ДЕМО_РБК_Российский_рынок_кофеен_2020

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.09 Мб




Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.



  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 1

marketing .rbc.ru

Российский рынок к офеен
и кафе - кондитерских 20 20



Рынок в условиях COVID -19
Ключевые тренды
Поведение потребителей
Динамика рынка

9-е издание
2020 RBC Moscow

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 2

marketing .rbc.ru
АННОТАЦИЯ
Обзор «Российский рынок кофеен и кафе -кондитерских 2020 » посвящен по-
дробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям
и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе -кондитерских. Отчет входит в
серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной
командой аналитиков «РБК Исследований рынков ». Статистика была получена
путем комплексного анализа данных около 250 сетей кофеен и кафе -кондитер-
ских, работающих в России, мнений ведущих экспертов, а также изучения потре-
бительского поведения 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота кофеен и кафе -кондитерских за
2014 -201 9 годы , а также оценка показателей за 2020 год с учетом трендов, фак-
торов роста и барьеров для развития рынка в условия пандемии COVID -19. Опи-
сываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число
действующих заведений, динамика открытий и г еография экспансии ресторан-
ных проектов.
Особое внимание уделено влиянию COV=D -19 на рынок. Подробно проанализи-
рованы изменения в поведении посетителей кофеен и кафе -кондитерских , про-
изошедшие вследствие пандемии коронавируса, а также макроэкономических
предпосылок. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и ча-
стоты посещения заведений сегмента. Подробно рассмотрены изменения в по-
требительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкоголь-
ных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях . Наряду с этим, в обзоре
выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с об-
служиванием. Описан социально -демографический портрет их посетителей.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых кофеен и кафе -кон-
дитерских, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игро-
ков рынка среди их клиентов . В обзоре анализируются около 60 проектов, в
числе которых: Cinnabon, Coffee Like, Coffee Way , Coffeeshop Company , Cofix , Dun-
kin ` Donuts , Starbucks , «Булочные Ф. Вольчека», «буше», «Добропек», «Кофе
Хауз», «МакКафе», «Пекарня Хлебница», «Цех 85», «Шоколадница», «Штолле»
и другие.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ -менеджмента ве-
дущих ресторанных проектов. В исследовании 20 20 года в роли экспе ртов вы-
ступили: Владислав Петлюк, основатель и генеральный директор Coffee in; Сер-
гей Бунцевич, основатель и генеральный директор федеральной сети кофейны х
баров Coffee Way; Блажей Бернард Райсс, генеральный директор и управляю-
щий п артнер ООО «Урбан Кофикс Раша»; Алексей Чайка, генеральный д иректор
ООО «Ван Груп Компани»; Константин Кузьминых, генеральный дир ектор, вла-
делец сети Take&Wake; Ярослав Качалкин, руководите ль департамента OPS
Take&Wake; Дмитрий Варакин, директор по операционной деятельности и
фра нчайзингу Traveler’s Coffee; Екатерина Гамова, бренд -директор сети семей-
ных кафе «АндерСон»; Анна Катаржина, директор по операционной деятельно-
сти «Поль Бейкери»; Филипп Лейтес, основатель сети кофеен «Правда Кофе»,
производства по обжарке кофейного зерна Coffee WorkShop и тренинг -центра
обучения бариста Coffee WorkShop; Марина Яковлева, коммерческий директор
«ЦЕХ85»; Евгений Прохоров, заместитель генерального директора по коммер-
ции ГК «Шоколадница».


Сроки проведения исследования :
июль – октябрь 2020 года.

Объем отчета – 19A стр.
Отчет содержит 59 таблиц и
107 графиков и диаграмм <

Язык отчета – русский.


Руководитель проекта:
Инга Микаелян
E-mail : imika elyan @rbc .ru
Тел : +7 (495) 363 ;11;?1 (доб . 4773)

Отдел продаж:
Тел : +7 (495) 363 ;11;12
Сайт : marketing .rbc.ru
E;mail: marketing@rbc.ru




Copyright © РБК , 2001 – 2020



Объем отчета – 134 стр.
Отчет содержит
33 таблицы и
Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг » исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинга », являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг » не гарантирует точно- сти и полноты информации для любых ц елей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день пуб-ликации и по длежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг » не несет ответствен- ность за какие -либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или з аключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представ-ленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в от-чете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга » либо ти- ражироваться любыми способами.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 3

marketing .rbc.ru
ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕС ТОРАННОГО РЫНКА








Ознакомиться с исследованиями можно по ссылке: marketing.rbc.ru/landings/103

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 4

marketing .rbc.ru
К РАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Все исследования ресторанного рынка ................................ ................................ ................... 3
Краткое оглавление ................................ ................................ ................................ ................. 4
Полное оглавление ................................ ................................ ................................ .................. 5
Основные участники исследования ................................ ................................ ......................... 8
Мнения игроков о российском ресторанном рынке ................................ ............................... 9
Состояние и тенденции развития российского рынка кофеен и кафе -кондитерских .......... 34
Анализ поведения и предпочтений посетителей кофеен и кафе -кондитерских .................. 63
Рейтинги кофеен и кафе -кондитерских ................................ ................................ ............... 120
Профили основных участников рынка ................................ ................................ ................ 153
Метод ология исследования ................................ ................................ ................................ . 183
Список диаграмм ................................ ................................ ................................ ................. 184
Список таблиц ................................ ................................ ................................ ...................... 190



О маркетинговом агентстве РБК
Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во
всех ключевых сферах бизнеса – полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стра-
тегический консалтинг и бизнес -планирование, оптимизация бизнес -процессов, управление затратами, о ценка
инвестиционной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей,
лояльности к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомен-
дации базируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка,
обширных базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.
Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков имеет опыт реализации российских проектов в финансовом
секторе, пот ребительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно -энергетическом комплексе, машино-
строении, транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой,
фармацевтической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследова-
тельской и технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В Марке-
тинговом агентстве РБК Исследования рынков работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, об-
ладающие глубокими знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 5

