволяет сократить пробег на 15%,
уменьшить количество грузовых автомобилей на дороге на 9% и улучшить коэффициент за-
полняемости на 4%.
В 2017 году GEFCO внедрила ответственную политику закупок. Она позволяет вовлечь всех
поставщиков в постоянную работу над улучшениями экологических показателей своей дея-
тельности. Используя принцип соревнования, Группа надеется обеспечить устойчивое разви-
тие в этом сегменте. Штаб -квартира компании во Франции сотрудничает с комиссией по
устойчивому развитию TLF (Фра нцузского союза транспорта и логистики), которая проводит
ежеквартальные заседания для совершенствования навыков в области охраны окружающей
среды и внедрения инструментов для управления устойчивым развитием.
Также GEFCO сотрудничает с международным агентс твом EcoVadis — рейтинговой платфор-
мой, которая всесторонне оценивает систему менеджмента на предмет корпоративной и со-
циальной ответственности бизнеса, а также эффективность мер по оптимизации цепочек по-
ставок. В 2018 году Группа получила Золотой сертифик ат соответс твия с рейтингом 64/100.
Кроме того, в офисах компании постоянно запускаются «зеленые » инициативы среди сотруд-
ников.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 36

marketing .rbc.ru
Tablogix


Анна Попова,
менеджер по марке-
тингу и связям с обще-
ственностью Tablogix
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
В соответствии с данными Knight Frank , объём сделок со складами на рынке Московско го ре-
гиона в 2018 году стал историческим максимумом (1,8 млн кв. м). Средний размер сделки по
аренде скла да в 2018 году вырос на 1000 кв. м по сравнению с 2017 годом. В 2018 году на
рынке складской недвижимости Московского региона было заключено на 25% бол ьше, чем в
2017 году (129 сделок). В структуре спроса растет объем сделок с участием транспортно -логи-
стических компаний.
В регионах России (без учета Москов ского региона, Санкт -Петербурга и Ленинградской обла-
сти) было в 2 раза меньше объема сделок, чем в 2017 г. (220 тыс. кв. м).
В 2018 году в деятельности Tablogix произошли позитивные изменения, на треть был увели-
чен объем складских площадей в управлении, на 20% увеличился штат персонал а компании.
Компания сохранила всех ключевых клиентов и начала сотрудничество с новыми. На рынке
вырос спрос на услуги логистического аутсорсинга со стороны крупных ретейлеров и автопро-
изводителей. Клиенты пересматривают условия контрактов с провайдерами , что заставляет
нас искать возможности для дополнительной экономии и интенсивно оптимизировать ра-
боту. При этом требования клиентов к качеству сервиса растут .
На динамику развития рынка ТЛУ также оказывает выход на российский рынок новых брен-
дов. 2018 -ый год стал самым низким за последние 5 лет по этому показателю. Также произо-
шло перераспределение в структ уре новых брендов от ре тейлеров «выше среднего » в сред-
ний ценовой сегмент. В 2018 году мы наблюдали рекордно низкий за последние 10 лет объем
ввода новы х торговых площадей.
В области транспортных услуг сократился средний размер перевозимых партий грузов. У
нашей компании произошел рост количества отправок на 40% по сравнению с 2018 годом .
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйве ры развития
рынка ТЛУ?
Мощный драйвер рынка ТЛУ: развитие интернет -торговли, цифровизация бизнеса, повыше-
ние качества образования кадров. Основные барьеры: нестабильная ситуация в экономике,
низкие доходы населения, высокие политические риски, которые сдер живают иностранные
инвестиции.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Растет сегмент фулфилмент операций для интернет -торговли, а т акже сегмент складского сер-
виса для продукции категории fresh и фармацевтических препаратов.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Конкуренция среди о сновных игроков рынка продолжит усиливаться. При этом не только за
клиентов, но и за высококвалифицированный персонал. На первый план выйдут логистиче-
ские организации, которые не просто окажут клиенту качественный сервис по выгодной для
него стоимости, но предоставят дополнительные ценности от сотрудничества. На рынке стоит
ожидать слияний, а также ухода компаний, не имеющих значительного запаса финансовой
прочности.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены р азвиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
В 2018 году была проведена реорганизация в управлении, в результате которой родилось
подразделение Center of Excellence, объединившее отдел проектов, отдел автоматизирован-
ных систем управления, отдел управления качеством, отдел складского учета и аналитики . С
помощью нового подразделения Tablogix планирует обеспечить высокий уровень обслужива-
ния клиентов и повысить конкурентоспособность компании .

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 37

marketing .rbc.ru
Основная задача Центра передового опыта – внедрять инновации и совершенствовать ме-
тоды работы с использованием инструментов бережливого производства. Кросс -функцио-
нальн ая команда аккумулирует эффективные технологические решения в складской логи-
стике, анализирует данные, организует масштабирование лучшей практики в пределах всей
компании, проводит обучение новым процессам.
В 2019 году Tablogix продолжит придерживаться выб ранной бизнес -модели, которая заклю-
чается в долгосрочной аренде качественных складских помещений, отвечающих требова-
ниям клиентов.
В 2018 году приступили к разработке программного комплекса с целью повысить производи-
тельность труда на складах компании за с чет высокой точности планирования. Он объединит
все =T -средства, применяемые на различных участках складов в единый пользовательский ин-
терфейс. В результате склады получат единый удобный инструмент для планирования, рас-
пределения и контроля, и выполнения з адач на складе. В новой программе будут панировать
персонал на заданное время, формировать задачи с учетом действующих нормативов, фик-
сировать время исполнения, отслеживать статусы поставок продукции на склад. Информация
о статусах задач и KP= будет трансл ироваться на мониторах в течение дня. Кроме этого, на
этапе доработки находится новое решение для транспортной логистики. Также планируется
создание клиентских онлайн сервисов, интегрированных в веб сайт. Обновляются и оптими-
зируются программы внутреннего обучения, непрерывным ходом идет процесс внедрения
инструментов бережливого производства.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
В конце 2018 года Tablogix запустила уникальный для России проект «GO GREEN», в основе
которого ответственное потребление природных ресурсов. Проект направлен н а сокращение
объема отходов, благодаря которому Tablogix сможет внести свой вклад в построение цикли-
ческой экономики.
Как известно, склад – это место образования огромного количество отходов: картон, стрейч
пленка, макулатура, дерево, пупырчатая пленка, пла стик, металл, аккумуляторные батареи.
Операторы складов в силах реализовать решения, направленные на их повторное использо-
вание: возврат оборотной тары грузоотправител ю, повторное использование упаковочного
материала, передача отходов специализированным организациям на переработку, изготов-
ление из деревянной тары полезных для складов предметов интерьера, конструкций для хра-
нения и упаковки, ремонт поддонов.
Waste management (система управления отходами) в Tablogix стро ится на следующих принци-
пах: учет экологических аспектов при планировании складских операций, выделение ресур-
сов для управления отходами, анализ операций склада с целью улучшения экологических по-
казателей, учет экологических требований клиентов, передача о тходов на переработку ли-
цензированным компаниям, превращение отходов в доходы, вовлечение и обучение сотруд-
ников экологической культуре.
Разработана внутренняя документация, которая регламентирует обращение с отходами: «По-
рядок обращения с отходами на складах », «План мероприятий по снижению отходов », «Про-
грамма экологического контроля на предприятии » и «План -график контроля состояния окру-
жающей среды на объектах накопления отходов ».
Работа с неопасными отходами склада включает: контроль процесса обращен ия с отходами,
организацию площадок для накопления отходов, установку контейнеров для раздельного
сбора, сортировку отходов до последнего обрывка, повторное использование производ-
ственных отходов, продажу отходов лицензированным организациям, передачу на п ерера-
ботку сломанных б/у паллет и деревянной тары, контроль утилизации ртутных ламп; центра-
лизованный сбор батареек, экономное расходование бумаги, постепенный отказ от однора-
зовой посуды.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 38

marketing .rbc.ru
TELS



Елена Сазончик,
директор по маркетингу
ГК TELS
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Рынок международных автомобильных грузоперевозок Росс ии в 2018 году медленно сокра-
щался. Согласно данным Евростат, со второго квартала к концу года постепенно нарастала
небольшая отрицательная динамика импорта из Евросоюза в РФ в физическом выражении.
Сокращение объемов шло в первую очередь за счет товарной группы 84 ТН ВЭД, куда входит
промышленное оборудование и прочие тяжеловесные грузы. Поэтому в количестве транс-
портных заказов рынок еще оставался в положительной динамике до третьего квартала, но в
четвертом тоже перешел в небольшой «минус ». Экспорт на ав томобильном транспорте в ЕС
по итогам года вырос примерно на 12%.
Итоги работы автотранспортного подразделения TELS в 2018 году показали рост +25% в транс-
портных заказах и +20% в стоимости оказанных услуг. Развитие предприятия идет в первую
очередь за счет увеличения автопарка компании и загрузки новых машин.
Рынок комплексных логистических услуг (3PL) в 2018 году продолжал развиваться, что зако-
номерно и неизбежно, хотя темпы роста замедлились. Результат работы экспедиционного
(3PL) бизнеса компании TELS в 2018 году показал общий годовой прирост объемов услуг +11%
в транспортных заказах и +14% в стоимостном выражении (без учета сборных грузов). При-
мерно на четверть выросло количество сборных перевозок и на треть увеличились объемы
перевезенных сборных грузов . На 9% больше реализовали проектных и негабаритных пере-
возок.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Самыми главными, влияющими на рынок ТЛУ, всегда были экономические факторы: произ-
водство, покупательска я способность населения, инвестиционный климат. В этом отношении
доклады мировых финансовых агентств не показывают оптимизма, начиная с середины про-
шлого года практически все аналитические службы постоянно снижают прогнозы темпов ро-
ста ВВП и торговли, и на иболее заметное снижение ожидается в зоне евро. На российскую
экономику давят также нестабильные цены на нефть и западные санкции в отношении бан-
ковской сферы и промышленности.
При этом нельзя сказать, что логистический рынок испытывает какую -то депрессию – на нем
довольно живо идут различные процессы. Мы со своей стороны видим ярко выраженную эво-
люцию рынка ТЛУ по двум векторам: первый вектор – развитие клиентского опыта участников
рынка, второй – развитие =T в логистике (или как ее называют – «Логистика -4.0»).
В стремлении оптимизировать затраты заказчики ТЛУ совершенствуют свои системы управ-
ления логистикой, что ведет к сокращению штата собственных логистических подразделений
и росту запросов на комплексное обслуживание с целью оптимизации логистических б юдже-
тов в целом (вместо борьбы за снижение цены на каждом участке). Эта тенденция увеличи-
вает потенциал клиентского сегмента операторов 3PL -логистики. Развитие клиентского опыта
динамичных логистических компаний стимулирует изменение их бизнес -портфелей, ч то поз-
воляет увеличить обороты за счет комплексного сотрудничества.
Инвестиции бизнеса в интеллектуальные технологии в сфере управления логистикой можно
считать, в определенном смысле, «донорским каналом » рынка ТЛУ, поскольку эти инвести-
ционные вливания пр еобразуются по итогу в оптимизированные автоматизированные биз-
нес -процессы, снижающие затраты на управление логистикой и высвобождающие ресурсы
для развития: заказчики могут закупать больше комплексных логистических услуг, подряд-
чики предлагать эти услуги по меньшей цене.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Еще в конце 2014 года мы предупреждали своих клиентов, что санкционное противостояние
между ЕС и РФ будет продолжительным, поэтому рекомендовали развивать и укреплять но-
вые торговые связи. Мы не возили в больших объемах из ЕС товары, попавшие впоследствии
под санкции, поэтому наш бизнес не испытал шо ка по этой причине. Зато компания увеличила
объемы мультимодальных (морских) услуг – вырос спрос на перевозки фруктов из Африки и
Азии.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 39

marketing .rbc.ru
Тенденция сегодняшнего дня: увеличение грузопотоков в/из Китая, Индии, Турции и других
стран так называемого «третьего м ира » (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской
Америки с низким ростом ВВП на душу населения). Темпы роста экономик этих стран намного
выше показателей роста стран «развитого Запада », потребность в ресурсах растет, произво-
димая продукция при хорошем у же качестве и ассортименте значительно дешевле западных
аналогов, а развитие логистической инфраструктуры позволяет снижать затраты на транспор-
тировку.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Законодательные нововведения происходят постоянно, многие из них требуют дополнитель-
ных у силий при организации логистики, но из прошлого опыта я не могу вспомнить ни одного
законодательного акта, который заметным образом ограничил бы наше развитие. Мы быстро
адаптируемся к новым условиям, часто повышая объемы услуг за счет лучшей подготовки к
событию, как это было, например, при введении обязательной маркировки при импорте то-
варов в ЕАЭС или внедрении помарочного учета в отношении алкогольной продукции. И на
горизонте сейчас также не видим каких -то «грозных » для нас будущих законодательных но-
вовведений. Самая большая угроза – нестабильная слаборазвивающаяся экономика.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Услуга собственн о транспортировки и набор сопутствующих услуг все меньше становится
предметом продаж. Опыт работы TELS показывает значительный рост клиентского интереса к
комплексным логистическим решениям – 3PL -логистике, кастомизированной под индивиду-
альные требования. На «входе » сразу задается множество условий и критериев, и клиент
ожидает выгодного решения, причем иногда просит дать несколько вариантов логистических
схем.
Для повышения конкурентоспособности приходится проводить серьезные структурные изме-
нения, адаптировать свои бизнес -модели под стандарты и специфические требования ключе-
вых клиентов. Генеральная идея таких изменений – «расслоение » компании на «клиентский »
и «транспортный » уровень: клиент -менеджер работает с клиентом (его планами, требовани-
ями, бюджетом и пр.) и организует логистику с привлечением транспортных отделов компа-
нии.
Старые «продуктовые » модели сотрудничества еще востребованы и занимают пока значи-
тельную долю в продажах, но эволюция явно идет в сторону «сервисной » модели. Под эти
изменения эволюционируют и наши бизнес -процессы – здесь мы ориентируемся на SCOR -
модель как стандарт проводимых изменений.
Вместе с ростом комплексных услуг усиливается фак тор отраслевой специализации, от кото-
рой ожидают надежности и снижения затрат. Растут ожидания клиентов, что логистический
провайдер: а) должен отвечать специальным требованиям и иметь готовые отлаженные ре-
шения по организации доставки его грузов; б) заним аться проактивной оптимизацией логи-
стических бюджетов клиента. В долгосрочных соглашениях с некоторыми клиентами уже за-
ложены условия, что мы должны изыскивать способы ежегодно снижать уровень его логисти-
ческих затрат на сколько -то процентов.
Для удовлетво рения этих ожиданий в рамках компании создаются специализированнные
структуры, в которых собираются соответствующие специалисты и аккумулируется опыт. Эти
структурные подразделения (иногда, проектные группы) прорабатывают и оптимизируют ло-
гистику в определ енной сфере, стремясь создать при этом максимальные конкурентные пре-
имущества.
Если говорить о сегментах ТЛУ в разрезе географических рынков, сейчас идет мощное разви-
тие импорта из Китая. Развивающаяся инфраструктура сухопутной доставки грузов в ком-
плексе с традиционной морской доставкой создает новые возможности для оптимизации ло-
гистики на этом направлении.
Общий интерес к контейнерным ж/д -перевозкам из Китая у наших российских клиентов рос
последние несколько лет, хотя до 2017 года включительно заметного увеличения спроса на
эти услуги не отмечалось. Но в 2018 году случился взрывной рост наших контейнерных ж/д
перевозок как из Китая, так и в Китай.
Объем услуг Департамента сборных грузов ГК TELS ежегодно прирастает в среднем на 20%,
что в первую очередь с вязано с постоянным поиском путей оптимизации схем доставки. Для
примера, из некоторых «дальних » европейских стран, как, например, Германия и Италия,

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 40

marketing .rbc.ru
срок доставки мелкопартионных грузов сократился до 5 -6 дней с сохранением практически
той же цены, как за стандартную двухнедельную доставку. В этом растущем сегменте компа-
ния значительно увеличила штат сотрудников Департамента (уже больше 50), которые зани-
маются исключительно доставкой сборных грузов.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Конкуренция на рынке ТЛУ всегда была очень высокой. Сегодняшний этап развития логисти-
ческого рынка России характеризуется выделением явных лидеров, которые укрупняются
дальше и забирают на себя все большие объемы рынка. Конкуренция перешла «на уровень
выше » — в сегмент сложного комплексного обслуживания с интеграцией в цепочки поставок.
Усиливается проникновение на российский рынок ТЛУ глобальных логистических провайде-
ров, но их стратегия развития на нашем рынке пока не озвучивается. Возможно, это связано с
политическими факторами, поскольку: во -первых, на планы глобальных операторов в силь-
ной степени влияют различные политические решения (а сегодня политическая обстановка
нестабильна); во -вторых, громко обозначать свой интерес к ведению бизнеса в России се го-
дня «не популярно ».
Мы периодически слышим о возникновении альянсов между логистическими операторами
из разных сегментов с целью выстраивания общих цепочек поставок, но о каких -то «сделках
века » или «ужасающих банкротствах » на рынке ТЛУ России пока не сл ышно.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
В 2019 году рост услуг Группы компаний TELS в транспортных заказах планируется на уровне
15%. Ожидаем развития мультимодальных перевозок из Китая, в сегменте железнодорожных
перевозок из КНР запланирован 25% -ный рост. Примерно на четверть увеличим объемы услуг
по перевозке сборных грузов из Европы, расширив при этом региональную географию до-
ставки этих грузов в РФ.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими план ами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
В ближайшие годы в области транспортных услуг в компании TELS будут реализованы про-
граммы по дальнейшему развитию внутриевропейских перевозок (между странами ЕС), оп-
тимизации экспортн ых автомобильных грузоперевозок, расширению спектра усл уг Департа-
мента сбо рных грузов, увеличению доли на рынке «третьих стран», а также развитию отрас-
левой специализации по ряду направлений.
Собственный автопарк компании TELS последние несколько лет увеличивался в среднем на
50 автосцепок ежегодно, такая же динамика роста планируется и дальше. Одновременно с
этим парк обновляется более современным подвижным составом и полуприцепами различ-
ной конструкции.
В сфере =T в компании сейчас реализуются 5 проектов, которые в ближайшее время расширят
аналитические функции нашей инфор мационной системы, усилят наши возможности по ин-
теграции с информационными системами заказчиков, повысят скорость и качество производ-
ственных процессов.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации н егативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Система экологического менеджмента в соответствии требованиями =SO 14001 действует в
компании с 200 8 года (в 2015 году был пройден аудит на соответствие стандартам =SO
14001:2015). И уже более 10 лет TELS подтверждает сертификат Европейского Совета Химиче-
ской Промышленности CEF=C для логистики химических веществ – SQAS. В собственном авто-
парке TELS авто мобили не ниже экологического стандарта Евро -5.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 41

marketing .rbc.ru
WAY GROUP


Вячеслав Суслов ,
директор департамента
контейнерных перево-
зок WAY GROUP


Сатик Вартанян,
директор департамент
международных перево-
зок WAY GROUP
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
В целом – да, можно говорить об улучшении ситуации, но при этом все зависит от сегмента.
Международные контейнерные перевозки показали хороший рост – в целом по рынку +25%,
а вот по внутрироссийским все не так радужно – лишь + 5% к уровню 2017 года. Так и в регио-
нальном аспекте по каким -то регионам был рост, по каким -то – падение объема перево зок.
Хорошие показатели были по сухопутным погранпереходам – увеличение грузопотока в 2 -3,
даже 3,5 раза – в основном за счет дотационной политики Китая, развития контейнерных пе-
ревозок по новому шелковому пути.
В целом результатами года мы довольны – по в сем сегментам либо в рыночной динамике,
либо лучше.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Основным барьером, на мой взгляд, остает ся «серая» составляющая рынка. Н есмотря на
предпринимаемые меры , на рынке еще очень много мелких компаний, работающих без
офиса, порой «в черную » – за наличный расчет. За счет них снижается общая маржинальность
бизнеса. Неразвитость транспортной и портовой инфраструктуры – постоянно –сталкиваемся
с тем, что терминалы не справляют ся с обработкой идущего объема контейнеров, в итоге про-
исходят задержки, различные накладки. Снижение потребительского спроса напрямую вызы-
вает снижение оборота по одним группам грузов, снижение мировых цен на сырье – по дру-
гим.
Драйвером, пожалуй, станет развитие торгово -экономических отношений с Китаем. Китай-
ское правительство предпринимае т целый ряд мер для развития своих производств, увели-
чения экспорта. Опять же «новый шелковый путь ».
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициати вы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
За ситуацией наблюдаем. Изменения в большей степени з атрагивают сегмент автомобильных
грузоперевозок, это не наш основной профиль, хотя, конечно, и на нашу работу тоже повли-
яет, но далеко на так серьезно, как на автоперевозчиков. Есть ряд инициатив, касающихся
тарификации, которые бы могли позитивно сказатьс я на железнодорожных перевозках, но
будут ли они приняты пока сказать сложно.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют геогр афию перевозок?
Мы работаем с сегментами, которые в наименьшей степени пострадали от санкций, так что
на нашу работу данный аспект значительного негативного влияния не оказал, но тем не ме-
нее, политические факторы не могут не влиять на транспортный рынок, и мы это, естественно,
видим. Меняются транспортные потоки, происходит их смещение на восток – при уменьше-
нии объема импорта из стран ЕС растет объем импорта из Китая, как мы уже отмечали, сильно
выросли объемы перевозок через сухопутные погранпереходы. В се эти изменения необхо-
димо учитывать в работе – оперативно предлагать клиентам сервисы, отвечающие их теку-
щим потребностям и условиям работы.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит комп ания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
В разрезе нашей компании наибольший рост по международным контейнерным перевозкам.
Практически во всех сегментах происходят свои изменения, и для сохранения позиций ком-
пании на рынке, не учитывать их невоз можно. Мы постоянно отслеживаем рыночную ситуа-
цию, вносим корректировки в свою работу, предлагаем своим клиентам решения, с помощью
которых можно оптимизировать процесс логистики.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логист ических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 42

marketing .rbc.ru
Уровень конкуренции очень высокий. Мы ожидаем в ближайшее время консолидацию игро-
ков рынка, усиление наиболее крупных компаний. Небольшие игроки без собственной ин-
фраструктуры и материально -технической базы будут вынуждены уйти с рынка, став не кон-
курентоспособными, либо объединятся с более крупными компаниями.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Текущий год будет тяжелым – и ухудшение общеэкономической ситуации скажется, и особен-
ности развития рынка внесут в работу свои корректировки. Мы планируем как минимум со-
хранить свои позиции на рынке, увеличивать долю клиентов - прямых грузовладельцев, бу-
дем запускать собств енные поездные отправки.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арен довать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
В планах все вышеперечисленное – и открытие новых филиалов, и увеличение собственного
парка, и цифров изация не обойдет нас стороной.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 43

marketing .rbc.ru
XPO Logistics



Арно Лене,
директор по развитию
бизнеса XPO Logistics


Марина Большакова,
директор по операциям
XPO Logistics
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Действительно, в плане экономической конъюнктуры 2018 год для России выдался доста-
точно удачным, что подтверждается ростом ВВП на 1,8% и приростом экспорта на 26% по срав-
нению с 2017 годом. Плюс к этому следует отметить повышение це н на нефть, наблюдавше-
еся на протяжении всего года, от которых экономика России во многом зависит . Тем не менее,
рынок транспортно -логистических услуг все еще сталкивается с проблемой низкого уровня
развития инфраструктуры. К факторам, напрямую влияющим н а транспортную отрасль, также
относятся значительные флуктуации цен на дизельное топливо, увеличение НДС и усиление
фискального контроля за деятельностью транспортно -логистических операторов. Таким обра-
зом, все эти факторы, включая увеличение расходов на с одержание и обновление техники,
диктуют необходимость непрерывной оптимизации операционных затрат в любой компании
в целях укрепления позиций в текущих рыночных условиях.
Основные достижения XPO Logistics в 2018 г.:
 увеличение собственного автопарка и скл адской площади (Сев еро -западный федераль-
ный округ);
 внедрение новых проектов, связанных с техническими решениями для резервных при-
цепов, шаттлов и выделенного транспорта;
 получение Национальной премии «Грузовики и дороги – 2018 » в номинации «Специали-
зиров анные автоперевозки».
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Безусловно, административные барьеры являются одними из наиболее явных факторов,
сдерживающих рост бизнеса. Тем не менее, отсутствие должной рег ламентации в неменьшей
степени оказывает негативное влияние на любую отрасль также, как и чрезмерный контроль.
В данный момент российский рынок ТЛУ функционирует в условиях неразвитости комплекс-
ного законодательного регулирования, что замедляет развитие тр анспортного сектора.
В этой связи стоит выделить следующие направления развития:
 совершенствование действующего законодательства, регулирующего транспортно -логи-
стическую отрасль в целях обеспечения равных условий для всех игроков на рынке ТЛУ;
 регламентаци я сферы ответственности перевозчика и повышение эффективности инсти-
тута страхования грузов;
 развитие дорожной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям.
Ключевыми драйверами роста транспортно -логистического сектора являются технологии и
иннов ации, поэтому они всегда были приоритетом для XPO Logistics.
В 2019 году XPO Logistics планирует инвестировать $550 млн во всем мире в технологии для
разработки и внедрения новейших достижений в области робототехники, автоматизации, ис-
кусственного интеллек та и дата -ориентированных решений, чтобы помочь нашим клиентам с
принятием оптимальных бизнес -решений и смещением акцента на то, что они делают лучше
всего.
Также мы можем отметить, что происходит активное развитие отраслевых ассоциаций, кото-
рые способству ют объединению усилий для решения общих проблем, формированию и а р-
тикуляции единой позиции рынка и выработке отраслевых стандартов как способа выстраи-
вания конструктивного диалога с регулирующими и контролирующими органами с целью со-
здания равных условий в едения бизнеса для всех участников рынка ТЛУ.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу?
Мы приветствуем все действия, связанные с созданием реестров перевозчиков, направлен-
ные на оптимизацию деятельности транспортно -логистической отрасли, что будет способ-
ствовать лучшему пониманию бизнесом условий работы и прозрачности на российском
рынке. Кр оме того, важно отметить другие направления: развертывание на всей территории

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 44

marketing .rbc.ru
РФ автоматической системы весогабаритного контроля, реализация Соглашения о междуна-
родных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
средствах, пре дназначенных для этих перевозок (СПС), дальнейшее повышение ставки СВП
«Платон », распространение действия платного режима на региональные и муниципальные
трассы и ужесточение контроля за режимом труда и отдыха водителей. В этом отношении
реализация изменений требует коллективной поддержки со стороны транспортно -логистиче-
ских провайдеров.
Наша позиция заключается в том, что сотрудничество между государством и бизнес -сообще-
ством является жизненно необходимым элементом успешного претворения в жизнь тако го
рода трансформаций в будущем для того, чтобы минимизировать потенциальные трудности
и риски при непосредственной имплементации изменений.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деят ельность вашей компании?
В России деятельность XPO Logistics связана исключительно с внутренними перевозками и
складским хранением. По этой причине, мы не ощущаем непосредственного воздействия
санкций на бизнес нашей компании.
Тем не менее, следует обознач ить тенденцию к увеличению спроса на наши услуги по хране-
нию и перевозке с температурным режимом со стороны российских произ водителей пище-
вой продукции и ре тейлеров, что, скорее всего, достигнуто благодаря программе поддержки
местных предприятий в рамках п олитики импортозамещения.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, наиболее низкие
темпы роста?
Сегменты, демонстрирующие рост: FTL и складское хранение. Локальный опыт на всех этапах
обработки температурной цепи поставок и мировой опыт коллег из других стран способ-
ствуют достижению синергетического эффекта в решении транспортных и логистических за-
дач. В своей работе мы используем передовые технологии обработки на всех участках цепи
поставок как от поставки сырья на производство до п олки магазина, так и до доставки гото-
вого продукта от производства до РЦ, включая хранение, маркировку, переупаковку и обра-
ботку.
Наличие собственной инфраструктуры: складские площади, собственный автопарк для маги-
стральных перевозок и городской дистрибуци и позволяют нам, с одной стороны, удовлетво-
рять любые потребности клиентов и быть максимально гибкими для решен ия задач партнера,
а с другой – контролировать затраты и иметь возможность внедрять лучшие практики.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на рос сийском рынке транспортно -логистических
услуг?
Уровень конкуренции в настоящее время на рынке ТЛУ оценивается как высокий. Однако, в
транспортной отрасли России срок эксплуатации более 65% крупнотоннажной техники пре-
вышает 15 лет, и только 15% из общего ко личества единиц крупнотоннажной и среднетон-
нажной техники соответствуют Евро -4 и более высоким стандартам . Более того, на сегодняш-
ний день в связи с тем, что на первый план выходят критерии, связанные с надежностью
транспортно -логистических провайдеров и и х способностью исполнять принятые на себя обя-
зательства в рамках заключенных соглашений, выдерживают конкуренцию только те пред-
приятия, которые могут соответствовать им.
Мы ожидаем, что в связи со вступлением в силу новых нормативных правовых актов, напри-
мер, о создании реестров перевозчиков, на рынке ТЛУ будут функционировать исключи-
тельно те игроки, которые соблюдают законодательные предписания.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании?
В целом, несмотря на негативный общеэкономи ческий прогноз экспертов относительно 2019
года – снижение роста ВВП с 1,8% в 2018 году до 1,3% в 2019 году, снижение цен на нефть,
замедление роста экспорта, в рамках XP O Logistics ожидаем значительный рост бизнеса ком-
пании.
Такой прогноз обусловлен налич ием высокооборудованной базы и профессиональной ко-
манды сотрудников, а также эффективностью развития бизнеса, локальной и мировой экс-
пертизами компании. Мы продолжаем инвестировать в собственную инфраструктуру: расши-
рение складских площадей и расширение па рка транспортных средств. Успешная реализация
проектов в складской логистике и транспорте позволяют нам с оптимизмом смотреть в буду-
щее, расширяя географию.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 45

marketing .rbc.ru
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развивать ся? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Одновременно с постоянным совершенствованием услуг по хранению и грузоперевозкам с
температурным режимом мы планируем расширение товарных групп для складской обра-
ботки за счет запуска новых проектов с крупными компаниями, работающими в сегментах
FMCG и Fashion, и ретейлерами . Также в наших планах распространени е географ ии присут-
ствия, в частности, посредствам развития бизнеса в Приволжском федеральном округе, внед-
рени е новых услуг, в том числе автоматизации складских процессов.
Наша компания постоянно инвестирует в оборудование, позволяющее обеспечить монито-
ринг доставок и складских операций, отслеживаемость перемещения груза, а также безопас-
ность для наших сотрудников и партнеров.
Кроме того, одним из ключевых приоритетов нашей компании является развитие культуры
безопасного поведения во всех областях деятельности XPO Lo gistics. Работа в этом отношении
осуществляется в рамках глобального проекта компании ХРО ROAD TO ZERO, цель которого –
0 несчастных случаев.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Наш подход к устойчивому развитию в XPO базируется на стремлении к постоянному совер-
шенствованию, которое про является во всех сферах нашей деятельности: и при транспорти-
ровке грузов, и во время складских операций, и при работе в офисе.
Именно по этой причине, программа по обновлению автопарка была запущена с целью мак-
симизации количества грузовиков последнего пок оления с наименьшим уровнем воздей-
ствия на окружающую среду.
На складах мы также постоянно внедряем экологичные решения путем минимизации отходов
и в редного воздействия на природу. В их числе, сбор и переработка макулатуры и других упа-
ковочных материалов, частичный отказ от использования пластиковой посуды, замена ламп
накаливания на светодиодные лампы, установка бережливого использования электроэнер-
гии в зонах, не требующих постоянного освещения.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 46

marketing .rbc.ru
«АГАТ -Логистик »



Алексей Шадымов,
Директор «АГАТ -
Логистик »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Транспортная компания «АГАТ -Логи стик » была о снована в 2000 году и входит в группу к омпа-
ний «АГАТ ». Специализация нашей компании – узконаправленная – перевозка легковых и
коммерческих автомобилей. Парк организации состоит из 425 автовозов.
Для нашей компании 2018 год стал достаточно успеш ным. Мы продолжили обновление
парка, начатое в 2017 году, закупили 250 новых тягачей Scania . Если 2017 год являлся годом
стабилизации в нашей отрасли, то в 2018 году мы ощутили небольшой рост и улучшение си-
туации в целом. Конечно же , три тяжелейших года (2 014 -2016) не прошли даром. Поскольку
компании нашей отрасли узкоспециализированы, то мы не можем переквалифицироваться
на перевозку продукции другого сегмента (как, например, могут сделать и сделали ряд ком-
паний, парк которых состоит из рефрижераторов). Мы полностью зависим от российского
рынка автомобилей, от объема производства российских заводов и импорта машин. Много
логистических компаний нашей специализации прекратили свое существование. Кто -то не
справился с кредитной нагрузкой, с лизинговыми платежа ми. Как следствие – банкротство,
долги, изъятие техники кредитными учреждениями. Было не просто и нашей компании, при-
шлось перестраиваться, реализовывать программу импортозамещения. В связи с резким ро-
стом курсов валют мы были вынуждены прекратить закупку импортных масел и смазочных
материалов, шин, прочих запасных частей, нашли альтернативу среди отечественных произ-
водителей. И надо отдать должное – качество российской продукции оказалось на высоте, мы
и по сей день продолжаем ее использование и не планиру ем переход на иностранные ана-
логи.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Что касается 2019 года, то мы не ждем роста. Прогноз АЕВ по рынку легкового и коммерче-
ского автомобильного транспорта на 2019 год составляет +3,6%. На наш взгляд , это оптими-
стичный сценарий, реалистичный – рынок автомобилей останется на уровне 2018 года, а, сле-
довательно, и объем перевозок автомобилей особо не изменится. Дистрибьюторы автомоби-
лей испытывают достаточно су щественные тру дности, фактические продажи за I квартал 2019
года доказывают это. Поэтому роста тарифа на перевозку ждать не приходится. Чего не ска-
жешь о затратах. В середине 2019 года станет актуальным вопрос о пересмотре ставки си-
стемы Платон, возможное увеличение которой приведет к росту затрат. Также в течение года
мы ожидаем продолжение роста цен на топливо, доля затрат которого в себестоимости со-
ставляет порядка 30%. Поэтому хорошим результатом в 2019 году будет сохранение показа-
телей доходности деяте льности предприятия на уровне 2018 года.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 47

marketing .rbc.ru
«АЛИДИ -Лоджистикс»



Олег Сурков,
генеральный директор
ЗАО «АЛИДИ -
Лоджистикс »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
В целом 2018 год, как и предыдущие , был достаточно спокойным в плане развития рынка ТЛУ.
Я бы охарактеризовал это состояние ёмким словом – стагнация. Заметного увеличения спро са
на рынке в этот период, как, впрочем, и в предыдущие пару лет мы не наблюдали.
Однако это не помешало нашей компании расширить сотрудничество с существующи ми парт-
нерами, среди которых «М.В идео », D:L, Schenker. А также подписать ряд новых контрактов
на о казание комплекса логистических услуг с такими компаниями как Bosch и « Объединён-
ные кондитеры ». Мы стараемся развивать сотрудничество в сетевом формате, расширять гео-
графию услуг.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
После потрясений рынка в 2014 -2015 годах конкуренция на рынках во всех отраслях продол-
жает усиливаться. Производители хотят сохранить и увеличить число клиентов и при этом не
потерять в доходах. Заказчики стали более тщательно выбирать поставщиков услуг и сегодня
100% новых договоров проходят через скрупулезную процедуру тендерного отбора, в кото-
рой выигрывают логоператоры, предлагающие наименьшие цены за свои услуги, нередко в
ущерб собственной рентабельности. Это приводит к тому , что д оходность логистических кон-
трактов продолжает снижаться. Кроме того, наметилась тенденция, когда многие производи-
тели кардинально меняют подход к операционной деятельности и переводят логистику в соб-
ственное управление, отказываясь от услуг логистических п ровайдеров. Основным драйве-
ром рынка ТЛУ сейчас является, без сомнения, онлайн -торговля.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
В общем и целом, мы, как и большинство игроков рынка ТЛУ, работаем в рамках правового
поля и внедряем в свою деятельность законодательные инициативы в р екомендованном
объёме и в рекомендованные сроки. Конечно, это требует определенных ресурсов : времен-
ных, людских, финансовых, но мне кажется, что это вполне логично и закономерно.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Как я уже говорил , наиболее перспективным направлением, демонстрирующим высокие
темпы проста, в последнее вре мя являются услуги для сектора и нтернет -торговли. В этой
свя зи мы растим число наших клиентов в этой сфере. Сегодня мы сотрудничаем с такими иг-
роками рынка электронной коммерции , как AliExpress, Ozon, Wildberries, goods.ru. Кроме того,
у нас есть собственные проекты в этой сфере, которые мы активно развиваем.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Мы уверенно шагаем по 2019 году. Планы, которые себе поставили, мы выполняем с опере-
жением. К тому же, в данный момент у нас в работе несколько достаточно кр упных проектов,
которые мы планируем реализовать до конца 2019 года.
Мы собираемся и дальше развивать наше плотное сотрудничество с лидерами Интернет тор-
говли. Для этого нам придется внедрять передовые информационные продукты, которые бу-
дут удовлетворять т ребования самых взыскательных участников рынка электронной коммер-
ции. Также мы планируем расширять географию наших складов и перевозок.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздей ствия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Мы давно работаем на рынке ТЛУ и внимательно относимся к аспекту экологии в своей ра-
боте, руководствуясь рекомендац иями и нормативами, действующими на территории РФ. На
всех производственных этапах мы четко контролируем процессы образования и правильной

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 48

marketing .rbc.ru
утилизации отходов. Кроме того, в настоящее время мы ведем активную работу по переходу
на электронный документооборот и отказу от бумажных носителей.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 49

marketing .rbc.ru
«Байкал Сервис»



Андрей Хрюкин ,
генеральный менеджер
по стратегическому раз-
витию компании ООО
«Байкал -Сервис ТК »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Рынок транспортно -логистических услуг в сегменте автомобильных LTL -перевозок (сборных
грузов) находится на подъеме. В 2018 году он развивался наибо лее высокими темпами (8 %),
чем рынок в целом (2 %). Уже к 2020 году, согласно агентству M.A.Research, LTL -рынок будет
занимать 25 % (+5 п.п. к 2017 году) в общем объеме перевозок.
Это и не удивительно, поскольку грузоотправители все больше внимания обраща ют на эф-
фективность бизнеса и делают выбор в пользу LTL, которые зачастую выгоднее доставок от-
дельными фурами.
На рынке мы отмечаем процесс перераспределения грузопотоков, изменения их географии.
На Востоке, начиная с Урала, сборные перевозки демонстрируют лучшую динамику по стране.
Этому способствовал как санкционный режим, введенный Евросоюзом, так и оживление де-
ловой активности в самой России. Программа развития Дальнего Востока, развитие проектов
СПГ на Севере и не только – все это ведет к появлению нов ой логистики, новых направлений
грузоперевозок, создает предпосылки к тому, чтобы логистические компании расширяли
свою филиальную сеть по стране.
Сегодня в России даже в небольших городах с населением до 100 тыс. человек развиваются
местные производства. В них активно заходят федеральные сетевые компании. В таких горо-
дах может производиться уникальная продукция, способная конкурировать на всероссий-
ском рынке. Но такой производитель не хотел бы ехать в областной центр для того, чтобы
отправить свой груз пот ребителю. Он заинтересован сдавать свой груз на отправку в родном
городе, все это подталкивает нас к открытию филиалов в небольших городах, которые раньше
мы для себя не рассматривали.
Если говорить о нашей компании «Байкал Сервис », то в 2018 году мы разви вались хорошими
темпами, опережающими средние значения по рынку, в том числе за счет того, что продол-
жали расширять географию своего присутствия по стране.
Сегодня наши клиенты имеют возможность взаимодействовать с компанией «Байкал -Сер-
вис » в электронном ф ормате, используя системы электронного документооборота. Причем
не ограничиваем клиента в выборе провайдера. Создали интеграционную шину, на базе ко-
торой можем производить интеграции с любыми клиентами под их потребности. Запустили
полный функционал личног о кабинета. Улучшили скорость и качество обслуживания (до 2,5
мин в среднем занимает время обслуживания одного клиента в офисе). Ввели новую систему
документооборота, касающуюся претензионной работы и страховых выплат: сроки урегули-
рования претензий сократ ились (до 16 дней в среднем).
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
К числу основных факторов роста спроса на сборные перевозки стоит отнести развитие внут-
реннего производства, интернет -торговли, территор иальную экспансию торговых сетей.
По данным компании Data =nsight, в 2018 году российские покупатели получили 350 млн по-
сылок из интернет -магазинов, что на 35% больше, чем в 2016 году. В онлайн -торговле отчет-
ливо прослеживается тренд на использование аутсо рсинга логистики. Интернет -магазины
предпочитают направлять свои усилия на развитии продаж, не распыляясь на обработку и
доставку грузов. Все более активное взаимодействие автоперевозчиков и крупных сетевых
структур – это также один из трендов последних ле т.
К трем основным барьерам следует отнести: непредсказуемую ситуацию на рынке ГСМ, не-
достаток удобных складов, сохранение непрозрачного рынка частных грузоперевозчиков.
Учитывая, что отрасль грузоперевозок – это невысоко рентабельный бизнес, заметный рост
цен на топливо в 2018 году стал серьезным вызовом для транспортных компаний.
Развитие рынка транспортно -логистических услуг также отчасти сдерживает недостаток удоб-
ных складов (класса А и В) в регионах для предоставления полного спектра услуг в сегменте
сборных грузоперевозок. И, наконец, существование непрозрачного рынка частных перевоз-

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 50

marketing .rbc.ru
чиков, где по -прежнему действуют мошеннические схемы. Клиент может не получить в гаран-
тированный срок поставку, он рискует своим товаром, так как грузы элементарно не страх у-
ются от утраты и повреждений, велик риск и вовсе потерять груз.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормати вных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, который преду-
сматривает создание системы допуска перевозчиков на рынок. Для этого предлагают ввести
специальный реестр, в который будут включать только юридических лиц и ИП. При этом
только те, кто будут находиться в реестре, смогут заниматься коммерческими грузоперевоз-
ками.
С одной стороны, любая система «допуска » подразумевает бюрократическую процедуру . С
другой, при грамотной организации процесса лицензирования (включения в реестр) данной
деятельности, несомненно, возможно существенно оздоровить рынок грузоперевозок, осво-
бодив его от «случайных » игроков, работающих по своим правилам.
Это также может ст ать определенным барьером для входа в рынок и несколько осложнить
жизнь начинающим предпринимателям, но в целом наведение порядка – это правильно, по-
тому что почти каждый грузоотправитель в стремлении сэкономить на перевозках сталкива-
ется с двумя рода непр иятностями: несоблюдением сроков (машина вместо трех дней может
ехать до места неделю) и потерей груза (когда машина не доезжает до места назначения и
уходит в неизвестном направлении).
В США, например, есть своя система рейтинга грузоперевозчиков, но там акцент контролиру-
ющие органы делают на техническом состоянии грузового транспорта, соблюдении водите-
лями правил дорожного движения. Есть сайт, на котором указывается рейтинг грузоперевоз-
чиков по трем направлениям: соблюдении ПДД, наличии грубых нарушений ( аварии, вожде-
ние в состоянии алкогольного опьянения) и техническая часть. Политика крупных компаний
предусматривает, что договора заключаются только с теми перевозчиками, у которых высо-
кий рейтинг (не ниже определенного значения). То есть акцент сделан на безопасности пере-
возок. Считается, что грузовики выступают фактором повышенной опасности, учитывая их
массу (несколько десятков тонн) и скорость движения. Поэтому перевозчики обязаны соблю-
дать правила движения, проводить разъяснительную работу с водителями и все эти моменты
отслеживать. Это действует эффективно.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Санк ционный режим существует несколько лет и внутрироссийский рынок грузоперевозок
адаптировался к изменившимся внешним условиям. Европейский трафик успешно компенси-
ровали два фактора. В первую очередь, это развитие собственных производств и, как след-
ствие, ув еличение внутрироссийского грузооборота сырья, материалов и готовой продукции.
Во-вторых, это успешное развитие восточного направления грузоперевозок, в первую оче-
редь, конечно, из Китая.
География перевозок меняется соответствующим образом. Мы наблюдаем з амедление при-
роста по Центральному федеральному округу. И наоборот, темпами выше, чем в среднем по
рынку, идет развитие грузоперевозок сборных грузов по Дальневосточному, Сибирскому и
Уральскому федеральным округам.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Выше отмечалось, что сегмент перевозок сборных грузов развивается более высокими тем-
пами, чем рынок грузоперевозок в целом. В се более заметной становится тенденция по со-
кращению размера партий перевозимых грузов и увеличения кратности заказов, в ответ на
это перевозчики расширяют пакеты своих услуг по доставке мелких грузов.
Так, «Байкал Сервис » в 2018 году запустил для этого се гмента новую комплексную услугу #Та-
рифПосылка.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Конкуренция на рынке обостряется с каждым годом, отчетливо просле живается тенденция
по консолидации грузоперевозок. С рынка, в том числе и за счет предпринимаемых государ-
ством мер по его обелению и повышению прозрачности, постепенно уходят микро и мини

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 51

marketing .rbc.ru
игроки. Непростой период переживают и некоторые грузоперевозчики. Зн аковым событием
стал уход с рынка в конце 2018 года компании РАТЭК. Он показал, что даже внушительные
объемы грузоперевозок не гарантируют выживания компании на рынке, и что будущее за
теми перевозчиками, которые внедряют все новые технологические решения, способствую-
щие повышению эффективности бизнеса.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Учитывая отрицательный тренд покупательской способности на протяжении последних лет, в
2019 -2020 годы х м ы ожидаем замедление роста рынка грузоперевозок, и как следствие,
дальнейшего обострения конкуренции среди перевозчиков.
На рынке сохранится наметившийся тренд на консолидацию. Этому способствует и обостря-
ющаяся конкуренция, и предпринимаемые государством меры по «обелению » этого сег-
мента перевозок.
Продолжит меняться география LTL -перевозок. Влияние Москвы и Санкт Петербурга в объеме
грузоперевозок будет уменьшаться, смещаясь в сторону регионов. Мы выделяем тенденцию
по минимизации объемов партий груза и у величении кратности заказов, рост отправок для
интернет -магазинов. Доля мелких грузов стабильно прирастает по всей стране, с начала 2017
года она увеличилась с 0,8 до 1,9%. Кроме того, и это мы наблюдаем по своей компании, в
перевозках увеличивается доля п ромышленных товаров (средне - и крупногабаритных), изде-
лий машиностроительной отрасли и обрабатывающей промышленности.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 год? В каком направлении Вы
намерены развиваться?
Мы видим новые возможности для роста и развития нашей компании, постоянно и мето-
дично работаем над повышением эффективности бизнеса. Все больше осознаем роль инфор-
мационных технологий и ИТ -платформ в развитии грузоперевозок, понимаем, что за этим бу-
дущее транспортной отрасли, и активно в это м направлении продвигаемся. Сегодня важную
роль играет удобство взаимодействия с компанией, поэтому для клиентов мы развиваем мо-
бильное приложение, личный кабинет, автоматизируем операции на этапе приемки грузов,
развиваем новые комплексные услуги и технол огии, повышаем скорость и качество обслужи-
вания.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Обеспечение экологически безопасного и устойчивого развития – одна из основных стратеги-
ческих целей компании «Байкал -Сервис ». Мы нацелены на сокращение негативного воздей-
ствия результатов деятельности н а окружающую среду до минимально приемлемого уровня.
В связи с этим мы регулярно обновляем автопарк компании, пополняем его новыми моде-
лями грузовиков. В 2018 году на четверть обновили парк машин, задействованных на до-
ставке. В него вошли новые модели росс ийских грузовиков пятого поколения: ГАЗ NEXT, Газон
NEXT. В этом году акцент сделан на замену тяжелых, крупногабаритных машин (Газон NEXT и
МАЗов).
В своей деятельности мы уделяем большое внимание упаковочным материалам, которые ис-
пользуем для транспортиро вки грузов. В приоритете – использование многоразовой упаковки
для грузов (в частности, палетных бортов), практику применения которых активно развиваем.
Автотранспорт компании обеспечивается топливом стандартов Евро -5 и Евро -6, что способ-
ствует сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Также придерживаемся практики правильной утилизации отходов: в своих офисах регулярно
собираем макулатуру и направляем ее на переработку.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 52

marketing .rbc.ru
«Кастор»



Юри й Титаренко,
генеральный директор
ООО «Кастор »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
На мой взгляд, период улучшения экономической ситуации, о которо м вы говорите, в мень-
шей степени затронул рынок транспортно -логистических услуг. Рост стоимости ГСМ более чем
на 15% негативно повлиял на рынок ТЛУ в 2018 году. По этой причине доходность всех авто-
перевозчиков существенно снизилась.
Для компании «КАСТОР » 2018 год был неоднозначным. С одной стороны, компания выросла
за счет запуска новых проектов по перевозке нефти и конденсата в Новом Уренгое. С другой
стороны, прибыль оказалась ниже наших ожиданий из -за ро ста стоимости ГСМ.
Назовите, пожалуйста, основные б арьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Если говорить о барьера х, то я бы выделил два ключевых. Во -первых, в есенние ограничения
нагрузок на ось на региональных дорогах. Эти ограничения крайне негативно влияют на ры-
нок ТЛУ. Как вы знаете, раньше эти ограничения распространялись на все дороги России, но с
недавних пор прекратили вводить ограничения на федеральных трассах. Однако региональ-
ные трассы все еще перекрывают на срок до месяца. При этом ограничения на этих дорогах
настолько жесткие, что не позволяют проезжать даже пустым автопоездам.
Во-вторых, н изкий уровень контроля и регулирования в отрасли. По нашим оценкам, сегодня
более 70% игроков рынка не следуют требованиям законодательства в области соблюдения
допустимой массы автопоездов, режима труда и отдых водителей, а также в области уплаты
налогов. Мы понимаем, что таким образом маленькие компании и ИП стараются приспосо-
биться к крайне низким ценам на рынке автоперевозок. Но такая недобросовестная конку-
ренция сдерживает развитие отрасл и в целом.
Если говорить о драйв ерах, то я также выделил бы три:
 Попытки государства «обелить » рынок автоперевозок. Если предпринимаемые уси-
лия по контролю за «перегрузами », а также за «переработками » водителей зарабо-
тают в полную силу, это будет способств овать развитию отрасли так же, как в про-
шлые годы способствовало усиление контроля за сбором налогов в РФ.
 Строительство современных дорог. К сожалению, темпы строительства новых каче-
ственных дорог достаточно низкие, но на тех маршрутах, где такие дороги п оявля-
ются, мы можем предлагать более конкурентные тарифы. Это, несомненно, повы-
шает конкурентоспособность автоперевозок.
 Строительство метановых заправок. Несомненно, рост числа метановых заправок
окажет положительное влияние на рынок автоперевозок, так ка к поможет суще-
ственно снизи ть затраты перевозчиков на ГСМ.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Конечно, это внедрение системы АСВГК и создание реестра перевозчиков. Вокруг много спо-
ров, шума. Но мы видим, что эти шаги направлены на «обеление » рынка и выравнивание
условий для честной конкуренции на рынке транспортно -логистических услуг. Это очень по-
зитивный процесс, поскольку перевозчикам как «КАСТОР », который полностью соблюдает су-
ществующее законодательство, выступает за прозрачность бизнес -процессов, нелегко конку-
рировать с недобросовестными перевозчиками.
Приветствуем и меры, направленные на совершенствование системы контроля за режимом
труда и отдыха водителей. Бесспорно, последовательная государственная политика в этом
вопросе приведёт к снижению числа аварий, человеческих жертв, различного рода ущерба, и
улучшит статистику аварийности. Безопасное вождение и производственная безопасность яв-
ляется приоритетом компании «КАСТОР ». Де йствующая концепция «Наша цель – НОЛЬ » ори-
ентирована на «НОЛЬ » смертельных случаев и «НОЛЬ » аварийности по вине компании. До-
полнительно компания добровольно взяла на себя обязательства по развитию культуры без-

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 53

marketing .rbc.ru
опасного вождения и формированию среды безопасности среди водительского состава. Бла-
годаря последовательным и целенаправленным действиям к оэффициент аварий «КАСТОР »
без малого в 5 раз ниже среднего показателя по нефтегазовой отрасли.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять геогра фию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Ожидаем, что наш сегмент рынка и портфель заказов, будут больше, чем в прошлом году. Мы
нацелены на рост компании в ближайшие годы. В ближайшие годы мы будем продолжать
развитие в сфере перевозок опасных груз ов, а также будем развивать FTL -перевозки.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на ок ружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Вопросы охраны окружающей среды, бережного отношения к природным ресурсам касаются
каждого, и для нас это не пустой звук. На с егодняшний день свой вклад в улучшение экологи-
ческой обстановки мы делаем за счет использования современной техники, которая миними-
зирует воздействие на окружающую среду. Также мы очень внимательно относимся к утили-
зации шин, акку муляторов, отработанному м аслу. Дополнительно мы рассматриваем про-
екты перевода техники на газомоторное топливо, что, безусловно, повысит экологичность
наших перевозок.
Однако устойчивое развитие – это не только экологизация производства. Для «КАСТОР », в
частности, это также постоя нное внимание к обеспечению безопасности перевозок. По-
скольку безаварийная транспортировка опасных грузов напрямую влияет на поддержание
благоприятной окружающей среды в регионах нашей деятельности.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 54

marketing .rbc.ru
«Модум -Транс »



Елена Дорофеева,
начальник отдела стра-
тегического анализа и
маркетинга ООО «Мо-
дум -Транс »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
В 2018 году высокие цены на уголь и снижение курса рубля создали ситуацию , благоприятную
для экспортеров. Погрузка угля увеличилась на 4,5% к прошлому году, ставка предоставления
полувагона росла на протяжении всего 2018 года, вырос спрос на универсальные вагоны –
парк полувагонов на сети прирос в 2018 году почти на 37,6 тыс. вагонов.
ООО «Модум -Транс » в 2018 году перевез ло почти 24 млн тонн грузов (в том числе 17 млн тонн
угля, 4,5 % от всей погрузки по сети «РЖД») , что позволило нам занять восьмое место по по-
грузке в полувагонах среди операторов, работающих на сети «РЖД ».
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Основными драйверами рынка грузовых ж/д перевозок являются экспорт сырьевы х грузов и
рост транзитных перевозок по территории РФ. Приоритетной для компании является пере-
возка грузов топливно -энергетического комплекса. Основными сдерживающими факторами
развития являются недостаточная пропуск ная способность Восточного полигона, нед остаток
комплектующих и их высокая стоимость, непредсказуемый рост тарифов «РЖД », падение цен
на уголь в долгосрочной перспективе.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Операторы обеспокоены инициативами «РЖД », направленными на поиск средств для реали-
зации Долгосрочной программы развития за счет участников рынка. Среди основных иници-
атив можно выделить предложения о приоритетном доступе к инфраструктуре в обмен на
инвестиции, введение новых штрафов за простой вагонов, снижение ответственности «РЖД »
за просрочку в доставке грузов, непредсказуемое повышение тарифов.
Негативными последствиями принятия вышеуказанных решений станут монополизация
рынка, снижение эффективности управления парком и падение доходов операторов. Так, уже
в 2019 году стоимость услуг «Модум -Транс » не была проин дексирована вслед за тарифами
«РЖД », а увеличение тарифа порожнего пробега вагона было компенсировано за счет при-
были компании.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность ваше й компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
На изменение географии движения парка в оперировании ООО «Модум -Транс » повлияли
ограничительные меры по проследованию вагонов определенной собственности по террито-
рии сопредельных государств .
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
В 2019 году сохраняется тенденция снижения погрузки строительных грузов, темпы роста по-
гру зки угля также замедлились в связи с падением цен. ООО «Модум -Транс » ориентировано
на долгосрочное сотрудничество с прямыми грузоотправителями, трейдерами и операто-
рами. Также мы развиваем оперирование специализированным подвижным составом: с
конца прошлого года осуществляем перевозки на платформах -лесовозах и в пищевых ци стер-
нах.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Рынок высококонкурентный, участники рынка также испытывают нарастающее конкурентное
давление со стороны других видов тра нспорта. Например, сокращается доля ж/д транс порта
в транспортировке щебня ( в 2018 году доля сократилась на 4%), что связано в том числе с
повышением тарифов и простоем грузов в пути следования.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 55

marketing .rbc.ru
В условиях высокой конкуренции операторы стр емятся развивать долгосрочные отношения с
клиентами, повышают эффективность управления подвижным составом, что вынуждает ухо-
дить с рынка мелкие компании.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Мы с оптимизмом смотрим в будущее: до конца текущего года планируем войти в топ -5 ком-
паний -операторов, занимающих лидирующие позиции на рынке железнодорожных перево-
зок в полувагонах по объему и эффективности грузоперевозок, увеличив парк до 50 тыс. ваго-
нов.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складски е площади, внедрять новые =T -решения?
Особый акцент в стратегии развития мы делаем на увеличении грузоперевозок в инноваци-
онных полувагонах. Мы движемся в направлении максимально эффективного управления по-
движным составом, оптимизации логистических схем пе ревозок и улучшения показателей ра-
боты компании путем развития информационных технологий, сокращения оборачиваемости
парка, минимизации затрат на перестановку порожних вагонов.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 56

marketing .rbc.ru
ГК «МОНОПОЛИЯ»


Павел Гольберг,
директор по экономике
ГК «МОНОПОЛИЯ »

2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
По нашему мнению, рынок т ранспортно -логистически х услуг вошел в стадию кризиса. Это свя-
зано с опережающим ростом затрат на топливо, которые составляют более 30% в выручке в
сегменте FTL, в котором работает наша Компания. Рост тарифов на услуги грузоперевозок не
смог полностью покрыть рост топливных затр ат и , как следствие , произошло значительное
падение маржинальности в отрасли.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Ключевой барьер – это тарифы на грузоперевозки , не отражающие реальности рынка и его
способности цивилизованно вести бизнес всем участникам. В этих условиях приобретать но-
вую технику и нести все расходы с ней связанные крайне сложно.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низк ие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
По нашему мнению, деятельность любой компании высоко сегментировано, поэтому сложно
оценивать перспективы темпов роста отрасли в целом и ее отдельных сегментов. В целом
есть ощущение стагнации.
Очевиден тренд на консолидацию участников рынка. Мы уверены, что в ближайшее время
увидим запуск новых и развитие имеющихся цифровых платформ, которые очевидно пере-
кроят ландшафт перевозок в будущем.
Каких результатов ожид аете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Мы постараемся поддерживать высокие темпы прошлых лет в канве с общими тенденциями
консолидации рынка. Компания продолжит активно двигаться в стороны цифровизации соб-
ственного бизнеса и развивать масштабиру емые логистические сервисы для р оссийских
транспортных ко мпаний на основе технологий веб -платформы monopoly.online .
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негатив ного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Наша компания активно эксплуатирует автомобили, работающие на газовом топливе. Мы го-
товы наращивать эксп луатацию газовых автомобилей, если будет реализована Федеральная
программа по обеспечению газом на всех магистралях нашей страны. Сегодня газовые за-
правки представлены в основном в городах .

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 57

marketing .rbc.ru
«ПГК »


Сергей Каратаев ,
генеральный директор
АО «ПГК »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Общеэкономическая ситуация в 2018 году была благоприятной. Многие отрасли не только
стабилизировались, они продемонстрировали устойчивый рост. Эта тенденция коснулась и
рынка грузовых железнодорожных перевозок. По итогам прошлого года погрузка на желез-
нодорожном транспорте выросла на 2%, а грузообор от – почти на 5%.
Что касается наших результатов, то благодаря повышению эффективности «ПГК » в 2018 году
получила рекордную выручку – ₽104,1 млрд (+6% к уровню 2017 года, данные по МСФО). Чи-
стая прибыль выросла на 35%, до ₽26,6 млрд . Помимо этого, мы добил ись значительных успе-
хов в части оптимизации производственного цикла вагона.
Также в числе знаковых событий прошлого года – подписание новых сервисных контрактов с
крупными промышленными компаниями: Группой «НЛМК », «Северсталь », «СУЭК » и «ФосА-
гро ».
Еще одн им важным шагом стало усиление ремонтной функции. Помимо формирования обо-
ротного запаса дефицитных деталей, в прошлом году мы открыли пункт текущего отцепоч-
ного ремонта (ТОР) Юльевка в Саратовской области, а также завершили масштабный этап ре-
конструкции ва гоноремонтного предприятия «ВРП Грязи » в Липецкой области.
Оправдала себя ставка на повышение эффективности работы имеющегося парка. Совокупный
экономический эффект от всех реализованных мероприятий в рамках этой программы соста-
вил более ₽1,5 млрд.
Назовит е, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
С одной стороны, развитие рынка транспортно -логистических услуг ограничивается структу-
рой перевозимых грузов, где значительную долю занимают сырьевые грузы, тяготеющие к
опр еделённому типу транспортировки. С другой стороны, развитие инфраструктуры, а также
упрощение документарного оформления груза будет стимулировать развитие мультимодаль-
ности и задействовани е разных типов транспортировки, особенно готовой потребительской
про дукции.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятел ьно-
сти Вашей компании?
Самый большой резонанс вызвали предложения перевозчика о приоритетности доступа к ин-
фраструктуре, что может создать дискриминационные условия для ряда игроков рынка.
На наш взгляд, любые изменения прежде всего должны способствовать р азвитию рынка гру-
зовых железнодорожных перевозок. При этом важно отметить, что «РЖД » ведет конструктив-
ный диалог с партнерами, и многие из этих инициатив сейчас активно обсуждаются отрасле-
вым сообществом.
Какие факторы сегодня изменяют географию перевозок?
География перевозок сегодня зависит от мировых цен, а также от наличия торговых ограни-
чений в основных центрах продаж той или иной продукции. Поэтому объёмы доставки по од-
ним направлениям могут расти более высокими темпами, чем по другим. Например, пере-
возки на экспорт через порты Дальнего Востока увеличиваются быстрее, чем внутрироссий-
ские или в порты Юга России. Кроме того, немаловажную роль играют пропускные способно-
сти инфраст руктуры на разных направлениях.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на росс ийском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Уровень конкуренции как в сфере услуг железнодорожных операторов, так и в сфере транс-
портно -логистических услуг относительно высок. Если в прошлом наблюдалас ь тенденция к
увеличению доли самых крупных игроков рынка, то сейчас данная тенденция несколько за-
медлилась. Основной рост приходится на компании из второй и третьей десятки рейтинга же-
лезнодорожных операторов =NFOLine Rail Russia TOP.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 58

marketing .rbc.ru
Поделитесь, пожалуйс та, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новы е =T -решения?
В 2018 году мы разработали и утвердили на совете директоров стратеги ю по всем родам по-
движного состава, предполагающую инвестиции в расширение парка «ПГК ». Это ставит перед
нами задачи по обеспечению окупаемости новых вложений.
Инвестиции в п одвижной состав будут сопровождаться дальнейшим фокусом на повышение
операционной эффективности наших активов, а также улучшение клиентского сервиса. Кроме
того, наша компания будет нацелена на лидерство в отрасли по применению лучших практик.
«ПГК » сущест венно продвинулась на пути создания новых =T -платформ, позволяющих обес-
печить более эффективное управление парком. В 2019 году компания рассчитывает перевести
все ключевые бизнес -процессы на новую платформу на базе SAP, интегрировав ее с оптими-
затором логи стических операций, работающим на основе анализа больших данных и алгорит-
мах машинного обучения.
Кроме того, в 2019 году мы запустили многофункциональный единый центр обслуживания,
который будет оказывать услуги по бухгалтерскому учету, кадровому администр ированию,
расчетам с клиентами и поставщиками. Это позволит нам снизить трудозатраты и повысить
эффективность всех процессов.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на о кружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Соблюдение экологических норм и стандартов – одна из основ нашей работы. Мы продол-
жаем программу модернизации промывочно -проп арочных станций (ППС). Например, в марте
это года после масштабной реконструкции открыта ППС Никель в Орске. Это крупнейшее спе-
циализированное предприятие на Южном Урале по подготовке железнодорожных цистерн
под налив нефти и нефтепродуктов. В ее техническ ое перевооружение инвестировано ₽800
млн. Сейчас производственные помещения оснащены современным оборудованием, воз-
действие на окружающую среду сведено к минимуму, а у города – новые рабочие места. На
еще одном объекте – ППС Комбинатская в Омске – заменено насосное и вентиляционное обо-
рудование. Системы вентиляции очищены от примесей, укомплектованы воздушными филь-
трами очистки воздуха. Организован усиленный производственно -экологический контроль –
сотрудники научно -исследовательского института регулярно пр оводят дополнительные за-
меры на предприятии.
Помимо этого, сотрудники «ПГК » всегда активно участвуют в экологических акциях и меро-
приятиях в регионах присутствия, самостоятельно организуют субботники и акции по озеле-
нению городских территорий.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 59

marketing .rbc.ru
«РЖД Логистика»



Андре й Тонких,
первый заместител ь ге-
нерального директора
АО «РЖД Логистика »

Очевидно, что мировой рынок транспортно -логистических услуг (ТЛУ) за последние два года
устойчиво растет. В 2017 году его объем увеличился на 7,6%, в 2018 году — на 7,1%, достигнув
$4771,5 млрд. Реальный, а не номинальный рост наблюдается в последнее время и в России.
В 2018 году отечественный рынок ТЛУ, несмотря на некоторое замедление темпов по сравне-
нию с предыдущим периодом, увеличился на 7,3% и составил, без у чета оборота трубопро-
водного транспорта, ₽3 572 млрд. И это довольно неплохой показатель.
Если говорить об основных негативных трендах в области грузоперевозок в 2018 году, то
среди них можно выделить замедление темпов роста коммерческого грузооборота и гр узо-
перевозок, а также существенные изменения в сегменте международных грузоперевозок, где
стремление на увеличение импортного грузопотока, которое наблюдалось в 2017 году, меня-
ется на противоположное. Но, с другой стороны, мы отмечаем рост внутрироссийских грузо-
перевозок, который связан в первую очередь с импортозамещением и растущим трендом на
обслуживание рынка e -commerce. Кроме того, в прошлом году было зафиксировано увеличе-
ние грузоперевозок из/в Китая и в другие страны АТР, которые являются одними из с амых
перспективных направлений для нашей компании.
Помимо этого, в прошлом году продолжали усложняться цепочки поставок, изменялись тра-
диционные маршруты, обострялась конкуренция, запустившая процесс «естественного от-
бора » среди игроков на рынке ТЛУ. Все это сопровождалось умеренным ростом тарифов на
грузоперевозки.
Замедление темпов роста грузоперевозок связано в целом с ухудшением экспортной конъ-
юнктуры, стагнацией внутреннего спроса, и это характерно для всех видов перев озок. На же-
лезнодорожном транспорте, например, грузооборот в 2018 г. вырос на 4,2%, тогда как годом
ранее – на 6,4%, на автомобильном в 2018 г. рост составил 3,2%, а в 2017 г. – 7%. Тут следует
сказать, что в этих сегментах наблюдалась переориентация грузоп отоков на страны АТР.
В грузообороте на территории России продолжает доминировать железнодорожный транс-
порт, так как именно на него приходятся перевозки сырья — основной перемещаемой товар-
ной категории в нашей стране (88% грузоперевозок). Однако в сегменте грузов с высокой до-
бавленной стоимостью сложился значительный перекос в сторону автотранспорта, что невы-
годно ни грузоотправителям, ни государству. В результате формируется повышенная нагрузка
на дорожную сеть, растет негативное воздействие на окружающую среду, при этом клиенты
автотранспортных компаний нередко отмечают низкое качество сервиса. Причиной того, что
российские железнодорожники уступили позиции в этом сегменте, стали более высокая гиб-
кость и низкие цены автоперевозчиков, которых они добиваются в том числе за счет приме-
нения не всегда «прозрачных » схем работы.
В долгосрочной перспективе, по прогнозам экспертов, дисбаланс в перевозках грузов с высо-
кой добавленной стоимостью будет сокращаться. Этому поспособствует консолидация авто-
транспортных компаний, усиление государственного контроля за их деятельностью и повы-
шение стоимости услуг. Но при этом железнодорожному транспорту для усиления конкурент-
ных позиций уже сейчас необходимо еще больше сфокусироваться на клиентском обслужи-
вании и качестве с ервиса.
На наш взгляд, состояние российского рынка транспортно -логистических услуг сегодня харак-
теризуется следующими основными особенностями:
 Доля аутсорсинга ТЛУ оценивается в 20%, в то время как среднемировое значение
составляет 40 –50%. Объем рынка отно сительно невелик и может быть, при опреде-
ленных условиях, значительно расширен;
 Передаваемые на аутсорсинг сервисы ограничиваются входящей и исходящей логи-
стикой, в то время как во всем мире увеличивается доля передаваемой на аутсор-
синг внутренней логистик и и управления запасами. Стоит отметить, что доля аутсор-
синга внутренней логистики и управления запасами в мире в целом невысока, около
12–14%, однако это сегмент с хорошей динамикой и значительным потенциалом ро-
ста;
 В России по сравнению с другими странам и выше доля базовой услуги транспорти-
ровки и ниже доля сервисов 3PL/4PL. Это объясняется как высокой долей сырьевых
грузов, так и дефицитом качественного предложения со стороны 3PL/4PL компаний.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 60

marketing .rbc.ru
При этом важно отметить, что Россия улучшает свои позиции в р ейтинге Всемирного банка
«Индекс эффективности логистики » (LPI – Logistics Performance =ndex) как в абсолютных зна-
чениях (оценочный балл в 2018 г. составил 2,76 против 2,57 в 2016 г.), так и в сравнении с
другими странами (75 место в 2018 г. против 99 мест а в 2016 г). В частности, возрос уровень
по таким критериям как:
 Эффективность таможенного и пограничного оформления;
 Качество торговой и транспортной инфраструктуры;
 Доступность организации конкурентоспособных (по цене) международных перево-
зок;
 Компетенци и и качество логистических сервисов;
 Соблюдение сроков доставки.
В прошлом году «РЖД Логистика » продолжала укреплять свои позиции на рынке 3PL -услуг в
России. Сейчас мы занимаем на нем 18%, в 2017 году этот показатель был на уровне 17%.
Большой потенциал р ынка дает возможность нашей компании и дальше наращивать свою
долю с использованием конкурентных преимуществ – большого опыта в области организации
комплексных логистических сервисов, наличия компетенций для развития технологий, при-
меняемых клиентом, и их сопряжения с технологиями остальных участников транспортно -ло-
гистического бизнеса.
Основным направлением развития бизнеса «РЖД Логистики » остается совершенствование
ключевых компетенций логистического оператора холдинга ОАО «РЖД », 3PL/4PL -
провайдера, спосо бного предоставлять своим клиентам как в России, так и за рубежом широ-
кий спектр услуг. В 2018 году приоритетными направлениями для нашей компании стали ор-
ганизация и управление цепями поставок и логистический аутсорсинг, которые обладают вы-
сокой добавленн ой стоимостью (сюда же мы относим логистический консалтинг и аудит, кон-
трактная логистика в рамках ЕРС -проектов), а также транспортно -экспедиционные услуги при
перевозках грузов всеми видами транспорта. Это логистика контейнерных перевозок, в
первую очеред ь на международных транспортных коридорах (МТК), грузовая логистика и пе-
ревозки для нужд ОАО «РЖД ». Данные услуги рассматриваются «РЖД Логистикой » как базо-
вый элемент портфеля, который помогает компании расширять базу клиентов и в дальней-
шем предоставлять им комплексные сервисы. Кроме того, невозможно не отметить терми-
нально -складские услуги, дистрибуцию и организацию перевозок мелких и сборных партий
грузов в рамках сервиса «РЖД Экспресс », с помощью которого «РЖД Логистика » достигла су-
щественных результато в в области обслуживания физических лиц, электронной коммерции и
ретейла.
В ближайшие пару лет «РЖД Логистика », при сохранении основных направлений бизнеса,
планирует:
 Продолжить укрепление отношений с существующими клиентами за счет предо-
ставления более с ложных комплексных услуг с учетом их индивидуальных особен-
ностей и потребностей;
 Диверсифицировать портфель заказов за счет более активного вовлечения промыш-
ленных предприятий полного цикла и высокого передела, ретейл -компаний и участ-
ников сегмента электро нной коммерции;
 Развивать принципиально новые сервисы в рамках существующих бизнес -направле-
ний, в частности, скоростных перевозок RailHet, для обеспечения потребностей уско-
ряющейся международной торговли;
 Выйти в сегмент 4PL -услуг по новым направлениям биз неса, в которых в настоящий
момент наблюдается рост спроса;
 Расширять географию деятельности: развивать новые транзитные, экспортно -им-
портные контейнерные перевозки с вовлечением стран АТР и СНГ, а также развивать
неконтейнерные маршруты с вовлечением стран и з тех же регионов;
 Продолжить создание партнерств на международном рынке с ключевыми транс-
портно -экспедиционными компаниями в целях привлечения стабильного грузопо-
тока;
 Развивать альтернативные транзитные мультимодальные мар шруты с вовлечением
портов Балтийского бассейна;
 Расширять компетенции в области негабаритных и сверхгабаритных перевозок;

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 61

marketing .rbc.ru
 Участвовать в качестве генерального логистического провайдера в EPC -проектах;
 Переходить от железнодорожных к мультимодальным сервиса м логистического
аутсорсинга и управлению цепями поставок;
Кроме того, «РЖД Логистика » в перспективе не исключает возможности точечного приобре-
тения производственных активов с высоки м потенциалом. Это позволит нашей компании по-
лучить дополнительные преимущества в условиях растущей конкуренции в сегментах 3PL/4PL
и возникающих ограничений в части получения базовых транспортных и складских услуг, не-
обходимых для формирования комплексных логистических сервисов.
«РЖД Логистика » опирается в своем бизнесе на устойчивое развитие не только в социальном,
экономическом и культурном, но и в экологическом аспектах. В своей ежедневной работе мы
придерживаемся концепции «зеленой » логистики. Наши осн овные цели – уменьшение
уровня вредных выбросов в атмосферу и оптимизация логистических издержек предприятий.
На сегодняшний день железнодорожные перевозки являются наиболее экологичными по
сравнению с другими видами транспорта. По удельному потреблению эн ергии железнодо-
рожный транспорт выгодно отличается от других видов сообщений – при одинаковом расхо-
довании ресурсов железные дороги выполняют значительно больший объем перевозочной
работы. Кроме того, энергетическая эффективность железнодорожного транспорт а в два -три
раза выше автомобильного как в грузовых, так и в пассажирских перевозках. Загруженность
российских автомобильных трасс и регулярные заторы на погранпереходах требуют перевода
части грузопотока на железную дорогу. Фактор экологичности железнодор ожного транспорта
имеет особенно большое значение в больших городах и регионах с высокой плотностью насе-
ления. За счет переноса значительной части грузопотока с автомобильного на железнодорож-
ный транспорт мы реально способствуем снижению негативного влияни я компонентов транс-
портной системы на состояние окружающей среды.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 62

marketing .rbc.ru
«Рольф -Лоджистик»