marketing .rbc.ru
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
Все исследования ресторанного рынка ................................ ................................ ................... 3
Краткое оглавление ................................ ................................ ................................ ................. 4
Полное оглавление ................................ ................................ ................................ .................. 5
Основные участники исследования ................................ ................................ ......................... 8
Мнения игроков о российском ресторанном рынке ................................ ............................... 9
Coffee in ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 9
Coffee Way ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 11
Cofix ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 13
ONE PRICE COFFEE, ONE BUCKS COFFEE ................................ ................................ ................................ ..... 16
Take and Wake ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 18
Traveler’s Coffee ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 20
АндерСон ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 22
Поль Бейкери ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 26
Правда Кофе ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 28
ЦЕХ85 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 30
Шоколадница ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 32
Состояние и тенденции развития российского рынка кофеен и кафе -кондитерских .......... 34
Общее состояние рынка ................................ ................................ ................................ ............................ 34
Ведущие операторы и динамика их развития ................................ ................................ ......................... 39
Выручки ведущих игроков рынка ................................ ................................ ................................ ......... 39
Динамика развития сетевых проектов ................................ ................................ ................................ . 43
География присутствия и экспансии сетевых кофеен и кафе -кондитерских ................................ ........ 46
Планы операторов на 2020 – 2021 гг. ................................ ................................ ................................ ....... 56
Анализ поведения и пр едпочтений посетителей кофеен и кафе -кондитерских .................. 63
Социально -демографический портрет посетителей кофеен и кафе -кондитерских ............................ 63
Влияние COV=D -19 на поведение посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ..... 66
Отношение к закрытиям заведений общепита во время каран тина ................................ ................ 66
Форматы общепита: каких заведений потребителю не хватало сильнее всего? ............................ 70
Изменения частоты заказов еды навынос ................................ ................................ ........................... 74
Частота посещения кофеен и кафе -кондитерских: до и после карантина ................................ ............ 77
Посещение кофеен до карантина ................................ ................................ ................................ ........ 77
Готовность посещать кофейни и кафе -кондитерские после снятия карантинных ограничений ... 79
Расходы посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ................................ ............... 81
Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе -кондитерских ................................ ..................... 85
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков ................................ ................ 85
Предпочтения посетит елей при выборе кофейных напитков ................................ ........................... 91
Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков ................... 96
Предпочтения посетителей при выборе блюд ................................ ................................ ................. 103
Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием ........................... 109
Отношение к чаевым ................................ ................................ ................................ ............................... 115
Рейтинги кофеен и кафе -кондитерских ................................ ................................ ............... 120
Россия 100 тыс. + ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 120
Москва и Московская область ................................ ................................ ................................ ................ 128
Санкт -Петербург ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 133
Другие города -миллионеры (кроме Москвы и Санкт -Петербурга) ................................ ..................... 138

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 6

marketing .rbc.ru
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. ................................ ................................ ..... 143
Города с численно стью населения 100 – 500 тыс. чел. ................................ ................................ ......... 148
Профили основных участников рынка ................................ ................................ ................ 153
Cinnabon ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 153
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 153
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 154
Coffee Like ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 155
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 155
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 156
Coffeeshop Company ................................ ................................ ................................ ................................ . 157
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 157
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 158
Cofix ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 159
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 159
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 160
Dunkin` Donuts ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 161
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 161
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 162
Starbucks ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 163
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 163
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 164
Булочные Ф. Вольчека ................................ ................................ ................................ ............................. 165
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 165
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 166
буше ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 167
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 167
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 168
Добропек ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 169
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 169
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 170
Кофе Хауз ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 171
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 171
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 172
МакКафе ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 173
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 173
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 174
Пекарня Хлебница ................................ ................................ ................................ ................................ .... 175
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 175
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 176
Цех 85 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 177
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 177
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 178
Шоколадница ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 179
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 179
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 180
Штолле ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 181
Портрет посетителей ................................ ................................ ................................ ........................... 181
Основные конкуренты сети ................................ ................................ ................................ ................. 182
Методология исследования ................................ ................................ ................................ . 183
Список диаграмм ................................ ................................ ................................ ................. 184

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 7

marketing .rbc.ru
Список таблиц ................................ ................................ ................................ ...................... 190

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 8

marketing .rbc.ru
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ССЛЕДОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 9

marketing .rbc.ru
МНЕНИЯ ИГРОКОВ О РОС СИЙСКОМ РЕСТОРАННОМ РЫНКЕ
Coffee in

Владислав Петлюк,
основатель и генеральный
директор Coffee in

1. Каким для Вас оказался 2019 год? Удалось ли выполнить поставленные цели по развитию
и достичь намеченных в начале прошлого года финансовых результатов?

2. Пандемия COVID -19 затронула все сферы экономики России. Какое влияние она оказала
на Ваш бизнес. Как изменился спрос? Какие антикризисные меры были предприняты ва-
шей компанией, и каков их результат?

3. Как вели себя арендодатели ? Удалось ли договориться о неуплате арендных ставок на пе-
риод карантина?

4. Распространяются ли на Ваш бизнес какие -либо из анонсированных мер государственной
поддержки? Если да, то прокомментируйте, пожалуйста, насколько они оказались эффек-
тивными?

5. Какие результаты показала доставка в период карантина? Какая доля заведений работала
на доставку? Удалось ли Вам за счет доставк и компенсировать потери из -за закрытий ре-
сторанов?

6. Как складываются отношения с франчайзинговыми партнерами, какую поддержку Вы
оказываете франчайзи в столь сложных условиях?

7. Насколько изменилась ситуация после отмены карантина и открытия ресторанов? К ак от-
реагировал спрос на возможность питания вне дома?

8. Как изменилось поведение Ваших клиентов? Какие потребительские тренды Вы наблю-
даете сегодня?

9. Как Вы намерены восстанавливать бизнес после карантина? Какие факторы будете учиты-
вать в первую очередь ? Какие меры Вы рассматриваете: новые форматы работы, измене-
ние ценовой политики, возможно, внедрение новых технологических решений?

10. Поделитесь Вашими планами на 2020 – 2021 гг.? Намерены ли расширять географию при-
сутствия, или развитие будет носить качественный характер? На какие проекты Вы дела-
ете ставку?

11. Каковы прогнозы по развитию Вашего сегмента на ближайшее будущее? Сколько вре-
мени может занять его восстановление и рынка общественного питания в целом?


РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 10

marketing .rbc.ru
Coffee Way

Сергей Бунцевич ,
основатель и генеральный
директор федеральной сети
кофейных баров Coffee Way



Cofix

Блажей Бернард Райсс ,
генеральный директор и
управляющий партнер ООО
«Урбан Кофикс Раша»



ONE PRICE COFFEE, ONE BUCKS COFFEE
Алексей Чайка ,
генеральный директор ООО
«Ван Груп Компани»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 11

marketing .rbc.ru

Take and Wake
Константин Кузьминых ,
генеральный директор, вла-
делец сети Take &Wake
Ярослав Качалкин,
руководитель департамента
OPS Take &Wake



Traveler’s Coffee
Дмитрий Варакин ,
директор по операционной
деятельности и франчайзингу
Traveler ’s Coffee

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 12

marketing .rbc.ru
АндерСон
Екатерина Гамова ,
бренд -директор сети семей-
ных кафе «АндерСон»



Поль Бейкери

Анна Катаржина ,
директор по операционной
деятельности
«Поль Бейкери»



Правда Кофе
Филипп Лейтес ,
основатель сети кофеен
«Правда Кофе» , производства
по обжарке кофейного зерна
Coffee WorkShop и тренинг -
центра обучения бариста
Coffee WorkShop

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 13

marketing .rbc.ru
ЦЕХ85
Марина Яковлева ,
коммерческий директор
«ЦЕХ85»



Шоколадница
Евгений Прохоров ,
заместитель генерального ди-
ректора по коммерции ГК
«Шоколадница»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 14

marketing .rbc.ru
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО ГО РЫНКА
КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ
Общее состояние рынка

Рис. 1. Динамика импорта кофе за 200 8 – 2020 гг., тыс. тонн, %*

Источник: ФТС РФ, * – анализируется динамика импорта продукции, соответствующей коду ТН ВЭД 0901 (кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции) , E – оценка, основанная на данных поставок за январь -июль 2020 года, дата актуализации – сентябрь 2020 года
Рис. 2. Динамика объема рынка кофеен и кафе -кондитерских, 2014 – 2020 гг.,
₽ млрд, %

Источник: РБК Исследования рынков, E – оценки РБК Исследования рынков, основанные на данных социологических опросов посетителей кофеен и кафе -конд итерских, проведенных в мае 2019 года, июле 2020 года. Статистика по рынку за 2014 – 201 9 года получена путем анализа финансовых показат елей компаний -участников рынка. Данные за 201 9 – 2020 года будут уточняться в следующих выпусках обзора по мере обновления статистики выручек компаний.
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 15

marketing .rbc.ru
Рис. 3. Динамика количества кофеен и кафе -кондитерских, рабо тающих на
российском рынке, май 201 4 года – сентябрь 2020 года

Источник: РБК Исследования рынков, * – прирост, а также количество сетевых кофеен и кафе -кондитерских рассчитаны на осно ве анализа динамики развития 856 сет евых проектов, среди которых 249 сетевых ко феен и кафе -кондитерских (без учета Love Coffee ), дата актуализации – сентябрь 2020 года
Ведущие операторы и динамика их развития
Выручк и ведущих игроков рынка

Табл. 1. Динамика выручки ведущих сетевых операторов рынка кофеен и кафе -
кондитерских, 2014 – 2019 гг.*, ₽ МЛН без НДС
СЕТИ ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ШОКОЛАДНИЦА, КОФЕ -ХАУЗ, ВАБИ -САБИ (ОЦЕНКА "РБК ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКОВ ")










STARBUCKS



СЕВЕР -МЕТРОПОЛЬ





© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 16

marketing .rbc.ru
СЕТИ ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 2015 2016 2017 2018 2019


COFIX






COFFEE LIKE



ШТОЛЕЕ






АНДЕРСОН



COFFEESHOP COMPANY



ЦЕХ 85



KUZINA







ПРАВДА КОФЕ



TRAVELER’S COFFEE






KRISPY KREME

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 17

marketing .rbc.ru
СЕТИ ПОКАЗАТЕЛЬ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
COFFEE WAY





МАМИН ХЛЕБ






TAKE AND WAKE



COFFEE IN





БОДРЫЙ ДЕНЬ



ONE PRICE COFFEE, ONE BUCKS COFFEE





Источник: РБК Исследования рынков, данные компаний, СПАРК -ИНТЕРФАКС, дата актуализации – сентябрь 2020 года , * – без учета франчайзинговых точек
Оценки «РБК Исследований рынков» основаны на данных финансовых отчетностей компаний, доступных сведений о лицен зиатах, франчайзи компаний. Ввиду закрытости и дробления финансовых показателей сетевых операторов оценки могут расходиться с реальными показателями компаний.
Динамика развития сетевых проектов


РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 18

marketing .rbc.ru
Рис. 4. Динамика развития ведущих сет евы х кофеен, май 2013 г. – сентябрь 2020 г.*

Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – сентябрь 2020 года , * – на графике не приведены данные по сетям «Пекарня Хлебница» ( 800 пекарен в России ; +68 заведений за май 2019 года – сентябрь 2020 года), «Жар -Свежар» (209 кондитерских ; +10 заведений ), МАККАФЕ (173 кофейни; +72 заведения), Coffee Way (16 1 кофейня; -3 заведения )
Табл. 2. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе -кондитерски х, работающих в
России, сентябрь 2020 г.
№ НАЗВАНИЕ СЕТИ ГОРОД/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕТИ ТИП СЕТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК В РОССИИ, ШТ.*
ДОЛЯ СЕТИ, % ОТ СЕТЕВЫХ КОФЕЕН
ПРИРОСТ РЕСТОРАНОВ СЕТИ (МАЙ 201 9 Г. – СЕНТЯБРЬ 2020 Г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МАЙ 2013 Г. МАЙ 2014 Г. МАЙ 2015 Г. МАЙ 2016 Г. МАЙ 2017 Г. МАЙ 2018 Г. МАЙ 2019 Г. СЕНТЯБРЬ 2020 Г.
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 19

marketing .rbc.ru
№ НАЗВАНИЕ СЕТИ ГОРОД/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕТИ ТИП СЕТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК В РОССИИ, ШТ.*
ДОЛЯ СЕТИ, % ОТ СЕТЕВЫХ КОФЕЕН
ПРИРОСТ РЕСТОРАНОВ СЕТИ (МАЙ 201 9 Г. – СЕНТЯБРЬ 2020 Г.)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Источник: РБК Исследования рынков, * – среди рассмотренных 249 сетевых ко феен и кафе -кондитерских (без учета Love Coffee ), дата актуализации – сентябрь 2020 года

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 20

marketing .rbc.ru
Табл. 3. ТОП -10 наиболее динамично развивающи хся сет ей кофе ен и кафе -
кондитерских
СЕТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ В СЕНТЯБРЕ 2020 Г.
КОЛИЧ ЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ В МАЕ 2019 Г.
ПРИРОСТ ТОЧЕК СЕТИ ЗА МАЙ 201 9 Г. – СЕНТЯБРЬ 2020 Г. , ШТ. ТЕМП ПРИРОСТА, %










Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – сентябрь 2020 года
Табл. 4. ТОП -10 наименее динамично развивающи хся сет ей кофе ен и кафе -
кондитерских
СЕТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ В СЕНТЯБРЕ 2020 Г.
КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ В МАЕ 2019 Г.
ПРИРОСТ ТОЧЕК СЕТИ ЗА МАЙ 201 9 Г. – СЕНТЯБРЬ 2020 Г. , ШТ. ТЕМП ПРИРОСТА, %










Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – сентябрь 2020 года

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 21

marketing .rbc.ru
География присутствия и экспансии сетевых кофеен и кафе -кондитерских
Рис. 5. Присутствие сетевых кофеен и кафе -кондитерских в федеральны х округах ,
сентябрь 2020 г., шт., % от общего количества сетевых кофеен и кафе -кондитерских*

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – сентябрь 2020 года , * – без учета данных по сети Love coffee ; среди рассмотренных 249 сетевых кофеен и кафе -кондитерских

Рис. 6. Прирост сетевых кофеен и кафе -кондитерских в субъектах России, май 201 9
г. – сентябрь 2020 г.

Источник: РБК Исследования рынков, * – прирост кофеен и кафе -кондитерских рассчитан на основе анализа динамики развития 856 сетевых проектов, среди которых 249 сетевых кофеен и кафе -кондитерских, не учитывалась динамика развития сети Love coffee , дата актуализации – сентябрь 2020 года
19,1%
7,8%
7,7%
5,9%
2,4%
0,8%
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 22

marketing .rbc.ru
Рис. 7. Представленность сетевых кофеен и кафе -кондите рских в городах России,
сентябрь 2020 г.

Источник: РБК Исследования рынков, * – без учета сети Love coffee, дата актуализации – сентябрь 2020 года
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 23

marketing .rbc.ru
Рис. 8. Представленность сетевых кофеен и кафе -кондите рских в городах России,
сентябрь 2020 г., заведений на 100 тыс. жителей

Источник: РБК Исследования рынков, * – без учета сети Love coffee, дата актуализации – сентябрь 2020 года

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 24

marketing .rbc.ru
Рис. 9. Прирост сетевых кофеен и кафе -кондите рских в городах России, май 2019 г.
– сентябрь 2020 г.

Источник: РБК Исследования рынков, * – прирост кофеен и кафе -кондитерских рассчитан на основе анализа динамики развития 856 сетевых проектов, среди которых 249 сетевых кофеен и кафе -кон дитерских, не учитывалась динамика развития сети Love coffee , дата актуализации – сентябрь 2020 года
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 25

marketing .rbc.ru
Пла ны операторов на 2020 – 2021 гг.

Табл. 5. Ожидаемые финансовые результаты сетевых кофеен и кафе -кондитерских
в 2020 году
ОПЕРАТОРЫ ВЫРУЧКА ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ЗА 2019 – 2020 ГГ.
COFIX


COFFEE LIKE


KUZINA


ЦЕХ85


ПРАВДА КОФЕ


АНДЕРСОН


TAKE AND WAKE


Источник: данные компаний, СМИ, дата актуализации – сентябрь 2020 года
Табл. 6. Планы по развитию ведущих кофеен и кафе кондитерских на 2020 – 2021 гг.
БРЕНД ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ В РОССИИ
STARBUCKS


COFIX

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 26

marketing .rbc.ru
БРЕНД ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ В РОССИИ
ГК «ШОКОЛАДНИЦА»



АНДЕРСОН


COSTA COFFEE


COFFEE IN


COFFEE WAY


ONE PRICE COFFEE, ONE BUCKS COFFEE


TAKE AND WAKE


TRAVELER’S COFFEE


ПОЛЬ БЕЙКЕРИ


ПРАВДА КОФЕ


ЦЕХ85

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 27

marketing .rbc.ru
БРЕНД ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ В РОССИИ
I-COFFEE


Источник: данные компаний, СМИ , дата актуализации – август 2020 года

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 28

marketing .rbc.ru
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ И П РЕДПОЧТЕНИЙ ПОСЕТИТЕ ЛЕЙ
КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ
Социально -демографический портрет посетителей кофеен и кафе -
кондитерских

Рис. 10 . Социально -демографический портрет посетителей кофеен и кафе -
кондитерских, июль 20 20 г. (неверная вставка)

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года
ПОЛ © РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ ВОЗРАСТ
ДОХОД МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 29

marketing .rbc.ru
Рис. 11 . Динамика доли россиян, посещавших кофейни и кафе -кондитерские в
течение года, май 201 5 г. – июль 2020 г ., % от опрошенных россиян (18 -54 лет,
жителей городов России с населением 100 тыс.+)

Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации –июль 2020 года
Рис. 12 . «Какие заведения общественного питания Вы посещ али за последний
ГОД?», июль 20 20 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кон дитерских

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 30

marketing .rbc.ru
Рис. 13 . «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний
ГОД?», июль 20 20 г., % от опрошенных

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа
Влияние COVID -19 на поведение посетителей кофеен и кафе -кондитерских
Отношение к закрытиям заведений общепита во время карантина

Рис. 14 . « Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений
общественного питания из -за пандемии COVID -19? », июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей кофеен и кафе -кондитерских

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 31

marketing .rbc.ru
Форматы общепита: каких заведений потребителю не хватало сил ьнее всего?