Кирилл Клецин,
операционный директор
«Рольф -Лоджистик »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Общая тенденция к стабилизации экономической ситуации не обошла стороной транспортно -
логистический рынок и нашу компанию, в частности. В 2018 году мы набл юдали продолжение
тенденции роста продаж и прибыльности, начавшуюся годом ранее. При этом темп роста
наших показателей ощутимо опережал рост продаж на рынке новых автомобилей – ключе-
вом полигоне деятельности компании. При росте авторынка на 12,8% до 1,8 млн штук мы пе-
ревезли на 23% единиц больше , чем годом ранее , и выросли в продажах на 38% и на уровне
EB=TDA на 105%
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
К барьерам можно отнести ограниченность и низкое качество инфраструктуры для всех видов
транспорта, монополи ю железнодорожных перевозок и непрозрачность, низк ую цивилизо-
ванность сектора автотранспорта. Наравн е с этим серьезным сдерживающим фактором явля-
ется исключительная концентрация грузовладельцев на конечной стоимости услуг и отсут-
ствие понимания последствий такого подхода, который , с одной стороны , приводит к банк-
ротству ряда игроков рынка ТЛУ, а с другой - в конечном итоге, увеличивает издержки грузо-
владельцев в связи с нарушением запланированных поставок как в части сроков, так и стои-
мости. Главным драйвером, на мой взгляд, является стремительная цифровизация как жизни
в целом, так и технологий в сфере л огистики. Бурный рост проектов по доставке товаров, еды
оказывает серьезное влияние на рост логистического сектора . Так, по данным рекрутинговых
агентств число вакансий, связанных с транспортом и логистикой, в = квартале 2019 года почти
на 50% больше, чем годом ранее.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на д еятельно-
сти Вашей компании?
Безусловно, сильнейшее влияние на бизнес компаний, оказывающих услуги международной
логистики, оказали санкционные инициативы Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Для ряда игроков это привело к многократному падению оборотов , необходимости в крат-
чайшие сроки перестраивать бизнес -модель для того, чтобы остаться на плаву. Если говорить
про внутрироссийское правовое поле, то мы в наибольшей мере ощущаем на себе постепен-
ную реализацию Федеральной целевой программы «Развитие транс портной системы России
(2010 -2020 годы) , в частности , запуск автоматизированных пунктов весового и габаритного
контроля транспортных средств, а также, как таможенный представитель, переживаем глубо-
кие трансформации в связи с реализацией Стратегии развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2020 года и созданием так называемой «Электронной Таможни ».
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъ юнктурой?
Не смотря на довольно оптимистичный бюджет на текущий момент , мы наравне с нашими
клиентами – импортерами и производителями товарных автомобилей - занимаем все более
сдержанную позицию относительно возможного роста в 2019 году. Говоря про глобаль ные
тенденции , нельзя не отметить ухудшение экспортной конъюнктуры на мировом рынке (ска-
зывается влияние американо -китайской торговой войны) и стагнацию внутреннего спроса в
ожидании расширения антироссийских санкций. Негативные эффекты на потребительский
спрос в нашей узкоотраслевой области – это, прежде всего, рост цен на новые автомобили из-
за повышени я НДС, валютны х колебани й на фоне сохранения доходов населения на прежнем
уровне. Так, в абсолютном денежном выражении объем продаж 2018 года практически с оот-
ветствует пиковым 2012 -2013 годам в связи с серьезным ростом продажных цен за прошед-
ший период. Таким образом, мы придерживаемся принятой стратегии на удержание рыноч-
ной доли и диверсификацию бизнеса по смежным областям, таким как портовая перевалка
ро-ро грузов, складское хранение и развитие сервисов с высокой добавленной стоимостью
(PDI, PPO).
Сенсаций в наиболее динамично развивающихся сегментах не происходит – это сегмент экс-
пресс -доставки в связи с ростом электронной торговли, а также развитие тенде нции на пере-
дач у логистических функций на аутсорсинг.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 63

marketing .rbc.ru
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Конкуренция традиционно крайне высока в секторе ТЛУ и нес ущественный рост перевозоч-
ных ставок наравне со значительным ростом затратной части (топливо, запасные части, утя-
желение налогового бремени) неизбежно ведет к изменениям на рынке, прежде всего, свя-
занным с выходом из бизнеса крупных игроков через банкротст во или иным способом. В
нашем секторе еще сохраняется резонанс от банкротства одного из старейших автотранспорт-
ных предприятий России ВО «Автотехноимпорт » в 2017 году, а по рынку уже циркулируют
слухи о серьезных проблемах у другого крупного перевозчика с парком 160+ автовозов, мно-
гие из которых на текущий момент распроданы.
Говоря про возможные поглощения, наиболее вероятное направление движения в текущем
году возможно при приходе зарубежных инвесторов, которые с завидным постоянством про-
являют интерес к в нутрироссийскому рынку, однако , только в редких случаях этот интерес
перерастает в активные действия при более близком знакомстве с особенностями рынка и
его финансовыми показателями. На настоящий момент уровень ставок за перевозки не поз-
воляет инвестирова ть в обновление парков перевозочной техники, как для автомобильного,
так и железнодорожного транспорта, однако , и замедление рынка не создает ситуации
острого дефицита перевозочных мощностей, поэтому революций ждать в ближайшее время
не приходится. Официал ьно анонсированный уход FORD с российского рынка не придает оп-
тимизма владельцам транспортных активов и может привести к появлению определенного
профицита автомобилевозной техники во == – === кварталах 2019 года. По оценке нашего кли-
ента -ведущей дилерской сети, структура потребления автомобилей в стране стремительно
меняется, потребитель все больше переключает свое внимание на автомобили с пробегом,
что подтверждается цифрами: при рынке новых автомобиле й в 2018 году в размере 1,8 млн
штук , рынок авто с пробегом приблизился к 6 млн единиц.
Каких ре зультатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
Мы по -прежнему ожидаем небольшого роста по итогам текущего года в сравнении с годом
прошлым благодаря ряду долгос рочных контрактов, заключенных в 2018 году , и поступатель-
ной стратегии по развитию смежных направлений, не связанных напрямую с автомобиль-
ными перевозками собственным флотом. Сегмент логистических операций с готовыми авто-
мобилями уже сейчас демонстрирует с игналы замедления, такие как непрогнозируемый рост
складских остатков, дефицит складских площадей. ROLF SCS как владелец и оператор объек-
тов по перевалке и хранению колесных транспортных средств гибко реагирует на рыночные
колебания и предоставляет решения нашим клиентам с ориентацией на укрепление долго-
срочного обоюдовыгодного партнерства. К сожалению, некоторые коллеги по цеху пытаются
использовать скачки спроса как источник дополнительной прибыли, ухудшая тем самым ат-
мосферу взаимодействия между автопрои зводителями (импортерами) и логистическими
провайдерами. Такой формат взаимодействия в перспективе дестабилизирует рынок ТЛУ и
мы можем увидеть определенные проявления этой дестабилизации, такие как затоваривание
складов, парализация работы по приему / отг рузке вплоть до угрозы остановки сборочных
линий из -за нехватки места для хранения готовой продукции.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 год ы? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Наша компания последовательно придерживается утвержденной стратегии до 2022 года , в
рамках которой мы делаем акцент на с охранение разумного баланса между классическими
перевозками собственным парком, выстраиванием партнерских отношений с привилегиро-
ванным партнерами -перевозчиками в том числе, с использованием решений по передаче ав-
тотранспорта в аренду, развитием железнодор ожных и морских перевозок, а также поступа-
тельным формированием возможностей для роста других направлений, таких как портовая
перевалка, хранение, техническое обслуживание и после -производственное обслуживание
товарных автомобилей (так называемая «кастомиз ация »).
В настоящее время мы полностью охватываем всю географию Российской Федерации, покры-
тую объектами транспортной инфраструктуры, и имеем постоянные представительства в 6 из
8 федеральных округов. На ближайшее время у нас запланировано несколько проектов по
расширению представленности в Северо -Западном и Центральном ФО преимущественно в
связи с развитием нашего подразделения, занимающегося железнодорожными перевоз-
ками. Модернизация парка пре дполагается только точечная, так как, как отмечалось выше,
рыночные цены не позволяют осуществлять системное обновление автомобильной техники.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 64

marketing .rbc.ru
Ситуация с обновлением вагонного парка еще более печальная в связи с крайне ограничен-
ным набором производителей, сконцентрированных на производстве типового подвижного
состава (полувагонов и универсальных платформ).
Отдельного упоминания заслуживает развитие компании в области =T. Мы постоянно тести-
руем и внедряем новые технологии, как в области управления транспорто м, так и складскими
объектами. В штате компании работает собственный отдел разработки, благодаря чему мы в
кратчайшие сроки интегрируем свои операционные системы с системами наших клиентов и
осуществляем обмен как оперативными, так и финансовыми данными в формате ED=. Наша
компания является флагманом использования электронного документооборота в бухгалтер-
ском учете, в частности мы уже полностью перешли на такой формат взаимодействия с рядом
клиентов и поставщиков, включая ОАО «РЖД ». Также мы являемся активн ым действующим
лицом среднесрочного менеджмент -плана ключевого акционера – «Staying Ahead 2022 with
Digitalization and Green », адаптируя и применяя на территории России передовые =T -
разработки международного логистического гиганта NYK.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Ответственное о тношение к окружающей среде – один из основополагающих принципов
наших акционеров. Мы полностью разделяем и следуем этому принципу в каждой области
нашей деятельности. В секторе автомобильных перевозок мы придерживаемся жесткого тре-
бования о соблюдении эко логического класса не ниже ЕВРО -5 ко всем новым поступлениям.
Активно способствуем переводу грузопотока на железнодорожный транспорт, как более эко-
логичный в сравнении с автомобильным. Транспортный отдел детально изучает особенности
использования тягачей с газовой силовой установкой, и мы не исключаем возможность пере-
возок с использованием такого подвижного состава в ближайшем будущем. Все наши склад-
ские объекты оборудованы системами очистки сточных вод, существенно превосходящих по
своим характеристикам те кущие требования российского законодательства, а офисные со-
трудники активно участвуют в акциях «Зеленый Офис », организуемых государственными ор-
ганами и общественными организациями. На постоянной основе мы осуществляем сбор от-
работанных элементов питания дл я последующей безопасной утилизации, а благодаря сбору
макулатуры только в 2018 году спасли от вырубки 9 деревьев.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 65

marketing .rbc.ru
«Светлана -К»



Валерий Никулин,
директор по логистике
компании « Светлана »-К
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Объём рынка транспортно -логистических услуг напрямую зависит от объёма производства и
потребления товаро в. Если говорить о перевозке товаров в сфере готовой продукции (кото-
рыми мы в основном и занимаемся), то объёмы внутрироссийских перевозок данного сег-
мента не растут или растут, но очень низкими темпами. Возможно, более высокие показатели
роста в целом по стране обеспечивают грузы сырьевого сектора.
Поэтому в 2018 г оду, на наш взгляд , можно всё -таки больше говорить о некой стабилизации.
Вместе с тем , применительно к компании «Светлана »-К, 2018 г од можно действительно оха-
рактеризовать как период роста, прич ём не столько в объеме, сколько с точки зрения при-
быльности бизнеса. Те успехи, которые мы имеем в 2018 г оду , связаны с переориентацией
бизнеса на FTL (межгород и доставки «последней мили »), ответ ственное хранение, 3PL -
логистику.
Также важную роль играют те подходы, которыми мы руководствуемся в бизнесе: политика
развития долгосрочных отношений в сегменте среднекрупных и крупных клиентов, клиенто-
ориентированность, возможность предложить комплекс услуг, гибкость, надежность и высо-
кое качество.
Назовите, пож алуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Одним из основных барьеров является необоснованная боязнь более плотного сотрудниче-
ства транспортно -логистических компаний. Не секрет, что у любой компании есть флагман-
ские успешн ые направления перевозок и менее успешные. Как раз за счёт эффекта синергии
от партнёрства можно было бы обеспечить снижение затрат и предложение более выгодного
и качественного продукта клиентам. Отсутствие такого взаимодействи я и приводит к финан-
совым пр облемам многих транспортных компаний последних лет.
2018 год не стал исключением . И з тенденций последних лет, драйверами развития автомо-
бильных перевозок являются: крупные сетевые ре тейлеры, которые поглощают рынок, соот-
ветственно ведут за собой и логистик у, интернет -торговля, а также процесс п ереориентации
грузопотоков с железнодорожного на авто мобильный транспорт.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
Резонанс вызывает очередное возможное повышение платы за использование дорог в си-
стеме «Платон » с 1 июля. Поскольку со многими своими клиентами мы работаем на долго-
срочных контрактах с фиксированной ставкой, то какой -то период данное повышение нам
придётся нести за свой счет с последующим зеркальным повышением тарифов.
Хотелось бы сказать об отсутст вии или незавершенности некоторых инициатив. В 2018 г оду в
весенний период сняли ограничения на ось на федеральных трассах, но они остались на до-
рогах регионального и местн ого значения. Это полумера, так как к точкам погрузки / выгрузки,
да и по самому мар шруту всё равно нужно ехать по отдельным участкам дорог не федераль-
ного значения. Также местные органы власти устанавливают в разных регионах свои периоды
по датам и по самим ограничениям на ось, которые сильно отличаются друг от друга. Также
данная информ ация появляется в разное время (одни дают за месяц, другие за 1 неделю)
Таким образом, чтобы отправить машину, которая проезжает через несколько субъектов в
период весенних ограничений, на изучение уходит крайне много времени, нужно собирать
информацию как «пазл » и исходить из наиболее строгого ограничения на маршруте. По -
нашему мнению нужно или совсем отменять ограничения, или приводить их к одному стан-
дарту, особенно по самим весам на ось.
Немаловажная составляющая – это документооборот. По -прежнему возв рат первичных доку-
ментов (ТН, ТТН, ТОРГ), подтверждающих получение груза грузополучателем, является неотъ-
емлемой частью транспортной деятельности и сущ ественной статьей расходов. Повсеместное
внедрение электронного документооборота на законодательном уровн е, которое на прак-
тике даст возможность отказаться всем участникам рынка от бумажных носителей, позволило
бы существенно сократить расходы и ускорить процессы.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 66

marketing .rbc.ru
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Поскольку мы занимаемся внутрироссийскими перевозками, то данный аспект имел ограни-
ченное влияние на наш бизнес. Да, произошли коррекции в ставках на FTL по п ортовым и не-
которым приграничным направлениям, но рынок в данном случае в итоге сам регулирует сто-
имость (прямые / обратные рейсы). Для нас более ощутимое влияние имело как следствие
санкционной борьбы падение курса рубля. Это привело к существенному удоро жанию запча-
стей, орг. техники, самих транспортных средств, а также к падению объе мов продаж у неко-
торых наших клиентов.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющ ейся рыночной конъюнктурой?
Наиболее высокие темпы роста демонстрируют сборные и, как указывал выше, адр есные до-
ставки в сфере интернет -торговли. Сборные грузы растут за счёт снижения объёмно -весовых
характеристик среднего заказа на перевозку. Ранее партии были крупнее и была возможность
чаще отправлять полной машиной, теперь партии мельче и выгоднее сдать в сборную от-
правку.
Наблюдая за тенденциями рынка, мы сотрудничаем с компаниями сборных грузов (по предо-
ставлению им услуг FTL), также активно диверсифиц ируем сферу оказываемых услуг: предла-
гае м комплекс услуг (FTL + кросс -докинг по своей филиальной сети), адресную доставку «по-
следней мили », эквайринг.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ож идать сл ияний и поглощений, банкротств?
Уровень конкуренции оцениваем как очень высокий. Поэтому слияния , поглощения и банк-
ротства крупных компаний, в особенности тех, которые пытаются привлечь клиентов исклю-
чительно демпингом цен, вполне вероятны.
Хотелос ь бы, чтобы конкуренция была добросовестной, чтобы любые законодательные тре-
бования контролировались соответствующими структурами, и, в итоге, исполнялись всеми
участниками рынка. Также отмечу, что «Светлана »-К работает в соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ, гарантирует уплату и отсутствие противоречий в декларации по НДС с клиентами.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
В контексте своей компании ожидаем конечно рост а как объе мов, так маржинальной при-
были. В планах запуск нескольких крупных проектов с новыми клиентами.
В 2019 -2020 годы х планируем развиваться в направлениях, как транспортной, так и складской
логистики, расширять партнёрство с другими поставщиками логистических услуг. По транс-
порту в фокусе магистральные перевозки полными машинами (FTL), доставки «последней
мили » малотоннажным транспортом. По складам планируем увеличение площади складов
под ответственное хранение, оказание услуг кросс -докинга. Модернизацией парка мы зан и-
маемся постоянно, также планируем ежегодное увеличение парка фур. На данный момент
большая часть собственного парка фур – это изотермы и рефрижераторы, планируем прирас-
тать тентами и довести соотношение до 5 0/50. В части =T -решений у нас собственные про-
граммные разработчики, которые обеспечивают любые потребности бизнеса и оперативно
дорабатывают нашу учетную систему под изменяющиеся обстоятельства.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие усл уги?
Это и спользование современного автопарка (не старше 5 -ти лет), наличие договоров на ути-
лизацию всех видов отходов, минимизация использования бумажных носителей для пере-
дачи информации внутри компании, использование электронного документооборота для от-
правки бухгалтерских документов.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 67

marketing .rbc.ru
«СпецТрансГрупп»



Мурат Махмудов,
генеральный директор
ООО «СпецТрансГрупп »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транс портно -логистических услуг?
Я бы охарактеризовал и прошлый, и текущий год как период стагнации на рынке. Более того,
объемы работ идут на спад, при этом растет стоимость и услуг, и топлива, и техники, и запча-
стей. Возрастают, с другой стороны, и требования заказчиков. Мы в этой ситуации делаем
ставку на качество, а не количество, то есть закупаем новое оборудование и совершенствуем
собственные сервисы и рабочие процессы.
В новой технике заинтересованы все участники рынка, поскольку, когда бывшая в эксплуата-
ции машина ломается, вырабатывает свой ресурс, во многих аварийных ситуациях счет вре-
мени идет даже не на часы, а на минуты. Мы, со своей стороны, должны быть готовы к п одоб-
ным ситуациям, тем более, возникающим в сложных климатических условиях. Наша компа-
ния работает, к примеру, с объектами и месторождениями в Когалыме, Усинске – в ХМАО -
Югре и Коми, и там простой может обернуться серьезными финансовыми потерями. В то же
время, когда к нам приходят новые партнеры, они не всегда адекватно могут оценить воз-
можные трудности – в этом специфика транспортной отрасли, и требования, которые мы
предъявляем к подрядчикам, продиктованы самой жизнью, мы исходим из своего опыта, по-
этому должны тщательно отбирать тех, кто нам подходит. Нам надо заранее все продумывать
до мелочей, включая запас деталей, которым мы должны обеспечивать транспорт для нефте-
сервисных компаний, с которыми мы работаем, чтобы не тратить впоследствии время на до-
ста вку деталей. Если мы организовываем перевозку груза, то, соответственно, оказываем со-
путствующие услуги.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти вашей компании?
Три или четыре года назад, думаю, для всех было болезненным введение системы «Платон »,
но сейчас мы воспринимаем ее как данность. Точно так же мы реагируем и на новые требо-
вания, в частности, к установке систем бортового мониторинга – это необходимо, чтобы быть
конкурентным игроком в век цифровизации. Наша компания – не исключение, мы обязаны
подбирать оборудованную технику определенных ма рок и видов, которая устраивает заказ-
чиков, вплоть до того, что обращаемся к разработчикам программного обеспечения, чтобы
адаптировать эти системы к требованиям. Если ты работаешь в правовом поле, воспринима-
ешь законодательные изменения просто как факт, п оэтому резонансными я бы последние из
них не назвал.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Нашу отрасль санкции касаются, скорее, не напрямую, а весьма косвенно. Сегодня 85 -90%
специальной техники и транспо рта, используемых в нашей сфере – отечественные. И это,
наверное, говорит об импортозамещении в действии, хотя у нас в стране локализованы про-
изво дства тех же MAN, Scania и Volvo. Кроме того, не все владельцы готовы в условиях бездо-
рожья отправлять по маршруту импортные единицы. Российские машины, например, буль-
дозеры, стали приятнее выглядеть, в них комфортный салон, место водителя. Что касается
географии перевозок, то она охватывает направления, востребованные с экономической
точки зрения. Мы отталкиваемся от запросов крупнейших предприятий нефтедобычи и пере-
работки, а их сфера интересов – северные регионы, Ямал, Югра. Компания «СпецТрансГрупп »
дел ает акцент на привлечение к перевозкам магистральных видов техники, то есть часть пути
преодолевается за счет шоссейной техники, затем делается перегрузка на базах или железно-
дорожных тупиках, и, наконец, – вездеходами до месторождений.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
На мой взгляд, перспективными остаются направления комплексных перевозок, монтажные
услуги, обслуживание спецте хники. И мы их активно развиваем у себя, меняем структуру соб-
ственного транспортного парка, стимулируем к этому наших подрядчиков. В целом на рынке
динамика положительная.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 68

marketing .rbc.ru
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего с ег-
мента рынка ТЛУ?
Учитывая, что наибольший объем работ у нас сейчас сосредоточен в северных филиалах, мы
сейчас разрабатываем систему учета работы транспорта подрядчиков. Это, во -первых, отве-
чает требованиям заказчиков, а во -вторых – дает нам возможность оптимизировать работу
сотрудников и более качественно предоставить услуги. В этом году мы также рассматриваем
покупку крановой техники грузоподъемностью свыше 50 тонн – на рынке чувствуется явный
дефицит. А буровые установки в то же время модернизируются, становятся более тяжелыми
и громоздкими, и существующая техническая база не всегда позволяет все смонтировать. По-
мимо этого, мы расширяем список партнеров -подрядчиков, с которыми могли бы взаимодей-
ствовать при доставке грузов от базы до непосредственно неф тяных месторождений.
Какие способы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует
Ваша компания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений
в логистические услуги?
Да, экологичные решения актуальны все больше не в центральных регионах России, а на от-
даленных участках. Однако у нас имеется лицензия на утилизацию мусора и в целом политика
компания ориентирована на бережное отношение к окружающей среде. Для нас принципи-
ально привести кустовую площадку, где проживает на ш персонал, после выполненной ра-
боты в то состояние, которое было «до нас ». Хочется сделать так, чтобы наше присутствие для
природы было незаметным. Поэтому бытовой мусор, металлолом, бумагу – все это стараемся
отправлять на переработку. Технические жидкос ти тоже утилизируем строго в соответствии с
законом. Даже деревянные отходы, например, такелажный упаковочный материал мы от-
даем в повторное использование, например, на нужды бань или котельных на объектах, где
еще не налажен процесс жизнеобеспечения в пол ной мере. Вообще, тенденция такова, что
на рынке перевозок мусора становится все меньше, даже на трассах заметно, что отработан-
ных колес – меньше, чем раньше. Для нас экологические программы – вспомогательное
направление, но его мы тоже планируем развивать .

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 69

marketing .rbc.ru
«СТА -Карго»



Антон Д орофеев,
генерального директор
«СТА -Карго »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
В 2018 году российский рынок транспортно -логистических услуг вырос примерно на 7%. В ос-
новном, на рост повлияло увеличение объема услуг в сегментах грузоперевозки и экспедиро-
вания грузов.
Рост также был обусловлен увелич ением объема интернет -торговли, и связанных с ним логи-
стическими услугами – фулфилментом и экспресс -доставкой заказов интернет -магазинов.
Также повлияло увеличение объема логистических услуг для сетевого р етейла. Из междуна-
родных факторов – это серьезный р ост в 2018 году товарооборота с Китаем.
Не смотря на рост показателей рынка, произошло существенное замедление роста грузопе-
ревозок (до +1,2%) и объема грузооборота (до +3,8%). Снижается динамика контейнерообо-
рота и грузооборота в российских портах. Рост рынка в 2018 году мог бы быть и больше, но
нужно учитывать ряд негативных факторов, которые смогли помешать его динамичному раз-
витию. Здесь и санкционная политика в отношении российских компаний и ограничения по
фи нансированию банковского сектора, волатильность цен на нефть и сырьевой экспорт, со-
кращение иностранных инвестиций. Также оказали влияние и внутренние факторы – сокра-
щение потребительского спроса, низкая динамика реальных доходов населения и оборота
рознич ной торговли.
Если рассматривать результаты нашей компании – 3PL -провайдера «СТА Карго », то 2018 год
для нас был вполне удачным. Выручка компании выросла на 25,6% по сравнению с прошлым
годом, что существенного превосходит темпы роста, как российского рынк а ТЛУ, так и рынка
3PL -услуг. Драйвером роста для нас стало увеличение объема складских услуг в общем порт-
феле 3PL -проектов. А также концентрация усилий на ключевых отраслевых сегментах –
Telecom, Automotive, Retail.
В 2018 году «СТА Карго » вошла в TO П10 к рупнейших логистических операторов по объему
занимаемых складских площадей в регионах России согласно «Knight Frank Research ». Если
рассматривать транспортные услуги и экспедирование – то в 2018 году их объем удвоился.
Назовите, пожалуйста, основные барьер ы и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Начнем с драйверов роста рынка транспортно -логистических услуг:
 Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в 2018 году в России увели-
чился на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Рост произошел за счет увели чения
объемов продаж сетевого ре тейла, что повысило спрос на складские и транспортные
усл уги со стороны данного сегмента;
 На протяжении последних лет наблюдается интенсивный рост интернет -торговли,
что стимулирует спрос на услуги фулфилмента и э кспресс -доставки заказов со сто-
роны интернет -магазинов, которые передают логист ику своих товаров на аутсор-
синг;
 Увеличение товарооборота с Китаем в 2018 году – импорт кита йский товаров увели-
чился на 28%;
 Рост тарифов на грузоперевозки (Авто +2,5%, Ж /Д +6,8 %, Авиа +13,2%) по сравнению
с прошлым годом.
Барьеры, которые негативно сказываются на развитие рынка ТЛУ:
 Замедление темпов роста рынка в 2018 году: рост грузоперевозок (до +1,2%), объ-
ема грузооборота (до +3,8%), контейнерооборота (до +9,8%), грузооборота в россий-
ских портах (до +3,8%);
 Санкционная политика и меры протекционизма в отношении российского бизнеса,
которые негативно сказываются на объемах международной торговли;
 Сокращение иностранных инвестиции в российскую экономику, зам едление роста
мировой экономики;

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 70

marketing .rbc.ru
 Сокращение потребительского спроса, низкая динамика реальных доходов населе-
ния и оборота розничной торговли.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в сред е логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
В 2018 году увеличился размер НДС, а в 2019 году произошла отмена льгот к транспортному
налогу для использования системы «Платон », что несомненно сказалось на увеличении стои-
мости тарифов на автомобильные перевозки.
К сожалению, на законодательном уровне отсутствуют меры поддержки российски х логисти-
ческих компаний. Девять компаний из TOП 10 на рынке 3PL -услуг – это иностранные компании,
на стороне которых, легкий доступ к финансовым источникам, опыт работы в разных странах,
долгосрочные инвестиции для развития на российском рынке. С такими международными
гигантами российским компаниями сложно на равн ых конкурировать. Именно поэтому необ-
ходимы законодательные инициативы, которые позволили бы поддержать российский биз-
нес – меры льготного налогообложения и упрощенного доступа к кредитным ресурсам. Сей-
час среднему и малому бизнесу практически невозможно п олучить кредиты на развитие для
запуска новых логистических проектов.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию пер евозок?
Санкции негативно сказываются на мировой экономике, а страны подсчитывают свои убытки
от взаимных барьеров. Напрямую на компании «СТА Карго » санкции не сказались, м ы опери-
руем только на российском рынке 3PL -услуг – предоставляем складские услуги в 8 регионах и
транспортные услуги по всей территории России. Мы не занимаемся международными логи-
стическими операциями. Опосредованно санкции повлияли на логистическ ие схемы наших
клиентов, которые были вынуждены изменить свои цепочки поставок. От нас потр ебовалось
спроектировать и внедрить новые внутренние логистические схемы для наших клиентов.
Санкции стимулируют процессы импортозамещения продукции отечественными производи-
телями. Например, в Северо -западном регионе мы обнаружили следующую тенденцию, ко-
торая влияет на увеличение объема логистических операций – появление небольших локали-
зованных промышленных производств, которым требуется доставка сырья, услуги ответ-
ственного хранения и складской обработки, внутригородские и региональные перевозки го-
товой п родукции.
Санкционная политика также сказалась на процессах переориентации международных грузо-
потоков. Темпы роста импорта снижаются, а рост экспортных и транзитных операций наобо-
рот – набирает ход, особенно по восточному направлению.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
В 2018 году сегмент грузоперевозок и экспедирования показывал наибольшие темпы роста
на транспортно -логистическ ом рынке (+7,2%). Меньше всего вырос сегмент складских услуг
(+1,6%), где рынок крупных клиентов более -менее стабилен, и происходят активные конку-
рентные действия в борьбе за них. При этом, в обоих сегментах происходит замедление тем-
пов роста по сравнению с прошлым годом.
В связи с высоким уровнем конкуренции на рынке 3PL -услуг требуются дополнительные уси-
лия для динамичного развития компании. Быть успешными на рынке нам помогает отрасле-
вая специализация и постоянное повышение компетенций. Это служит дополн ительным фак-
тором успеха на высоконкурентном рынке, который позволяет «СТА Карго » предоставлять ло-
гистические услуги с добавленной стоимостью. То есть перейти от конкуренции по цене к кон-
куренции компетенций.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на россий ском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
«СТА Карго » оперирует на российском рынке 3PL -услуг. Мне бы хотелось больше поговорить
об этом рынке – а это примерно 6% всего рынка транспортно -логистических услуг. На долю
ТОП40 компаний приходится более 80% рынка 3PL, что говорит о большом количестве игро-
ков и острой конкурентной борьбе. Темпы роста рынка за 2018 год составили порядка 6 -7%.
Основные игроки – это порядка 60 российских и 40 западных компаний:

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 71

marketing .rbc.ru
 Крупные международные иностранные компании, которые масштабируют свои БП
и логистические схемы на российский рынок. Выход на наш рынок может быть обу-
словлен предоставлением услуг для своих постоянных клиентов, бизнес которых
требует присутствия на российско м рынке;
 Российские федеральные операторы, которые выросли из крупных транспортных
или дистрибьюторских компаний. Они выстраивают свои логистические схе мы на
территории РФ и зарубежья;
 А т акже крупные региональные игроки – владельцы крупных региональных ск лад-
ских комплексов, которые дополнительно предлагают складские и транспортные
услуги.
Одним из факторов роста на рынке 3PL -услуг является динамичное увеличение объема ин-
тернет -торговли за последние годы, что сказывается на объеме логистических услуг для эт ого
сегмента – фулфилменте и экспресс -доставке заказов. Поэтому на рынке можно ожидать сде-
лок по покупке крупными игроками компаний по доставке товаров, которые специализиру-
ются на комплексных услугах для интернет -магазинов.
Каких результатов ожидаете от 2 019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
На протяжении последних 3 -х лет «СТА Карго » растет с существенным опережением средних
темпов на рынке 3PL -услуг. Мы не планируем сбавлять обороты, а скорее только набирать
ход. По резу льтатам 2019 года в планах компании вырасти более чем на 30% за счет развития
клиентов и предоставления складских и транспортных услуг для них на новых и существующих
региональных рынках. А также за счет старта работы в новых для компании отраслевых сег-
мен тах, где только предстоит выстроить всю логистическую инфраструктуру. В 2018 году была
проделана огромная работа для того, чтобы заложить прочный фундамент для динамичного
развития компании на последующие годы. Была сформирована новая структура коммерче-
ско го департамента и маркетинга для укреплений рыночных позиций компании и продвиже-
ния отраслевых решений.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширят ь географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
В 2018 году произошла серьезная реорганизация компании «СТА Карго », была сформирована
новая команда продаж и маркетинга для разработки и продвижения отраслевых решений
компании на рынок.
Также была продлена большая работа для выхода на московский регион, которая дала уже
свои плоды в начале 2019 года – стартовал новый проект «СТА Карго » по складской обработке
тов аров для компании «Huawei ». В 2019 – 2020 годах мы планируем серьезно нарастить порт-
фель 3PL -проектов именно в московском регионе. В планах компании также повысить свои
компетенции в сегменте FMCG, на это подталкивает существенный рост объемов сетевого ри-
тейла на протяжении последних лет.
С точки зрения повышения качества логистических сервисов для клиентов – стартовала мас-
штабная кампания по реорганизации внутренних бизнес -процессов – «СТА Карго » прошла
сертификацию по стандартам =SO 9001:2015 (Система мен еджмента качества), =SO 28000:2007
(система менеджмента безопасности цепи поставок), O:SAS 18001:2007 (система менедж-
мент безопасности труда и охраны здоровья). В ближайшие 2 года изменения затронут и ИТ -
инфраструктуру компании. Мы планируем внедрить полно ценную B= -систему для более удоб-
ной работы с большими объемами данных для оперативного анализа логистических опера-
ций и основных показателей деятельности компании. Все это позволит нам повысить эффек-
тивность бизнес -процессов и скорость принятия решений.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуг и?
Последние мировые тренды – это использование электрического автотранспорта для город-
ских и региональных грузоперевозок. Многие европейские производители вкладываются в
пилотные проекты, а некоторые компании уже прошли сертификацию и выпускают электри-
чес кие тягачи небольшими партиями на рынок.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 72

marketing .rbc.ru
Мы хотели бы внедрить эту практику на российском рынке. В 2019 году мы уже провели ряд
предварительных переговоров с производителями для изучения рынка и оценки целесооб-
разности использования электрического транспор та. Существующий модельный ряд авто-
транспорта для городской дистрибуции есть у голландской компании «Emoss » (предлагает
модели грузоподъемность от 7,5 до 18 тонн) и шведской компании «Volvo Trucks » (модели
«Volvo FL » и «Volvo FE »). Конечно, использование э лектрического автотранспорта в России –
это отдаленная перспектива. Пройдут года прежде, чем он станет доступными для россий-
ского рынка – пройдет необходимую сертификацию и появится минимальная инфраструктура
для зарядки и обслуживания транспорта. Но это н аше недалекое будущее, которое позволит
нам более ответственно относится к экологии и окружающей среде, а также сократить рас-
ходы на эксплуатацию за счет использования электрических батарей.
В прошлом году мы также приступили к экологической программе на наших складах – сорти-
ровке отходов по их классам для дальнейшей переработки и утилизации.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 73

marketing .rbc.ru
«ТРАНССИБУРАЛ»



Сергей Мазуркевич,
генеральный директор
ГК «Транссибурал »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ваша компания?
Развитие любой отрасль имеет свои пики и спады. Начало 2018 года ознаменовалось подъ-
емом, в середине года бы своего род а пик, то, что мы видели во второй половине года и в
начале 2019 го да можно назвать умеренным развитием. Участники рынка пришли в себя по-
сле долгих лет профицита подвижного состава, когда пик достигал 1 250 единиц вагонов, но
доходность вагонов была минима льна, что вынуждало перевозчиков сдавать вагоны лизин-
говым компаниям. В 2018 году ситуация кардинально изменилась, доходность вагона оправ-
дала даже самые оптимистичны е прогноз ы. Ставка на перевозки угля достигала ₽3 тыс. Появ-
лялся термин «глубокая предопла та» – это когда грузоотправитель готов платить собствен-
нику подвижного состава на квартал вперед на условиях подписания сервисных договоров,
где оговариваются условия обязательного обеспечения грузоотправителя по движным соста-
вом. Таким образом, производите ли пытаются обезопасить себя, и их мотив понятен.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Основной барьер – неразвитая инфраструктура как автодорожная, так и железнодорожная.
Отсутствие точек примыкани я к ж /д инфраструктуре вынуждает крупные предприятия отда-
вать приоритет автомобильным перевозкам даже тогда, когда речь идет о железнодорожных
грузах – круглом лесе, щебне. Особо хочу отметить проблему отсутствия железнодорожной
инфраструктуры, индустриальных п арков и особых экономических зон. Эти площадки созда-
ются регионами как точки пр итяжения инвесторов, резидентов, там предоставляются внуши-
тельные пакеты налоговых льгот и таможенных преференций, однако при локализации круп-
ных производств вопрос о примыкании к ж /д часто остаётся за скобками, что опять же порож-
дает перевозки автотранспортом с превышением нагрузки на автодорожное полотно. Коми-
тетом по транспорту и логистике СОСПП мы неоднократно этот вопрос поднимали. Точки при-
тяжения инвесторов должны быть при оритетно оснащены железнодорожной инфраструкту-
рой. Что касается драйверов развития отрасли, не скажу ничего нового. Спрос рождает пред-
ложение, спрос на железнодорожные перевозки в последние годы растет, что дает основания
полагать, что и развитие инфрастру ктуры пойдет более быстрыми темпами. Развитие транс-
портной отрасли всегда было драйвером развития промышленности и экономики в целом.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистичес ких операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступления данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
В июле 2017 году Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и
строительству внесен н а рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменения
в статью 97 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федера-
ции ». Законопроект предусматривает снижение ответственности перевозчика на железнодо-
рожном транспорте за просрочку доставки грузов, порожних вагонов, контейнеров. Одной из
целей предлагаемых изменений, по мнению инициаторов, является выравнивание условий
ответственности железнодорожного перевозчика по сравнению с перевозчиками на других
видах транспорта, одна ко экспертное сообщество ставит это под сомнение.
Кроме того, многие эксперты считают, что в случае, если законопроект все же будет принят,
целесообразнее было бы также рассмотреть вопрос о соразмерном снижении ответственно-
сти грузоотправителей (грузополуч ателей) в части занятости путей общего пользования и сни-
жении размера штрафов , закрепленных в статьях 94 (невыполнение заявки), 98 (искажение
сведений, указанных в транспортной железнодорожной накладной) и 102 (превышение гру-
зоподъёмности) Устава железнодо рожного транспорта РФ. Я думаю, что уравнивание ответ-
ственности перевозчиков всех видов транспорта позитивная инициатива, а как это скажется
на отрасли – покажет время.
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
На мой взгляд санкционный аспект коснулся не всех отраслей. Ослабление рубля дало толчок
российской промышленности, в первую очередь среднему произв одственному сектору. Мы
видим, что объемы выпуска импортозамещающей продукции растут, надеюсь, этот тренд

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 74

marketing .rbc.ru
продолжится независимо от внешней политики России. Структура перевозок за последние
годы, конечно же, поменялась. Если до 2015 года поток шел с запад на восток, то теперь
можно говорить о балансе направлений. Бизнес расширяет географию присутствия, развива-
ются новые направления как внутри страны, так и за ее пределами. Многие предприятия
транспортно -логистической отрасли пошли по пути диверсификации .
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Поглощение одних игроков более крупными – естественный процесс развития любого рынка.
Я думаю, это никак не связан о с санкционными влияниями, но всегда дает стимул игроками
улучшать сервис, модернизировать процессы, переходить на все более качественные плат-
формы, предоставлять все более качественную услугу.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей ко мпании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
В 2019 году мы продолжим придерживаться вектора диверсификации бизнеса, будем разви-
вать направление производства строительных грузов, складской логистики, повышать уро-
вень сервиса, оптимизировать пакеты предлагаем ых услуг. Мы с интересом смотрим на раз-
витие контейнерных перевозок, где в последние годы наметился рост, несмотря на явные
пробелы в законодательном регулировании отрасли. У Екатеринбурга, находящегося на гра-
нице Европы и Азии хорошие перспективы стать «сухим портом », сейчас активно развивается
сегмент e -commerce, в регион приходят инвесторы – ретейлеры такие как Wildberries, расши-
ряют свое присутствие Leroy Merlin, «Лента », METRO и другие. Все это дает основания пола-
гать, что рынок контейнерных перевозок может существенно вырасти в следующие 5 лет.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими планами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк , приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения?
Мы расширяем портфель активов, ввели в эксплуатацию индустриальный парк UL -park в черте
Екатеринбурга, где предоставляем площади в аренду для малого и среднего бизнеса. В 2017
году , анализируя рынок , мы пришли к выводу, что рынок складов класса А в Екатеринбурге
перенасыщен, а малому и среднему бизнесу приходится ютится в старой «промке », где по-
толки падают на голову, где нет достаточной для развития бизнеса инфраструктуры. Кроме
того, тенденция на редевелопмент промышленных территорий под жилье тоже вытесняет
малый производственный бизнес за пределы городов. В 2018 году мы приступили к строи-
тельству складов в формате Light -=ndustrial, для региона это относительно новый продукт.
Ставка полностью себя оправдала, еще до ввода объектов в эксплуатацию, у нас был сформи-
рован пул потенциальных резидентов. Мы планируем развивать это направление в дальней-
шем. Необходимо дать малому и среднему бизнесу современные площади в аренду по до-
ступ ным ценам.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативного воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логист и-
ческие услуги?
Мы используем только современное оборудование и топливо, соответствующее стандарту
Евро -5. В производстве также большое внимание уделяем минимизации вреда для экологии.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 75

marketing .rbc.ru
«Восток1520 »



Василий Сибагатулин,
заме ститель директора
по маркетингу
ООО «Восток1520 »
2018 год многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономи-
ческой ситуации. Как Вы оцениваете состояние рынка транспортно -логистических услуг? Ка-
ких результатов достигла Ва ша компания?
В 2018 году «Восток1520 » сохранил лидирующую позицию в рейтинге производительности
подвижного состава =NFOLine Rail Russia TOP, по размеру парка мы заняли 7 -е место среди 30
крупнейших железнодорожных операторов.
Компания перевезла более 47 млн тонн угля, из них 3,7 млн тонн дополнительно за счет по-
вышенной грузоподъемности парка (по сравнению с объемом, который перевозится в типо-
вых вагонах). Это позволяет разгрузить транспортную инфраструктуру, способствует предот-
вращению технологического д ефицита парка, особенно на барьерных участках сети в направ-
лении портов.
Мы планомерно наращиваем внутрироссийские перевозки за счет технологичности управле-
ния парком и реализации преимуществ вагонов нового поколения. Технологии включают
формирование технических маршрутов, подачу вагонов под погрузку по графику, организа-
цию тяжеловесных маршрутов. Меры способствуют увеличению оборачиваемости вагонов,
своевременному обеспечению российских предприятий углем и предотвращению локаль-
ного дефицита парка на о тдельных участках сети.
Назовите, пожалуйста, основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития
рынка ТЛУ?
Современные перевалочные мощности портов Восточного полигона опережают пропускные
спосо бности железной дороги на 30 -40%. Это снижает пропускн ую способность инфраструк-
туры и является сдерживающим фактором для развития экспортных перевозок. Вагоны но-
вого поколения частично компенсируют этот разрыв, а также способствуют развитию внутрен-
них перевозок. Это подтверждает статистика: в 2018 году больше грузным подвижным соста-
вом дополнительно перевезено 10 млн тонн угля во внутреннем и экспортном сообщении (в
типовых вагонах этот объем просто не был бы перевезен). Уже сегодня каждый пятый полу-
вагон – вагон повышенной грузоподъемности. К концу года парк т аких полувагонов по сети
«РЖД » составит 110 -115 тыс. единиц.
В настоящее время большая масса немаршрутизированных порожних вагонов отвлекает
средства «РЖД » и создает дополнительные расходы. Улучшение технологии обработки ваго-
нов на сортировочных станциях Восточного полигона обеспечит до 10% роста эффективности
пропускной способности.
Невозможно не затронуть законодательный аспект. Какие новые инициативы сегодня вы-
зывают особый резонанс в среде логистических операторов? Какой эффект Вы ожидаете от
вступлени я данных нормативных актов в силу? В том числе как они скажутся на деятельно-
сти Вашей компании?
За последние полгода было предложено несколько законопроектов, существенно меняющих
действующую систему отношений на железнодорожном транспорте. Это и точечные измене-
ния устава железнодорожного транспорта по смягчению для «РЖД » ответственности за нару-
шение сроков доставки , и снижения штрафов за задержку вагонов на путях необщего пользо-
вания, и глобальные изменения устава по изменению статуса , и ответственности оп ераторов
и грузоотправителей, и внедрение принципа «take -or-pay ».
Предлагается изменение тарифной системы, например, установление инвестиционного та-
рифа, регулирование вагонной составляющей. Одновременно с этим растут дополнительные
нерегулируемые сборы «РЖД » за услуги, без которых перевозка практически невозможна
(платное «бросание » вагонов, доплата за «нитки графика » вместо маршрутной скидки).
Эти предложения непосредственно влияют на базовые принципы работы железнодорожного
транспорта: недискриминационный доступ к инфраструктуре, нерегулируемые тарифы опе-
раторов (вагонная составляющая), государственное регулирование монопольных услуг
«РЖД ».
Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических
связей. Насколько он повлиял на деятельность вашей компании, и какие факторы сегодня
изменяют географию перевозок?
Санкции не оказывают значительного влияния на перевозки массов ых грузов по железной
дороге. Повлиять на изменение грузопотоков способна рыночная конъюнктура и колебания

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 76

marketing .rbc.ru
спроса на уголь в направлениях востока и запада. В настоящее время объем перевозок угля
на восток увеличился в связи с падением стоимости топлива на западе.
Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста?
Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?
Ключевой для нас рынок – перевозки массовых навалочных грузов в полувагонах: это уг оль,
черные металлы, руда, строительные грузы и др. Российский рынок ТЛУ тесно связан с миро-
вым сырьевым рынком. В целом спрос на перевозки массовых грузов продолжает расти. Вы-
бор высокоэффективного универсального подвижного состава повышенной грузоподъемн о-
сти и взвешенная оценка работы отраслей позволяют нам вовремя адаптироваться к измене-
ниям.
Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно -логистических
услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?
Рынок высококонкур ентный – сейчас на нём работают свыше 1 500 компаний. Слияния и по-
глощения – объективный процесс, равно как и появление новых игроков, это позволяет под-
держивать уровень конкуренции. Менее эффективные игроки вынуждены уходить с рынка,
высвобождая ниши для более эффективных компаний.
Каких результатов ожидаете от 2019 года в контексте Вашей компании, а также Вашего сег-
мента рынка ТЛУ?
2019 год будет сложным для рынка ж /д перевозок. Хотя так можно сказать практически про
любой другой год в новейшей истории российского рынка. Дело в том, что перевозочный про-
цесс – «игра с нулевой суммой »: рост доходности оперирования транспортных компаний все-
гда оборачивается ростом транспортных издержек для грузоотправителей и наоборот. На
рынке всегда есть компании, которые в данной фазе находятся в некомфортном положении:
в 2013 -2014 гг. – операторы, в 2015 -2016 гг. – вагоностроители.
Общая задача всех игроков рынка – найти точку баланса, в которой не было бы перекосов в
ту или иную сторону.
Поделитесь, пожалуйста, Вашими п ланами на 2019 -2020 годы ? В каком направлении Вы
намерены развиваться? Планируете ли Вы расширять спектр услуг, расширять географию
перевозок, увеличивать или модернизировать парк, приобретать / арендовать новые
складские площади, внедрять новые =T -решения ?
«Восток1520 » планирует продолжать развитие тяжеловесного движения с применением ва-
гонов повышенной грузоподъемности. Благодаря своим техническим характеристиками, эти
вагоны оказывают щадящее воздействие на железнодорожную инфраструктуру и позволяют
выво зить в среднем на 10% больше груза в одном вагоне. Это способствует разгрузке транс-
портной инфраструктуры, а для грузовладельца снижает стоимость перевозки в пересчете на
тонну груза.
Наряду с экспортными перевозками «Восток1520 » продолжит наращивать долю внутренних
перевозок угля для российских потребителей в вагонах с улучшенными технико -экономиче-
скими характеристиками.
Оператор сосредоточит усилия на основном виде деятельности – оперировании подвижным
составом, организуя систему ремонта путем сервисног о сопровождения через вагоноремонт-
ные компании. Одной из основных задач останется снижение стоимости и количества ремон-
тов подвижного состава.
Устойчивое развитие – один из актуальных вопросов для современного бизнеса. Какие спо-
собы минимизации негативног о воздействия на окружающую среду реализует Ваша ком-
пания в своей работе? Каковы Ваши планы по внедрению экологичных решений в логисти-
ческие услуги?
Железнодорожный транспорт считается одним из наиболее экологичных по показателю
эмиссии вредных веществ в о кружающую среду на 1 тонно -километр перевозки. Используе-
мый нами высокоэффективный инновационный подвижной состав за счёт увеличенной гру-
зоподъёмности позволяет ещё сильнее сократить выбросы на каждую перевезенную тонну
груза.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 77

marketing .rbc.ru
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИ Я РЫНКА ТЛУ
Экономическая конъюнктура
В течение последних двух лет экономика России показывает медленное, но устойчи-
вое восстановление. Квартальные темпы прироста в 2018 году колебались в преде-
лах 2-3% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, демонстри-
руя наиболее позитивные результаты за последние 5 лет. И хотя по итогам I квартала
2019 года видно замедление темпов прироста ВВП до 0,5%, говорить о новом витке
кризиса определенно рано, так как именно на начало 2019 года пришлись изменения
в законодательстве относительно величины ставки НДС. Важно также отметить, что
Росстат неоднократно пересматривал и пересчитывал показатели роста ВВП, при
этом каждый раз – в сторону улучшения. Согласн о оценкам Федеральной службы гос-
ударственной статистики, в 2018 году ВВП обновил максимум 2014 года, превзойдя
докризисный уровень .
Вместе с тем, не все ключевые отрасли экономики, вносящие наиболее значитель-
ный вклад в показатель ВВП, росли подобным обр азом. Так, добывающая промыш-
ленность в III и IV кварталах предыдущего года ускорила темпы развития до 4,7% и
7,7% соответственно в натуральном выражении. Вместе с тем, в декабре 2018 года
ОПЕК+ приняла соглашение о сокращении добычи нефти, вступившее в сил у в январе
текущего года, что в ближайшей перспективе может ограничить рост нефтедобыва-
ющей промышленности в физических объемах. Обрабатывающие производства, в
свою очередь, замедлили развитие и к четвертому кварталу снизили темп прироста
практически до ну ля. Оптовая и розн ичная торговля, вплоть до 1 квартала 2017 года
серьезно сокращавшаяся в сопоставимых ценах, наконец продемонстрировала неко-
торое оживление. Cо II кварта ла 2018 года данная отрасль восстанавливалась сораз-
мерно с ростом ВВП.
Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2013 г. – = квартал 201 9 г.,
млрд ₽, % к соответствующему кварталу предыдущего года *

Источник: Росстат, * – с учетом данных по Крымскому ФО (начиная со == квартала 2014 г.)
Нефтяные котировки, росшие с середины 2017 года , в декабре 2018 года обвалились
на 26%, что стало самым глубоким падением с 2014 года. Подобная ситуация сложи-
лась из -за переоценки рисков относительно поставок на мировой рынок иранской
20693 21849 23458 25784
20797 22133 23669 25862
20423 21357 23190 25362
20343 21429 23258 25604
20644 21972 23795 25690
21026 22446 24314 26395
21131
1,3% 1,7% 1,6% 2,5% 0,5% 1,3% 0,9% 0,3% -1,8% -3,5% -2,0% -1,9% -0,4% 0,3% 0,3% 1,0% 1,5% 2,5% 2,3% 0,3% 1,9% 2,2% 2,2% 2,7% 0,5%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, МЛРД ₽ В ЦЕНАХ 2017 Г.
ПРИРОСТ ВВП, % ПО СРАВНЕНИЮ С СООТВЕСТВУЮЩИМ КВАРТАЛОМ ПРЕДЫДУЩЕ ГО ГОДА

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 78

marketing .rbc.ru
нефти, роста добычи сланцевой нефти в США и предположений трейдеров о риске
«перепроизводства» нефти в 2019 году. Однако главной причиной выступил кризис
на рынке ценных бумаг США, пик которого пришелся как раз на декабрь 2018 года. С
целью спасения фондового рынка от краха Пенсионный фонд США вместе с Цен-
тральными Банками европейских стран влил средства на падающие рынки ценных
бумаг, которые начали бурно восстанавливаться, а вместе с ними и рынок нефтяных
фьючерсов. Данное событие обусловило рост цен в первые месяцы 2019 года. Од-
нако продолжительность эффекта вмешательства госструктур оказалась не долго-
срочной, что созда ло риски нового падения уже в текущем году.
По состоянию на июль 2019 года цены на нефть находятся в диапазоне $62 -65 за бар-
рель. При этом на нефтяной рынок могут оказ ать существенное влияние события,
связанные с обстрелами и взаимным и захватами танкеров поблизости Ирана, Омана
и других стран Ближнего Востока. Угроза военного конфликта с Ираном, а также со-
вокупность различных пр овокаций с танкерами способствую т поддержа нию теку-
щего уровня нефтяных цен. В случае активизации кра йне опасного военного кон-
фликта нефтяной рынок ждут серьезные потрясения, включающие срывы поставок,
изменения логистических маршрутов и колоссальный рост цен. Однако более веро-
ятным выглядит сценар ий постепенного затухания конфликта и стабилизации ситуа-
ции.
К прочим причинам удержания цен на нефть марки Brent в диапазоне от $50 за бар-
рель относятся соглашение по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ . В июле 2019
года не входящие в ОПЕК нефтедобывающие с траны в ходе встреч и в Вене подписали
хартию о долгосрочном сотрудничестве и проголосовали за присоединение к реше-
нию стран – членов картеля продлить сделку об ограничении добычи нефти еще на
девять месяцев, то есть до апреля 2020 года.
Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent , январь 2014 – июль 2019 гг., $ за
баррель

Источник : РБК. Quote
С начала 2017 года российский рубль демонстрировал достаточно стабильную дина-
мику, его изменения были плавными, при этом резких флуктуаций не наблюдалось.
К тому же в последние годы прямая корреляция между курсом рубля и ценами на
нефть уменьшилась – рубль перестал резко реагировать на колебания стоимости
энергоносителей. Во -многом данная «устойчивость» объясняется тем, что реальны й
курс рубля значительно выше текущих значений. Российская валюта не укреплялась
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль
2014 2015 2016 2017 2018 2019
ЦЕНА НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT, ДОЛЛ. ЗА БАРРЕЛЬ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 79

marketing .rbc.ru
в период всего витка роста нефтяных цен, который начался в июле 2017 года и завер-
шился в октябре 2018 года. За этот период нефтяные цены выросли на 70%, а россий-
ская валюта по дешевела на 16%. Подобные результаты стали следствием действий
Минфина, который с помощью ЦБ скупал излишки валюты на рынке, введения санк-
ций со стороны США и бегства финансового капитала из России из -за опасения уже-
сточения санкционной политики в будущем.
Всё это создавало давление на рубль, который держался на высоких позициях благо-
даря дорогой нефти. В апреле 2018 года произошел резкий обвал курса рубля, свя-
занный с совокупностью вышеперечисленных факторов. Однако главной причиной
явился экономический шо к от ввода американским президентом санкций против
компании «РУСАЛ» . За ним последовали рекордное падение курса акций компании
и приостановка отгрузок алюминия на экспорт. Несколько сгладить глубину падения
рубля помогли высокие цены на нефть, которые росл и на фоне благоприятной ситу-
ации в нефтяной отрасли, заморозки уровня добычи странами ОПЕК и Россией.
Новый виток обвала российской национальной валюты начался с августа 2018 года с
ожидани й о введении санкций со стороны США на запрет операций с российски м
государственным долгом, что привело к оттоку с российских рынков средств ино-
странных инвесторов. Кроме того, дополнительное сокращение курса рубля было
спровоцировано действиями ЦБ и Минфина, которые продолжали закупки валюты
на бирже, чем провоцировали других игроков к игре против рубля.
К началу сентября 2018 года , даже после заявления ЦБ о прекращении покупок ва-
люты по заказу Минфина , давление на рубль не ослабло. По состоянию на конец де-
кабря 2018 года курс российской национальной валюты оставался около отметки в
₽67 -68, что выше значения справедливого курса даже при цене нефти в $55 за бар-
рель . Быстрый рост цен на нефть в начале 2019 год а несколько компенсировал вли-
яние возобновившихся закупок валюты Центральным банком, позволив рублю укре-
питься. К середине года тренд на постепенное укрепление рубля по -прежнему про-
должается – сказывается фундаментальный фактор недооцененности российской ва-
люты в целом.
В ближайшие 2 года при условии отсутствия новых санкций со стороны США и резких
колебаний на нефт яном рынке российская валюта продолжит находится в коридоре
₽55 -65 за 1 $.
В I квартале 2019 года ощутимо ускорилась инфляция , что было обусловлено повы-
шением ставки НДС с января текущего года. Прирост цен составил 5,2% по отноше-
нию к соответствующему перио ду предыдущего года. Во II квартале показатели ин-
фляции немного снизились, но все равно остались на уров не 5,0% . Вместе с тем, в
Минэкономразвития РФ подобную ситуацию ожидали и убеждены, что пик инфля-
ции в текущем году уже пройден. При стабильном курсе ру бля показатель инфляции
к концу года должен опуститься до 4,3%. В апреле аналитики Минэкономики отме-
тили замедление инфляции в помесячном выражении, что свидетельствует «об ис-
черпании влияния на цены повышения НДС».

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 80

marketing .rbc.ru
Рис. 3. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – июль 2019 г., ₽

Источник: ЦБ РФ
Рис. 4. Индекс потребительских цен, I квартал 2013 г. – II квартал 201 9 г., прогноз
на 201 9-20 20 гг., % к соответствующему кварталу предыдущего г ода


Источник: Росстат, прогнозы РБК Исследования рынков, МЭР
83,6
91,2
30
40
50
60
70
80
90
100
01.01.201505.02.201512.03.201516.04.201521.05.201525.06.201530.07.201503.09.201508.10.201512.11.201517.12.201521.01.201625.02.201631.03.201605.05.201609.06.201614.07.201618.08.201622.09.201627.10.201601.12.201605.01.201709.02.201716.03.201720.04.201725.05.201729.06.201703.08.201707.09.201712.10.201716.11.201721.12.201725.01.201801.03.201805.04.201810.05.201814.06.201819.07.201823.08.201827.09.201801.11.201806.12.201810.01.201914.02.201921.03.201925.04.201930.05.201904.07.2019
ДИНАМИКА КУРСА ДОЛЛАРА США, ₽ ДИНАМИКА КУРСА ЕВРО, ₽
107,1% 107,2% 106,4% 106,4% 106,4% 107,6% 107,7% 109,6%
116,2% 115,8% 115,7% 114,5%
108,4% 107,4% 106,8% 105,8% 104,6% 104,4% 104,1% 103,7% 102,2% 102,3% 102,5% 102,9% 105,2% 105,0%
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУ ЩЕГО ГОДА
106,5
111,4 112,9
105,4
102,5 104,3 104,3 103,8
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 81

marketing .rbc.ru
Рис. 5. Индекс потребительской уверенности, I квартал 20 13 г. – II квартал 2019 г.

Источник: Росстат
Рис. 6. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ,
20 12 – 2020 гг., %

Источник: Росстат , МЭР, дата актуализации – июль 2019 года
Более того, в Минэкономразвития РФ прогнозируют долгожданный рост реальных
доходов россиян, которые падали четыре года подряд, а в прошлом г оду не претер-
пели значительных изменений. Однако данный прогноз будет не раз пересматри-
ваться в течение года, поэтом у говорить о скором улучшении благосостояния насе-
ления пока рано.
Методология подсчета данного показателя вызывала некоторые сомнения, в связи с
чем Росстат осуществил переход к новой, более точной методологии, в рамках кото-
рой были получены данные за 1 квартал 2019 года. «При переходе на уточненную
методологию значительно – с 32 до 59 – выросло количество используемых источни-
ков информации . Число исходных показателей для оценки денежных доходов и рас-
ходов населения увеличилось более чем вдвое – с примерно 99 до 205 тыс. по всем
периодам и уровням разработки. Это позволило значительно повысить точность из-
мерений», — пояснили в ФСГС. Согласно полученным данным, в первом квартале
2019 года реальные доходы россиян вновь продемонстрировали зн ачительное сни-
жение – на 2,3% . По всей видимости, данное падение объясняется ростом НДС с
начала 2019 года.
Несмотря на все негативные макроэкономические явл ения , в 2018 году ВВП, со-
гласно последним данным Росстата, превысил предыдущий максимум, который был
-7 -6 -7
-11 -11
-6 -7
-18
-32
-23 -24 -26
-30
-26
-19 -18 -15 -14 -11 -11
-8 -8
-14
-17 -16
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,9% 1,4%
4,6% 4,0%
-0,7%
-3,2% -5,8%
-1,2% 0,1%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F
ПРОГНОЗ МЭР ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 82

marketing .rbc.ru
достигнут в 2014 году. Таким образом, в целом российская экономика полностью
преодолела последствия кризиса. Однако в российской рознице глубина падения
бы ла значительно выше, что было связано с ослаблением курса национальной ва-
люты и, как следствие, с сокращением реальных располагаемых доходов россиян.
Рис. 7. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ,
20 11 – 201 9 гг., млрд ₽, %

Источник: ЦБ РФ , * – прирост рассчитан по сравнени ю с аналогичным периодом 2018 года
Рис. 8. Среднесрочный прогноз изменения э кономической ситуации в РФ, 201 2 –
2020 гг., млрд ₽, %

Источник: Росстат, МЭР, РБК Исследования рынков
После кризиса 2015 -2016 годов в российской розничной торговле наблюдается дол-
гожданное восстановление продаж. Пока темпы восстановления не превышают 2,6%
по итогам 2018 года , и до показателей рекордного 2014 года еще далеко. Тем не ме-
не е, положительная динамика на рынке розничной торговли способствует росту объ-
емов грузоперевозок .
Согласно прогнозам экспертов Министерства экономического развития (МЭР) , в 2019
году темпы восстановления рынка розничной торговли продовольственными и не-
прод овольственными товарами составят 1,6%. Данный показатель ниже того, что
был зафиксирован в 2018 году, однако , подобный прогноз, прежде всего, связан с
повышением НДС на 2 п.п. с 1 января 2019 года, а также продолжающимся падением
5227
7493
9720
11029 10396 10644
12065
14791 15221
43,3% 29,7% 13,5% -5,7% 2,4% 13,4% 22,6% 21,6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(01.05)* ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, МЛРД ₽
ТЕМП ПРИРОСТА, %
62486 63602 64072 62593 62799 63823 65262 66111 67433
1,3% 2,0%
3,7%
1,8%
0,7%
-2,3%
0,3%
1,6% 2,3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F
ВВП РФ В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА, ₽ МЛРД ПРОГНОЗ МЭР, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 83

marketing .rbc.ru
доходов населения. Тем не менее, в 2020 году по мере преодоления указанных про-
блем ожидается ускорение темпов восстановления оборота розничной торговли до
2,1%. Очевидно, что подобные показатели положительным образом скажу тся и на
рынке ТЛУ.
Рис. 9. Ежеквартальная динамика оборота розничной торговли, I квартал 2013 г. –
II квартал 201 9 г., млрд ₽, % к соответствующему кварталу предыдущего года (в
сопоставимых ценах)

Источник: Росстат
Рис. 10 . Динамика темпов прироста обо рота розничной торговли РФ, 2012 -
20 20 гг., % в реальном выражении

Источник: Росстат , МЭР, дата актуализации – июль 2019 года
Промышленное производство в России начало расти еще в 2016 году, в котором уве-
личение составило 1,3%. Индустрия уже к 2018 году полностью преодолела послед-
ствия кризиса и вышла на траекторию роста, но с нестабильными показателями. При
этом важно отметить, что в 2018 году развитие отечественной промышленности по -
прежнему обеспечивается приростом добычи полезных иско паемых, котор ый в 2018
году сост авил 4,1%.
5241 5693 6052 6700 5793 6257 6697 7609 6267 6591 6995 7666 6495 6761 7223 7763 6753 7145 7631 8217 7089 7565 8107 8819 7621 8067
4% 4% 4% 4% 5% 3% 3% 4%
-7%
-10% -10%
-13%
-5% -5% -4% -5%
-2%
1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2%
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОЛИ ПО РФ, МЛРД РУБ.
РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, % К СООТВЕТСТ ВУЮЩЕМУ КВАРТАЛУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
1,6% 2,1%
6,3% 3,9% 2,7%
-10,0%
-4,6%
1,3% 2,6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F
ПРОГНОЗ МЭР ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 84

marketing .rbc.ru
Обрабатывающие производства за аналогичный период времени приросли только
на 2,6%. При этом необходимо отметить значительный рост по таким категориям об-
рабатывающей промышленности, как: п роизводство автотранспорт ных средств , ко-
торое увеличилось в 2018 году на 13,3% , производство бумаги и бумажных изделий
– на 12,6%, деревообработка (исключая мебель) – на 10,6%, производство лек арст в –
на 8,2%, производство мебели – на 5,5%, производство продуктов питания – на 4,9% .
Значительные темпы прироста по перечисленным выше категориям свидетель-
ствуют о том, что российская экономика преодолела кризис и постепенно возвраща-
ется к докризисной модели развития, которая была ориентирована на опережающий
рост потребительского сектор а. Согласно прогнозам Минэкономразвития, индекс
промышленного производства в ближайшие годы будет ниже показателей 2018
года . В 201 9 году ожидается его рост на 2, 3%, а к 20 20 году на 2,6%. Подобная стати-
стика связана с повышением налоговой нагрузки на прои зводителей товаров и услуг,
исчерпанием экспортного потенциала на фоне стабилизации курса рубля, а также
действия соглашение по ограничению добыч и нефти в рамках ОПЕК+.
Рис. 11 . Динамика темпов прироста промышленного производства РФ, 20 12 -
20 20 гг., % в реальном выражении

Источник: Росстат , МЭР, дата актуализации – июль 2019 года
Сельское хозяйство оказалось одной из немногих отраслей российской экономики,
которая смогла успешно развиваться в кризис. Контрсанкции вкупе со значительн ым
ослабление м российской валюты стали мощными драйверами развития данного сек-
тора в России как с целями реализации продукции внутри страны, так и на экспорт .
Рост отрасли наблюдался все кризисные годы, однако в 2018 году впервые были за-
фиксированы отрицат ельные темпы прироста. Тем не менее, данное падение объяс-
няется исключительно снижением урожайности в 2018 году. По данным Росстата , по-
сле рек орда в 135,5 млн т в 2017 году валовой сбор зерна сократился на 16,7% , до
112,9 млн т, а сахарной свеклы – на 20,6 %, до 41,2 млн т. При этом отмечается рост
по масличным культурам, включая рапс, соевым бобам и картофелю. Кроме того, в
2019 году росли показатели животноводческой отрасли.
Таким образом, спад в сельскохозяйственной отрасли не носит системный характер,
а объясняется скорее текущими факторами. Соответственно , развитие сельскохозяй-
ственного производства способствует росту рынка ТЛУ, в особенности сегмента мор-
ских и железнодорожных грузоперевозок, поскольку значительный объем произво-
димой продукции экспортиру ется. Тем не менее, для качественно го обеспечени я
экспортных мощностей российской сельскохозяйственной продукции требуется раз-
витие, прежде всего, элеваторной и портовой инфраструктуры.
2,3% 2,6% 3,4%
0,4%
1,7%
-3,4%
1,3% 2,1% 2,9%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F
ПРОГНОЗ МЭР ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 85

marketing .rbc.ru
Согласно прогнозам МЭР , сельскохозяйственная отрасль вернется к росту уже в 2019
году, темпы прирост а в котором составят 1,3%. В 202 0 году ожидается увеличение
темпов прироста до 1,5%.
Рис. 12 . Динамика темпов прироста продук ции сельского хозяйства РФ, 2012 -
20 20 гг., % в реальном выражении

Источник: Росстат , МЭР, дата актуализации – июль 2019 года
Строительная отрасль показывала отличные результаты в 2014 -201 8 годах благодаря
значительным инвестициям, которые были вложены в ее развитие, начиная с 2013
года. В кризисный период отрасль выглядела лучше, чем некоторые другие секторы
российской экономики. Тем не менее, спад инвестиционной активности начал
наблюдаться еще в 2015 году, хотя к 201 8 году ситуация выправилась. Соответ-
ственно , дефицит инвестиций приведет к небольшому падени ю показателей ввода в
действие зданий жилого и нежилого назначения в 201 9 году на 1, 7%, после чего есть
высокая вероятность выхода рынка на новую траекторию роста .
Рис. 13 . Динамика темпов ввода в действие зданий жилого и нежилого
назначения в РФ, 2012 – 20 20 гг., млн м2, %

Источник: РБК Исследования рынков , Росстат , дата актуализации – июль 2019 года

1,3% 1,5%
-4,8%
5,8%
3,5% 2,6%
4,8%
3,1%
-0,6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F
ПРОГНОЗ МЭР ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ, %
110 118
139 139 136 137 133 131 134
-1,7%
2,5%
11,5%
6,7%
17,7%
0,6%
-2,6%
1,1%
-3,4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F
ВВОД ЗДАНИЙ, МЛН КВ М ПРОГНОЗ МЭР, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 86

marketing .rbc.ru
Ситуация во в нешн ей торговле
За последние годы рынок ТЛУ подвергся значительному влиянию как со стороны эко-
номических, так и политических факторов.
Однако стоит отметить, что в течение последних двух лет экономика России показы-
вает медленное, но устойчивое восстановление. Квартальные темпы прироста ВВП в
2018 году колебались в пределах 1,9 -2,7% по отношению к предыдущему год у, де-
монстрируя наиболее позитивные результаты за последние 5 лет. Согласно оценкам
Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году ВВП обновил макси-
мум 2014 года, превзойдя докризисный уровень.
Исходя из заявления министра финансов Антона Силуа нова, в 2019 году рост ВВП Рос-
сии продолжится и может преодолеть отметку 1,3%, но данный показатель по -преж-
нему ост анется ниже среднемирового . Увеличению показателя ВВП, по словам пер-
вого вице -премьера, будет способствовать снижение экономических рисков. В част-
ности, для этих целей Минфин планирует скупать валюту на внутреннем рынке через
Центробанк с целью снижения зависимости рубля от цен на нефть. Данные действия
помогут оградить экономику от падения энергетического рынка.
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в дальнейших планах правительства запуск
масштабной программы по модернизации и созданию инфраструктуры стоимостью
более ₽6 трлн за счет государственных и частных инвестиций, что простимулирует
ра звитие всех отраслей экономики.
Экспорт
Рынок тран спортно -логистических услуг развивается в разных направлениях, однако
особое значение отводится экспортно -импортному потоку. Этому способствует вли-
яние внешних факторов, которые сказываются на устойчивост и российской валюты.
Изменени е курса рубля, в свою очередь, влияет на цены импортных товаров. Так,
повышение цен на импортную продукцию в рублевом эквиваленте крайне негативно
сказалось на объеме импортных поставок в 2015 -2016 гг. Вместе с этим, причиной
сокращени я поставок из -за рубежа стали и контрсанкци и. Данные условия укрепили
позиции отечественных производителей и дали возможности для их развития.
Напомним, что с 2014 года ряд стран начал поэтапное введение санкций в отноше-
нии России после присоединения Крыма и начала конфликта на юго -востоке Укра-
ины. В результате этого п од санкции Евросоюза и США в 2014 году попали банки с
государственным участием, российские нефтяные компании и оборонные предпри-
ятия . Также было введено эмбарго на экспорт и импорт вооружений, запрет на до-
ступ к стратегическим технологиям в нефтяной отрасли и поставку в Россию оборудо-
вания двойного назначения.
Причиной очередных крупных рестрикций в отношении России со стороны США по-
служило «дело Скрипалей». В 201 8 год у власти США расширили антироссийские
санкции, внеся в черный список некоторые физически е лица и компании из России.
Кроме того, в апреле 2018 года американским президентом были введены санкци и
против компаний, принадлежа щих Олегу Дерипаска, что спровоцировало мгновен-
ный обвал российской валюты. После этого неоднократно предпринимались по-
пытки применить против России более серьезные санкции, главным негативным по-
следствием которых являлся бы запрет на операции с государств енным долгом для
американских и связанных с ними компаний. Тем не менее, подобные инициативы
не были приняты.
В начале 2019 году санкции против компании РУСАЛ , En+ и «Евросибэнерго» были
отменены, а весной 2019 года американский сенатор Марко Рубио отметил усталость
конгресса от рестрикций в отношении Москвы. Однако на комитетских слушаниях в

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 87

marketing .rbc.ru
палате представителей конгресса в апреле в США было объявлено, что санкции в от-
ношении России эффективны и их намерены применять и в дальнейшем . Также была
отмечена во зможность наложения ограничений на предприятия РФ в сфере метал-
лургии и горнодобывающей промышленности, предусмотренная законом «О проти-
водействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Таким образом,
временное затишье в санкционной войне в люб ой момент может перейти в более
острую фазу с опасными последствиями, прежде всего, для российской националь-
ной валюты, что, в свою очередь, отразится на импортно -экспортных поставках и , со-
ответственно , на всем российском рынке ТЛУ.
В ответ на санкции Росс ия ввела пакет контрсанкиций (Постановление №778), при-
нятый Правительством РФ 7 августа 2014 года. Данное постановление ограничило
экспорт в Россию из стран, поддерживающих санкции, и дало толчок на импортоза-
мещение. Список государств, импорт продукции кот орых попал под эмбарго, не-
сколько раз расширялся. На данный момент в него входят страны Евросоюза, США,
Австралия, Норвегия, Канада, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Укра-
ина. Согласно постановлению правительства России, запрет распространяется на
ввоз в страну ряда мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов, орехов и
соли.
В указ е президента РФ от 12 июля 2018 года № 420 , запрет на импорт сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, про-
длевается до 31 декабря 2019 года.
Данное решение воспринимается неоднозначно. В феврале 2019 года Федеральная
таможенная служба выступила с иници ативной по расширению российского продук-
тового эмбарго. Однако Минсельхоз не поддержал распространение уже действую-
щих рестрикций в отноше нии отдельных категорий товаров и на целые продуктовые
группы, в том числе на готовые и консервированные продукты из м яса и рыбы, икры
осетровых, джемы, фруктовые соки, фрукты и консервированные овощи. Предлага-
лось также ограничить импорт живых животных, включая домашнюю птицу и круп-
ный рогатый скот. Причиной протеста послужили неминуемые риски для российских
производител ей и переработчиков, а также потребителей.
Владимир Путин указал на то, что санкции причинили России гораздо меньший
ущерб, чем странам Европы , так как российские потери были минимизированы бла-
годаря развитию отечественного производства. Данное суждение п одтверждает и
то, что в Европарламенте раскритиковали Еврокомиссию из -за недостаточной под-
держки сельхозсектора ЕС, который затрону ло российское эмбарго. С пецдокладчик
ООН Идрисс Джазаири в интервью «РИА Новости» прокомментировал ситуацию : «Я
проанализиров ал, сколько Россия теряет от этих мер и сколько теряет Европа от рос-
сийских ответных действий. Оказалось, что Европа несет больше потерь, чем Россия,
в том, что касается дохода».
Минфин РФ подсчитал ущерб, который нанесли западные санкции России. По дан-
ным на начало 2019 года, 62 государства ввели против РФ 159 ограничительных мер,
общий ущерб от которых составил $6,3 млрд. Наибольшие потери российская эконо-
мика понесла от Евросоюза – примерно $2,4 млрд при наличии 25 ограничений. США
девятью ограничениями нанесли ущерб в размере $1,1 млрд. Украина применила 22
ограничительные меры, общая сумма убытка от которых достигает предположи-
тельно $775 млн.
Ущерб ЕС от российского продэмбарго , по оценке, озвученной премьер -министром
РФ Дмитрием Медведевым, составляет около €100 млрд.
...