Рис. 15 . «Закрытия каких именно заведений общественного питания из -за
пандемии COVID -19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей кофеен и кафе -кондитерских , которым доставили сложности закрытия
заведений общепита из -за пандемии COV=D -19

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа
Изменения частоты заказов еды навынос

ДОСТАВИЛИ ЛИ ВАМ СЛОЖНОСТИ МАССОВЫЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ИЗ -ЗА ПАНДЕМИИ COVID -19?
(% ОТ ОПРОШЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ )
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ЗАКРЫТИЯ КАКИХ ИМЕННО ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID -19 ОГОРЧИЛО ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?
(% ОТ ОПРОШЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ , КОТОРЫМ ДОСТАВИЛИ СЛОЖНОСТИ МАССОВЫЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА ИЗ -ЗА COVID -19)

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 32

marketing .rbc.ru
Рис. 16 . « Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе -
кондитерских из -за COVID -19 ?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен
и кафе -кондитерских

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа

Частота посещения кофеен и кафе -кондитерских : до и после карантина
Посещение кофеен до карантина

Гот овность посещать кофейни и кафе -кондитерские после снятия карантинных
ограничений

Рис. 17 . « Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе -кондитерские ПОСЛЕ
СНЯТИЯ карантинных ограничений? », июль 2020 г., % от опрошенных посетителей
кофеен и кафе -кондитерских

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 33

marketing .rbc.ru
Расходы посетителей кофеен и кафе -кондитерских

Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе -кондитерских
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков

Предпочтения посетителей при выборе кофейных напитков

Рис. 18 . «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще
всего заказываете?», май 201 9 – июль 20 20 гг., % от опрошенных посетителей
кофеен и кафе -кондитерских, заказывающих кофе

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа
Табл. 7. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие ви ды кофе Вы чаще
всего заказываете?», ма рт 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей
СРАВНЕНИЕ МАРТ 2014 МАЙ 2015 МАЙ 2016 МАЙ 2017 МАЙ 2018 МАЙ 2019 ИЮЛЬ 2020














Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 34

marketing .rbc.ru
Рис. 19 . «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще
всего заказываете?», ма рт 2014 – июль 20 20 гг., % от опрошенных посетителей
кофеен и кафе -кондитерских, заказывающих кофе

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года

Предпочтения пос етителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков

Предпочтения посетителей при выборе блюд

Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с
обслуживанием

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 35

marketing .rbc.ru
Рис. 20 . Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с
обслуживанием , июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с
обслуживанием

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько ва риантов ответа
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 36

marketing .rbc.ru
Рис. 21 . Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с
обслуживанием , июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с
обслуживанием соответствующего ПОЛА

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . ↑↓ отмечены значимые различия . Сумма не равна 100%, так как респондент мог выбрать несколько вариантов ответа
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 37

marketing .rbc.ru
Отношение к чаевым

Рис. 22 . «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и ка фе -
кондитерских?» , июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -
кондитерских

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года
Рис. 23 . «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе -
кондитерских?» , май 201 8 – июль 20 20 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и
кафе -кондитерских

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . ↑↓ отмечены значимые различия
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 38

marketing .rbc.ru
РЕЙТИНГИ КОФЕЕН И КА ФЕ -КОНДИТЕРСКИХ
Россия 100 тыс. +

Рис. 24 . «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, которые Вы
посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей
городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе -кондитерские

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Сумма не равна 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 39

marketing .rbc.ru
Рис. 25 . «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посещаете? », июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года .
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 40

marketing .rbc.ru
Рис. 26 . «Какие из представленных кофеен и кафе -ко ндитерских Вы обычно
посещаете?», май 201 9 – июль 20 20 гг., % от опрошенных жителей городов России
100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе -кондитерские

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года . Синим и красным цветом выделены значимые различия.
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ 2020 г. 2019 г. АБСОЛЮТНЫЙ ПРИРОСТ ДОЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА 2019 -2020 ГГ.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 41

marketing .rbc.ru
Рис. 27 . Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -
кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 20 20 гг., % от опрошенных
жителей городов России 100 тыс. +, посещавши х кофейни и кафе -кондитерские

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года
2%
2016 Г. 2017 Г. 2018 Г. 2019 Г. 2020 Г.
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 42

marketing .rbc.ru
Рис. 28 . Рейтинг сетевых кофеен и кафе -кондитерских по уровню лояльности их
посетителей , июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных
посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. +

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года
Москва и Московская область

Санкт -Петербург

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 43

marketing .rbc.ru
Другие города -миллионеры (кроме Москвы и Санкт -Петербурга)

Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел.

Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел.


РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 44

marketing .rbc.ru
ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ УЧА СТНИКОВ РЫНКА
Cinnabon
Портрет посетителей
Рис. 29 . Социально -демографический портрет посети телей сети Cinnabon,
июль 20 20 г.

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года
33%
67%
ПОЛ
© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ
ВОЗРАСТ
ДОХОД МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 45

marketing .rbc.ru
Основные конкуренты сети
Рис. 30 . Заведения, которые посещаю т посетители сети Cinnabon , июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей сети Cinnabon

Источник: РБК Исследования рынков , дата актуализации – август 2020 года
Coffee Like
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Coffeeshop Company
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Cofix
Портрет посетителей

© РБК ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 46

marketing .rbc.ru
Основные конкуренты сети

Dunkin ` Donuts
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Starbucks
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Булочные Ф. Вольчека
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

буше
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Добропек
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Кофе Хауз
Портрет посетителей


РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 47

marketing .rbc.ru
Основные конкуренты сети

МакКафе
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Пекарня Хлебница
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Цех 85
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Шоколадница
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети

Штолле
Портрет посетителей

Основные конкуренты сети


РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 48

marketing .rbc.ru
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВ АНИЯ
1. Для оценки потребительского поведения ро ссиян на российском ресторанном
рынке, агентством «РБК Исследования рынков» был проведен социологический
опрос среди широкой аудитории онлайн -пользователей.
В опросе приняли участие 3 922 респондента в возрасте 18 -54 лет. В качестве
способа от бора у частников был использован метод квотной выборки по полу,
возраст у и географии.
Дата проведения опроса – 12 -22 июля 2020 года.
2. В июле -сентябре 2020 года был проведен опрос среди ведущих игроков
российского рынка кофеен и кафе -кондитерских. Собственным видением
развития индустрии общепита, а также данными компании с «РБК
Исследованиями рынков» поделились:
 Владислав Петлюк, основатель и генеральный директор Coffee in;
 Сергей Бунцевич, основатель и генеральный директор федеральной сети
кофейных баров Cof fee Way;
 Блажей Бернард Райсс, генеральный директор и управляющий партнер ООО
«Урбан Кофикс Раша»;
 Алексей Чайка, генеральный директор ООО «Ван Груп Компани»;
 Константин Кузьминых, генеральный директор, владелец сети Take&Wake;
 Ярослав Качалкин, руководите ль департамента OPS Take&Wake;
 Дмитрий Варакин, директор по операционной деятельности и франчайзингу
Traveler’s Coffee;
 Екатерина Гамова, бренд -директор сети семейных кафе «АндерСон»;
 Анна Катаржина, директор по операционной деятельности «Поль Бейкери»;
 Филипп Лейтес, основатель сети кофеен «Правда Кофе», производства по
обжарке кофейного зерна Coffee WorkShop и тренинг -центра обучения
бариста Coffee WorkShop;
 Марина Яковлева, коммерческий директор «ЦЕХ85»;
 Евгений Прохоров, заместитель генерального директора по коммерции ГК
«Шоколадница».
3. В качестве дополнительных источников информации была использована
статистика:
 Росстата и данные других официальных ведомств,
 Спарк -Интрефакс.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 49