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 88

marketing .rbc.ru
Рис. 14 . Д инамика экспортного грузопот ока России, 2012 – 201 8 гг., млн т (%)

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
Рис. 15 . Ежеквартальная динамика объема экспортного грузопотока из России, I
квартал 2013 г. – IV квартал 2018 г., млн тонн

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
800,8 751,4 782,1 810,0 840,0 829,7 885,1
-6,2% 4,1% 3,6% 3,7% -1,2% 6,7%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
173 186 194 199 181 196 202 203 201 196 200 213 201 212 210 217 199 210 207 214 211 222 222 231
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 89

marketing .rbc.ru
Рис. 16 . Д инамика эксп ортного грузопотока России, 2012 – 201 8 гг., млрд $ (%)

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
Табл. 1. Динамика объема экспортного грузопотока в ра зрезе по укрупненным
товарным группам, 2012 – 2018 гг., млн т (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ КОД ТН ВЭД 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017/201 8 ГГ., %
ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ДР. … … … … … … … … …
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И Т.Д. … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
ЗЛАКИ … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
Табл. 2. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по странам, 201 2 –
201 8 гг., тыс. т (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017/201 8 ГГ., %
КИТАЙ … … … … … … … …
НИДЕРЛАНДЫ … … … … … … … …
КОРЕЯ … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
525,8 530,0 497,4
339,9
285,8
340,9
426,2
1,1% 0,8% -6,2%
-31,7% -15,9%
19,3% 25,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, МЛРД $ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 90

marketing .rbc.ru
Импорт
Рис. 17 . Д инамика импортно го грузопотока России, 20 12 – 2018 гг., млн т (%)

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
Рис. 18 . Д инамика им портного грузопотока России, 20 12 – 201 8 гг., млрд $ (%)

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
...
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ ИМПОРТА, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ ИМПОРТА, МЛРД $ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 91

marketing .rbc.ru
Рис. 19 . Динамика доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли по
Российской Федерации , 20 12 – 2018 гг. , %

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков
Рис. 20 . Динамика доли импорта некоторых товаров в товарных рес урсах, 2012 –
2018 гг., %

Источник: Росстат, ФТС, расчеты РБК Исследования рынков , * – данные за первые 9 месяцев 2018 года.
...
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
ГОВЯДИНА, ВКЛЮЧАЯ СУБПРОДУКТЫ
МАСЛА ЖИВОТНЫЕ
СЫРЫ
МЯСО И ПТИЦА, ВКЛЮЧАЯ СУБПРОДУКТЫ
СВИНИНА, ВКЛЮЧАЯ СУБПРОДУКТЫ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 92

marketing .rbc.ru
Рис. 21 . Динамика объема импортных поставок в Россию в разрезе по странам,
подвергшимся и не подвергшимся эмбарго, 2012 – 201 8 гг., млн т (% – прирост
поставок за 2014 – 201 8 гг.)


Источник: ФТС РФ, РБК Исследования рынков
Рис. 22 . Динамика экспортного и имп ортного грузопотока России, 2012 – 201 8 гг.,
% (в натуральном выражении)

Источник: Росстат, дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
???
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ЭМБАРГО
???
???
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
???
???
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАН, НЕ ПОДВЕРГШИХСЯ ЭМБАРГО
???
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
???

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 93

marketing .rbc.ru
Рис. 23 . Ежеквартальная динамика объема импортного грузопотока в Россию, I
квартал 20 13 г. – IV квартал 201 8 г., млн тонн

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 3. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по укрупненным
товарным группам, 2012 – 2018 гг., млн т (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ КОД ТН ВЭД 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017/201 8 ГГ., %
ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ … … … … … … … … …
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
Источник: Росстат, ФТС
Табл. 4. Динамика объема импортного грузопотока в р азрезе по странам, 2012 –
201 8 гг., тыс. т (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 201 7/201 8 ГГ., %
СТРАНЫ СНГ … … … … … … … …
КАЗАХСТАН … … … … … … … …
БЕЛАРУСЬ … … … … … … … …
УКРАИНА … … … … … … … …
КИТАЙ … … … … … … … …
ГЕРМАНИЯ … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Источник: Росстат, ФТС, оценки РБК Исследования рынков

ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
-МАРТ
АПРЕЛЬ
-ИЮНЬ
ИЮЛЬ
-СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
-ДЕКАБРЬ
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 94

marketing .rbc.ru
Государственное регулирование отрасли: наиболее резонансные
законодательные инициативы, формирующие новые реалии для операторов
российского рынка ТЛУ
Система взимания платы «Платон»
Система «Платон» («плата з а тонну») действует с ноября 2015 года на территории РФ.
Оператором и разработчиком государственной системы взимания платы на базе
спутниковой навигации ГЛОНАСС является компания РТИТС, совладельцы которой –
«РТ -Инвест» (50%), Игорь Ротенберг (23,5%), Андр ей Шипелов (19%) и генеральный
директор компании Антон Замков (7,5%). Эта система охватывает 53 тыс. км феде-
ральных автодорог и более 1,2 млн грузовиков массой свыше 12 т.
С помощью системы «Платон» грузовые автомобили, с разрешенной максимальной
массой б олее 12 тонн, облагаются дополнительным налогом за каждый километр
пути в счет причиняемого ими ущерба дорогам федерального значения общего поль-
зования. Было отмечено, что основным фактором повышения воздействия на феде-
ральные автомобильные дороги послужил рост таких показателей у грузовых авто-
мобилей, как интенсивность движения, максимальные массы и осевые нагрузки, ско-
рость движения.
С точки зрения международного опыта решения проблем финансирования дорож-
ного строительства и ремонта, Федеральное Дорожное Агентство «Росавтодор» от-
мечает общие тенденции их развития. Во -первых, собранные средства направляются
на финансирование развития иных видов транспорта. Во -вторых, наблюдается по-
этапное повышение ставок платежей для конечных пользователей дорогами. В -тре-
тьих, наблюдается расширение перечня плательщиков на легковые грузовые и лег-
ковые автомобили. В -четвертых, наблюдается изменение существующего налого-
вого законодательства с целью поэтапного, по мере увеличения ставок дорожных
сборов, снижения налогов на топ ливо и на транспортное средство. Следовательно,
ввод в действие системы «Платон» не является нововведением, так как подобны й
формат используется в разных странах.
Табл. 26 . Общая характеристики систем сбора платежей в странах -членах ЕС
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ИТАЛИЯ ЧЕХИЯ
ТИП СИСТЕМЫ СБОРОВ покилометровая покилометровая дорожный сбор покилометровая дорожный сбор
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
> 3,5 тонн (временная виньетка для транспортных средств < 3,5 тонн)
> 12 тонн > 3,5 тонн все транспортные средства > 3,5 тонн
СЕТЬ автомагистрали и некоторые дороги автомагистрали все дороги страны часть сети автомагистралей (5600 км)
автомагистрали, скоростные дороги (740 км)
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
в общем: Класс ТС (оси) Дополнительно: Тип дороги (г орные участки), Время (день/ночь)
класс ТС (оси), выбросы (класс Евро)
максимальный вес и класс ТС по выбросам класс ТС (оси) оси, класс по выбросам (ЕВРО 0 – ЕВРО 3+), день/ночь
Источник: Росавтодор, дата актуализации – июль 2019 года
Следует рассмотреть подробнее процесс формирования суммы платежей в резуль-
тате использования российск ой системы. Сумма платежа по системе «Платон» опре-
деляется с помощью специального бортового уст ройства, позволяющего посред-
ство м технологии спутниковой навигации определить п ройденный километраж.
Плата за проезд по федеральным трассам взимается как с российского, так и с ино-
странного транспорта и направляется в Федеральный дорожный фонд. Оплату

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 95

marketing .rbc.ru
можно проводить двумя способами: при помощи маршрутной карты или бортового
устройст ва.
Согласно данным «Росавтрдора», 90% транспортных средств российских перевозчи-
ков обеспечены бортовыми устройствами. Среди перевозчиков, зарегистрированных
в системе, к июню 2019 года 67% владельцев являются физическими лицами, юри-
дическими лицами – 22%, а ИП – 11%.
Рис. 24 . Доли зарегистрированных перевозчиков, %

Источник: Росавтодор, дата актуализации – июнь 2019 года
Основываясь на данных отчета компании РТИТС , по итогам отчетного периода — с 15
июня по 14 июля 2019 года — число пользователей «Платона» увеличилось на 8,7
тыс. и составило 501,9 тыс. Общее число грузовиков массой свыше 12 т в системе те-
перь достигло 1 197,8 тыс. Прирост регистрации 12 -тонников за май 2019 года к ана-
логичному периоду 2018 года составил почти 16 275 автомобилей.
Рис. 25 . Марки транспортных средств, зарегистрированных в системе «Платон», %

Источник: Росавтодор, дата актуализации – июль 2019 года
22%
11%
67%
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛИ
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
1,5%
1,5%
1,9%
2,8%
4,0%
7,1%
9,0%
9,0%
9,5%
10,0%
12,7%
29,0%
HYUNDAI
ISUZU
КРАЗ
HINO
HOWO
УРАЛ
ПРОЧЕЕ
FREIGHTLINER
IVECO
RENAULT
MERCEDES
SCANIA
МАЗ
MAN
DAF
VOLVO
KAMAZ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 96

marketing .rbc.ru
В результате р аботы системы вз им ания платы за тонну «Платон» дорожный фонд
страны получил дополнительно в 2019 году на июль ₽16,5 млрд. Общая сумма
средств, собранных за все годы работы системы, достигла ₽77,3 млрд.
Напомним, что введение системы «Платон» сопровождалось массовыми протестами
водителей -дальнобойщиков. Но несмотря на все акции протеста, федеральные вла-
сти так и не отменили данную систему. Вместо этого, планируемая изначально еже-
годная индексация платы по системе «Платон» на размер инфляции переносилась
триж ды – в 2016, 2017 и 2018 годах. Мурат Махмудов, генеральный директор ООО
«СпецТрансГрупп» , рассказал о своём отношении к «Платону»: «Три или четыре года
назад, думаю, для всех было болезненным введение системы «Платон», но сейчас
мы воспринимаем ее как дан ность».
На начальном этапе тариф был установлен на уровне ₽3,73 за 1 км, однако после ак-
ций протеста его снизили до ₽1,53 за 1 км . П озднее, в 2017 году тариф был повышен
до ₽1,91. С 1 июля 2019 года тариф увеличился на ₽0,14 и достиг отметки в ₽2,04 за
каж дый километр. Стоит отметить, что размер нового тарифа снижен более чем в два
раза от величины накопленной инфляции. По отношению к повышению тарифа вы-
сказался Валерий Никулин, директор по логистике «Светлана -К»: «Поскольку со мно-
гими своими клиентами мы р аботаем на долгосрочных контрактах с фиксированной
ставкой, то какой -то период данное повышение нам придётся нести за свой счет с
последующим зеркальным повышением тарифов».
О дальнейших планах по индексации тарифа по итогам заседания с представителями
асс оциаций грузоперевозчиков и главами логистических компаний 25 июня 2019
года рассказал министр транспорта Евгений Дитрих: «С 1 февраля 2020 года тариф
госсистемы «Платон» составит ₽2,20 за 1 км, с 1 февраля 2021 года — ₽2,35 за 1 км».
Также министр отметил , что: «Для снижения нагрузки на предпринимателей и обес-
печения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномо-
ментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем
этого показателя в течение трех лет».
Рис. 26 . Динамика ставки тарифа по системе «Платон», ₽

Источник: Росавтодор, дата актуализации – июль 2019 года
Повышение тарифа системы «Платон» за км, произошедшее летом 2019 года – не
единственная негативная новость настоящего года. С помощью налоговой льготы
владельцы грузовых автомобилей, зарегистрированные в системе, могли рассчиты-
вать на налоговый вычет по транспортному налогу. Однако с 1 января 2019 года дан-
ная налоговая преференция была отменена. Теперь владельцы большегрузных м а-
шин платят и по тарифу «Платона», и по ставке транспортного налога, действующей
в том или ином субъекте РФ, так как этот налог региональный. Антон Д орофеев, ге-
неральный директор «СТА -Карго» отметил последствия отмены льгот в интервью РБК
Исследования рынк ов: «В 2018 году увеличился размер НДС, а в 2019 году произошла
отмена льгот к транспортному налогу для использования системы «Платон», что
₽1,53
₽1,91
₽2,04
₽2,20
₽2,35
15.11.2015 Г.
15.04.2017 Г.
01.07.2019 Г.
01.02.2020 Г.
01.02.2021 Г.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 97

marketing .rbc.ru
несомненно сказалось на увеличении стоимости тарифов на автомобильные пере-
возки ».
Помимо этого, власти существенно у силили контроль за нарушителями и недобросо-
вестными перевозчиками. Функци я по выявлению неплательщиков на основе систем
автоматической фиксации была передана от МВД к Ространснадзору. Так, с июля
2018 года данное ведомство оштрафовало пользователей «Платон а» на ₽1,4 млрд.
Контроль нарушений обеспечивается с помощью 490 рамок стационарного контроля
и 100 автомобилей мобильного контроля. Система делает около 2 млн фотографий в
сутки. Однако, согласно Счетной палате, дебиторская задолженность по штрафам в
рамк ах системы «Платон» в 2018 году выросла в 169 раз — до ₽4,43 млрд. При этом
на конец года было взыскано только ₽1,4 млрд.
Министерством финансов весной 2019 года был подготовлен законопроект, в резуль-
тате принятия которого сборы по системе «Платон» будут включены в Налоговый ко-
декс, что в случае задолженности дает возможность автоматически списать стои-
мость штрафа со счета организации. Сборы за пользование федеральными трассами
в рамках системы «Платон» планируют перевести в «статус» налога не раньше 1 ян-
варя 2021 года. Вместе с этим, президент РФ В. В. Путин попросил Минфин преду-
смотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов пред-
принимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
Рис. 27 . Доля авто мобильных дорог общего пользования, отвечающих
нормативным требованиям на конец года, 2018 г., %

Источник: Росстат, дата актуализации – июль 201 9 года
Средства, которые принесла система к 15 июню 2019 года за время работы , соста-
вили ₽76,5 млрд. Не последнее значение в распределении средств, полученных от
«Платона», определяется текущим состоянием транспортной инфраструктуры. Со-
бранные средства направляются на возмещение вреда, причиняемого большегру-
зами дорогам общего польз ования федерального значения.
За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему
«Платон», было построено и отремонтировано 700 км федеральных трасс на участках
10 автодорог, 2 тыс. км проблемных дорог в 40 городах, а также 31 мост в 20 регионах
38,8%
50,7%
46,5%
50,5%
67,5%
49,9%
73,6%
56,7%
35,9%
36,3%
37,9%
42,1%
44,8%
45,9%
52,4%
59,1%
СЕВЕРО -ЗАПАДНЫЙ ФО
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
СИБИРСКИЙ ФО
ЮЖНЫЙ ФО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
УРАЛЬСКИЙ ФО
СЕВЕРО -КАВКАЗСКИЙ ФО
ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 98

marketing .rbc.ru
страны. Стоит отметить, что грузоперевозчики сами определяют дороги, которые бу-
дут восстанавливаться за счет средств системы «Платон», в рамках проекта Общерос-
сийского народного фронта — «Карта убитых дорог» .
Уже в 2018 году за счет эти х средств было построено и восстановлено пять мостов:
через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через реку Сосна в Орлов-
ской области, а также Белореченский мост в Краснодарском крае и мост через реку
Чепца в Глазове. В начале 2019 года открылс я еще один мост в Удмуртии, в течение
года будут открыты два моста в Орловской области и Фрунзенский мост в Самаре».
Система также способствует трансграничной торговле. Согласно Межправитель-
ственному соглашению о международном автомобильном сообщении, подп исан-
ному Россией и Китаем 8 июня 2018 года , обязательным условием для перевозки
пассажиров и грузов с 17 сентября 2019 года будет являтьс я наличие оборудования
транспортных средств двух стран бортовыми устройствами на базе спутниковых
навигационных систем — российской ГЛОНАСС и китайской БЕЙДОУ. При этом Китай,
основываясь на стандартной практике для всех внутренних перевозчиков, будет по-
лучать информацию о движении российских транспортных средств по своей терри-
тории. Россия получит данные о маршрутах китай ских автомобилей по российским
дорогам. Реализация данного проекта с российской стороны стала возможна только
за счет использования действующей цифровой инфраструктуры государственной си-
стемы «Платон».
Межправительственное соглашение также позволяет отказ аться от ранее действо-
вавшего маршрутного принципа, когда перевозки выполнялись только между зара-
нее согласованными точками и только в приграничной зоне. Новые правила разре-
шают доставку из любого города Китая в любой город России и наоборот. Ожидается,
что это даст кратный рост грузооборота и сокращение срока доставки товаров.
Однако было замечен о несоблюдение законодательства со стороны иностранных
грузоперевозчиков. В виду этого, логистические операторы Приморья обратились в
администрацию края с жалобой на неконкурентные условия с китайскими компани-
ями, которые не получают штрафы, и поэтому уклоняются от платы по государствен-
ной системе «Платон».
Данную ситуацию пояснил Иннокентий Алафинов, первый заместитель Министра
транспорта: «С учетом увеличения ко личества китайских перевозчиков в Приморье
мы будем действовать по уже отработанной схеме контроля на всех федеральных
трассах, запустим пункты мобильного контроля. Инспекторы Ространснадзора с по-
мощью планшетов смогут в онлайн -режиме получать всю необходи мую информа-
цию из госсистемы «Платон» и оперативно выявлять нарушителей. Такая мера обес-
печит равные условия для всех перевозчиков. Использование автоматической фото
и видеофиксации для контроля иностранных владельцев транспортных средств тре-
бует системног о подхода и изменения законодательства на федеральном уровне.
Этот вопрос не связан с госсистемой «Платон», с технической точки зрения действу-
ющая инфраструктура позволяет с высокой точностью определять номера 70 стран
мира. Здесь необходима интеграция дей ствующих информационных систем Ро-
странснадзора и ФТС для того, чтобы нарушители не смогли проходить границы Рос-
сии без оплаты штрафов».
Автоматизированная система весогабаритного контроля
Для развития автомобильных дорог в соответствии с указом президента от 7 мая 2018
года Министерство транспорта подготовило национальный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги», в рамках которого предусмотрены мероприятия по стимулиро-
ванию сохранности автодорог.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 99

marketing .rbc.ru
По мнению Минтранса, в настоящее время в России наблюдается рост количества
нарушений правил движения с участием тяжеловесных и крупногабаритных транс-
портных средств, что негативно сказывается на сохранности дорог. По данным ассо-
циации РАДОР, размер ежегодного ущерба, который причиняют грузовики со сверх-
нормативным и нагрузками, составляет более ₽2,6 трлн. Тогда как объем всех дорож-
ных фондов – ₽1,5 трлн. Согласно экспертам, ускорение развития автомобильных до-
рог в отрасли станет возможным, если ущерб от перегруза будет меньше объема вы-
полняемых работ по их ремонту.
Решением этой проблемы послужит создание АСВГК – сети автоматически работаю-
щих измерительных станций, которые прямо по ходу движения будут взвешивать
проезжающие по ним большегрузы.
АСВГК будет построена полностью за счет частных инвестиций без привлечени я гос-
ударственного финансирования. Оператор автоматизированной системы весогаба-
ритного контроля должен быть определен в конце 2019 года. Об этом заявил 26
марта и. о. директора департамента государственной политики в области дорожного
хозяйства Министерств а транспорта России Григорий Волков.
Особенность новой системы весового контроля заключается в том, что стационарные
весы позволяют контролировать не больше 4% грузовиков из общего потока, а рамки
АСВГК — 100%. Их эксплуатация позволит значительно увеличит ь резерв поступле-
ний в бюджет от штрафов. Средства также будут идти на восстановление и ремонт
автомобильных дорог, как и средства, полученные от «Платона».
Примечательно, что для владельцев уже зарегистрированных в системе «Платон» 1,2
млн автомобилей, в се данные по АСВГК будут интегрированы в их действующий лич-
ный кабинет, и они смогут получать оперативные смс -сообщения о нарушениях ве-
согабаритных параметров.
Стоит отметить, что Минтранс России получит дополнительные полномочия в сфере
весогабаритного ко нтроля. Соответствующий законопроект 18 июля 2019 года при-
няла Госдума РФ во == чтении. В частности, ведомство будет устанавливать требова-
ния к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и
габаритного контроля. Кроме того, Минтран с получит полномочия по утверждению
требований к участкам автомобильных дорог, на которых размещены автоматиче-
ские средства фото и видеофиксации весовых и габаритных параметров транспорт-
ных средств. Законопроектом предусмотрена установка предупреждающего з нака
«Фотовидеофиксация» на расстоянии не менее чем в 100 м до пункта АСВГК. Мин-
транс РФ также будет устанавливать скоростной режим на постах весового контроля
и определять требования к информационному табло, на которое должны выво-
диться данные о выявленны х нарушениях. Подобные табло будут информировать
перевозчиков о нарушении в реальном времени, тем самым предоставляя возмож-
ность оперативно устранить перевес.
Размер штрафов за нарушение весовых ограничений для юридических лиц весьма
значительны. Их сумма варьируется в зависимости от допущенного перегруза. За
каждый факт нарушения , зафиксированный средствами автоматического контроля,
предприниматель заплатит от ₽150 тыс. (если перегруз не превышает 10%) до ₽500
тыс. (если перегруз превышает 50%).
По данным Росавтодор, в прошлом году нарушения весовых параметров наблюда-
лись в 10% от общего количества проездов грузового транспорта. Чаще всего нару-
шителями становились одиночные трехосные автомобили и пятиосные автопоезда с
насыпными грузами (песок, щебень, руд а). В среднем нарушители превышали допу-
стимую массу на 35%.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 100

marketing .rbc.ru
Впрочем, профессиональное сообщество беспокоит не столько размер штрафов,
сколько корректность показаний автоматических весов. На сегодняшний момент от-
ветственность перевозчика наступает при перегрузе уже в 2% (применительно к гру-
зовику это 200 кг на ось). Поэтому некорректная работа АСВГК может сказаться на
добросовестных грузоперевозчиках. В процессе тестирования выяснилось, что АСВГК
имеет ряд недоработок в измерении веса. При этом процедур а оспаривания штра-
фов не регламентирована, так что перевозчики не имеют возможности вернуть
деньги или отозвать штраф.
Добиться справедливости до сих пор удавалось только коллективно — так, в Сверд-
ловской области в ходе прокурорской проверки недавно отмене но порядка 400 по-
становлений о привлечении грузоперевозчиков к административной ответственно-
сти за перегруз. В целом по стране зафиксированы прецеденты превышения показа-
ний рамок по сравнению со стационарными весами почти на 40%.
Прокомментировал ситуацию с АСВГК на международной отраслевой конференции
«Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности – 2019» директор по взаимодей-
ствию с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии» Александр Лашкевич:
«Необходимо прояснить вопрос открытости работы системы. Перево зчики должны
иметь доступ – например, по запросу – к данным АСВГК. Также логистический опера-
тор должен иметь возможность сравнить данные по одному ТС на разных пунктах
АСВГК по ходу движения этого ТС. Если перевозчик получил информацию о превы-
шении весогаб аритных параметров на одном из постов, то он должен иметь право и
возможность получить данные по своему ТС при прохождении очередного поста.
Если данные разнятся, это может быть поводом обжаловать вынесенное постанов-
ление. Также стоит на законодательном ур овне закрепить возможность перевыстав-
ления ущерба грузоотправителю в случае перегруза фуры, возникшего у автопере-
возчика по вине клиента».
По мнению главы Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой авто-
мобильной и дорожной отрасли (далее МОЭС) Бориса Рыбака, измерительная по-
грешность комплексов АСВГК должна трактоваться в пользу перевозчиков. Данное
требование закреплено в мартовском приказе Минтранса. Глава МОЭС заметил, что
технически абсолютно исправные автоматические весы могут показывать пе регруз
из -за некорректной установки с нарушением техтребований, экстремальных погод-
ных условий, в силу особенностей управления конкретным автомобилем и искус-
ственными неровностями на дороге.
В своем интервью РБК Исследования рынков г енеральный директор Ah lers в России
Роберт Манн высказался относительно п роект а внедрения автоматической системы
весогабаритного контроля : «Участники рынка перевозок отмечают, что на данный
момент отсутствуют единые требования на федеральном и региональном уровне, от-
работанная методика фиксации нарушений, их досудебного урегулирования, а также
возможность перевыставления автоперевозчиком ущерба от перегруза ТС непосред-
ственно грузоотправителю. Также предлагается пересмотреть устаревшие нормы
нагрузок на ось в период весенних огр аничений, сроки введения и период действия
данных ограничений в зависимости от реальных прогнозов и замеров состояния до-
рожного полотна ».
Некоторые игроки рады нововведению, например, Юрий Титаренко, генеральный
директор ООО «Кастор» отмечает, что «в округ много споров, шума. Но мы видим, что
эти шаги направлены на «обеление» рынка и выравнивание условий для честной
конкуренции на рынке транспортно -логистических услуг. Это очень позитивный про-
цесс, поскольку перевозчикам как «Кастор », который полностью соблю дает суще-
ствующее законодательство, выступает за прозрачность бизнес -процессов, нелегко
конкурировать с недобросовестными перевозчиками ».

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 101

marketing .rbc.ru
Напомним, что согласно федеральной программе, до 2024 года в России должно
быть установлено около 400 пунктов АСВГК. Н а апрель 2019 года на федеральных до-
рогах России уже работает 51 пункт весогабаритного контроля. Планируется, что до
2024 года на автодорогах федерального значения должны появиться и заработать
387 контрольных пунктов.
Согласно заявке, 88 таких пунктов буд ут построены при доработке действующих ра-
мок госсистемы «Платон». Такой подход позволит сэкономить более 20% капиталь-
ных затрат на создание системы и исключает дублирование строительства четверти
необходимых для АСВГК рамок с полным комплектом навесного об орудования, за-
щищенными каналами связи и электроснабжения. Также будет расширен действую-
щий центр обработки данных системы «Платон» для нового функционала.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» также рассматриваетс я вопрос об оснащении с 2024 года всех новых грузови-
ков встроенными датчиками измерения осевой нагрузки. Такая рекомендация мо-
жет стать дополнительным и необязательным инструментом для законопослушных
перевозчиков по самостоятельному контролю весогабаритны х параметров своего
автопарка.
Создание реестра автоперевозчиков

Рас ширение ассортимента продаваемой продукции в онлайне

Законодательное регулирование интернет -торговли

Возврат НДС при розничном экспорте


Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 102

marketing .rbc.ru
Развитие ecommerce

Рис. 28 . Динамика оборота российского рынка интернет -торговли, 2012 – 2019 гг.,
млрд ₽ (%)

Источник: исследование АКИТ и Сбербанка, дата актуализации – июль 2019 года, F-прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ -ТОРГОВЛИ, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 103

marketing .rbc.ru
Рис. 29 . Динамика месячной аудитории интернет -пользователей в России июль
2017 – май 2019 гг., млн чел. старше 12 лет

Источник: MEDIASCOPE , дата актуализации – июль 2019 года
...

ИЮНЬ 2017 - НОЯБРЬ 2017 ДЕКАБРЬ 2017 - МАЙ 2018 ИЮНЬ 2018 - НОЯБРЬ 2018 ДЕКАБРЬ 2018 - МАЙ 2019
ИЮЛЬ 2017 - ДЕКАБРЬ 2017 ДЕКАБРЬ 2017 - МАЙ 2018 ИЮЛЬ 2018 - ДЕКАБРЬ 2018 ДЕКАБРЬ 2018 - МАЙ 2019
ИЮЛЬ 2017 - ДЕКАБРЬ 2017 ДЕКАБРЬ 2017 - МАЙ 2018 ИЮЛЬ 2018 - ДЕКАБРЬ 2018 ДЕКАБРЬ 2018 - МАЙ 2019
ВСЕ УСТРОЙСТВА

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 104

marketing .rbc.ru
Рис. 30 . «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе
интернет -магазина? », ноябрь 2014 – ноябрь 2018 гг. , % от опрошенных интернет -
пользователей , совершавших покупки товаров в интернет -магазинах

Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок интернет -торговли 2018 », дата актуализации – ноябрь 2018 года, * – сумма не равна 100%, так как респондент мог выбрать несколько вариантов ответа . Объем выборки – 3 748 онлайн -покупателей.

Табл. 5. Динамика оборота от продаж WILDBERRIES и OZON , 201 7 – 20 18 гг. , мл рд
₽, %
РЕТЕЙЛЕР ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ, 2017 – 2018 ГГ., % (МЛРД ₽ БЕЗ НДС) ДИНАМИКА ОНЛАЙН -ПРОДАЖ ЗА 2017 -2018 ГГ.
WILDBERRIES

… …


… …
Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок интернет -торговли одеждой обувью и аксессуарами 2018 », дата актуализации – ноябрь 2018 года
...
2014 2015 2016 2017 2018
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
УДОБНАЯ И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ СКИДОК И БОНУСОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙПОДРОБНОЕ И ДОСТОВЕРНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ТОВАРОВ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ В ИНТЕРНЕТЕ
НАЛИЧИЕ УСЛУГИ «САМОВЫВОЗ»
УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЗНАКОМЫХ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 105

marketing .rbc.ru
Рис. 31 . Динамика оборота внутренней и трансграничной онлайн -торговли в
России, 2012 – 2019 гг., млрд ₽ (%)

Источник: исследование АКИТ и Сбербанка, дата актуализации – июль 2019 года, F-прогноз
Рис. 32 . Динамика доли внутренней и трансграничной онлайн -торговли в России,
2012 – 2019 гг., % от оборота российского рынка e-commerce

Источник: исследование АКИТ и Сбербанка, дата актуализации – июль 2019 года, F-прогноз
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 106

marketing .rbc.ru
Рис. 33 . Динамика отправлений с товарным вложением из зарубежных
магазинов , млн (%)

Источник: исследование АКИТ и Сбербанка, дата актуализации – июль 2019 года, F-прогноз
Рис. 34 . Средний чек покупки в зарубежных онлайн -магазинах, апрель 201 9 г., %

Источник: АКИТ, J’son & Partners , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 35 . Динамика прироста оборотов российского рынка интернет -торговли и
розничной торговли, 2012 – 2019 гг., % (номинальный прирост*)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года, * – с учетом роста цен
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
ОТПРАВЛЕНИЯ С ТОВАРНЫМ ВЛОЖЕНИЕМ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ОНЛАЙН -МАГАЗИНОВ, МЛН ОТПРАВЛЕНИЙ
ТЕМП ПРИРОСТА, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 107

marketing .rbc.ru
Рис. 36 . Динамика доли онлайн -торговли в обороте российской розницы, 2012 –
2019 гг., %

Источник: исследование АКИТ и Сбербанка, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года, F- прогноз

Табл. 6. Аудитория топ -30 крупнейших интернет -магазинов (по аудитории
посетителей) , июнь 2019 г., млн чел.*
САЙТ МАГАЗИНА АУДИТОРИЯ САЙТ МАГАЗИНА АУДИТОРИЯ САЙТ МАГАЗИНА АУДИТОРИЯ
ALIEXPRESS.COM 13,40 … … … …
OZON.RU 10,90 … … … …
… … … … … …
Источник: оценки Яндекс Радара , дата актуализации – июль 2019 года , * - посетители кросс -девайс ( Кросс - девайсная склейка позволяет «узнавать » посетителя на всех его браузерах и устройствах. В примере выше Радар учтёт одного посетителя — независимо от того, используются смоделированные данные или точная статистика. Поэтому при кросс -девайсной склейке количество посетителей сайта не завышается. С клейку анонимных идентификаторов браузеров и устройств одного и того же пользователя обеспечивает технология «Крипта »)
Табл. 7. Доли онлайн -сегмента в выручке ведущих ретейлеров, развивающих
розничную сеть в 2018 гг., %
РЕТЕЙЛЕР СЕГ МЕНТ ДОЛЯ В ВЫРУЧКЕ КОМПАНИИ, 2018 г., % НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПЕТРОВИЧ

DIY
36,5 % – доля интер- нет -продаж от об- щего оборота ком-пании
Согласно данным, опубликованным на сайте oborot.ru , по итогам 2018 года интернет -продажи компании «Петрович » выросли на 37% по сравнению с анал огичным периодом прошлого года и со- ставили ₽18 м лрд. В результате доля интернет -продаж в обороте компании превысила 36,5%.
...
ЛЕРУА МЕРЛЕН

DIY … …
… … … …
Источник: данные компаний, СМИ, дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
ДОЛЯ ОНЛАЙН -ТОРГОВЛИ В ОБОРОТЕ РОССИЙСКОЙ РОЗНИЦЫ, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 108

marketing .rbc.ru
Рис. 37 . «К какому способу доставки заказа Вы ОБЫЧНО прибегаете при покупке
товаров через интернет? », ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г. , % от опрошенных
интернет -пользователей , совершавших покупки товаров в интернет -магазинах

Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок интернет -торговли 2018 », дата актуализации – ноябрь 2018 года. Объем выборки – 3 748 онлайн -покупателей.
Табл. 8. Перечень складов и распределительных центров российских интернет -
магаз инов, введенных в эксплуатацию в 2017 – 201 9 гг.
ОНЛАЙН -РЕТЕЙЛЕР ГОРОД ОБЪЕКТ ПЛОЩАДЬ
(ТЫС. М 2) ТИП СДЕЛКИ ГОД
OZON
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРИЕНТИР СЕВЕР -1 97 (С ДАЛЬНЕЙШИМ РАСШИРЕНИЕМ ДО 122) АРЕНДА IV КВ. 2018
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ … … … …
… … … … …
… … … … … …
Источник: СМИ, данные компаний, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 201 9 года
«Транспортная стратегии РФ на период до 2030 года»: наиболее значимые
итоги и результаты, достигнутые за 201 8 год

Формирование единого транспортного пространства России
...
©РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ 2018 2017

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 109

marketing .rbc.ru
Табл. 9. Мероприятия в рамках формирования единого транспортного
пространства РФ на базе сбалансированного опережающего развития
эффективной транспортной инфраструктуры
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕ ЛИ
СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕ РОПРИЯТИЙ В 201 8 ГОДУ
Разработка нормативов финансовых затрат на содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехническ их сооружений и переход на 100% финансирование за счет средств федерального бюджета содержания внутренних водных путей.
2014 -2015 гг. …
… … …
Источник: Министерство транспорта РФ
...
Табл. 10 . Мероприятия в рамках обеспечения доступности и качества
транспортно -логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне
потребностей развития экономики
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛИ
СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ
Создание рынка конкурентоспособных комплексных ТЛУ 201 4 – 201 6 гг. …
… … ...
Источник: Министерство транспорта РФ
Обеспечение доступности и качества транспортно -логистических услуг в области
грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны
...
Табл. 11 . Мероприятия в рамках интеграции в мировое транспортное
пространство, реализация транзитного потенциала страны
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛИ
СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ
Разработка мероприятий по использованию транзитного потенциала внутренних водных путей для транзитного прохо да судов под иностранным флагом
2014 – 2016 гг. ...
… ... ...
Источник: Министерство транспорта РФ
Интеграция в мировое транспортное пространство и реализаци я транзитного
потенциала страны
...

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 110

marketing .rbc.ru
Табл. 12 . Мероприятия в рамках повышения уровня безопасности транспортной
системы
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛИ
СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ
Создание нормативно -
правовой базы сертификации
и эксплуатации гражданских
беспилотных воздушных судов
201 4-201 6 гг. …
… … …
Источник: Министерство транспорта РФ
Повышение уровня безопасности транспортной системы
...

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 111

marketing .rbc.ru
РЫНОК КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Текущая ситуация на рынке
Вслед за улучшением общеэкономической ситуации происходит постепенное восста-
новление рынка транспортно -логистических услуг. И хотя последствия кризиса 2015
– 2016 годов пока еще не преодолены, положительная динамика объема грузопере-
возок, особенно при слабых темпах роста экономики, внушает определенный опти-
мизм игрокам . По итогам 2018 года было перевезено на 1,6% больше грузов, чем
годом ранее. Объемы грузоперевозок близки к докризисным, однако преодолеть от-
ставание довольно сложно.
Препятствуют быстрому возврату грузопотоков к прежним значениям глубина кри-
зиса, а также его многофакторность. К с нижени ю спроса на коммерческие перевозки
привели падение потребительского спроса, сокращение объемов внешней торговли
ввиду контрсанкций и событий на Украине , а также девальвация рубля . Немалую
роль в этом сыгр ало и снижение общемировой торговли, часть ю которой является
Россия. Вкупе данные условия оказали разрушительный эффект на коммерческий
сегмент транспортных услуг . Предва ряя кризис, объем грузоперевозок начал сокра-
щаться уже с 2013 года. Падение продолжилось до 2015 года, по итогам которого
объем грузоперевозок снизился на 7,6%.
Факторы, сдержива вш ие рост рынка тогда, актуальны и сегодня . Они , если не опре-
деля ют, то по кр айней мере ока зывают сильное влияние на текуще е состояние рынка
ТЛУ, очерчивая в том числе и будущий экономический ландшафт .
Рост мировой экономики замедляется . По скорректированному прогнозу МВФ в 2019
году мировой ВВП вырастет лишь на 3,3%, что является самым слабым показателем
за последние 10 лет. Это сказывается и на динамике развития мировой торговли . По
оценкам ВТО , в 2019 и 2020 годах следует ожидать роста на 2,6% и 3,6% соответ-
ственно. Наряду с этим, все большую роль в мировой экономике приобрета ют
страны Восточной и Юго -Восточной Азии, как с точки зрения наиболее динамично
развивающ их ся регион ов и мирового производственного центра, так и рынка сбыта.
Если в ближайшей перспективе в ЕС ожидается рост ВВП на 1,0 – 1,5 %, в Китае, Инди и
и странах ACEAN прогнозируются темпы в 5% и выше.
В этой связи неудивительно, что торговые взаимосвязи между Россией и странами
АТР не только обсуждаются в рамках встреч первых лиц, но и усиливаются на уровне
бизнес -единиц. О росте товарооборота в восточном направлении говорят и опера-
торы рынка ТЛУ.
«Общий интерес к контейнерным ж/д -перевозкам из Китая у наших российских кли-
ентов рос последние несколько лет, хотя до 2017 года включительно заметного уве-
личения спроса на эти услуги не отмечалось. Но в 2018 году случился вз рывной рост
наших контейнерных ж/д -перевозок как из Китая, так и в Китай», – подтверждает
тренд Елена Сазончик, директор по маркетингу ГК TELS.
Смещение грузопотоков на восток сег одня особенно ощущае тся на рынке ж/д -грузо-
перевозок . И это не удивительно, у читывая, что э кспорт (угля , нефт и и нефтепродук-
тов , и в том числе злаков ) растет и является наиболее перспективным именно в ука-
занном направлении. По данным РЖД , в 2018 году внешнеторговые перевозки в
порты Дальнего Востока выросли на 6%, в то время как в других направления х они
увеличились лишь на 3,7%.
Перспективы ж/д -грузоперевозок выглядят довольно заманчиво. Согласно «Долго-
срочной программе развития открытого акционерного общества «Российские желез-

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 112

marketing .rbc.ru
ные дороги » до 2025 года » коммерческ ий грузооборот в 2019 и 2020 годах увели-
чит ся (согласно базовому сценарию) на 2,8% и 2,7% соответст венно. Во многом это
будет обеспечено ростом экспорта угля.
Контрсанкции и падение рубля оказыва ют значительное влияние на рынок ТЛУ . Ди-
намика роста промышлен ного производства продолжает опережа ть показатели роз-
ничного сегмента. В этой связи операторы рынка отмечают увеличение внутр ирос-
сийского грузопотока. «Мы наблюдаем опосредованное влияние санкций через сни-
жение покупательской способности , с одной стороны , и активизацию местных про-
изводителей, с другой стороны. Это оказывает воздействие на структуру грузопере-
возок, снижая объемы импорта и увеличивая сегмент внутренних перевозок », – под-
тверждает Роберт Манн , генер альный директор Ahlers в России.
Развитие сфе ры производства в последние годы можно заметить не только на уровне
внутрироссийских грузопотоков. Значительно растут и масштабы экспорта. И если в
первые год ы действия контрсанкций и обвала рубля операторы рынка были вынуж-
дены констатировать падение грузо перевозок со ст ранами ЕС, то теперь, за счет по-
ставок уже из России, былы е потери удается компенсировать. По данным Евростата ,
объем ы экспорт ных авто - и ж/д -грузоперевозок из России в направление ЕС сегодня
соответственно на 39,7% и 20,3% выше по сравнению с аналогичным и показател ями
2014 года.
Значимым драйвером ло гистического рынка становится интернет -коммерция, кото-
рая продолжает демонстрировать двузначные темпы роста на фоне 1 -2% увеличения
обор отов традиционной розницы.

Рис. 38 . Динамика объема коммерческих грузоперевозок (без трубопр оводного
транспорта), 2012 – 20 20 гг., млн т (%)

Источник: Росстат, оценки РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года

3136,7
3079,8
2977,4
2896,9
2942,9
3011,9
3060,3 ???
???
-1,8% -3,3% -2,7%
1,6% 2,3% 1,6%
???
???
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020F
ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 113

marketing .rbc.ru
Рис. 39 . Динамика объема коммер ческого грузооборота, 2012 – 20 20 гг., млрд т -км
(%)

Источник: Росстат, оценки РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 40 . Динамика рынка коммерческих грузоперевозок , 2012 – 201 9 гг., млрд ₽
(% – номинальный рост )

Источник: Росстат, оценки РБК Исследования рынков
2481,6 2445,7 2532,5 2535,6 2586,2 2751,5 2855,5 ??? ???
0,0% -1,4%
3,5%
0,1% 2,0%
6,4%
3,8% ??? ???
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020F
ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО ГРУЗООБОРОТА, МЛРД Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
2371,6 2415,7 2545,5 2785,3 2999,6
3359,2
3676,1 ???
???
1,9%
5,4%
9,4% 7,7%
12,0%
9,4% ???
???
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020F
ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 114

marketing .rbc.ru
Рис. 41 . Доля коммерческого грузооборота и грузоперевозок в РФ, 201 8 г., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, * – без учета трубопроводного транспорта
Табл. 13 . Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без
трубопроводного), млн т (%)
ВИД ТРАСНПОРТА
КОММЕРЧЕСКИЙ ГРУЗООБОРОТ, 201 8 Г., МЛРД Т - КМ
ТЕМП ПРИРОСТА ГРУЗООБО РОТА 2017/2018 ГГ., %
ДОЛЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ГРУЗООБОРОТЕ, 201 8Г., %
ДОЛЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ГРУЗООБОРОТЕ, 201 7 Г., %
КОММЕРЧЕСКИЙ ГРУЗООБОРОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 060,3 1,6% 100,0% 100,0%
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ … … … …
 АВТОМОБИЛЬНЫЙ … … … …
 ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ … … … …
 МОРСКОЙ * … … … …
 ВОЗДУШНЫЙ … … … …
Источник: Росстат, Росавиация, РБК Исследования рынков , * – лишь суда под российским флагом
Табл. 14 . Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта (без
трубопроводного), млрд т -км (%)
ВИД ТРАСНПОРТА
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК, 201 8 Г., МЛН Т
ТЕМП ПРИРОСТА 2017 /201 8 ГГ., %
ДОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ, 2018 Г., %
ДОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ, 2017 Г., %
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 855,5 3,8% 100,0% 100,0%
 АВТОМОБИЛЬНЫЙ … … … …
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ … … … …
 ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ … … … …
 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ * … … … …
 ВОЗДУШНЫЙ … … … …
Источник: Росстат, Росавиация, РБК Исследования рынков , * – лишь суда под российским флагом, дата актуализации – июль 2019 года
СТРУКТУРА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, % СТРУКТУРА ГРУЗООБОРОТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 115

marketing .rbc.ru
Рис. 42 . Темп прирост а объема коммерческих грузопер евозок по видам
транспорта, 2017 -2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков
Рис. 43 . Темп прирост а объема коммерческого грузооборота по видам транспорта,
201 7-201 8 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков
Табл. 15 . Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по
основным видам транспорта, 201 2 – 201 8 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост )
ВИД ТРАНСПОРТА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ТЕМП ПРИРОСТА 2017 /201 8 ГГ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ … … … … … … … …
АВТОМОБИЛЬНЫЙ … … … … … … … …
ВОЗДУШНЫЙ … … … … … … … …
МОРСКОЙ * … … … … … … … …
ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ … … … … … … … …
УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 371,6 2 415,7 2 545,5 2 785,3 2 999,6 3 359,2 3 676,1 9,4%
Источник: оценки РБК Исследования рынков , * – объем рынка считается как суммарная выручка операторов – налоговых резидентов РФ вне зависимости от того, под каким национальным флагом, осуществляются перевозки, дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 16 . Прогнозная д инамика рынка транспортных услуг в распределении по
основным видам транспорта, 20 17 – 201 9 гг., млрд ₽ (% - ном инальный рост )
ВИД ТРАНСПОРТА 2017 2018 2019 ТЕМП ПРИРОСТА 2018 /201 9 ГГ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ … … … …
1,6% В СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ
3,8% В СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 116

marketing .rbc.ru
ВИД ТРАНСПОРТА 2017 2018 2019 ТЕМП ПРИРОСТА 2018 /201 9 ГГ.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ … … … …
ВОЗДУШНЫЙ … … … …
МОРСКОЙ * … … … …
ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ … … … …
УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 3 359,2 3 676,1 … …
Источник: оценки РБК Исследования рынков , * – объем рынка считается как суммарная выручка операторов – налоговых резидентов РФ вне зависимости от того, под каким национальным флагом, осуществляются перевозки, дата актуализации – июль 2019 года

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 117

marketing .rbc.ru
СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТ АХ РЫНКА
КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕ РЕВОЗОК
Железнодорожные грузоперевозки
...
Рис. 44 . Доля железнодорожных перевозок в общем объеме коммерческого
грузооборота и грузоперевозок в РФ, 2018 г., %*

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, * – без учета трубопроводного транспорта
Рис. 45 . Динамика объема погрузк и по сети ОАО «РЖД», 2011 – I полугодие
2019 гг., млн тонн, %

Источник: данные компании ОАО «РЖД» , 1H – означает I полугодие 2019 года, * – прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 17 . Основные производств енные показатели ОАО «РЖД», 2011 – 201 8 гг.
ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ПОГРУЗКА ГРУЗОВ, МЛН Т … … … … … … … …
ТЕМП ПРИРОСТА, % … … … … … … … …
ГРУЗООБОРОТ, МЛРД Т -КМ … … … … … … … …
ТЕМП ПРИРОСТА, % … … … … … … … …
Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ОБЪЕМ ПОГРУЗКИ, МЛН ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 118

marketing .rbc.ru
Табл. 18 . Объем погрузки на сети ОАО «РЖ Д» по основным видам грузов, 2011 –
201 8 гг., млн тонн, %
ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201 8 ПРИРОСТ 201 7/201 8, %
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ … … … … … … … … …
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 46 . Структура грузов, перевезенных по сети РЖД, 201 8 г., %

Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 119

marketing .rbc.ru
Рис. 47 . Динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, I
полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г., млн тонн (% – прирост по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года)

Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года

Рис. 48 . Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения, 2010 – 2018 гг.,
млн м2, %

Источник: Росстат, 1 H – означает I полугодие, * – прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, дата актуализации – июль 2019 года
I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ОБЪЕМ ВВОДА ЗДАНИЙ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МЛН КВ. М. ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 120

marketing .rbc.ru
Рис. 49 . Динамика инвестиций в строительство за 2014 – 2018 гг., в % от уровня
2013 года

Источник: Росстат, дата актуализации – июль 2019 года

Рис. 50 . Прогнозируемый объем погрузки ОАО «РЖД» согласно базовому
сценарию долгосрочной программы развития, 201 8 – 2025 гг., млн тонн, %

Источник: Долгосрочная программа развития открытог о акционерного общества «Россий ские железные дороги» до 2025 года , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 51 . Прогнозируемый грузооборот ОАО «РЖД» согласно базовому сценарию
долгосрочной программы развития, 201 8 – 2025 гг., млрд т-км, %

Источник: Долгосрочная программа развития открытог о акционерного общества «Россий ские железные дорог и» до 2025 года , дата актуализации – июль 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ), В % ОТ УРОВНЯ 2013 ГОДА
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ОБЪЕМ ПОГРУЗКИ, МЛН ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, %
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ГРУЗООБОРОТ, МЛРД Т -КМ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 121

marketing .rbc.ru
Рис. 52 . Объем погрузки на сети РЖД по основной номенклатуре перевозимых
грузов в 2018, 2025 гг., млн тонн (абсолютный прирост)

Источник: Долгосрочная программа развития открытог о акционерного общества «Россий ские железные дороги» до 2025 года , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 53 . Динамика доли отправок ОАО « РЖД», доставленных в нормативный
(договорный) срок, 2012 – 201 8 гг., %

Источник: дан ные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 54 . Динамика структуры грузооборота ОАО «РЖД» , 2012 – 2018 гг., млрд т-км

Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года
2025 ГОД 2018 ГОД
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 122

marketing .rbc.ru
Рис. 55 . Структура погрузки на сети РЖД, 2018 г., млн т

Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 56 . Рост тарифов на железнодорожные грузоперевозки, 2010 – 2018 гг., %

Источник: Росстат, дата актуализации – июль 2019 года
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ГРУЗЫ, МЛН Т
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛЫ
ХИМИКАТЫ
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПРОЧЕЕ
СРЕДНЕДОХОДНЫЕ ГРУЗЫ, МЛН Т
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
УДОБРЕНИЯ
ГРУЗЫ В КОНТЕЙНЕРАХ
ЗЕРНО
ПРОЧЕЕ
???МЛН Т
НИЗКОДОХОДНЫЕ ГРУЗЫ, МЛН Т
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
СТОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ
РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ И МАРГАНЦЕВАЯЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ
ПРОМСЫРЬЕ
ЦЕМЕНТ
ПРОЧЕЕ
???МЛН Т
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, % ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %
??? МЛН Т

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 123

marketing .rbc.ru
Рис. 57 . Динамика ставки покупки нового грузового вагона , январь 201 7 – июнь
2019 г., млн ₽

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дат а актуализации – июл ь 201 9 года
Рис. 58 . Динамика ставки предоставления полувагонов , 201 1 – 2018 гг., ₽ / сутки

Источник: Институт проблем естественных монополий, дата актуализации – сентябрь 2017 года
...
Рис. 59 . Динамика производства грузовых вагонов, 2011 – 2018 гг., тыс. шт., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июл ь 2019 года
0
1
1
2
2
3
3
4
01.2017 Г. 06.2017 Г. 01.2018 Г. 06.2018 Г. 01.2019 Г. 06.2019 Г.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ, ТЫС. ШТ. ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 124

marketing .rbc.ru
Рис. 60 . Динамика выпуска инновационных вагонов, 2014 – 2018 гг., тыс. шт., %

Источник: INFOLINE -АНАЛИТИКА, дата актуализации – июнь 2019 года
Рис. 61 . Динамика доли инновационных вагонов в структуре производства
грузовых вагонов, 2014 – 2018 гг., %

Источник: INFOLINE -АНАЛИТИКА, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июл ь 2019 года
Табл. 19 . Динамика производства грузовых вагонов по типу за 2014 – 2018 гг., ед.,
%
ТИП Ы ВАГ ОНОВ 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017/2018, %
ПОЛУВАГОНЫ 30 238 17 065 21 276 36 685 42 459 15,7%
ПЛАТФОРМЫ … … … … … …
ХОППЕРЫ … … … … … …
ЦИСТЕРНЫ … … … … … …
БУНКЕРНОГО ТИПА … … … … … …
КРЫТЫЕ … … … … … …
ВАГОНЫ -САМОСВАЛЫ (ДУМПКАРЫ) … … … … … …
Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июл ь 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018
ВЫПУСК ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ, ТЫС. ШТ. ТЕМП ПРИРОСТА, %
2014 2015 2016 2017 2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 125

marketing .rbc.ru
Рис. 62 . Структура производства вагонов, 2017 -2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июл ь 2019 года
Табл. 20 . Производство грузовых вагонов по типу, I полугодие 2018 г. – I полугодие
2019 г., ед., %
ТИП Ы ВАГ ОНОВ ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2018 Г. ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019 Г. ПРИРОСТ , %
ПОЛУВАГОНЫ … … …
ПЛАТФОРМЫ … … …
… … … …
ИТОГО … … …
Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 63 . Структура производства грузовых вагонов, I полугодие 2018 г. – I
полугодие 2019 г., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
2018 2017
I ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.
I ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 126

marketing .rbc.ru
Рис. 64 . Динамика парка грузовых вагонов РФ, 2014 – 201 8 гг., тыс. ед. (%)

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 65 . Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по
объемам перевозок, 2009 – 201 8 гг., %

Источник: данные компании ОАО «РЖД»
Рис. 66 . Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по
объемам грузооборота, 2009 – 201 8 гг., %

Источник: данные компании ОАО «РЖД»
2014 2015 2016 2017 2018
ПАРК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ, ТЫС. ЕД.
ТЕМП ПРИРОСТА, %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2018
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 127

marketing .rbc.ru
Рис. 67 . Динамика списания и ввода парка грузовых в агонов РФ, 2014 – 201 8 гг.,
тыс. ед. (%)

Источник: РЖД , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 68 . Динамика дохода ОАО «РЖД» от грузовых перевозок и предоставления
услуг инфраструктуры и локомотивной тяги, 2010 – 2018 гг., млрд ₽, %

Источник: данные компании ОАО «РЖД» , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 21 . Динамика оборота ведущих ж/д -операторов , 2014 – 2018 гг., млрд ₽ , % *
КОМПАНИИ 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ ЗА 2017/2018 ГГ., %
ПГК … … … … … …
ТРАНСОЙЛ … … … … … …
… … … … … … …
Источник: данные компании , * – несмотря на большой подвижной состав компании «СУЭК», «Газпромтранс» не приведены в таблице вви ду того, что они не предоставляю т услуг у логистического аутсорсинга
2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ДОХОД ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИНФОРАСТРУКТУРЫ И ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГ И, МЛРД ₽
ДОХОД ОТ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽
ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 128

marketing .rbc.ru
Рис. 69 . Дин амика объема рынка ж/д -перевозок, 2012 – 2019 гг., млрд ₽(%)

Источник: РБК Исследования рынков , Е – оценка, дата актуализации – июль 2019 года
Автомобильные грузоперевозки

Рис. 70 . Доля автоперевозок в общем объеме коммерческого грузооборота и
грузоперевозок в РФ, 2018 г., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
ОБЪЕМ РЫНКА Ж/Д -ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 129

marketing .rbc.ru
Рис. 71 . Динамика объема коммерческ ого грузооборота автомобильным
транспортом, 2010 г. – I полугодие 2019 гг., млрд т -км (%)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , 1H – означает I полугодие, * - прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 год а
Рис. 72 . Динамика объема коммерческих грузоперевозок автомобильным
трансп ортом, 2010 г.– I полугодие 201 9 г., млн тонн (%)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , 1H – означает I полугодие, * - прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 года
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019
ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, МЛ РД Т -КМ
ТЕМП ПРИРОСТА, %
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНО ВЕ, МЛН ТОНН
ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 130

marketing .rbc.ru
Рис. 73 . Динамика средней дальности коммерческой автоперевозки 1 тонны
груза, 2010 г. – I полугодие 2019 г., км

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , 1H – означает I полугодие, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 74 . Динамика объема импорта товаров из -за рубежа автомобильным
транспортом, 2014 – 2018 гг., млн тонн

Источник: Минтранс, ЦБ РФ, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 019
ДАЛЬНОСТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, КМ. ТЕМП ПРИРОСТА, %
2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ ИМПОРТА ТОВАРОВ, ПЕРЕВЕЗЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, М ЛН ТОНН
СРЕДНИЙ КУРС ДОЛЛАРА США, ₽

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 131

marketing .rbc.ru
Рис. 75 . Еженедельная динамика цен на дизельное топливо, 9 января 2018 года –
24 декабря 2018 года, ₽

Источник: Росстат, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 76 . Динамика оборота российского рынка интернет -торговли, 2012 – 2019 гг.,
млрд ₽ (%)

Источник: исследование АКИТ и Сбербанка, дата актуализации – июль 2019 года, F-прогноз
09.01.2018 22.01.2018 05.02.2018 19.02.2018 05.03.2018 19.03.2018 02.04.2018 16.04.2018 30.04.2018 14.05.2018 28.05.2018 11.06.2018 25.06.2018 09.07.2018 23.07.2018 06.08.2018 20.08.2018 03.09.2018 17.09.2018 01.10.2018 15.10.2018 29.10.2018 12.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 24.12.2018
ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬ, ₽
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ -ТОРГОВЛИ, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 132

marketing .rbc.ru
Рис. 77 . Динамика экспорта товаров из России автомобильным транспортом, 2014
– 2018 гг., млн тонн

Источник: Минтранс, Евростат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 22 . Динамика экспорта товаров из России в с траны Европы автомобильным
транспортом, 2014 – 2018 гг., тыс. тонн
СТРАНА 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ ЗА 2017 / 2018, ТЫС. ТОНН
ФИНЛЯНДИЯ … … … … … …
ПОЛЬША … … … … … …
ГЕРМАНИЯ … … … … … …
… … … … … … …
Источник: Евростат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 78 . Динамика объема перевозок автомобильным транспортом грузов между
Россией и ЕС, 2014 – 2018 гг., млн тонн

Источник: Минтранс, Евростат, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
ИМПОРТ ИЗ ЕВРОПЫ, МЛН ТОНН
ЭКСПОРТ В ЕВРОПУ, МЛН ТОНН
ТЕМП ПРИРОСТА ОБЪЕМА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 133

marketing .rbc.ru
Рис. 79 . Динамика объема международных автомобильных грузоперевозок
России, 2014 – 2018 гг., млн тонн

Источник: Минтранс, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 80 . Динамика перевозок транзи тных грузов через территорию России
автомобильным транспортом, 201 6 – 2030 гг., млн т

Источник: Минтранс ( «Стратегия развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года », F – прогноз, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 81 . Структура подвижного состава перевозчиков -членов АСМАП по нормам
токсичности, 2018 г., %

Источник: А СМАП , дата актуализации – июль 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ МЕЖДУНАРОДНЫ Х АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НАПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В 2018 Г.
2016 2017 2018 2020F 2024F 2025F 2030F
ЕВРО -5 И ВЫШЕ
ЕВРО -4
ЕВРО -3
ЕВРО -2 И НИЖЕ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 134

marketing .rbc.ru
Рис. 82 . Стру ктура российского парка транспортных средств по нормам
токсичности, 2018 г., %

Источник: Автостат , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 83 . Динамика парка коммерческой техники, 2017 – 201 8 гг., тыс. ед.

Источник: Автостат , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 84 . Динамика продаж легковых коммерческих автомобилей, 2011 – 201 8 гг.,
тыс. ед. (%) *

Источник: Автостат , * – легковым коммерческим автомобилями ( LCV ) являются автомобили полной массой до 3,5 тонн
ЕВРО -5 И ВЫШЕ
ЕВРО -4
ЕВРО -3
ЕВРО -2 И НИЖЕ
ЛЕГКОВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ( LCV) ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ ( CV / HCV)
2017 2018
ЛЕГКОВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (ДО 3,5 Т)
ГРУЗОВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ (ОТ 3,5 Т)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ДИНАМИКА ПРОДАЖ ЛЕГКОВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ШТ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 135

marketing .rbc.ru
Рис. 85 . Марочная структура парка новых легковых коммерческих автомобилей
(LCV), 2018 г., %

Источник: Автостат, РБК Исследования рынков
Рис. 86 . Динамика продаж грузовых автомобилей (включая среднетон нажные и
крупнотоннажные) , 2011 – 2018 гг., тыс. ед. (%) *

Источник: Автостат, * – среднетоннажными грузовыми автомобилями ( CV) являются грузовики полной массой от 3,5 до 16 тонн , крупнотоннажными грузовыми автомобилями ( HCV ) – грузовики полной массой более 16 тонн
Рис. 87 . Марочная структура парка новых гру зовых автомобилей (CV+:CV), 2018 г.,
%

Источник: Автостат, РБК Исследования рынков
??? ТЫС ЕД.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ДИНАМИКА ПРОДАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ШТ ТЕМП ПРИРОСТА, %
??? ТЫС. ЕД.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 136

marketing .rbc.ru
Табл. 23 . Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного тр анспорта РФ,
201 2 – 201 8 гг., млн т, млрд т -км
ПОКАЗАТЕЛЬ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201 8
ТЕМП ПРИРОСТА ЗА 201 7- 201 8 ГГ., %
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК И ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК, МЛН Т … … … … … … … …
ГРУЗООБОРОТ, МЛРД Т -КМ … … … … … … … …
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК И ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК, МЛН Т … … … … … … … …
… … … … … … … … …
Источник: Росстат, РБК Исследования рынков
Рис. 88 . Динамика доли коммерческих перевозок в общем грузообороте и
грузоперевозках автомобильным транспортом в РФ, 2008 – 2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 89 . Динамика доли субъектов организаций всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в коммерческом
грузообороте автомобильного транспорта и объеме коммерческих
грузоперевозок, 2008 – 2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ДОЛЯ В ГРУЗООБОРОТЕ, %
ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, %
ДОЛЯ В ГРУЗООБОРОТЕ, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 137

marketing .rbc.ru
Рис. 90 . Динамика роста тарифов на автомобильные грузоперевозки, 2008 – 2018
гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков
Табл. 24 . Планы ведущих операторов рынка автомобильных грузоперевозок на
2019 – 2020 гг.
СПИКЕР ПЛАНЫ НА 2019 -2020 Г Г.

Леонид Зондберг,
коммерческий директор DPD в России и странах СНГ
В наших планах – совершенствование продуктовой линейки и онлайн -сервисов, лидерство в географии, дальнейшее развитие сети Pickup, партнерство как с крупными компаниями и маркетплейсами, так и со средним и малым бизнесом.
Будем работать над изменением проце ссов на последней миле, чтобы увеличить процент доставки с первого раза. Продолжим развивать доставку в двухчасовой интервал, предлагая клиентам уникальный опыт.
Важной частью бизнеса становятся коммуникационные технологии – мы планируем запустить чаты в м ессенджерах и предоставить получателю возможность выбирать удобный для него канал общения. Будем работать над дальнейшим снижением голосовой нагрузки. По нашим последним данным, уже более 70% пользователей вносят изменения онлайн. Планируем повысить уровен ь автоматизации: так, сейчас робот Юля в контактном центре обрабатывает порядка 40% входящих и исходящих звонков, а также отвечает на 30% письменных запросов пользователей. Наша задача – еще больше увеличить эти цифры.
Будем внедрять новые сервисы, такие, как доставка консьержу/соседу; пробовать альтернативные каналы вызова курьера (например, через Алису), инвестировать в новые сегменты, в том числе food.
Что касается складских площадей, то мы меняем местоположение северного распределительного центра: весно й этого года DPD арендовала кор пус площадью более 17,5 тыс. м2 в подмосковном «Дмитровском Логистическом Парке ». Сейчас ведутся работы по дооснащению объекта, а открытие запланировано на лето 2019.

Анна Клинскова,
вице -президент по продажам и маркетингу D:L Express в России
Наша компания постоянно совершенствует продукты для наших клиентов, а также внедряет решения, повышающие эффективность нашей работы. Два года назад мы запустили уникальный инструмент для наших клиентов - представителей электро нной торговли, который позволяет их покупателям управлять доставкой своих заказов, выбирая удобные способы доставки товара и оплачивая таможеные платежи онлайн. Данный инструмент работает в 160 странах на 50 языках. В текущем году наши корпоративные клиент ы перейдут на новое, еще более с овершенное ИТ -решение для взаимодействия с нашей компанией. Решения, используемые нашими сотрудниками, также постоянно модернизируются. Что касается нашего автопарка, мы обновляем автомобили по достижению пробега в 100 тыс. км или после пяти лет эксплуатации. Таким образом , процесс модернизации парка происходит постоянно. В нашем парке есть и электромобили, которые весьма неплохо показали себя в ходе эксплуатации, имеют преимущества парковки, и что самое важное – не оказывают негативного влияния на окружающую среду.
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, % ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 138

marketing .rbc.ru
СПИКЕР ПЛАНЫ НА 2019 -2020 Г Г.

Роберт Манн,
генеральный директор Ahlers в России
AHLERS остается открытым к возможностям и идеям развития, которые приходят от наших ключевых клиентов и быстро реагирует на их потребности и запросы. <…> В осн овных регионах, где мы работ аем (это СНГ и Западная Европа), это может включать создание новых логистических сервисов или адаптацию текущих под задачу клиента. Сюда же мы относим масштабирование бизнеса, выход в новые страны и регионы, куда мы сможем следо вать за нашими клиентами или реализовывать выход самостоятельно.
Очень большое внимание будет направлено на инновационные продукты, такие как аналитика данных, цифров ые решения, интернет вещей, – все, что позволит нам улучшить качество сервиса для наших клиентов. Мы планируем увеличить наше присутствие в России и инвестировать в открытие новых складов в нескольких ключевых российских городах.
И мы продолжаем работать в области повышения безопасности перевозок, развивать технические решения, внедрять новые управленческие подходы в данном направлении.

Елена Сазончик,
директор по маркетингу ГК TELS
В ближайшие годы в области транспортных услуг в компании TELS будут реализованы программы по:
 дальнейшему развитию внутриевропейских перевозок (между странами ЕС);
 оптимизации экспортных автомобильных грузоперевозок;
 расширению спектра услуг Департамента сборных грузов;
 увеличению доли на рынке «третьих стран »;
 развитие отраслевой специализации по ряду направлений.
Собственный автопарк компании TELS последние несколько лет увеличивался в среднем на 50 автосцепок ежегодно, такая же динамика роста планируется и дальше. Одновременно с этим парк обновляется более современным подвижным составом и полуприцепами различной конструкции.
В сфере =T в компании сейчас реализуются 5 проектов, которые в ближайшее время расширят аналитические функции нашей информационной системы, усилят наши возможности по интеграции с информационными системами заказчиков, повысят скорость и качество производственных п роцессов.

Денис Гураль,
операционный директор группы компан ий AsstrA -Associated Traffic AG
Основные планы и ожидания на текущий год – это дальнейшая географическая экспансия, освоение новых отраслей и разработка специализированных решений для отраслевых Клиентов. Ежегодно компания запускает ряд отраслевых проектов, направленных на удовлетворение потребностей узкоспециализированных Клиентов. Например, уже успешно организует перевозки удобрений отдел AsstrA Fertilizers Logistics, эксперты AsstrA Pharma Logistics реализуют логистику лекарственных средств и медицинского оборудования, команда Automoti ve Logistics разрабатывает логистические решения для предприятий автомобилестроения. Выделение таких подразделений позволяет максимально соответствовать требованиям Заказчиков в той или иной отрасли, понимать запросы Клиентов и ориентировать свои услуги на решение специфических задач.
Если говорить о географическом развитии AsstrA, то в качестве следующей точки на карте мы планируем запуск офисов во Франции, Испании, Венгрии, а также продолжаем расширение представительской сети в Китае.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 139

marketing .rbc.ru
СПИКЕР ПЛАНЫ НА 2019 -2020 Г Г.

Арно Лене,
директор по развитию бизнеса XPO Logistics

Марина Большакова,
директор по операциям XPO Logistics
Одновременно с постоянным совершенствованием услуг по хранению и грузоперевозкам с температурным режимом мы планируем расширение товарных групп для складской обработки за счет запуска новых проектов с крупными компаниями, работающими в сегментах FMCG и Fashion, и ретейлерами, распространение географии присутствия, в частности, за счет развития бизнеса в Приволжском федеральном округе, внедр ение новых услуг, в том числе автоматизацию складских процессов.
Наша компания постоянно инвестирует в оборудование, позволяющее обеспечить мониторинг доставок и складских операций, отслеживаемость перемещения груза, а также безопасность для наших сотрудни ков и партнеров.
Кроме того, одним из ключевых приоритетов нашей компании является развитие культуры безопасного поведения во всех областях деятельности XPO Logistics. Работа в этом отношении осуществляется в рамках глобального проекта компании ХРО ROAD TO ZERO, цель которого – 0 несчастных случаев.


Олег Сурков,
генеральный директор ЗАО «АЛИДИ -Лоджистикс »
Мы собираемся и дальше развивать наше плотн ое сотрудничество с лидерами интернет -торговли. Для этого нам придется внедрять передовые информационные продукты, которые будут удовлетворять требования самых взыскательных участников рынка электронной коммерции. Также мы планируем расширять географию наших складов и перевозок .

Антон Д орофеев,
генеральный директор «СТА -Карго »
В 2019 – 2020 годах мы планируем серьезно нарастить портфель 3PL -проектов именно в московском регионе. В планах компании также повысить свои компетенции в сегменте FMCG, на это подталкивает существенный рост объемов сетевого ритейла на протяжении последних лет.
С точки зрения повышения качества логистических сервисов для клиентов – стартовала масштабная кампания по реорганизации внутренних бизнес - процессов – «СТА Карго » прошла сертификацию по стандартам =SO 9001:2015 (Система менеджмента качества), =SO 28000:2007 (систем а менеджмента безопасности цепи поставок), O:SAS 18001:2007 (система менеджмент безопасности труда и охраны здоровья). В ближайшие 2 года изменения затронут и ИТ -инфраструктуру компании. Мы планируем внедрить полноценную B= - систему для более удобной работы с большими объемами данных для оперативного анализа логистических операций и основных показателей деятельности компании. Все это позволит нам повысить эффективность бизнес - процессов и скорость принятия решений.

Андрей Хрюкин ,
генеральный менедже р по стратегическому развитию ООО «Байкал -Сервис ТК »
Мы видим новые возможности для роста и развития нашей компании, постоянно и методично работаем над повышением эффективности бизнеса. Все больше осознаем роль информационных технологий и ИТ -платформ в развитии грузоперевозок, понимаем, что за этим будущее транспортной отрасли, и активно в этом направлении продвигаемся. Сегодня важную роль играет удобство взаимодействия с компанией, поэтому для клиентов мы развиваем мобильное приложение, личный кабинет, автомати зируем операции на этапе приемки грузов, развиваем новые комплексные услуги и технологии, повышаем скорость и качество обслуживания.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 140

marketing .rbc.ru
СПИКЕР ПЛАНЫ НА 2019 -2020 Г Г.

Владислав Фадеев,
генеральный директор ООО «ФККГруп » (FKKGroup)
В ближайших планах: расширение собственного автопарка крупнотоннажного и малотоннажного парка автомобилей в регионах, дополнительное расширение складских площадей, связанное с потребностью наших клиентов в кросс -докинге и в широком перечне услуг складкой логистики, в частности, в ЮФО. Есть намерение развить с пектр предлагаемых услуг до уровня 6PL. В данном направлении «ФККГруп » работает, в том числе, над созданием программных продуктов, предназначенных для логистического рынка.

Валерий Никулин,
директор по логистике «Светлана -К»
В 2019 -2020 годы х планируем развиваться в направлениях, как транспортной, так и складской логистики, расширять партнёрство с другими поставщиками логистических услуг. По транспорту в фокусе магистральные перевозки полными машинами (FTL), доставки «последней мили » малотоннажным тран спортом. По складам планируем увеличение площади складов под ответственное хранение, оказание услуг кросс -докинга. Модернизацией парка мы занимаемся постоянно, также планируем ежегодное увеличение парка фур. На данный момент большая часть собственного па рка фур – это изотермы и рефрижераторы, планируем прирастать тентами и довести соотношение до 50/50. В части =T -решений – у нас собственные программные разработчики, которые обеспечивают любые потребности бизнеса и оперативно дорабатывают нашу учетную сис тему под изменяющиеся обстоятельства.

Антон Марюхта,
генеральный директор Dasher
Традиционно «ДАКСЕР » уделяет большое внимание внедрению новых =T - решений. Для профессиональной деятельности мы используем собственный софт, который был разработан нашей компанией для различных аспектов бизнеса – управление наземными перевозками, управление складом и т.д. Это позволяет не только быть независимыми от внешних консультантов (все, кто внедрял =T решения с помощью консультантов, знает, какой это трудоемкий и затяжной процесс), но и использовать опыт, накопленный коллегами из других офисов. Ведь управление складом в Германии, Бразилии и России ничем не отличается с точки зрения компьютерной системы – различия есть в сфере управления персоналом, продолжительности рабочего дня и т.д.

Кирилл Клецин,
операционный д иректор ООО «Рольф -Лоджистик ».
На ближайшее время у нас запланировано несколько проектов по расширению представленности в Северо -Западном и Центральном ФО преимущественно в связи с развитием нашего подразделения, занимающегося железнодорожными перевозками. Модернизация парка предполагается только точечная, <…> рыночные цены не позволяют осуществлять системное обновление автомобильной техники.
Отд ельного упоминания заслуживает развитие компании в области =T. Мы постоянно тестируем и внедряем новые технологии, как в области управления транспортом, так и склад скими объектами. В штате компании работает собственный отдел разработки, благодаря чему мы в кратчайшие сроки интегрируем свои операционные системы с системами наших клиентов и осуществляем обмен как оперативными, так и финансовыми данными в формате EDI.
Источник: данные компаний, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 141

marketing .rbc.ru
Рис. 91 . Дин амика объема рынка коммерческих автомобильных г рузоперевозок
РФ, 2012 – 201 9 гг., млрд ₽ (%)

Источник: РБК Исследования рынков , Е – оценка, дата актуализации – июль 2019 года
Авиаперевозки

Рис. 92 . Динамика средней дальности авиаперевозки 1 тонны груза, 2010 – 201 8
гг., тыс. км.

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 201 9 года
Рис. 93 . Д инамика грузооборот а воздушного транспорта РФ, 2010 г. – I полугодие
201 9 г., млн т -км (%)

Источник: Росстат, 1: – означает I полугодие, * – прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СНГ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ГРУЗООБОРОТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, МЛН Т -КМ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 142

marketing .rbc.ru
Рис. 94 . Структура грузооборота воздушным транспортом , 2018 г., % (% - прирост по
сравнению с 201 7 годом)

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 95 . Д инамика объема грузоперевозок воздушным транспортом РФ, 20 10 г. – I
полугодие 201 9 г., тыс. т (%)

Источник: Росстат, 1: – означает I полугодие, * – прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 96 . Структура грузоперевозок воздушным транспортом , 2018 г., % (% - прирост
по сравнению с 2017 годом)

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
...
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНГ
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
???
???
???
???МЛН ЛТ-КМ
2018 Г.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТЫС. Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНГ
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
???
???
???
???ТЫС. ТОНН
2018 Г.