marketing .rbc.ru
СПИСОК ДИАГРАММ
Рис. 1. Динамика импорта кофе за 2008 – 2020 гг., тыс. тонн, %* ................................ ............................... 38
Рис. 2. Динамика объема рынка кофеен и кафе -кондитерских, 2014 – 2020 гг., ₽ млрд, % ..................... 38
Рис. 3. Динамика количества кофеен и кафе -кондитерских, работающих на российском рынке, май 2014
года – сентябрь 2020 года ................................ ................................ ................................ ...................... 39
Рис. 4. Динамика развития веду щих сетевых кофеен, май 2013 г. – сентябрь 2020 г.* ............................ 44
Рис. 5. Присутствие сетевых кофеен и кафе -кондитерских в федеральных округах, сентябрь 2020 г., шт.,
% от общего количества сетевых кофеен и кафе -кондитерских* ................................ ...................... 48
Рис. 6. Прирост кофеен и кафе -кондитер ских по федеральным округам, май 2019 г. – сентябрь 2020 г.,
шт.* ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 49
Рис. 7. Представленность сетевых кофеен и кафе -кондитерских в субъектах России, сентябрь 2020 года
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 50
Рис. 8. Представленность сетевых кофеен и кафе -кондитерских в субъектах России, сентя брь 2020 г.,
заведений на 100 тыс. жителей ................................ ................................ ................................ ............. 51
Рис. 9. Прирост сетевых кофеен и кафе -кондитерских в субъектах России, май 2019 г. – сентябрь 2020 г.
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 52
Рис. 10. Представленность сетевых кофеен и кафе -кондитерских в городах России, сентябрь 2020 г. .. 53
Рис. 1 1. Представленность сетевых кофеен и кафе -кондитерских в городах России, сентябрь 2020 г.,
заведений на 100 тыс. жителей ................................ ................................ ................................ ............. 54
Рис. 12. Прирост сетевых кофеен и кафе -кондитерских в городах России, май 2019 г. – сентябрь 2020 г.
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 55
Рис. 13. Социально -демографи ческий портрет посетителей кофеен и кафе -кондитерских, июль 2020 г.
(неверная вставка) ................................ ................................ ................................ ................................ .. 64
Рис. 14. Динамика доли россиян, посещавших кофейни и кафе -кондитерские в течение года, май 2015
г. – июль 2020 г., % от опрошенных россиян (18 -54 лет, жителей городов России с населением 100
тыс.+) ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 64
Рис. 15. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., %
от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ............................... 66
Рис. 16. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за послед ний ГОД?», июль 2020 г., %
от опрошенных ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 66
Рис. 17. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из -за
пандемии COV=D -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 68
Рис. 18. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из -за
пандемии COV=D -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
соответствующего ПОЛА ................................ ................................ ................................ ........................ 68
Рис. 19. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из -за панд емии COV=D -19
огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -
кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из -за пандемии
COVID -19 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 71
Рис. 20. «Закрытия каких именно заведений общественного пита ния из -за пандемии COV=D -19
огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 50

marketing .rbc.ru
кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из -за пандемии
COVID -19, соответствующего ПОЛА ................................ ................................ ................................ ....... 72
Рис. 21. «Как изменилас ь частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе -кондитерских из -за
COVID -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ............... 75
Рис. 22. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе -кондитерских из -за
COVID -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
соответствующего ПОЛА ................................ ................................ ................................ ........................ 75
Рис. 23. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе -кондитерских в март 2013 – март 2020
гг., раз в год, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ..... 78
Рис. 24. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе -кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных
ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ........ 80
Рис. 25. «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в
кофейнях и кафе -кондитерских?», % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских 82
Рис. 26. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО
посещение на ОДНУ персону в кофейнях и кафе -кондитерских?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ................................ .... 83
Рис. 27. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе -кондитерских, март 2013 г. – июль 2020
г., ₽, % ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 83
Рис. 28. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ... 87
Рис. 29. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................ 88
Рис. 30. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ПОЛА
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 89
Рис. 31. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?»,
май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских,
заказывающих кофе ................................ ................................ ................................ ............................... 92
Рис. 32. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды коф е Вы чаще всего заказываете?»,
март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских,
заказывающих кофе ................................ ................................ ................................ ............................... 93
Рис. 33. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?»,
июль 2020 г., % от опроше нных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего
ПОЛА, заказывающих кофе ................................ ................................ ................................ .................... 94
Рис. 34. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ................................ .......................... 97
Рис. 35. «Заказываете ли Вы п иво в кофейнях и кафе -кондитерских?», май 2015 –июль 2020 гг. .......... 97
Рис. 36. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ПОЛА ................................ ................ 98
Рис. 37. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ .... 99
Рис. 38. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе -кондитерских?»,
март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ............ 100

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 51

marketing .rbc.ru
Рис. 39. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ПОЛА
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 101
Ри с. 40. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль
2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ........... 104
Рис. 41. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март
2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ..................... 105
Рис. 42. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль
2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответст вующего ПОЛА . 107
Рис. 43. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием ..................... 111
Рис. 44. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего
ПОЛА ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 112
Рис. 45. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ................................ .. 116
Рис. 46. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе -кондитерских?», май 2018 – июль
2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ................................ ........... 117
Рис. 47. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе -кондитерск их?», июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ПОЛА ....................... 118
Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, которые Вы посещали за последние
ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей гор одов России 100 тыс. +,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 122
Рис. 49. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г.,
% от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе -кондитерские
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 123
Рис. 50. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 –
июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе -
кондитерские ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 124
Рис. 51. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 125
Рис. 52. Рейтинг сетевых кофеен и кафе -кондитерских по уровню лояльност и их посетителей, июль 2020
г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия
100 тыс. + ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 127
Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, которые Вы посещали за последние
ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей Москвы и Московской области,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 128
Рис. 54. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г.,
% от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе -
кондитерские ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 129
Рис. 55. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 –
июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и
кафе -кондитерские ................................ ................................ ................................ ............................... 130

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 52

marketing .rbc.ru
Рис. 56 . Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 131
Рис. 57. Рейтинг сетевых кофее н и кафе -кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020
г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей,
Москва и Московская область ................................ ................................ ................................ ............. 132
Рис. 58. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, кото рые Вы посещали за последние
ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей Санкт -Петербурга, посещавших
кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ................................ ............ 133
Рис. 59. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г.,
% от опрошенн ых жителей Санкт -Петербурга, посещавших кофейни и кафе -кондитерские ....... 134
Рис. 60. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 –
июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт -Петербурга, посещавших кофейни и кафе -
кондит ерские ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 135
Рис. 61. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт -Петербурга, посещавших
кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ................................ ............ 136
Рис. 62. Рейтинг сетевы х кофеен и кафе -кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020
г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт -
Петербург ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 137
Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, которые В ы посещали за последние
ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей остальных городов -миллионеров,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 138
Рис. 64. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г.,
% от опрошенных жителей остальных городов -миллионеров, посещавших кофейни и кафе -
кондитерские ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 139
Рис. 65. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 –
июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов -миллионеров , посещавших кофейни
и кафе -кондитерские ................................ ................................ ................................ ............................ 140
Рис. 66. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов -
миллионеров, посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ............................ 141
Рис. 67. Рейтинг сетевых кофеен и кафе -кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020
г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей,
остальные города -миллионеры ................................ ................................ ................................ .......... 142
Рис. 68. «Укаж ите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, которые Вы посещали за последние
ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел.,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 143
Рис. 69. «Какие из представленных кофеен и к афе -кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г.,
% от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе -
кондитерские ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 144
Рис. 70. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 –
июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и
кафе -кондитерских ................................ ................................ ................................ ............................... 145
Рис. 71. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел.,
посещавших кофейни и кафе -кондитерских ................................ ................................ ...................... 146

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 53

marketing .rbc.ru
Рис. 72. Рейтинг сетевых кофеен и кафе -кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020
г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживаю щих в городах 500
тыс. – 1 млн чел. ................................ ................................ ................................ ................................ .... 147
Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе -кондитерские, которые Вы посещали за последние
ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел.,
посещавших кофейни и кафе -кондитерс кие ................................ ................................ ...................... 148
Рис. 74. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г.,
% от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе -кондитерские
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 149
Рис. 75. «Какие из представленных кофеен и кафе -кондит ерских Вы обычно посещаете?», май 2019 –
июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе -
кондитерских ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 150
Рис. 76. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы обычно
посеща ете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел.,
посещавших кофейни и кафе -кондитерских ................................ ................................ ...................... 151
Рис. 77. Рейтинг сетевых кофеен и кафе -кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020
г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе -
кондитерских ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 152
Рис. 78. Социально -демографический портрет посетителей сети Cinnabon, июль 2020 г. .................... 153
Рис. 79. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети Cinnabon ................................ ................................ ................................ .................. 154
Рис. 80. Социально -демографический портрет посетителей сети Coffee Like, июль 2020 г. .................. 155
Рис. 81. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee Like, июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети Coffee Like ................................ ................................ ................................ ................ 156
Рис. 82 . Социально -демографический портрет посетителей сети Coffeeshop Company, июль 2020 г. . 157
Рис. 83. Заведения, которые посещают посетители сети Coffeeshop Company, июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей сети Coffeeshop Company ................................ ................................ ........ 158
Рис. 84. Социально -демографический портрет посетителей сети Cofix, июль 2020 г. ............................ 159
Рис. 85. Заведения, которые посещают посетители сети Cofix, июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети Cofix ................................ ................................ ................................ .......................... 160
Рис. 86. Социально -демографический портрет посетителей сети Dunk in` Donuts, июль 2020 г. ........... 161
Рис. 87. Заведения, которые посещают посетители сети Dunkin` Donuts, июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети Dunkin` Donuts ................................ ................................ ................................ ........ 162
Рис. 88. Социально -демографический портрет посетителей сети Starbucks, июль 2020 г. .................... 163
Рис. 89. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети Starbucks ................................ ................................ ................................ .................. 164
Рис. 90. Социально -демографический портрет посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека», июль 2020 г.
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 165
Рис. 91. Заведения, которые посеща ют посетители сети «Булочные Ф. Вольчека», июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека» ................................ ................................ . 166
Рис. 92. Социально -демографический портрет посетителей сети «буше», июль 2020 г. ....................... 167
Рис. 93. Заведения, которые посещают посетители сети « буше», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети «буше» ................................ ................................ ................................ ..................... 168
Рис. 94. Социально -демографический портрет посетителей сети «Добропек», июль 2020 г. ............... 169

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 54

marketing .rbc.ru
Рис. 95. Заведения, которые посещают посетители сети «Добропек», июль 2020 г., % от опрошенных
посетит елей сети «Добропек» ................................ ................................ ................................ ............. 170
Рис. 96. Социально -демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», июль 2020 г. ............... 171
Рис. 97. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети «Кофе Хауз» ................................ ................................ ................................ ............ 172
Рис. 98. Соц иально -демографический портрет посетителей сети «МакКафе», июль 2020 г. ................ 173
Рис. 99. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети «МакКафе» ................................ ................................ ................................ .............. 174
Рис. 100. Социально -демографический портрет посетителей сети «Пекарня Хлебница», июль 2020 г.
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 175
Рис. 101. Заведения, которые посещают посетители сети «Пекарня Хлебница», июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей сети «Пекарня Хлебница» ................................ ................................ ....... 176
Рис. 102. Социально -демографический портрет посетителей сети «Цех 85» , июль 2020 г. .................. 177
Рис. 103. Заведения, которые посещают посетители сети «Цех 85», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети «Цех 85» ................................ ................................ ................................ .................. 178
Рис. 104. Социально -демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», июль 2020 г. ...... 179
Рис. 105. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей сети «Шоколадница» ................................ ................................ ............... 180
Рис. 106. Социально -демографический портрет посетителей сети «Штолле», июль 2020 г. ................. 181
Рис. 107. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей сети «Штолле» ................................ ................................ ................................ ................ 182