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 143

marketing .rbc.ru
Табл. 25 . Грузооборот и объем перевозки грузов и по чты гражданской авиацией
РФ, 2012 – 201 8 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн лт -км (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017 /201 8, %
ГРУЗООБОРОТ, МЛН ЛТ -КМ 5 079,1 5 011,6 5 151,6 5 450,6 … … … …
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4 028,3 3 983,7 4 173,6 4 668,0 … … … …
 ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНГ … … … … … … … …
 ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СНГ … … … … … … … …
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ … … … … … … … …
 МЕСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ … … … … … … … …
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ПОЧТЫ, ТЫС. Т … … … … … … … …
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ … … … … … … … …
 ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНГ … … … … … … … …
 ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СНГ … … … … … … … …
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ … … … … … … … …
 МЕСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ … … … … … … … …
Источник: Росавиация (статистика ведомства может отличаться от данных Росстата)
Рис. 97 . Динамика доли TOП -3 авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и
почты за 2010 -2018 гг., а также I квартал 2019 г., %

Источник: Росавиация , РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
...
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1H 2019

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 144

marketing .rbc.ru
Рис. 98 . Еже месячная динамика цен на авиагмс, январь 2017 г. – апрель 2019 г.,
тыс. ₽

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 26 . Крупнейшие российские авиаперевозчики, 201 8 г.
КОМПАНИЯ ОПИСАНИЕ ВЫРУЧКА ЗА 201 8 Г.

ЭЙРБРИДЖКАРГО (ABC)
«ЭйрБриджКарго » (ABC ) представляет собой регулярную грузовую авиакомпанию, которая входит в состав ГК «Волга -Днепр ». Является лидеро м на рынке авиаперевозок. В 2018 году компания перевезено 577,6 тыс. тонн груза, что составляет 49,2 % от всего объема поставок авиагрузов. Грузооборот ABC по итогам 2018 года составил 5 516 ,5 млн т -км, что на 0,5 % ниже показател я предыдущего года.
...


Аэрофлот – Российские авиалинии
... …
Источник: РБК Исследования рынков, Спарк -Интерфакс, * – приведены выручки ООО «АК ЭЙРБРИДЖКАРГО » (ЭйрБриджКарго), а также Группы «Аэрофлот » лишь от грузовых перевозок
Рис. 99 . Динамика выручки ГК «Волга -Днепр » и группы «Аэрофлот », 2012 – 2018
гг., млрд ₽

Источник: данные компаний, Спарк -Интерфакс, РБК Исследования рынков
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
2017 2018 2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 145

marketing .rbc.ru
Рис. 100 . Доля авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ
(международные и внутренние перевозки), 2018 г., %

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 101 . Динамика перевозок грузов и почты, осуществленных TO П-15
российскими авиакомпаниями, 2017 – 2018 гг., %*

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , * – без учета компании «Скай Гейтс Эйрлайнс »
Рис. 102 . Динамика грузооборота TO П-15 российских авиакомпаний, 2017 – 201 8 гг.,
%*

Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , * – без учета компании «Скай Гейтс Эйрлайнс »

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 146

marketing .rbc.ru
Табл. 27 . Рейтинг ТОП -15 авиакомпаний РФ по грузообороту и объему перевозок
грузов и почты, 201 7-2018 гг., тыс. тонн, млн т -км (%)
АВИАПЕРЕВОЗЧИК ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ В 201 7 Г., ТЫС. ТОНН
ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ В 201 8 Г., ТЫС. ТОНН ПРИРОСТ, % ГРУЗООБОРОТ В 2017 Г., МЛН Т - КМ
ГРУЗООБОРОТ В 2018 Г., МЛН Т - КМ
ПРИРОСТ, %
ЭЙРБРИДЖКАРГО … … … … … …
АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ … … … … … …
… … … … … … …
Источник: Росавиация, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 103 . Динамика роста тарифов на грузовые перевозки авиатранспортом , 2008
– 2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 104 . Д инам ика рынка авиалогистики РФ, 2012 – 201 9 гг., млрд ₽(%)

Источник: РБК Исследования рынков , Е – оценка, дата актуализации – июль 2019 года

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, % ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
ОБЪЕМ РЫНКА АВИАЛОГИСТИКИ, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 147

marketing .rbc.ru
Грузоперевозки морским транспортом
Морские контейнерные грузоперевозки
...
Рис. 105 . Динамика объема контейнерных грузоперевозок, 2014 -2018 гг., %

Источник: IHS Markit
Рис. 106 . ТОП -10 игроков на мировом рынке морских контейнерных перевозок по
вместимости флота , июль 201 9 г., %

Источник: Alphaliner TOP 100 , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 28 . Ведущие компании в сфере морских к онтейнерных грузоперевозок,
2018 г.
КОМПАНИЯ ОПИСАНИЕ ВЫРУЧКА ЗА 2018 Г.

MAERSK

С 2017 года компания A.P. Moller - Maersk – ведущий оператор морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, проводит реорганизацию группы, стремясь стать глобальным интегратором контейнерных перевозок.
...
...
… … ...
Источник: РБК Исследования рынков, Спарк -Интерфакс, * – по курсу 1 юань = 0 ,153206 долл. США (по курсу от 25 июня 201 8 года)
2014 2015 2016 2017 2018
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, МЛН ДФЭ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 148

marketing .rbc.ru
Рис. 107 . Динамика объема перевалки грузов в контейнерах в российский портах,
2014 г. – 5 месяцев 2019 г., млн тонн (%)

Источник: АСОП, * – по сравнению с аналогичным периодом 20 18 года, дата актуализации – июл ь 2019 года
Рис. 108 . Динамика контейнерооборота российский портов, 2014 г. – 5 месяцев
2019 г., млн ДФЭ (%)

Источник: АСОП, * – по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, дата актуал изации – июл ь 2019 года
Табл. 29 . Динамика контейнерооборота российский портов по направлениям
перевозок, 2014 – 2018 гг., млн ДФЭ, %
НАПРАВЛЕНИЯ 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017/2018 ГГ., %
ИМПОРТ … … … … … …
ЭКСПОРТ … … … … … …
КАБОТАЖ … … … … … …
ТРАНЗИТ … … … … … …
Источни к: АСОП, дата актуализации – июл ь 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ -МАЙ 2019
ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ В РОССИЙСКИХ ПОРТАХ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ -МАЙ 2019*
КОНТЕЙНЕРООБОРОТ РОССИЙСКИХ ПОРТАХ, МЛН ДФЭ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 149

marketing .rbc.ru
Рис. 109 . Контейнерооборот российский портов в разрезе по бассейнам, 2018 г.,
млн ДФЭ

Источни к: АСОП, дата актуализации – июл ь 2019 года
Табл. 30 . Динамика контейнерооборота российский портов в разрезе по
бассейнам, 2014 – 2018 гг., млн ДФЭ, %
БАССЕЙНЫ 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017/2018 ГГ., %
БАЛТИЙСКИЙ … … … … … …
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ … … … … … …
АЗОВО -ЧЕРНОМОРСКИЙ … … … … … …
АРКТИЧЕСКИЙ … … … … … …
КАСПИЙСКИЙ … … … … … …
Источни к: АСОП, дата актуализации – июл ь 2019 года
Рис. 110 . Доля бассейн ов от общего объема перевалки контейнеров , 201 8 г., %

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков
Табл. 31 . Динамика контейнерооборота терминалов, 2017 – 2018 гг., тыс. ДФЭ, %
КОМПАНИЯ ТЕРМИНАЛ 2017 2018 ПРИРОСТ, %
GLOBAL PORTS АО «ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ » … … …
БАЛТИЙСКИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
АЗОВО -ЧЕРНОМОРСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
КАСПИЙСКИЙ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 150

marketing .rbc.ru
КОМПАНИЯ ТЕРМИНАЛ 2017 2018 ПРИРОСТ, %
ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ » … … …
… … … …
… … … …
… … … …
UCL HOLDING ( ДИВИЗИОН UCL PORTS)
… … … …
… … … …
… … … … …
Источник: данные компаний, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июл ь 2019 года
Рис. 111 . Доли крупнейших стивидоров РФ от общего объема перевалки
контейнеров , 201 8 г., %

Источник: данные компаний , РБК Исследования рынков , дата актуализации – июл ь 2019 года
Табл. 32 . Динамика выручек российских агентов крупнейших морских линий,
осуществляющих перевозку контейнеров, 2013 – 2017 гг., млн ₽, %
КОМПАНИЯ ЮР. ЛИЦО 2013 2014 2015 2016 2017
MSC … … … … … …
CMA CGM … … … … … …
… … … … … … …
Источник: Спарк -Интерфакс, на момент сбора информации, выручки за 2018 год отсутств овали, дата актуализации – июл ь 2019 года
Табл. 33 . Клиенты терминалов – контейнерные линии, 2018 гг.
КОМПАНИЯ ТЕРМИНАЛ КОНТЕЙНЕРООБОРОТ В 2018 ГОДУ, ТЫС. ДФЭ ПЕРЕЧЕНЬ СУДОХОДНЫХ ЛИНИЙ НА ТЕРМИНАЛАХ
GLOBAL PORTS
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … … …
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 151

marketing .rbc.ru
Источник : данные компан ий, СМИ, дата актуализации – июл ь 2019 года, * – % от грузооборота
Табл. 34 . Динамика доли контейнерных судов в структуре флота по флагу
регистрации, 2014 – 2018 гг., %*
СТРАНЫ 2014 2015 2016 2017 2018
ЛИБЕРИЯ … … … … …
СИНГАПУР … … … … …
… … … … … …
Источник: UNCTAD , расчеты РБК Исследования рынков, * – рассматривались страны с флотом более 2 000судов, ** – с учетом Тайваня и Г онконга, дата актуализации – июл ь 2019 года
...
Рис. 112 . Уровень контейнеризации морских грузоперевозок , 201 4 г. – 5 месяцев
201 9 г., %

Источник: АСОП, оценки РБК Исследо вания рынков
Морские грузоперевозки сухих и наливных грузов
...
Рис. 113 . Динамика перевалки груз ов в морских портах, 2012 г. – I полугодие
2019 г., млн т (%)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , * – темп прироста рассчитан за аналогичный период 2018 года, дата актуализации – июль 2019 года
2014 2015 2016 2017 2018 5 МЕС. 2019 Г.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2019* ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОРТОВЫХ И КООПЕРИРОВАННЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ РАБО Т, МЛН Т
ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 152

marketing .rbc.ru
Рис. 114 . Д инамика объема перевалки сухогрузов и наливных грузов в портах РФ ,
2012 г. – 201 8 г., млн т

Источник: АСОП, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 115 . Структура перевалки грузов в морских портах , 201 8 г., январь – июнь
2019 г., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 35 . Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в
портах РФ, 201 4 – 2018 г г., млн т
ВИД ГРУЗА 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017 /201 8 ГГ., %
СУХОГРУЗЫ, ИЗ НИХ: … … … … … …
УГОЛЬ … … … … … …
… … … … … … …
НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ, ИЗ НИХ: … … … … … …
… … … … … … …
Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ПЕРЕВАЛКА НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ, МЛН Т
ПЕРЕВАЛКА СУХОГРУЗОВ, МЛН Т
2018 Г.
СУХОГРУЗЫ
НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ
??? МЛН ТОНН
ЯНВАРЬ -ИЮНЬ
2019 Г.
??? МЛН ТОНН

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 153

marketing .rbc.ru
Рис. 116 . Структура перевалки грузов в морских портах по видам , 201 8 г., январь –
июнь 2019 г., %

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 36 . Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в
портах РФ, I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г., млн т
ВИД ГРУЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2018 ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019
СУХОГРУЗЫ, ИЗ НИХ: … …
УГОЛЬ … …
… … …
НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ, ИЗ НИХ: … …
… … …
Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июл ь 2019 года
Рис. 117 . Динамика поставок каменного угля морским транспортом из России в
Европу, 201 0 – 2018 гг., млн т (%)*

Источник: Евростат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
2018 Г. ЯНВАРЬ -ИЮНЬ
2019 Г.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪКМ ЭКСПОРТА КАМЕННОГО УГЛЯ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 154

marketing .rbc.ru
Рис. 118 . Динамика и структура поставок каменного угля из России, 2010 г. – 4
месяца 2019 г., млн т (%)*

Источник: ФТС РФ, Росстат, РБК Исследования р ынков , * – по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, анализируется код ТН ВЭД 2701
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2019* ОБЪКМ ЭКСПОРТА КАМЕННОГО УГЛЯ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАМЕННОГО УГЛЯ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 155

marketing .rbc.ru
Рис. 119 . Динамика и структура поставок сырой нефти из России, 2010 г. – 4
месяца 2019 г., млн т (%)*

Источник: ФТС РФ, Росстат, РБК Исследования рынков , * – по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, анализируется код ТН ВЭД 2709

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2019* ОБЪКМ ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА НЕФТИ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 156

marketing .rbc.ru
Рис. 120 . Динамика и структура поставок нефт епродуктов из России, 2010 г. – 4
месяца 2019 г., млн т (%)*

Источник: ФТС РФ, Росс тат, РБК Исследования рынков , * – по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, анализируется код ТН ВЭД 2710
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2019* ОБЪКМ ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 157

marketing .rbc.ru
Рис. 121 . Д инамика объема перевалки грузов в портах РФ по направлениям ,
2013 г. – 201 8 г., млн т

Источник: АСОП, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 122 . Динамика объема экспортных грузов, переработанных в морских портах
РФ, 2012 г. – 6 месяца 201 9 г., млн т. (%)

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года

2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЭКСПОРТ
КАБОТАЖ
ТРАНЗИТ
ИМПОРТ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2019*
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 158

marketing .rbc.ru
Рис. 123 . Структура перевалки грузов в морских портах России по направлениям,
2018 г., % (% – прирост по сравнению с 2017 годом)

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 124 . Структура перевалки грузов в морских портах России по направлениям,
январь – июнь 201 9 г., % (% – прирост по сравнению с аналогичным периодом 201 8
года )

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
...
Рис. 125 . Динамика объема перевалки грузов в портах России, 2012 – 201 8 гг.,
млн т

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
???
???
???
??? МЛН ТОНН
2018 Г.
???
СУХОГРУЗЫНАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ
??? МЛН Т ??? МЛН Т
??? ???
???
???
???
??? МЛН ТОНН
ЯНВАРЬ -ИЮНЬ
2019 Г.
???
СУХОГРУЗЫНАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ
??? МЛН Т ??? МЛН Т
??? ???
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
АЗОВО -ЧЕРНОМОРСКИЙ
БАЛТИЙСКИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
КАСПИЙСКИЙ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 159

marketing .rbc.ru
Табл. 37 . Объемы перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и
бассейны), 2015 -2018 гг., млн т (%)
БАССЕЙНЫ И ПОРТЫ 2015 2016 2017 2018 ПРИР ОСТ 2017/2018 ГГ., %
АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН: … … … … …
 МУРМАНСК … … … … …
… … … … … …
Источник: АСОП, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 38 . Объемы перевалки сухих и наливных грузов в морских бассейнах РФ,
2015 -2018 гг., млн т (%)
БАССЕЙНЫ И ПОРТЫ 2015 2016 2017 2018 ПРИР ОСТ 2017/2018 ГГ., %
АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН: … … … … …
 НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ … … … … …
 СУХОГРУЗЫ … … … … …
… … … … … …
Источник: Росстат , РБК Исследования рынков , дат а актуализации – июль 2019 года
Рис. 126 . Структура перевалки грузов в морских портах России по бассейнам,
201 8 г., % (% – прирост по сравнению с 201 7 годом)

Источник: АСОП, РБК Исследования рынков
АЗОВО -ЧЕРНОМОРСКИЙ
БАЛТИЙСКИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
КАСПИЙСКИЙ
???
???
??? ??? МЛН ТОНН
2018 Г.
???
???

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 160

marketing .rbc.ru
Рис. 127 . Д инам ика рынка стивидорных услуг*, 2012 – 201 9 гг., млрд ₽(%)

Источник: РБК Исследования рынков , Е – оценка, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 128 . Динамика роста тарифов на морские грузо перевозки , 2008 – 2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, % ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 161

marketing .rbc.ru
Рис. 129 . Д инам ика рынка коммерческих морских грузоперевозок*, 2012 – 201 9
гг., млрд ₽(%)

Источник: РБК Исследования рынков , Е – оценка, * – объем рынка считается как суммарная выручка операторов – налоговых резидентов РФ вне зависимости от того, под каким национальным флагом осуществляются перевозки, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 130 . Д инамика объема ком мерческих грузоперевозок морского транспорт а
под российским флагом, 2012 г. – I полугодие 201 9 г., млн т (%) *

Источник: Росстат, * – с 2014 года включены данные по Республике Крым, ** – темп прироста рассчитан за аналогичный период 2018 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 162

marketing .rbc.ru
Рис. 131 . Д инамика грузооборота морского транспорта под российским флагом,
2012 г. – I полугодие 20 19 г., млрд т -км (%)

Источник: Росстат, * – с 2014 года включены данные по Республике Крым, 1H – означает I полугодие, ** – прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 132 . Структура грузоперевозок морским транспортом под российским флагом ,
201 8 г., % (млн тонн)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков
Рис. 133 . Д инамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом под
российским флагом, 2012 г. – 201 8 г., млн т (%) *

Источник: Росстат, * – с 2014 года вклю чены данные по Республике Крым
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019**
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКОГО ГРУЗООБОРОТА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА, МЛРД Т -КМ
ТЕМП ПРИРОСТА, %
??? МЛН ТОНН
2018 Г.
??? МЛН Т ??? МЛН Т
??? МЛН Т ??? МЛН Т
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 163

marketing .rbc.ru
Внутренний водный транспорт
...
Рис. 134 . Динамика протяженности внутренних водных путей, 2010 – 201 8 гг., млн
тонн (%)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков
Рис. 135 . Динамика объема грузоперевозок внутренним водным транспортом,
2012 – I полугодие 201 9 г., млн тонн (%)*

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , * – включая перевозки судами смешанного (река -море) плавания , 1H – означает I полугодие, ** – прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 года
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДНЫХ ПУТЕЙ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ГАБАРИТАМИ СУДОВЫХ ХОДОВ, ТЫС КМ.
ТЕМП ПРИРОСТА, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019**
ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ, МЛН ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 164

marketing .rbc.ru
Рис. 136 . Динамика грузооборота внутренним водным транспортом, 2012 – 201 8
гг., млрд т-км (%)*

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , * – включая перевозки судами смешанного (река -море) плавания , 1H – означает I полугодие, ** – прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 137 . Динамика перевалки гру зов в речных портах, 2012 – 2018 гг., млн т (%)

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 39 . Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным
транспортом, 2013 – 2018 гг., млн т (%)
ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 201 7 / 201 8 ГГ., %
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ВО ВСЕХ ВИДАХ ПЛАВАНИЯ: … … … … … … …
 В КАБОТАЖНОМ ПЛАВАНИИ … … … … … … …
 В ЗАГРАНПЛАВАНИИ … … … … … … …
Источник: Росстат, РБК Исследования рынков, * – включая перевозки судами смешанного (река -море) плавания , дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019**
ГРУЗООБОРОТ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ, МЛРД Т -КМ ТЕМП ПРИРОСТА, %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОРТОВЫХ И КООПЕРИРОВАННЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ РАБО Т, МЛН Т
ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 165

marketing .rbc.ru
Рис. 138 . Возрастная структура флота внутреннего водного транспорта по
состоянию на конец 201 7 года, %

Источник: Росстат
Рис. 139 . Д инамика количества речных грузовых транспортных судов и их
количество по видам*, 20 11 – 201 8 гг., ед. (%)

Источник: Росстат, * – без учета грузопассажирских
Рис. 140 . Динамика роста тарифов на грузоперевозки внутренним водным
транспортом , 2008 – 2018 гг., %

Источник: Росстат, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
СУХОГРУЗНЫЕ ГРУЗОВЫЕ СУДА НАЛИВНЫЕ ГРУЗОВЫЕ СУДА
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
КОЛИЧЕСТВО СУДОВ, ЕД. ТЕМП ПРИРОСТА, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, % ДЕКАБРЬ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 166

marketing .rbc.ru
Рис. 141 . Д инам ика рынка коммерческих перевозок внутренним водным
транспортом*, 2012 – 201 9 гг., млрд ₽(%)

Источник: РБК Исследования рынков , Е – оценка, * – с учетом перевалки в речных портах , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 40 . Динамика выручек ведущих операторов рынка внутренн его водного
транспорта, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, %
ЮР. ЛИЦО 2014 2015 2016 2017 2018 ПРИРОСТ 2017 / 2018 ГГ., %
ПАО «СЕВЕРО -ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО » … … … … … …
АО «ВОЛГА -ФЛОТ » … … … … … …
ООО «ПРАЙМ ШИППИНГ » … … … … … …
… … … … … … …
Источник: СПАРК -Интерфакс, * – рассматривались операторы с видом экономической деятельности «Деятельность внутреннего водного грузового транспорта (50.4)» , дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 167

marketing .rbc.ru
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТЛУ
...
Рис. 142 . Количество и доля микро -, малых, средних и крупных компаний,
зарегистрированных по ОКВЭД «Транспортировка и хранение » в России, ед. (%)

Источник: СПАРК -ИНТЕРФАКС, РБК Исследования рынков, * – с выручкой более ₽1 млн в 201 7 году . К микропредприятиям были отнесены ко мпании с выручкой от ₽1 млн до ₽120 млн, к малым предприятиям – ₽121 – ₽800 млн, средним – ₽801 – ₽2 000 млн, крупным – свыше ₽2 000 млн.
Табл. 41 . Динамика оборотов крупнейших транспортно -логистических компаний
России по объему выручки (без НДС и акцизов), млрд ₽, %
КОМПАНИЯ 2014 2015 2016 2017 2018 ТЕМП ПРИРОСТА 2017 /201 8, %
ОАО «РЖД» 1 … … … … … …
UCL HOLDING 2 … … … … … …
ГК «ВОЛГА -ДНЕПР» 3 … … … … … …
… … … … … … …
Источник: оценки РБК Исследования рынков, Спарк -Интерфакс, данные компаний ;
1 – при оценке учитывались д оходы от грузовых перевозок и предоставления логистических услуг , указанные в финансовой отчетности ОАО «РЖД» по международным стандартам; 2 – консолиди рованные данные компании; 3 – оценки РБК Исследования рынков, основанные на данных оборота ООО «АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА - ДНЕПР», ООО «ЭЙРБРИДЖКАРГО», ООО «АТРАН»; 4 – входит в UCL HOLDING ; 5 – входит в ОАО «РЖД»; 6 – данные компании; 7 – выручка исключительно от грузовых перевозок (по данным годовой отчетности компании)
Конкуренция в сегменте ж/д -перевозок
...
Конку ренция в сегменте авиаперевозок
...


Александр Гущин,
заместитель главы аналитического агентства АКРА
Государство стимулирует авиакомпании выполнять поручение президента Владимира Путина и увеличивать долю перелетов в обход Москвы. Обнуление НДС поможет на таких направлениях снизить стоимость билетов и увеличить спрос, что выгодно авиакомпаниям и региональным аэропортам .

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ*
МИКРОПРЕДПРИЯТИ
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ, %
???

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 168

marketing .rbc.ru
Рис. 143 . ТОП -15 авиакомпаний РФ по объему перевозок грузов и почты , 2018 г.,
тыс. тонн

Источник: ФАВТ, дата актуализации – июль 2019 года, * – оценка
Рис. 144 . Динамика доли TOП -3 авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов
и почты за 2010 г. – I полугодие 2019 г., %

Источник: ФАВТ, дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 145 . Объемы перевозок через крупнейшие аэропорты России , 2018 г., тыс. тонн

Источник: ФАВТ, дата актуализации – июль 2019 года
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 169

marketing .rbc.ru
Конкуренция в сегменте морских грузоперевозок.

Рис. 146 . Доля грузов, перевозимая судами под российским флагом, в перевалке
морских портов РФ, 201 8 г., %

Источник: АСОП, Росстат, РБК Исследования рынков , дат а ак туализации – июль 2019 года
Рис. 147 . Д инамика объема ком мерческих грузоперевозок морского транспорт а
под российским флагом, 2012 г. – I полугодие 201 9 г., млн т (%) *

Источник: Росстат, * – с 2014 года включены данные по Республике Крым, ** – темп прироста рассчитан за аналогичный период 2018 года
Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок.

Рис. 148 . Количество и доля микро -, малых, средних и крупных компаний,
зарегистрированных по ОКВЭД «Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам (49.4) » в России, ед. (%)

Источник: СПАРК -ИНТЕРФАКС, РБК Исследования рынков, * – с выручкой более ₽1 млн в 201 7 году . К микропредприятиям были отнесены компании с выручкой от ₽1 млн до ₽120 млн, к малым предприятиям – ₽121 – ₽800 млн, средним – ₽801 – ₽2 000 млн, крупным – свыше ₽2 000 млн.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H 2019*
ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ, МЛН Т ТЕМП ПРИРОСТА, %
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ*
МИКРОПРЕДПРИЯТИ
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ, %
???

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 170

marketing .rbc.ru
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТЛУ
Крупнейшие сделки M &A 2018 года
...
Рис. 149 . Динамика суммы сделок российского рынка M&A, 2010 -201 8 гг., млрд $

Источник: KPMG , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 150 . Динамика количества сделок российского рынка M&A, 2010 -2018 гг., ед.,
%

Источник: KPMG , дата актуализации – июль 201 9 года
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
СУММА СДЕЛОК (БЕЗ УЧЕТА МЕГАСДЕЛОК), МЛРД $ МЕГАСДЕЛКИ (> 10 МЛРД $)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 171

marketing .rbc.ru
Рис. 151 . Сумма сделок по отраслям на российском рынке слияний и поглощений,
2018 г., млрд $

Источник: KPMG , дата актуализации – июль 2019 года
Табл. 42 . Сделки слияний и поглощений на рынке транспортн о-логистических
услуг, февраль 2018 г. – май 2019 г.
СЕГМЕНТ ОБЪЕКТ СДЕЛКИ ПРОДАВЦЫ ПОКУПАТЕЛИ ПАКЕТ СТОИМОСТЬ , МЛН $ ДАТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ООО «УВЗ -ЛОГИСТИК » АО «УРАЛВАГОНЗАВОД » АО « ИНВЕСТ - ЛОГИСТИКА » 100,0% 2 119,6 ФЕВРАЛЬ 2018
КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ … … … … … …
… … … … … … …
Источник: AK&M, РБК Исследования рынков, дата актуализации – июль 2019 года. * – оценка
Перспективы рынка M &A в 2019 году
...
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 172

marketing .rbc.ru
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУ Г
...
Рис. 152 . Динамика уровня вакантных качественных площадей (класса A и В) в
Москв е, Санкт -Петербурге, регионах России, 2013 г. – I квартал 2019 г ., %

Источник: Colliers International , РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 153 . Средняя запрашиваемая ставка аренды на склады классов A и B в
Москве, Санкт -Петербур ге, регионах России, 2014 – I кв. 2019 гг., ₽ за м2 в г од

Источник: Colliers =nternational, * – ставка аренды не включает НДС, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи , дата актуализации – июль 2019 года
...
2013 2014 2015 2016 2017 2018 I КВ.2019
МОСКВА
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
РЕГИОНЫ
2014 2015 2016 2017 2018 I КВ. 2019
МОСКВА
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
РЕГИОНЫ РОССИИ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 173

marketing .rbc.ru
Табл. 43 . Крупнейшие сделки по аренде / продаже складской недвижимости
2018 г.
КОМПАНИЯ СЕКТОР ГОРОД ОБЪЕКТ ОБЩАЯ ПЛОЩА ДЬ, М 2
ЛЕНТА РЕТЕЙЛ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН PNK ПАРК ВАЛИЩЕВО 71 606
ДЕТСКИЙ МИР РЕТЕЙЛ … … …
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ … … … …
РУСЭКО … … … …
… … … … …
Источник: Colliers International , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 154 . Динамика объема качественных складских площадей, 2012 – 201 8 гг.,
млн м 2 (%)

Источник: оценки РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 155 . География объема предложения складской недвижимости в России,
201 8 г., %

Источник: Colliers International , дата актуализации – июль 2019 года

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, МЛН КВ. М. ТЕМП ПРИРОСТА, %
МОСКВА
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
РЕГИОНЫ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 174

marketing .rbc.ru
Рис. 156 . Динамика ввода качес твенных складских площадей, 2013 – 201 8 гг., тыс.
м2 (%)

Источник: оценки РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 157 . География ввода качественных складских площадей в 201 8 г., % от
общего объема качественных площадей

Источник: Colliers International , РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года

2013 2014 2015 2016 2017 2018
ОБЪЕМ ВВОДА КАЧЕСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, ТЫС. КВ. М. ТЕМП ПРИРОСТА, %
МОСКВА
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
РЕГИОНЫ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 175

marketing .rbc.ru
Рис. 158 . Динамика объема качественной коммерческой недвижимости в
Москве, Санкт -Петербурге и регионах России, 2012 – 201 8 гг., млн м 2

Источник: Colliers International , РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 159 . Динамика ввода качественной коммерческой недвижимости в Москве,
Санкт -Петербурге и регионах России, 2013 – 201 8 гг., тыс. м2

Источник: Colliers International , РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
...
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
МОСКВА
РЕГИОНЫ
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
2013 2014 2015 2016 2017 2018
МОСКВА
РЕГИОНЫ
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 176

marketing .rbc.ru
Рис. 160 . Объема и структура сделок на рынке качественной скл адской
недвижимости России, 2013 – 201 8 гг., тыс. м2 (%)

Источник: Colliers International , РБК Исследования рынков , * – включая онлайн -ретейл , дата актуализации – июль 2019 года
Рис. 161 . Динамика объема сделок на рынке качественной складской
недвижимости в Москве, Санкт -Петербурге, 20 13 – 201 8 гг., тыс. м 2

Источник: Colliers International , РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
...

2013 2014 2015 2016 2017 2018
СТРУКТУРА СДЕЛОК ПО ТИПУ АРЕНДАТОРА/ПОКУПАТЕЛЯ В 201 8ГОДУ, %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
МОСКВА
САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
РЕГИОНЫ

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 177

marketing .rbc.ru
ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНК А
Globaltrans

Краткое описание компании
...
История компании
ГОД СОБЫТИЯ
2004
Основание компании в Кипре.
ОАО «Новая перевозочная компания » выиграла тендер на экспортные перевозки нефти, добываемой ОАО «РИТЭК » на месторождениях с Ханты -Мансийском и Ямало -Ненецком автономных округах.
2008 Размещение ГДР на Лондонской фондовой бирже.
Создано дочернее предприятие на Украине – «Украинская новая перевозочная компания. »
2009 ООО «БалтТрансСервис » входит в состав тр анспортной группы Globaltrans .
2010
ОАО «Новая перевозочная компания » разметила дебютный выпуск рублевых облигаций на ММВБ. Объем займа составил 3 млрд руб., срок обращения – 5 лет, ставка купона – 9,25% годовых.
В течение 2010 -2011 гг. Globaltrans планирует приобрети до 5 тыс. новых полувагонов. Для финансирования части приобретаемого парка будет использован кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития.
ООО «БалтТрансСервис » открывает дочернее предприятие по обслуживанию локомотивов в городе Рыбинск.
2011 Globaltrans Investment PLC и дочерние структуры компании приобрели дополнительные 10% акций ООО «БалтТрансСервис », тем самым увеличив долю участия группы в капитали компании с 50% до 60%.
2012 ...
2013 ...
2014 ...
2016 ...
2017 ...
2018 ...
2019 ...
Источник: данные компании, СМИ, дата актуализации – июль 2019 года
Финансовые показатели
Рис. 162 . Динамика оборота Globaltrans в России в 2012 –2018 гг., млрд ₽, %

Источник: данные компании, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ВЫРУЧКА, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 178

marketing .rbc.ru
Рис. 163 . Динамика чистой прибыли (убытка) Globaltrans в России в 2012 – 2018 гг.,
млн ₽, %

Источник: данные компании, РБК Исследования рынков , дата актуализации – июль 2019 года
Деятельно сть компании
...
Планы, инвестиции, слияния и поглощения
...
Руководители
ДОЛЖНОСТЬ ФИО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GLOBALTRANS …
… …
Источник: данные компании, Fira .ru, дата актуализации – июль 2019 года
Контактная информация
ГОРОД ОФИС КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
… … …
… … …
… … …
… … …
Источник: данные компании, Fira .ru, дата актуализации – июль 2019 года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД ₽ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 179

marketing .rbc.ru
Global Ports
...
UCL Holding
...
Deutsche Post DHL
...
DPD
...
DSV
...
FESCO
...
FM Logistic
...
Itella (Posti Group)
...
Kuehne+Nagel
...
Globaltruck
...
ПЭК
...
РТК
...
Совкомфлот
...
Совфрахт -Совмортранс
...

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 180

marketing .rbc.ru
ТрансКонтейнер
...
Трубная грузовая компания
...
TNT Express | FedEx
...
Новороссийский морской торговый порт
...
Новотранс
...
PONY EXPRESS
...
Rhenus
...
ГК Волга -Днепр
...
ГК Дело
...
Деловые Линии
...
Евросиб
...
ЖелДорЭкспедиция
...
RAILGO
...
ИТЕКО
...

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 181

marketing .rbc.ru
РЖД
...
Major
...

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 182

marketing .rbc.ru
СПИСОК ДИАГРАММ
Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, = квартал 2013 г. – = квартал 2019 г., млрд ₽, % к
соответствующему кварталу предыдущего года * ................................ ................................ .............. 77
Рис. 2. Динамика цен на нефть марки Brent, январь 2014 – июль 2019 гг., $ за баррель ......................... 78
Рис. 3. Динамика курса доллара США и евро, январь 2015 г. – июль 2019 г., ₽ ................................ ......... 80
Рис. 4. Индекс потребительских цен, = квартал 2013 г. – == квартал 2019 г., прогноз на 20 19 -2020 гг., % к
соответствующему кварталу предыдущего года ................................ ................................ ................. 80
Рис. 5. Индекс потребительской уверенности, = квартал 2013 г. – == квартал 2019 г. ................................ 81
Рис. 6. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2012 – 2020 гг., % .............. 81
Рис. 7. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2011 – 2019 гг., млрд
₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 82
Рис. 8. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2020 гг., млрд ₽, % 82
Рис. 9. Ежеквартальная динамика оборота розничной торговли, = кварта л 2013 г. – == квартал 2019 г.,
млрд ₽, % к соответствующему кварталу предыдущего года (в сопоставимых ценах) ................... 83
Рис. 10. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли РФ, 2012 -2020 гг., % в реальном
выражении ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 83
Рис. 11. Динамика темпов прироста про мышленного производства РФ, 2012 -2020 гг., % в реальном
выражении ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 84
Рис. 12. Динамика темпов прироста продукции сельского хозяйства РФ, 2012 -2020 гг., % в реальном
выражении ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 85
Рис. 13. Динамика темпов ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, 2012 – 2020
гг., млн м2, % ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 85
Рис. 14. Динамика экспортного грузопотока России, 2012 – 2018 гг., млн т (%) ................................ ........ 88
Рис. 15. Ежеквартальная динамика объема экспортного грузопотока из России, = квартал 2013 г. – IV
квартал 2018 г., млн тонн ................................ ................................ ................................ ....................... 89
Рис. 16. Дина мика экспортного грузопотока России, 2012 – 2018 гг., млрд $ (%) ................................ ..... 89
Рис. 17. Динамика импортного грузопотока России, 2012 – 2018 гг., млн т (%) ................................ ........ 93
Рис. 18. Динамика импортного грузопотока России, 2012 – 2018 гг., млрд $ (%) ................................ ...... 93
Рис. 19. Динамика доли импорт а в товарных ресурсах розничной торговли по Российской Федерации,
2012 – 2018 гг., % ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 96
Рис. 20. Динамика доли импорта некоторых товаров в товарных ресурсах, 2012 – 2018 гг., % .............. 96
Рис. 21. Динамика объема импортных поставок в Россию в разрезе по странам, п одвергшимся и не
подвергшимся эмбарго, 2012 – 2018 гг., млн т (% – прирост поставок за 2014 – 2018 гг.) .............. 97
Рис. 22. Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2012 – 2018 гг., % (в натуральном
выражении) ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 98
Рис. 23. Ежеквартальная динамика объем а импортного грузопотока в Россию, = квартал 2013 г. – IV
квартал 2018 г., млн тонн ................................ ................................ ................................ ....................... 98
Рис. 24. Доли зарегистрированных перевозчиков, % ................................ ................................ ................. 103
Рис. 25. Марки транспортных средств, зарегистрированных в системе «Платон», % ............................ 103
Рис. 26. Динамика ставки тарифа по системе «Платон», ₽ ................................ ................................ ........ 104

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 183

marketing .rbc.ru
Рис. 27. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на
конец года, 2018 г., % ................................ ................................ ................................ ........................... 105
Рис. 28. Динамика оборота российского рынка интернет -торговли, 2012 – 2019 гг., млрд ₽ (%) .......... 115
Рис. 29. Динамика месячной аудитории интернет -пользователей в России июль 2017 – май 2019 гг., млн
чел. старше 12 лет ................................ ................................ ................................ ................................ . 116
Рис. 30. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет -магазина?», ноябрь
2014 – ноябрь 2018 гг., % от опрошенных интернет -пользо вателей, совершавших покупки товаров
в интернет -магазинах ................................ ................................ ................................ ........................... 117
Рис. 31. Динамика оборота внутренней и трансграничной онлайн -торговли в России, 2012 – 2019 гг.,
млрд ₽ (%) ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 119
Рис. 32. Динамика доли внутренней и трансграничной онлайн -торговли в России, 2012 – 2019 гг., % от
оборота российского рынка e -commerce ................................ ................................ ........................... 119
Рис. 33. Динамика отправлений с товарным вложением из зарубежных магазинов, млн (%) ............. 120
Рис. 34. Средний чек покупки в зарубежных онлайн -магазинах, апрель 2019 г., % ............................... 120
Рис. 35. Динамика прироста о боротов российского рынка интернет -торговли и розничной торговли,
2012 – 2019 гг., % (номинальный прирост*) ................................ ................................ ....................... 121
Рис. 36. Динамика доли онлайн -торговли в обороте российской розницы, 2012 – 2019 гг., % ............. 121
Рис. 37. «К какому способу доставки заказа Вы ОБЫЧНО прибегаете при покупке товаров через
интернет?», ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г., % от опрошенных интернет -пользователей,
совершавших покупки товаров в интернет -магазинах ................................ ................................ ..... 129
Рис. 38. Динамика объема коммерческих грузоперевозок (без трубопроводного трансп орта), 2012 –
2020 гг., млн т (%) ................................ ................................ ................................ ................................ .. 154
Рис. 39. Динамика объема коммерческого грузооборота, 2012 – 2020 гг., млрд т -км (%) ..................... 154
Рис. 40. Динамика рынка коммерческих грузоперевозок, 2012 – 2019 гг., млрд ₽ (% – номинальный рост)
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 155
Рис. 41. Доля коммерческог о грузооборота и грузоперевозок в РФ, 2018 г., % ................................ ...... 155
Рис. 42. Темп прироста объема коммерческих грузоперевозок по видам транспорта, 2017 -2018 гг., %
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 156
Рис. 43. Темп прироста объема коммерческого грузооборота по видам транспорта, 2017 -2018 гг., %
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 156
Рис. 44. Доля железнодорожных перевозок в общем объеме коммерческого грузооборота и
грузоперевозок в РФ, 2018 г., %* ................................ ................................ ................................ ......... 158
Рис. 45. Динамика объема погрузки по сети ОАО «РЖД», 2011 – = полугодие 2019 гг., млн тонн, % .... 158
Рис. 46. Структура грузов, перевезенных п о сети РЖД, 2018 г., % ................................ ............................ 160
Рис. 47. Динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, = полугодие 2018 г. – I
полугодие 2019 г., млн тонн (% – прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) .. 160
Рис. 48. Динамика ввода зданий жилого и не жилого назначения, 2010 – 2018 гг., млн м2, % ............. 161
Рис. 49. Динамика инвестиций в строительство за 2014 – 2018 гг., в % от уровня 2013 года ................ 162
Рис. 50. Прогнозируемый объем погрузки ОАО «РЖД» согласно базовому сценарию долгосрочной
программы развития, 2018 – 2025 гг., млн тонн, % ................................ ................................ ........... 164
Рис. 51. Прогнозируемый грузооборот ОАО «РЖД» согласно базовому сценарию долгосрочной
программы развития, 2018 – 2025 гг., млрд т -км, % ................................ ................................ .......... 165

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 184

marketing .rbc.ru
Рис. 52. Объем погрузки на сети РЖД по основной номенклатуре перевозимых грузов в 2018, 2025 гг.,
млн тонн (абсолютный прирост) ................................ ................................ ................................ ......... 165
Рис. 53. Динамика доли отправок ОАО «РЖД», доставленных в нормативный (договорный) срок, 2012
– 2018 гг., % ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 166
Рис. 54. Динамика структуры грузооборота ОАО «РЖД», 2012 – 2018 гг., млрд т -км ............................. 167
Рис. 55. Ст руктура погрузки на сети РЖД, 2018 г., млн т ................................ ................................ ............ 167
Рис. 56. Рост тарифов на железнодорожные грузоперевозки, 2010 – 2018 гг., % ................................ ... 169
Рис. 57. Динамика ставки покупки нового грузового вагона, январь 2017 – июнь 2019 г., млн ₽ ......... 170
Рис. 58. Динамика ставки предос тавления полувагонов, 2011 – 2018 гг., ₽ / сутки ................................ 170
Рис. 59. Динамика производства грузовых вагонов, 2011 – 2018 гг., тыс. шт., % ................................ .... 172
Рис. 60. Динамика выпуска инновационных вагонов, 2014 – 2018 гг., тыс. шт., % ................................ .. 172
Рис. 61. Динамика доли инновационных ва гонов в структуре производства грузовых вагонов, 2014 –
2018 гг., % ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 172
Рис. 62. Структура производства вагонов, 2017 -2018 гг., % ................................ ................................ ....... 173
Рис. 63. Структура производства грузовых вагонов, = полугодие 2018 г. – = полугодие 2019 г., % ......... 174
Рис. 64. Динамика парка грузовых вагонов РФ, 2014 – 2018 гг., тыс. ед. (%) ................................ ........... 174
Рис. 65. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам перевозок, 2009
– 2018 гг., % ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 174
Рис. 66. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузоо борота,
2009 – 2018 гг., % ................................ ................................ ................................ ................................ ... 175
Рис. 67. Динамика списания и ввода парка грузовых вагонов РФ, 2014 – 2018 гг., тыс. ед. (%) ............ 175
Рис. 68. Динамика дохода ОАО «РЖД» от грузовых перевозок и предоставления услуг инфраструктуры
и локомотивной тяги, 2010 – 2018 г г., млрд ₽, % ................................ ................................ ............... 176
Рис. 69. Динамика объема рынка ж/д -перевозок, 2012 – 2019 гг., млрд ₽(%) ................................ ........ 177
Рис. 70. Доля автоперевозок в общем объеме коммерческого грузооборота и грузоперевозок в РФ, 2018
г., % ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 178
Рис. 71. Динамика объема коммерческого грузооборота а втомобильным транспортом, 2010 г. – I
полугодие 2019 гг., млрд т -км (%) ................................ ................................ ................................ ....... 178
Рис. 72. Динамика объема коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом, 2010 г. – I
полугодие 2019 г., млн тонн (%) ................................ ................................ ................................ .......... 179
Рис. 73. Динамика средней дальности коммерческой авт оперевозки 1 тонны груза, 2010 г. – = полугодие
2019 г., км ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 179
Рис. 74. Динамика объема импорта товаров из -за рубежа автомобильным транспортом, 2014 – 2018 гг.,
млн тонн ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 180
Рис. 75. Еженедельная динамика цен на дизельное топливо, 9 января 2018 года – 24 декабря 2018 года,
₽ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 181
Рис. 76. Динамика оборота российского рынка интернет -торговли, 2012 – 2019 гг., млрд ₽ (%) .......... 182
Рис. 77. Динамика экспорта товаров из России автомобильным транспортом, 2014 – 2018 гг., млн тонн
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 184
Рис. 78. Динамика объема перевозок автомобильным транспортом грузов между Россией и ЕС, 2014 –
2018 гг., млн тонн ................................ ................................ ................................ ................................ .. 185

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 185

marketing .rbc.ru
Рис. 79. Динамика объема международных автомобильных грузоперевозок России, 2014 – 2018 гг., млн
тонн ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 186
Рис. 80. Динамика перевозок транзитных грузов через территорию России автомобильным
транспортом, 2016 – 2030 гг., млн т ................................ ................................ ................................ .... 187
Рис. 81. Структура подвижного состава перевозчиков -членов АСМАП по нормам токсичности, 2018 г., %
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 188
Рис. 82. Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности, 2018 г., % ........ 188
Рис. 83. Динамика парка коммерческой техники, 2017 – 2018 гг., тыс. ед. ................................ ............. 189
Рис. 84. Динамика продаж легковых коммерческих автомобилей, 2011 – 2018 гг., тыс. ед. (%)* ........ 189
Рис. 85. Марочная структура парка новых легковых коммерческих автомобилей (LCV), 2 018 г., % ..... 190
Рис. 86. Динамика продаж грузовых автомобилей (включая среднетоннажные и крупнотоннажные),
2011 – 2018 гг., тыс. ед. (%)* ................................ ................................ ................................ ................ 190
Рис. 87. Марочная структура парка новых грузовых автомобилей (CV+:CV), 2018 г., % ........................ 191
Рис. 88. Динамика доли коммерч еских перевозок в общем грузообороте и грузоперевозках
автомобильным транспортом в РФ, 2008 – 2018 гг., % ................................ ................................ ..... 193
Рис. 89. Динамика доли субъектов организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов
малого предпринимательства) в коммерческом грузо обороте автомобильного транспорта и
объеме коммерческих грузоперевозок, 2008 – 2018 гг., % ................................ .............................. 193
Рис. 90. Динамика роста тарифов на автомобильные грузоперевозки, 2008 – 2018 гг., % .................... 194
Рис. 91. Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2012 – 2019 гг.,
млрд ₽ (%) ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 198
Рис. 92. Динамика средней дальности авиаперевозки 1 тонны груза, 2010 – 2018 гг., тыс. км. ........... 199
Рис. 93. Динамика грузооборота воздушного транспорта РФ, 2010 г. – = полугодие 2019 г., млн т -км (%)
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 199
Рис. 94. Структура г рузооборота воздушным транспортом, 2018 г., % (% - прирост по сравнению с 2017
годом) ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 200
Рис. 95. Динамика объема грузоперевозок воздушным транспортом РФ, 2010 г. – = полугодие 2019 г.,
тыс. т (%) ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 200
Рис. 96. Структура грузоперевозок воздушным транспорто м, 2018 г., % (% - прирост по сравнению с 2017
годом) ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 200
Рис. 97. Динамика доли TOП -3 авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты за 2010 -2018
гг., а также = квартал 2019 г., % ................................ ................................ ................................ ............ 203
Рис. 98. Ежемесячная динамика цен на авиагмс, январь 2017 г. – ап рель 2019 г., тыс. ₽ ...................... 205
Рис. 99. Динамика выручки ГК «Волга -Днепр» и группы «Аэрофлот», 2012 – 2018 гг., млрд ₽ ............. 206
Рис. 100. Доля авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ (международные и
внутренние перевозки), 2018 г., % ................................ ................................ ................................ ...... 206
Рис. 101. Д инамика перевозок грузов и почты, осуществленных TOП -15 российскими авиакомпаниями,
2017 – 2018 гг., %* ................................ ................................ ................................ ................................ . 207
Рис. 102. Динамика грузооборота TOП -15 российских авиакомпаний, 2017 – 2018 гг., %* ................... 207
Рис. 103. Динамика роста тарифов на грузовые перевозки авиат ранспортом, 2008 – 2018 гг., % ........ 208
Рис. 104. Динамика рынка авиалогистики РФ, 2012 – 2019 гг., млрд ₽(%) ................................ ............... 209
Рис. 105. Динамика объема контейнерных грузоперевозок, 2014 -2018 гг., % ................................ ........ 210

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 186

marketing .rbc.ru
Рис. 106. ТОП -10 игроков на мировом рынке морских контейнерных перевозо к по вместимости флота,
июль 2019 г., % ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 212
Рис. 107. Динамика объема перевалки грузов в контейнерах в российский портах, 2014 г. – 5 месяцев
2019 г., млн тонн (%) ................................ ................................ ................................ ............................. 215
Рис. 108. Динамика контейнерооборота российский портов, 2014 г. – 5 месяцев 2019 г., млн ДФЭ (%)
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 216
Рис. 109. Контейнерооборот российский портов в разрезе по бассейнам, 2018 г., млн ДФЭ ............... 217
Рис. 110. Доля бассейнов от общего объема перевалки контейнеров, 2018 г., % ................................ .. 217
Рис. 111. Доли крупнейших стивидоров РФ от общего объема перевалки контей неров, 2018 г., % .... 219
Рис. 112. Уровень контейнеризации морских грузоперевозок, 2014 г. – 5 месяцев 2019 г., % ............. 221
Рис. 113. Динамика перевалки грузов в морских портах, 2012 г. – = полугодие 2019 г., млн т (%) ........ 222
Рис. 114. Динамика объема перевалки сухогр узов и наливных грузов в портах РФ, 2012 г. – 2018 г., млн
т................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 222
Рис. 115. Структура перевалки грузов в морских портах, 2018 г., январь – июнь 2019 г., % .................. 223
Рис. 116. Структура перевалки грузов в морских портах по видам, 2018 г., январь –июнь 2019 г., % .. 224
Рис. 117. Динамика поставок каменного угля морским транспортом из России в Европу, 2010 – 2018 гг.,
млн т (%)* ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 226
Рис. 118. Динамика и структура поставок каменного угля из России, 2010 г. – 4 месяца 2019 г., млн т (%)*
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 227
Рис. 119. Динамика и структур а поставок сырой нефти из России, 2010 г. – 4 месяца 2019 г., млн т (%)*
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 228
Рис. 120. Динамика и структура поставок нефтепродуктов из России, 2010 г. – 4 месяца 2019 г., млн т
(%)* ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 229
Рис. 121. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ по направлениям , 2013 г. – 2018 г., млн т 230
Рис. 122. Динамика объема экспортных грузов, переработанных в морских портах РФ, 2012 г. – 6 месяца
2019 г., млн т. (%) ................................ ................................ ................................ ................................ .. 230
Рис. 123. Структура перевалки грузов в морских портах России по направлениям, 2018 г., % (% – прирост
по сравнению с 2017 годом) ................................ ................................ ................................ ................ 231
Рис. 124. Структура перевалки грузов в морских портах России по направлениям, январь – июнь 2019 г.,
% (% – прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) ................................ .............. 231
Рис. 125. Динамика объема перевалки грузов в портах Росси и, 2012 – 2018 гг., млн т ......................... 233
Рис. 126. Структура перевалки грузов в морских портах России по бассейнам, 2018 г., % (% – прирост по
сравнению с 2017 годом) ................................ ................................ ................................ ..................... 235
Рис. 127. Динамика рынка стивидорных услуг*, 2012 – 2019 гг., млрд ₽(%) ................................ ............ 235
Рис. 128. Динамика р оста тарифов на морские грузоперевозки, 2008 – 2018 гг., % ............................... 236
Рис. 129. Динамика рынка коммерческих морских грузоперевозок*, 2012 – 2019 гг., млрд ₽(%) ........ 236
Рис. 130. Динамика объема коммерческих грузоперевозок морского транспорта под российским
флагом, 20 12 г. – = полугодие 2019 г., млн т (%)* ................................ ................................ ............... 237
Рис. 131. Динамика грузооборота морского транспорта под российским флагом, 2012 г. – = полугодие
2019 г., млрд т -км (%) ................................ ................................ ................................ ........................... 237
Рис. 132. Структура грузоперевозок морским транспортом под российским флагом, 2018 г., % (млн тонн)
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 238

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 187

marketing .rbc.ru
Рис. 133. Динамика коммерческих грузоперевозок морским транспортом под российским флагом, 2012
г. – 2018 г., млн т (%)* ................................ ................................ ................................ ........................... 238
Рис. 134. Динамика протяженности внутренних водных путей, 2010 – 2018 гг., млн тонн (%) .............. 240
Рис. 135. Динамика объем а грузоперевозок внутренним водным транспортом, 2012 – = полугодие 2019
г., млн тонн (%)* ................................ ................................ ................................ ................................ .... 240
Рис. 136. Динамика грузооборота внутренним водным транспортом, 2012 – 2018 гг., млрд т -км (%)*
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 241
Рис. 137. Динамика перевалки грузов в речных портах, 2012 – 2018 гг., млн т (%) ................................ 241
Рис. 138. Возрастная структура флота внутреннего водного транспорта по состоянию на конец 2017
года, % ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 242
Рис. 139. Динамика количества речных грузовых транспортных судов и их количество по видам*, 2011
– 2018 гг., ед. (%) ................................ ................................ ................................ ................................ ... 242
Рис. 140. Динамика роста тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом, 2008 – 2018
гг., % ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 243
Рис. 141. Динамика рынка коммерческих перевозок внутренним водным транспортом*, 2012 – 2019 гг.,
млрд ₽(%) ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 243
Рис. 142. Количество и доля микро -, малых, с редних и крупных компаний, зарегистрированных по
ОКВЭД «Транспортировка и хранение» в России, ед. (%) ................................ ................................ . 245
Рис. 143. ТОП -15 авиакомпаний РФ по объему перевозок грузов и почты, 2018 г., тыс. тонн ............... 249
Рис. 144. Динамика доли TOП -3 авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты за 2010 г. – I
полугодие 2019 г., % ................................ ................................ ................................ ............................. 249
Рис. 145. Объемы перевозок через крупнейшие аэропорты России, 2018 г., тыс. тонн ......................... 250
Рис. 146. Доля грузов, перевозимая судами под российским флагом, в перевалке морских портов РФ,
2018 г., % ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 250
Рис. 147. Динамика объема коммерческих грузоперевозок морского транспорта под российским
флагом, 2012 г. – = полугодие 2019 г., млн т (%)* ................................ ................................ ............... 251
Рис. 148. Количество и доля микро -, малых, средних и крупных компаний, зарегистрированных по
ОКВЭД «Деятельн ость автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4)» в
России, ед. (%) ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 253
Рис. 149. Динамика суммы сделок российского рынка M&A, 2010 -2018 гг., млрд $ .............................. 255
Рис. 150. Динамика количества сделок российского рынка M&A, 2010 -2018 гг., ед., % ........................ 255
Рис. 151. Сумма сделок по отраслям на российском рынке слияний и поглощений, 2018 г., млрд $ .. 256
Рис. 152. Динамика уровня вакантных качественных площадей (класса A и В) в Москве, Санкт -
Петербурге, регионах России, 2013 г. – = квартал 2019 г., % ................................ ............................. 262
Рис. 153. Средняя запрашиваемая ставка аренды на склады классов A и B в Москве, Санкт -Петербурге,
регионах России, 2014 – = кв. 2019 гг., ₽ за м2 в год ................................ ................................ .......... 263
Рис. 154. Динамика объема качественных складских площадей, 2012 – 2018 гг., млн м2 (%) .............. 265
Рис. 155. География объема предложения складской недвижимости в России, 2018 г., % ................... 265
Рис. 156. Динамика ввода качественных складских площадей, 2013 – 2018 гг., тыс. м2 (%) ................. 266
Рис. 157. География ввода качественных складских площадей в 2018 г., % от общего объема
качественных площадей ................................ ................................ ................................ ...................... 266
Рис. 158. Динамика объема качественной коммерческой недвижимости в Москве, Санкт -Петербурге и
регионах России, 2012 – 2018 гг., млн м2 ................................ ................................ ........................... 267

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 188

marketing .rbc.ru
Рис. 159. Динамика ввода качественной коммерческой недвижимости в Москве, Санкт -Петербурге и
регионах России, 2013 – 2018 гг., тыс. м2 ................................ ................................ ........................... 267
Рис. 160. Объема и структура сделок на рынке качественной складской недвижимости России, 2013 –
2018 гг., тыс. м2 (%) ................................ ................................ ................................ ............................... 268
Рис. 161. Динамика объема сделок на рынке качественной складской недвижимости в Москве , Санкт -
Петербурге, 2013 – 2018 гг., тыс. м2 ................................ ................................ ................................ .... 268
Рис. 162. Динамика оборота Globaltrans в России в 2012 –2018 гг., млрд ₽, % ................................ ........ 272
Рис. 163. Динамика чистой прибыли (убытка) Globaltrans в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽, % ............ 272
Рис. 164. Структура парка подвижного состава Globaltrans на 31 декабря 2018 года, тыс. единиц
подвижного состава (% - прирост по сравнению с 31 декабрем 2018 года) ................................ ... 274
Рис. 165. Динамика среднего возраста различных типов подвижного состава, 2017 г. –2018 г., лет ... 274
Рис. 166. Струк тура грузооборота Globaltrans по различным видам грузов на 31 декабря 2018 года, млрд
тонн -км (% – прирост по сравнению с 31 декабрем 2017 года)* ................................ ..................... 275
Рис. 167. Динамика оборота Global Ports в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, % ................................ ..................... 279
Рис. 168. Динамика чистой прибыли (убытка) Global Ports в 2012 – 2018 гг., млн ₽, % .......................... 280
Рис. 169. Динамика оборота UCL :olding в России в 2013 – 2018 гг., млрд ₽, % ................................ ...... 293
Рис. 170. Динамика чистой прибыли (убытка) UCL :olding в России в 2013 – 2018 гг., млн ₽, % ........... 294
Рис. 171. Структура парк а подвижного состава в управлении АО «ПГК», 2018 г., % ............................... 300
Рис. 172. Динамика оборота Deutsche Post D:L в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ........................... 305
Рис. 173. Динамика чистой прибыли (убытка) Deutsche Post D:L в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % 306
Рис. 174 . Динамика оборота АО «ДПД РУС» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ . 312
Рис. 175. Динамика оборота ООО «СПСР -ЭКСПРЕСС» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................. 312
Рис. 176. Динамика оборота DPDgroup в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ......... 313
Рис. 177. Динам ика чистой прибыли (убытка) АО «ДПД РУС» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ...... 313
Рис. 178. Динамика чистой прибыли (убытка) ООО «СПСР -ЭКСПРЕСС» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽,
% ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 313
Рис. 179. Структура перевозок по видам транспорта, 2018 г., % от выруч ки ................................ ........... 314
Рис. 180. Динамика оборота DSV в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ................... 317
Рис. 181. Динамика чистой прибыли (убытка) DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ........................ 318
Рис. 182. Динамика оборота FESCO в России в 2012 – 2018 гг, млрд ₽, % ................................ ................ 325
Рис. 183. Стру ктура оборота FESCO в России, 2018 г., млрд ₽, % ................................ ............................... 326
Рис. 184. Динамика чистой прибыли (убытка) FESCO в России в 2012 – :1 2017 гг., млн ₽, % ............... 327
Рис. 185. Структура грузооборота ВМТП, 2018 г., % ................................ ................................ ................... 328
Рис. 186. Структура парка подвижного состава ГК «Трансга рант», 2018 г., % ................................ .......... 329
Рис. 187. Структура парка подвижного состава АО «Русская Тройка», % ................................ ................. 329
Рис. 188. Динамика оборота FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ....... 334
Рис. 189. Динамика чистой прибыли (убытка) FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг. , млн ₽, % ............ 335
Рис. 190. Распределение торгового оборота FM Logistic по видам деятельности, % от общего торгового
оборота компании ................................ ................................ ................................ ................................ 336

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 189

marketing .rbc.ru
Рис. 191. Распределение торгового оборота FM Logistic по секторам деятельности, % от общего
торгового оборота компании ................................ ................................ ................................ .............. 33 6
Рис. 192. Динамика оборота =tella Россия в 2014 – 2018 гг., млрд ₽, % ................................ .................... 341
Рис. 193. Динамика EB=TDA =tella Россия в 2015 – 2017 гг., млн ₽, % ................................ .......................... 342
Рис. 194. Динамика оборота Kuehne + Nagel в России в 2015 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ 345
Рис. 195. Динамика чистой прибыли (убытка) Kuehne + Nagel в России в 2015 – 2017 гг., млн ₽, % ..... 346
Рис. 196. Динамика оборота Globaltruck в России в 2014 – 2018 гг., млрд ₽, % ................................ ....... 350
Рис. 197. Структура выручки Globaltruck, 2018 г., % ................................ ................................ ................... 351
Рис. 198. Динамика чистой прибыли (убытка) Gl obaltruck в России в 2014 – 2018 гг., млн ₽, % ............ 351
Рис. 199. Динамика оборота ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ .......... 356
Рис. 200. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «ПЭК» в России в 2014 – 2017 гг., млн ₽, % ............... 357
Рис. 201. Динамика оборота «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ............... 361
Рис. 202. Динамика чистой прибыли (убытка) «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % .................... 362
Рис. 203. Динамика оборота ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, % ................................ ......... 368
Рис. 204. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК « СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽, % ............... 369
Рис. 205. Динамика оборота ГК «Совфрахт -Совмортранс» в России в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, % ......... 372
Рис. 206. Динамика оборота* ПАО «ТрансКонтейнер» в России в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, % ............... 379
Рис. 207. Динамика чисто й прибыли (убытка) ПАО «ТрансКонтейнер» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽,
% ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 379
Рис. 208. Динамика оборота АО «Трубная Грузовая Компания» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % 384
Рис. 209. Динамика чистой прибыли АО «Трубная Грузовая Компания» в России в 2012 – 2017 гг., млн
₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 384
Рис. 210. Динамика оборота ООО «ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽,
% ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 388
Рис. 211. Динамика чистой прибыли (убытка) ООО «ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)» в России в 2012
– 2017 гг., млн ₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ 389
Ри с. 212. Динамика оборота ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, % ................................ ...... 393
Рис. 213. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽, % ............ 393
Рис. 214. Динамика оборота «Новотранс» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ... 398
Рис. 215. Динамика чистой прибыли (убытка) «Новотранс» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ......... 399
Рис. 216. Динамика оборота АО «Фрейт Линк» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ........................... 403
Рис. 217. Динамика чистой прибыли (убытка) АО «Фрейт Линк» в России в 2012 – 20 16 гг., млн ₽, % . 404
Рис. 218. Динамика оборота Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ............. 407
Рис. 219. Динамика чистой прибыли (убытка) Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млрд ₽, % ................ 408
Рис. 220. Динамика оборота ГК «Волга -Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ........................... 412
Рис. 221. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «Волга -Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % 413
Рис. 222. Динамика оборота ГК «Дело» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ ........ 417
Рис. 223. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «Дело» в Ро ссии в 2013 – 2017 гг., млн ₽, % ............. 418
Рис. 224. Рис. 225. Динамика оборота ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ...... 422

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 190

marketing .rbc.ru
Рис. 226. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, %
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 423
Рис. 227. Динамика оборота транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, %
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 427
Рис. 228. Динамика чистой прибыли (убытка) транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 –
2017 гг., млн ₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ ... 428
Рис. 229. Структура перевозок по типам грузов, 2018 г., % от выручки компании ................................ .. 429
Рис. 230. Динамика оборота ГК «ЖелДорЭкспедиция»* в России в 2013 – 2017 гг., млрд ₽, % ............ 433
Рис. 231. Динамика чистой прибыли (убытка) ГК «ЖелДорЭкспедиция»* в России в 2012 – 2017 гг., млн
₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 434
Рис. 232. Динамика оборота ООО «РЕИЛГО» в России в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ............................... 436
Рис. 233. Динамика чистой прибыли (убытка) ООО «РЕИЛГО» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % .... 437
Рис. 234. Динамика оборота «ИТЕКО» в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ .......................... 441
Рис. 235. Динамика чистой прибыли ( убытка) «ИТЕКО» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ............... 442
Рис. 236. Динамика оборота «РЖД»* в 2012 – 2018 гг., млрд ₽ ................................ ................................ 446
Рис. 237. Динамика оборота Major Group* в 2012 – 2017 гг., млрд ₽, % ................................ .................. 454
Рис. 238. Динамика чистой прибыли (убытка) Major Group* в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ....................... 455

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 191

marketing .rbc.ru
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012
– 2018 гг., млн т (%) ................................ ................................ ................................ ................................ . 89
Табл. 2. Динамика объема экспортного грузопотока в разрезе по странам, 2012 – 2018 гг., тыс. т (%) . 92
Табл. 3. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по укрупненным товарным группам, 2012
– 2018 гг., млн т (%) ................................ ................................ ................................ ................................ . 98
Табл. 4. Динамика объема импортного грузопотока в разрезе по странам, 2012 – 2018 гг., тыс. т (%) 100
Табл. 5. Динамика оборота от продаж W=LDBERR=ES и OZON, 2017 – 2018 гг., млрд ₽, % ....................... 118
Табл. 6. Аудитория топ -30 крупнейших интернет -магазинов (по аудитории посетителей), июнь 2019 г.,
млн чел.* ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 122
Табл. 7. Доли онлайн -сегмента в выручке ведущих ретейлеров, развивающих розничную сеть в 2018 гг.,
% ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 123
Табл. 8. Перечень складов и распределительных центров российских интернет -магазинов, введенных
в эксплуатацию в 2017 – 2019 гг. ................................ ................................ ................................ ......... 131
Табл. 9. Мероприятия в рамках формирования единого транспортного пространства РФ на базе
сбалансирова нного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры ....... 134
Табл. 10. Мероприятия в рамках обеспечения доступности и качества транспортно -логистических услуг
в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики ............................... 136
Табл. 11. Мероприятия в рамках интеграции в мировое транспортное пространство, реализация
транзитного потенциала страны ................................ ................................ ................................ ......... 138
Табл. 12. Мероприятия в рамках повышения уровня безопасности транспортной системы ................ 143
Табл. 13. Структура коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного), млн т
(%) ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 155
Табл. 14. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта (без трубопроводного), млрд т -
км (%) ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 156
Табл. 15. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным видам
транспорт а, 2012 – 2018 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост) ................................ ........................... 156
Табл. 16. Прогнозная динамика рынка транспортных услуг в распределении по основным видам
транспорта, 2017 – 2019 гг., млрд ₽ (% - номинальный рост) ................................ ........................... 157
Табл. 17. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2011 – 2018 гг. ................................ .. 159
Табл. 18. Объем погрузки на сети ОАО «РЖД» по основным видам грузов, 2011 – 2018 гг., млн тонн, %
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 159
Табл. 19. Динамика производства грузовых вагонов по типу за 2014 – 2018 гг., ед., % ......................... 173
Табл. 20. Производство грузовых вагонов по типу, = полугодие 2018 г. – = полугодие 2019 г., ед., % ... 173
Табл. 21. Динамика оборота ведущих ж/д -операторов, 2014 – 2018 гг., млрд ₽, %* ............................. 176
Табл. 22. Динамика экспорта товаров из России в страны Европы автомобильным транспортом, 2014 –
2018 г г., тыс. тонн ................................ ................................ ................................ ................................ .. 184
Табл. 23. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012 – 2018 гг., млн т,
млрд т -км ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 192
Табл. 24. Планы ведущих операторов рынка автомобильных грузоперевозок на 2019 – 2020 гг. ........ 195

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 192

marketing .rbc.ru
Табл. 25. Грузооборот и объем перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2012 – 2018 гг.
(международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн лт -км (%) ................................ .................. 202
Табл. 26. Крупнейшие российские авиаперевозчики, 2018 г. ................................ ................................ ... 205
Табл. 27. Рейтинг ТОП -15 авиакомпаний РФ по грузообороту и объе му перевозок грузов и почты, 2017 -
2018 гг., тыс. тонн, млн т -км (%) ................................ ................................ ................................ ........... 208
Табл. 28. Ведущие компании в сфере морских контейнерных грузоперевозок, 2018 г. ........................ 213
Табл. 29. Динамика контейнерооборота российский портов по направлениям перевозок, 2014 – 2018
гг., м лн ДФЭ, % ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 216
Табл. 30. Динамика контейнерооборота российский портов в разрезе по бассейнам, 2014 – 2018 гг., млн
ДФЭ, % ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 217
Табл. 31. Динамика контейнерооборота терминалов, 2017 – 2018 гг., тыс. ДФЭ, % ............................... 218
Табл. 32. Динамика выручек российских агентов кру пнейших морских линий, осуществляющих
перевозку контейнеров, 2013 – 2017 гг., млн ₽, % ................................ ................................ ............. 219
Табл. 33. Клиенты терминалов – контейнерные линии, 2018 гг. ................................ .............................. 220
Табл. 34. Динамика доли контейнерных судов в структуре флота по флагу регистрации, 2014 – 2018 гг.,
%* ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 220
Табл. 35. Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014 –
2018 гг., млн т ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 223
Табл. 36. Динамика объема перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, =
полугодие 2018 г. – = полугодие 2019 г., млн т ................................ ................................ ................... 225
Табл. 37. Объемы перевалки грузов в морских портах РФ (основные порты и бассейны), 2015 -2018 гг.,
млн т (%) ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 233
Табл. 38. Объемы перевалки сухих и наливных грузов в морских бассейнах РФ, 2015 -2018 гг., млн т (%)
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 234
Табл. 39. Объем перевозок грузов и грузооборот внутренним водным транспортом, 2013 – 2018 гг., млн
т (%) ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 241
Табл. 40. Динамика выручек ведущих операторов рынка внутреннего водного транспорта, 2014 – 2018
гг., млрд ₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 244
Табл. 41. Динамика оборотов крупнейших транспортно -логистических к омпаний России по объему
выручки (без НДС и акцизов), млрд ₽, % ................................ ................................ ............................ 245
Табл. 42. Сделки слияний и поглощений на рынке транспортно -логистических услуг, февраль 2018 г. –
май 2019 г. ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 257
Табл. 43. Крупнейшие сделки по аренде / продаже складской недвижимости 201 8 г. ......................... 264
Табл. 44. Структура транспортной группы Globaltrans ................................ ................................ ............... 273
Табл. 45. Ключевые показатели операционной деятельности Globaltrans, 2016 –2018 гг. .................... 273
Табл. 46. Структура выручки Globaltrans от эксплуатации подвижного состава по ключевым клиентам
компани и (включая их аффилиатов и поставщиков), 2016 -2018 гг., % ................................ ............ 275
Табл. 47. Динамика оборота компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 1Q 2019 гг., млн ₽ 279
Табл. 48. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний, входящих в Global Ports в России в 2012 – 2018
гг., млн руб. ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 280
Табл. 49. Структура транспортной группы Global Ports ................................ ................................ .............. 281
Табл. 50. Динамика оборота некоторых компаний UCL :olding в России в 2013 – 2018 гг., млн ₽ ....... 293

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 193

marketing .rbc.ru
Табл. 51. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний UCL :olding в Р оссии в 2013 – 2018
гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 294
Табл. 52. Структура транспортной группы UCL :olding ................................ ................................ .............. 295
Табл. 53. Динамика грузооборота портов UCL :olding, млн тонн ................................ ............................. 299
Табл. 54. Динамика грузоперевозок водным транспортом UCL :olding, млн тонн ................................ 299
Табл. 55. Динамика гр узоперевозок водным транспортом UCL :olding, млн тонн ................................ 299
Табл. 56. Структура оборота Deutsche Post D:L в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ .. 306
Табл. 57. Структура чистой прибыли (убытка) Deutsche Post D:L в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ..... 306
Табл. 58. Стру ктура оборота DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ................................ ...................... 318
Табл. 59. Структура чистой прибыли (убытка) DSV в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ......................... 318
Табл. 60. Динамика оборота компаний, входящих в FESCO в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ .............. 326
Табл. 61. Динами ка чистой прибыли (убытка) компаний, входящих в FESCO в России, 2012 – 2018 гг.,
млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 327
Табл. 62. Основные характеристики контейнерных терминалов ГК «Трансгарант» ............................... 329
Табл. 63. Структура оборота FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ............... 335
Табл. 64. Структура чистой прибыли (убытка) FM Logistic в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ .................. 335
Табл. 65. Структура оборота Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ................................ ... 346
Табл. 66. Структура чистой прибыли (убытка) Kuehne + Nagel в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽, % ...... 346
Табл. 67. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в Globaltruck в России в 2012 – 2017 гг.,
млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 351
Табл. 68. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в Globaltruck в России в
2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ............................ 352
Табл. 69. Структура оборота ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ................. 356
Табл. 70. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «ПЭК» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ .................... 357
Табл. 71. Структура оборота «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ....................... 361
Табл. 72. Структура чист ой прибыли (убытка) «РТК» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ .......................... 362
Табл. 73. Структура транспортной группы РТК ................................ ................................ ............................ 362
Табл. 74. Динамика оборота компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ .............................. 368
Табл. 75. Динамика чистой прибыли (убытка) компаний ГК «СКФ» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ . 369
Табл. 76. Динамика оборота некоторых компаний ГК «Совфрахт -Совмортранс» в России в 2012 – 2018
гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 373
Табл. 77. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний ГК «Совфрахт -Совмортранс» в
России в 2012 – 20 18 гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ............ 373
Табл. 78. Консолидированные показатели деятельности ГК «Совфрахт -Совмортранс», 2016 – == кв. 2018
гг. ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 373
Табл. 79. Динамика объема контейнерных перевозок, 2013 – 2018 гг., тыс. TEU ................................ ... 380
Табл. 80. Структура транспортной группы FedEx ................................ ................................ ........................ 386
Та бл. 81. Структура ГК «НМТП» ................................ ................................ ................................ .................... 390
Табл. 82. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в 2012 – 2018 гг.,
млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 393

Российский рынок транспортно -логистических услуг 2019 – Спецв ерсия 194

marketing .rbc.ru
Табл. 83. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК «НМТП» в России в
2012 – 2018 гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ............................ 394
Табл. 84. Структура оборота «Новотранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ ................................ ........... 399
Табл. 85. Структура чистой прибыли (убытка) «Новотранс» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ .............. 399
Табл. 86. Структура оборота Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ..................... 408
Табл. 8 7. Структура чистой прибыли (убытка) Rhenus в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ ........................ 408
Табл. 88. Структура оборота ГК «Волга -Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ .. 412
Табл. 89. Структура чистой прибыли (убытка) «Волга -Днепр» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ .......... 413
Табл. 90. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «Дело» в 2013 – 2018 гг., млн ₽ .... 417
Табл. 91. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Дело» в России в 2013 – 2017 гг., млн ₽ .................. 418
Табл. 92. Направления деятельности ГК «Дело» ................................ ................................ ........................ 418
Табл. 93. Стр уктура оборота ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ............................. 423
Табл. 94. Структура чистой прибыли (убытка) ГК «Деловые Линии» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ 423
Табл. 95. Структура оборота транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 – 2018 гг., млн ₽ .. 427
Табл. 96. Структура чистой прибыли (убытка) транспортного бизнеса ГК «Евросиб» в России в 2012 –
2018 гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 428
Табл. 97. Динамика оборота некоторых компаний, входящих в ГК «ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012
– 2017 гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 433
Табл. 98. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в ГК
«ЖелДорЭкспедиция» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ................................ .. 434
Табл. 99. Структура оборота «ИТЕКО» в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ................. 441
Табл. 100. Структура чистой прибыли (убытка) «ИТЕ КО» в России в 2012 – 2016 гг., млн ₽ ................... 442
Табл. 101. Динамика оборота по некоторым операционным сегментам «РЖД»* в 2012 – 2018 гг., млн ₽
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 447
Табл. 102. Динамика чистой прибыли (убытка) некоторых компаний, входящих в «РЖД» в России в 2012
– 2018 гг., млн ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 447
Табл. 103. Структура оборота Major в России в 2012 – 2017 гг., млн ₽ ................................ ..................... 454
Табл. 104. Структура чистой прибыли (убытка) Major в России в 2012 – 2016 гг., млн ₽ ........................ 455
X