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 55

marketing .rbc.ru
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Динамика выручки ведущих сетевых операторов рынка кофеен и кафе -кондитерских, 2014 –
2019 гг.*, ₽ МЛН без НДС ................................ ................................ ................................ ....................... 40
Табл. 2. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе -кондитерских, работающих в России, сентябрь 2020
г. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 44
Табл. 3. ТОП -10 наиболее динамично развивающихся сетей кофеен и кафе -кондитерских ................... 46
Табл. 4. ТОП -10 наименее динамично развивающихся сетей кофеен и кафе -кондитерских .................. 46
Табл. 5. Ожидаемые финансовые результаты сетевых кофеен и кафе -кондитерских в 2020 году ......... 57
Табл. 6. Планы по развитию ведущих кофеен и кафе кондитерских на 2020 – 2021 гг. ........................... 59
Табл. 7. Доли посетителей кофеен и кафе -кондитерских, июль 2020 г., % от опрошенных .................... 65
Табл. 8. «Доставили ли В ам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из -за
пандемии COV=D -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
соответствующего ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................. 68
Табл. 9. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общ ественного питания из -за
пандемии COV=D -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА ................................ .................... 69
Табл. 10. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного п итания из -за
пандемии COV=D -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских,
проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ............................ 69
Табл. 11. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из -за пандемии COV=D -19
огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -
кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из -за пандемии
COVID -19, соответствующего ВОЗРАСТА ................................ ................................ ............................... 72
Табл. 12. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из -за пандемии COV=D -19
огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -
кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из -за пандемии
COVID -19, с соответствующим уровнем личного среднемес ячного ДОХОДА ................................ .. 73
Табл. 13. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из -за пандемии COV=D -19
огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -
кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений обще пита из -за пандемии
COVID -19, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ .......... 73
Табл. 14. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе -кондитерских из -за
COVID -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
соответствующего ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................. 76
Табл. 15. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе -кондитерских из -за
COVID -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с
соответствующим уровнем личног о среднемесячного ДОХОДА ................................ ....................... 76
Табл. 16. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе -кондитерских из -за
COVID -19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских,
проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ............................ 76
Табл. 17. Частота посещения кофеен и кафе -кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ПОЛА ......................... 78
Табл. 18. Частота посещения кофеен и кафе -кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА ................. 78

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 56

marketing .rbc.ru
Табл. 19. Частота посещения кофеен и кафе -кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с соответствующим уровнем личного
сре днемесячного ДОХОДА ................................ ................................ ................................ .................... 79
Табл. 20. Частота посещения кофеен и кафе -кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских, проживающих в соответствующих
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ................................ ................................ ....................... 79
Табл. 21. Динамика изменения частоты по сещения кофеен и кафе -кондитерских в март 2013 – март
2020 гг., раз в год ................................ ................................ ................................ ................................ .... 79
Табл. 22. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе -кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных
ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
соответствующего ПОЛА ................................ ................................ ................................ ........................ 80
Табл. 23. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе -кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных
ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
соответствующего ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................. 80
Табл. 24. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе -кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных
ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с
соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА ................................ ....................... 81
Табл. 25. «Как часто Вы намерены посещат ь кофейни и кафе -кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных
ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских,
проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ............................ 81
Табл. 26. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе -кондитерских, март 2013 г. – июль
2020 г., ₽ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 84
Табл. 27. Средний чек в кофейнях и кафе -кондитерских, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей
кофеен и кафе -кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ......... 84
Табл. 28. Средний чек в кофе йнях и кафе -кондитерских, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей
кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ПОЛА ................................ ................................ ...... 84
Табл. 29. Средний чек в кофейнях и кафе -кондитерских, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей
кофеен и кафе -кондитерских соотве тствующего ВОЗРАСТА ................................ .............................. 85
Табл. 30. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе -кондитерских за ОДНО посещение на
ОДНОГО посетителя, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских
с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА ................................ .................... 85
Табл. 31. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских .............. 88
Табл. 32. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего
ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 90
Табл. 33. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опроше нных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с соответствующим
уровнем личного среднемесячного ДОХОДА ................................ ................................ ...................... 90
Табл. 34. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и каф е-кондитерских, проживающих в
соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ................................ ......................... 91
Табл. 35. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?»,
март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей ................................ ................................ 92

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 57

marketing .rbc.ru
Табл. 36. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего
ВОЗРАСТА, заказывающих кофе ................................ ................................ ................................ ............ 94
Табл. 37. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы ча ще всего заказываете?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с соответствующим
уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе ................................ ................................ 95
Табл. 38. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказывает е?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских, заказывающих кофе,
проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ............................ 95
Табл. 39. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителе й кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА ................................ ........ 98
Табл. 40. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей кофеен и кафе -кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного
ДОХОДА ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 98
Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных
посетителей кофеен и кафе -кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ЗОНАХ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 98
Табл. 42. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего
ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 101
Табл. 43. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с соответствующим
уровнем личного среднемесячного ДОХОДА ................................ ................................ .................... 102
Табл. 44. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе -кондитерских?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кон дитерских, проживающих в
соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ................................ ....................... 102
Табл. 45. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?»,
март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских ............ 105
Табл. 46. « При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего
ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 107
Табл. 47. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще все го заказываете?»,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских с соответствующим
уровнем среднемесячного ДОХОДА ................................ ................................ ................................ ... 108
Табл. 48. «При посещении кофеен и кафе -кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?»,
июль 2020 г., % от опро шенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских, проживающих в
соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ................................ ....................... 109
Табл. 49. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуж иванием соответствующего
ВОЗРАСТА ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 113
Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим
уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА ................................ ................................ ................. 113
Табл. 51. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием,
июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в
соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ................................ ....................... 114

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕЕН И КАФЕ -КОНДИТЕРСКИХ 2020 – Демоверсия 58

marketing .rbc.ru
Табл. 52. «Сколько чаевых Вы обыч но оставляете в кофейнях / кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от
опрошенных посетителей кофеен и кафе -кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА ............... 118
Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе -кондитерских?», июль 2020 г., % от
опрошенны х посетителей кофеен и кафе -кондитерских, проживающих в соответствующих
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ................................ ................................ ................................ ..................... 119
Табл. 54. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы
обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жител ей городов России 100
тыс. +, посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ .......... 125
Табл. 55. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы
обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской
области, посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...... 131
Табл. 56. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы
обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт -Петербурга,
посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ................................ ...................... 136
Табл. 57. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы
обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов -
миллионеров, посещавших кофейни и кафе -кондитерские ................................ ............................ 141
Та бл. 58. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы
обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1
млн чел., посещавших кофейни и кафе -кондитерских ................................ ................................ ..... 146
Табл. 59. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе -кондитерских Вы
обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс.
чел., посещавших кофейни и кафе -кондитерских ................................ ................................ ............. 151
X